钢铁产业是中国国民经济的重要支柱产业，整体产业链约占中国GDP总值的8.8%，行业上下游关联产业多，在整个经济振兴的布局中占有举足轻重的地位。

具体而言，中国钢铁行业上游牵涉铁矿石、煤炭、石油天然气、铁合金等行业，下游覆盖房地产、建筑、汽车、造船、家电、轻工、石油与化工。2007年，规模以上钢铁企业完成工业增加值9,936亿元，实现利润2,436亿元，占工业企业利润总额的9%，直接从事钢铁生产的就业人数358万。

中国是钢铁生产和消费大国，粗钢产量连续十几年居世界第一。进入21世纪以来，中国钢铁产业快速发展，粗钢产量年均增长超过20%。2008年，粗钢产量达5亿吨，占全球产量的38%，消费量为4.5亿吨，直接出口折合粗钢6000万吨，占世界钢铁贸易量的15%。2009年，全球产钢12.2亿吨，中国占46.6%，表观消费量占46.4%。2009年，全球产生铁8.98亿吨，中国产生铁5.44亿吨，占全球的60.5%。中国净进口生铁338万吨，中国生铁表观消费占全球比例为60.9%，比2008年上升10个百分点。

但是，中国钢铁行业一直面临产能过剩、产业布局不合理、集中度低、产品附加值低、资源控制力弱等一系列问题。尤其在当前的金融危机之下，全球经济陷入低迷波及中国，不但钢铁出口前景不佳，内部需求也形势堪忧。

钢铁工业作为原材料的生产和加工部门，处于产业链的中间位置。我国钢铁下游行业需求比重最大为建筑地产板块、机电板块和基础设施板块，占总需求近70%；钢铁行业的发展与这些相关行业进步息息相关，如钢铁工业发展所带来的技术革新，可为建筑工业提供一些特殊钢材，提高建筑结构的安全性、经济性和持久性。

我国整条钢铁产业链以钢材制造为重心向上游辐射。国内矿产资源以低品位矿为主，加工成本大，因此较依赖进口资源，产业链上游的自然资源掌控能力不强。钢材制造企业为抵御原材料成本上升风险，注重向上游扩张，锁定生产资源。

钢铁生产集中度低 钢厂定价让步与现货流通市场

现货流通市场规模的扩大，是钢铁产能扩大，产量增长迅速，产品竞争加剧的反映。现货流通市场最初是作为直供销售的补充出现的，在规模效应驱动下，钢材产品产量迅速增长，直供渠道拓展速度难以跟上产量增长速度，而生产企业需要资金周转，钢材产品就逐渐进入现货流通市场，作为生产企业一个新的销售渠道，同时也是企业的储水池。因此，某种钢材产品现货流通市场规模的逐渐扩大，也就意味着这种产品的竞争程度在加剧。钢厂价格制定和调整就越容易受现货市场影响。

2001年开始，我国钢铁投资高速增长，产能增加明显，尤其是对冷、热轧板材产品的产能扩张存在一拥而上的现象，而后随着产能的逐步释放，我国钢材产量迅速增长。另一方面，由于大型钢企的项目规划更严谨，从规划、审核到建设投产过程更为复杂而漫长，实质性兼并重组又困难重重。近几年我国钢材产量的增长中，中小企业贡献更大，使得大型钢企市场份额出现下降，越来越多的钢材品种，包括之前的冷、热轧板材等“高附加值”产品，其市场竞争程度都很快进入完全竞争状态。

2001年以来，我国钢铁生产的集中度在逐步下降，前五位和前十位钢企所占的比重总体呈现下降趋势，尤其在2001年-2004年我国钢材产量开始快速增长期间最为明显。

作为国内第一大钢企的宝钢，在钢材总产量中的比重也是逐年下降，2001年宝钢集团还能占到全国钢材产量的10%以上，到2007年宝钢集团的占比却下降到了5%不到。以宝钢股份的冷、热扎产品为例，年报显示，2003年宝钢股份热轧产品销售334万吨，冷轧产品为549.3万吨，到2007年宝钢股份热轧碳钢产品销量达到917万吨，冷轧碳钢产品达到770.4万吨，分别增长2.75倍和1.4倍，而同期我国热轧产品产量和冷轧产品（不包括窄带）产量分别增长2.9和5倍。宝钢股份在高附加值的冷轧产品增长速度上低于国内水平，其市场份额难免会有所影响。从宝钢股份2007年的年报我们也能看到，宝钢的冷轧汽车板、家电板、电工钢乃至船板等高附加值产品，市场份额近年增长缓慢，并且2007年比2006年有一定程度的下降。

另一方面，近几年我国钢材现货流通市场的规模越来越大，根据中国钢铁工业协会相关统计显示，到2007年底，我国成品钢材的总销售量中，通过分销、零售及分支机构销量的比重为58.5%，而直供量比重只有31.4%，其中，钢筋的流通比重最高，达到76%，热轧中厚宽钢带流通比重也达到59%。随着流通市场规模的扩大，其形成的价格对钢铁生产企业的影响也越来越大，甚至某些产品的现货价格已成为钢厂价格制定和调整的主要依据。在产品同质化严重，生产集中度低的背景下，钢厂对价格的控制力度减弱，一部分定价权让渡给了现货流通市场，其表现形式就是加快调价频率，以便更接近现货流通市场价格变化节奏。

首先,形成统一的矿石采购联盟可以提高我国钢铁业的议价能力

铁矿石没有替代品。铁、钢是资源转化型产品,在现有的技术条件下,必须依赖铁矿石资源,没有别的可以取代铁矿石,这也就加强了供方的议价能力。

我国一年2亿多吨的钢铁产能,合在一起就能形成一个巨大的买方力量。全球铁矿石贸易有两个市场:一是通过长期供应合约建立的市场,主要的交易方是巴西淡水河谷等矿业巨头和各国一些规模较大的钢铁企业;另一个是现货市场,较小的铁矿石供应商和较小的钢铁企业以现货方式交易铁矿石,价格随行就市。现货市场更能反映供求关系,在铁矿石供应紧张的情况下,现货价格大大高于长期合约的价格。享受长期合约供应的钢铁企业可以获得优惠的价格,而我国钢铁公司只有宝钢等几家大钢铁企业纳入了长期合约市场,占绝大部分产能的众多小钢铁企业只能去现货市场抢夺铁矿石,一些中小贸易商看到有利可图,也纷纷挤入铁矿石贸易市场,造成我国铁矿石进口的猛增。2004年我国至少有1500万吨的铁矿石进口以后没有消耗掉。目前,全国积港铁矿石已经突破3700万吨,这些矿石有很大一部分是贸易商从印度进口的,囤积以待涨价,这就人为地加大了铁矿石供求紧张的状况。同时也会形成一种恶性循环:品位和质量比巴西、澳大利亚矿石低的印度矿石的进口价格居然高于前两者,这自然会刺激前者提价。

目前我国政府也注意到了我国铁矿石进口的无序状况,开始整顿进口,如出台了新的铁矿石进口许可制度。同时,我国钢铁工业协会也出面协调国内钢铁企业,形成联盟,以宝钢为代表出面与必和必拓公司谈判,在国内钢铁企业空前的团结面前,必和必拓公司最终让步,放弃了加价的要求。我国钢铁工业的议价潜力得到初步体现。如果能更好地协调,形成一股力量,我国钢铁工业的议价能力还能得到更大的提高。

行业新入竞争者

钢铁行业是典型的资本密集型行业，进入该行业需要有大量的沉淀成本投入.，钢铁行业是宏观经济产业链上的重要行业，我国主要的钢铁集团与其上家和下家建立了密切的长期合作关系，新入厂商难以对现有的大钢铁集团形成威胁。在政策分析中提到，政府对钢铁行业的投资过热情况加大了调控力度，新入厂商，甚至是新项目的审批将变得非常严格，这对业内现有厂商来说是提供了一种无形的保护。

替代品的威胁

在目前材料工业的发展水平下，钢铁行业几乎没有近似的替代品。钢铁行业占有的市场力还是最大的。我国进口钢材主要集中在高档钢材部分，加上贸易保护政策，进口钢材对我国钢铁行业的威胁并不大。

买方价还价的能力

在我国目前宏观经济政策紧缩的情况下，钢铁需求也出现了明显下降，长材的需求受紧缩性政策的影响最大，因为其主要下家建筑行业正是这一波紧缩性宏观调控的重点对象之一。虽然以后这一政策环境会有所缓和，但形式仍然不容乐观。相反，由于需求方的分布比较广，扁平材市场的需求将获得稳定增长。