钢铁行业作为国民经济的支柱产业,产业链较长,受上下游影响较大。我国钢铁业存在明显周期性,其中钢铁业固定资产投资、房地产新开工面积可作为钢铁价格前瞻性指标。国内钢铁业后续价格存在上涨空间,但毛利率下滑成为必然。为了提升自身竞争力,钢铁企业必须在产业链整合、技术进步产品升级以及产品结构调整等方面加大力量。

从我国钢铁工业面临的资源、环境、市场无序竞争和不断增加的贸易摩擦等诸多压力和挑战看,2011年,我国钢铁工业要以结构调整为主线,把控制总量、优化布局、联合重组、科技进步、清洁生产、节能减排作为转变发展方式的突破口,加快资源保障体系建设,提升产业素质和国际竞争力,进一步推动钢铁工业结构调整和产业升级,满足国民经济和社会发展对钢铁产品的需要,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境友好、国际竞争力强的新型钢铁工业发展道路,促进行业健康可持续发展。为此,我国钢铁工业应优先加快品种质量、产业链、节能环保、联合重组和布局调整几个方面发展。

北京华经纵横咨询有限公司长期从事国内外钢铁行业研究,我们定期向外界发布最新的研究成果,本期钢铁行业研究红月刊课题为“中国船用钢市场发展及趋势分析”,重点向读者呈现如下内容:

船用钢材概述
船用钢材分类

船用钢材主要包括船用钢板、型材(包括角钢、H型钢、T型钢,工字钢、球扁钢),以及船用钢管等。其中钢板是最主要的船用钢材,造船用钢一般是指船体结构用钢,是按照船级社建造规范要求生产,用于制造船体结构的热轧钢板。 船体用结构钢按照用途可以分为一般船舶用和特种船舶用,一般船舶主要使用一般强度和高强度钢,特种船舶如液化气船使用低温韧性钢,散装化学品船使用奥氏体不锈钢和双相不锈钢及复合钢。 船体用结构钢按照其最小屈服点划分强度级别可以分为一般强度结构钢和高强度结构钢。一般强度钢又可以按照质量分A、B、C、D四个等级;高强度钢又分(32、36)两个强度级别和三个质量等级(A、D、E),主要规格有AH32、DH32、EH32、AH36、DH36、EH36。 船用钢材用途

用于船舶行业的钢板最关键要求是船用钢板要具有良好的韧性,并且要求有较高的强度,良好的耐腐蚀性能、焊接性能、加工成型性能以及表面质量。对于船舶行业而言,各种钢材的主要用途如下表所示。

船舶行业钢材用途
钢材种类 船舶行业用途
钢板 制造船体
角钢、型钢 船体结构
球扁钢 龙骨
钢管 输液管道及压力管道
主要船级社规范

中国船级社规范标准的一般强度结构钢分为:A、B、D、E四个质量等级(即CCSA、CCSB、CCSC、CCSD);中国船级社规范标准的高强度结构钢为三个强度级别(32、36、40),32、36、40分别表示屈服度,四个质量等级(A、D、E、F),A、D、E、F分别表示其各自可分别在0°、-20°、-40°、-60°的情况下所能达到的冲击韧性;主要规格有AH32、AH36、AH40、DH32、DH36、DH40、EH32、EH36、EH40、FH32、FH36、FH40。

目前我国国内几大钢铁企业均可根据用户需要生产不同国家规范的船用钢材。全球中美国、挪威、日本、德国、法国等国家船用钢材生产规范如下

不同国家船用钢材规范标准
国籍 中国 美国 法国 德国 挪威 日本 英国 韩国 意大利
规范 CCS ABS BV GL BV KDK LR KR RINA
中国船用钢市场发展现状

船舶工业是为水上航运、海洋开发和国防建设等行业提供技术装备的现代化综合产业,在劳动、资金、技术上是密集型产业。在产业发展中,对上下游机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等产业发展起到较强带动作用;从社会层次上,对促进劳动力就业、发展出口贸易,以及保障海防安全具有重要意义。我国人力资源丰富、工业和科研体系健全,为发展船舶工业提高诸多市场优势。

近几年中国造船行业迅速发展,年造船完工量世界第一。2011年,全国造船完工量7665万载重吨,同比增长16.9%;新承接船舶订单量3622万载重吨,同比下降51.9%;截至2011年底,手持船舶订单量14991万载重吨,比2010年底下降23.5%。按载重吨计,造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的45.1%、52.2%、43.3%。

据统计,2011年,我国船用钢板产量约为1793万吨。中国船板产能约4000万吨,2008年中国船用钢板实际年产量为2014万吨,2009年下降到1406万吨,其中37%为高强度钢板,60%为一般强度钢板;2010年船用钢板产量1775万吨,同比增长32.6%。除少数特殊要求的船用钢板仍需进口外,国内船用钢板生产基本可以自给自足。

船用钢市场比例

资料来源:中国船舶工业行业协会

2011年不同品种钢材船用消耗量

从品种来看,高强度船板市场需求旺盛。从2011年手持订单结构来看,2012—2013年交付的船舶中,散货船、集装箱船所占比例在80%以上,散货船油船高强板使用比例较高,一般在60%以上。预计2012年高强板的需求仍将保持增长。2011年在不同品种船用钢材消耗中,造船板消耗量最大,线材次之。

国内目前约有35家钢厂生产船用钢板,其中船板产量超过百万吨的钢厂主要有济钢、邯钢、鞍钢、宝钢、韶钢、湘钢、南钢、重钢、马钢等,占全国船板产量的近80%左右。在船板厚度上,舞阳钢厂产品具有优势;在船板宽度上,宝钢、沙钢、鞍钢可生产4000mm以上宽幅的超长超宽船板;从产量方面,2012年一季度全国船板钢市场产量前三位的企业是重钢、湘钢和宝钢;在产品质量上,宝钢、鞍钢、首钢、济钢、武钢、重钢相对领先。

主要钢厂生产船板概况
钢厂 船板等级 认证的船级社 规格
南钢 A、B、A32、A36 CCS、ABS、GL、LR、NV、RA、RB、BV 4.5-50mm*1500-3200mm *6000-24000mm
鞍钢 A、B、D、E、AH32、DH32、EH32、AH36、DH36、EH36 CCS、ABS、LR、BV、GL、NK、DNV、KR、RINA 8-100mm*1400mm-5200mm
沙钢 A、B、D、E、AH32、DH32、EH32、AH36 DH36 CCS 6-40mm*1500-4800mm*6000-15000mm
宝钢 A、B、D,AH32-AH40,DH32-DH69,EH32-EH36 CCS,LR、DNV,GL,RINA,ABS,KR,NK,BV 6-50*1800-4500*6000-18000
马钢 A、B CCS、LR、GL、BV、ABS、DNV 6-25mm*1500-2100mm*6000-12000mm
重钢 A、B D、A32、D32、A36、D36 CCS、ABS、LR、BV、GL、NK、DNV、KR、RINA 6-32mm
湘潭(华菱) A、B、D、E、AH32、DH32、EH32、AH36、DH36、EH36 CCS、ABS、LR、BV、GL、NK、DNV、KR、RINA 6-60mm*1800-3500mm*6000-17000mm
资料来源:中国产业竞争情报网
船用钢市场发展特点:

(1)国际国内船用钢材需求旺盛

从国际造船用钢市场需求看,日本总体上不进口船板,而韩国由于受到钢铁工业滞后于造船工业发展的制约,前几年从中国大量进口船板。伴随着船舶制造业发展旺盛,全球船舶产业中心逐渐向中国转移,造船新订单呈现超预期增长形势,技术含量较高的造船板市场需求强劲。

(2)高强度船板需求将继续保持增长

高强度钢通常使用在大型散货船、集装箱船、油船及海洋工程船上。随着造船工业向大型、高速和多用途制造技术方向发展,船舶日益向轻型化发展,这将越来越多得采用高强度船板,高强度船板需求保持增长。

(3)造船用钢成本增加

从成本上看,受铁矿石、焦炭、海运费等上涨推动,造船用钢价格也随之上升。

中国船用钢的技术发展分析

全球造船用钢铸坯的一般含氧量在10~30%ppm,经RH处理可控制在10ppm以下。热轧中厚板中的氧化物夹杂物的重量0.4~3.0ppm,夹杂物的颗粒尺寸80~300μm。我国造船用中厚板生产是Nb微合金化产品的亮点之一。

中厚板生产技术发展分析:

①氧化物冶金。20世纪九十年代出现了应用TiO氧化物的钢,在γ→α相变时,以TiO为核心,在奥氏体晶内α成核,得到细化的α晶粒。由于TiO在高温的钢中生成,即使在焊接条件下相当稳定。处于HAZ中的TiO发挥显著的作用。

②轧制工艺技术的进步大大改善了造船钢板的性能和水平。常用的几项技术指标为:厚度液压自动控制(AGC)的应用,γ射线测厚仪导入变厚度钢板的生产;宽度自动控制(AWC)技术,大大提高了成材率;采用连续可变凸度(CVC)和垂直面双轴承座工作辊弯辊系统。

③钢板表面细晶化技术。对于厚度较大的钢板生产(≥50mm),TMCP技术的效果并不能渗达心部,为了提高船板的抗裂纹扩展性能,采取轧后表层强制冷却(DQ),实现表面5~10mm内的组织超细化,F晶粒或B板束尺寸在2μm左右。

以鞍钢为例,介绍船用钢技术。

(1)鞍钢船板生产认证情况

鞍钢船板生产认证
认证时间 品种 钢种 钢种数量 船级社 厚度范围 交货状态
1995 中厚板 A~DH36 9 5 8-40 AR、CR、N
1997 中厚板 A~DH36 12 7 8-40 AR、CR、N
2000 中厚板 A~EH36 12 9 8-50 AR、CR、N
2006 中厚板 A~FH550(Z15~Z35) 128 9 8-100 TMCP
2007 热轧卷 A~DH36 7 9 3月20日 AR、CR
2007 中厚板 1.5/3.5/5/9Ni 4 3 8-40 QT
资料来源:鞍钢

(2)船板生产工艺流程

船板生产工艺流程
中国船用钢市场发展趋势

船用钢市场下游产业发展政策:2009年2月11日,国家政府出台《船舶工业调整振兴规划》(简称为规划)。规划提出稳定船舶企业生产,扩大船舶市场需求,发展海洋工程装备,积极发展修船业务,加强技术改造、提高自主创新能力。规划从筹资、税收、船舶报废更新等方面支持国内造船业的发展,这几项措施可以分为三类,即保证需求、控制供应和对造船企业的支持。

另外,船舶工业“十二五”规划指出“十二五”时期是船舶工业由大到强转变的关键阶段。我国经济与社会发展对船舶工业全面做强提出更紧迫的要求。充分利用劳动力、技术、资本、市场等综合比较优势,承接世界造船的中心转移,发展中间产品专业化制造。配合总装造船模式的建立,积极发展分段、单元模块、舾装等中间产品的专业化分工协作体系。三大造船基地实施集群化发展,着力提升集群内部专业化分工协作水平,大型造船基地要继续建立健全专业化加工配送体系,按照专业化生产要求,建立板材、管材、电缆等大宗材料配送中心。

根据我国船舶工业“十二五”发展规划的思路以及船用钢材消费状况,预计2012—2015年间,我国船用钢材消费量约为2100万吨。未来船用钢需求将呈现以下趋势:(1)我国造船市场对钢材的需求将继续保持平稳增长,年需求增长大约在20%左右。(2)我国船用钢市场需求将主要来自于国内。一直以来韩国是我国船板的主要出口地,2009年以来随着韩国需求下降,我国船板出口总量已大幅下降,未来将延续这种态势。(3)改装船、船舶分段用钢量下降。船舶分段厂产量下降,尤其是韩国在中国投资的分段厂产量将下降较大,使得船舶分段用钢量减少。(4)船用钢材产品质量将大幅提升。船舶建造的轻型化无论是对船用钢的质量,还是规格、精度等都要求越来越高。如,对大规格的球扁钢、大型不等边不等厚角钢的需求增加,对无缝管的壁厚均匀性和圆度准确性的要求提高。并且随着我国高技术船舶建造能力的不断增强,特殊性能的钢材需求也将增加。此外,随着国家将海洋装备列入战略性新兴行业发展,对船舶工业船型升级提出了迫切要求。海洋平台服役期比船舶类高50%,采用的钢板必须具有高强度、高韧性、抗疲劳、抗层状撕裂、良好的焊接性和耐海水腐蚀等。这些必将带来船用钢材产品质量的全面提升。

发展建议

不论是国内还是世界船用钢市场,其市场需求量都十分巨大,且近年来,由于世界各国都大力提倡绿色环保清洁能源,我国对船用钢产业支持政策,为船用钢产业及船舶产业发展提供了有利的政策支持。因此,船用钢的市场前景十分广阔。需要注意的是,钢铁企业在进入船用钢的供应市场时,要积极应对这种产品生产中的各种问题,特别是做好材料的市场前景研究与开发,以及不同产品规范的研究,才能抢占市场的主动地位,保持产品市场的核心竞争力。以目前船用钢市场需求状况为基础,建议钢铁企业在市场中要尽量将主要精力集中于国内市场,以期待获得更好盈利。