高端装备制造行业是我国战略性新兴产业的重要组成部分,是装备制造产业中技术密集度最高的产业,处于产业链的核心部位,属于知识技术密集型、多学科多领域交叉行业,具有很强的竞争力。目前,我国高端装备制造业水平大幅度提升,一批重大装备和技术成果不断涌现,正稳步向自动化、数字化、集成化、网络化和智能化发展。
“十二五”规划将高端装备制造业纳入七大新兴产业中,重点培育和发展,到2015年,高端装备的销售产值将会达到6万亿元,占装备制造业的20%以上。我国高端装备制造业将迎来战略性发展机遇。与此同时,在整个高端装备制造业领域也存在着一些问题,如过度依赖投资增长,自主创新能力薄弱,缺乏核心技术和自主知识产权,产品故障率高、使用寿命短、可靠性差等等。可见,我国高端装备制造业发展中机遇与风险并存。
北京华经纵横咨询有限公司长期从事高端装备制造业研究,并定期向外界发布最新的研究成果,本期高端装备制造行业研究红月刊课题为“中国高端装备制造业发展探析”,重点向读者呈现如下内容:

高端装备制造业入门
高端装备制造是装备制造产业中技术密集度最高的产业,是未来衡量一个国家综合竞争实力的重要标志。高端装备制造具有产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集等特点。积极抢占高端装备制造领域是发达国家谋求工业强国地位的战略重点。因此《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中将高端装备制造产业列入七大战略新兴产业,并明确了未来发展方向。未来的经济发展中,我国将积极培育和发展高端装备制造业,构建国际竞争新优势,掌握发展主动权,从根本上转变经济发展方式,推进产业结构升级。
高端装备制造含义高端装备制造业主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备等五大细分领域。高端装备制造业可以从行业和产业链环节两个角度来进行界定。从行业的角度讲,高端装备制造业是指装备制造业中具有高技术含量、高附加值的行业,包括传统装备制造业中的高端部分和新兴产业中的高端部分;从所处产业链的环节上讲,高端装备制造业处于产业链的高端环节。从全产业链的角度对上述五个领域进行细分,其中航空产品、轨道交通装备按照装备、配件、机载设备和服务进行分类;卫星及服务按照卫星整星、分系统、服务进行分类;海洋工程装备主要是海洋资源开发所需装备产业。
高端装备制造业特征及行业地位
高端装备制造业的显著特征是高技术、高附加值、低污染、低排放,具有较强的竞争优势。高端装备制造业与传统装备制造业存在明显区别,传统制造业依靠的是传统工艺,技术水平不高,劳动效率低,劳动强度大,属于劳动力密集和资金密集型产业。而高端制造业依靠的是高新技术和高端装备的竞争优势,最容易取代传统制造业。而传统制造业与高端制造业的最大区别在于科技,高技术含量使得高端制造业成为制造业发展的重要引擎动力,高端装备制造产业同时也是衡量一个国家核心竞争力的重要标志。
高端装备制造业的主要特点:
1. 多领域结合
高端装备主要包括传统产业中的高技术装备和战略性新兴产业发展中的高附加值装备。高端装备制造业既包括传统制造业的高端部分,也包括新兴产业的高端部分,属于多学科多领域交叉行业。
2.高端技术
高端装备制造业属于高端技术产业,及知识密集、技术密集于一体。高端装备制造业以高新技术为引领,处于价值链和产业链的高端部位。高端装备制造处于产业链的核心部位,产品附加值高,其发展水平决定产业链的整体竞争力强弱。
3.高资本投入
高端制造业的核心技术往往研发难度大、工艺复杂,攻克这些核心技术必须支付高额研发费用;此外,企业生产所需仪器、设备、材料往往本身就具有较高的价值,需要较高的购置费用

高端装备制造行业现状
经过改革开放以来几十年的快速发展,我国装备制造业技术创新能力持续提高,国际竞争力明显增强,其中高端装备制造业已具备了一定的基础。目前中国高端装备制造已初步形成以环渤海、长三角地区为核心,中西部地区快速发展的产业空间格局。
我国装备制造业体系非常完善,装备制造业产业规模已经位居世界第一。我国国内装备的自给率在85%以上,但大部分主要集中在中低端市场,而高端装备却依赖于国外进口。国内装备制造业低附加值产品居多,自主创新能力薄弱、缺乏核心技术和自主品牌、能源资源利用效率低下、基础配套能力滞后等等。我国高端装备制造业同世界先进水平相比,差距依然存在。
目前我国在高端装备领域,80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备及先进集约化农业装备仍依靠进口。多数出口产品是贴牌生产,拥有自主品牌的不足20%。“十二五”期间,调结构、转方式将成为装备工业实现科学发展的重中之重。要掌握主导产品的核心技术,拥有一批具有自主知识产权的关键产品和知名品牌,发展战略性新兴产业装备,高端装备产量的占比提高到15%以上,基本保障国民经济和国防建设的需要。
航空工业
航空工业是一个国家的战略性产业和大国崛起的标志,是博弈世界舞台和参与国际竞争的制高点。它巨大的高技术发展引擎,不仅推动了世界科技进步,更带动了全球经济的飞速发展,因此被称为“工业之花”。2010年,我国自主研制的ARJ21新支线飞机全面进入高强度取证试飞阶段,大飞机研制也取得关键突破,我国首家大型民用直升机C313首飞成功,自主知识产权和技术的突破,为国产航空器拓展市场空间打下了坚实的基础。据空客预测,未来我国20年仅大型客机的需求量就达3272架,价值4395亿美元。民航总局预测,到2012年我国各类通用航空飞机的需求为10000~12000架,未来5~10年,其增长率将达到30%。预计未来3~5年我国整个航空工业产出4000亿~4800亿元,到2020年后航空工业产出可达1.6万亿元。
卫星产业
经过多年发展,卫星导航产品从军事领域拓展到了民用消费领域,已成为继移动通信、互联网之后信息产业的第三个增长极。我国卫星导航市场增长势头迅猛,2009年时已达390亿元的规模,2003年到2009年的年复合增长率达58.5%。大众消费应用领域已成为行业发展的主导方向,该领域产值占整个行业产值的90%以上。我国是世界上汽车销量和移动电话用户数第一大国,巨大的基数决定了卫星导航产品无限的市场潜力,随着收入水平提高的消费升级和在我国国策支持下自主研制北斗二代卫星定位导航系统的逐步建立,未来我国卫星导航产品市场仍保持近30%的高速增长。
轨道交通设备制造
高铁项目的建设在拉动投资、税收和就业增长,促进地方经济繁荣的同时,还进一步加快了城市化进程和城市群的成熟。高铁已成为地方政府加码固定资产投资以带动经济科学发展的首选项目。结合目前地方铁路的规划和建设进度,我们认为今年4月启动、将于明年推出的全国铁路“十二五”规划将大幅度提高高铁规划里程。同时,我国城市轨道交通的发展潜力巨大。至2010年,全国已有13个城市开通了49条轨道交通,运营里程1425.5公里。据国务院批复的地铁建设规划,至2015年,全国将新建轨道交通79条,总长达230公里,总投资约8820亿元。
海洋工程装备产业
未来全球探明石油可采储量的增长主要来自于海洋。我国南海油气资源丰富,勘探前景广阔。有关部门初步估计,南沙海域探明石油储量约为351亿吨,天然气约8万亿~10万亿立方米,约占我国油气总资源的1/3以上,是世界著名的四大海洋油气资源区之一,有“第二个波斯湾”的美称。海洋工程装备是深海开采石油的基础,目前国内市场海洋工程设备的研发几乎全部掌握在欧美和日本几家企业手中,我国承接只是外包制造而非技术,陆地石油的匮乏和为减轻石油进口的依赖,我国必然会加大海洋油气田的勘探和开采,如同船舶装备也一样,必然的市场需求将提升中国海洋工程装备制造业的全球市场份额和相关技术的消化升级。

高端装备制造行业发展影响因素
装备制造业是一个国家的战略性产业和工业崛起的标志,也是一个国家制造业的基础和核心竞争力所在。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,作为战略新兴产业之一的高端装备制造业主要包括航空装备工业、卫星产业、轨道交通装备业、海洋工程装备,以及智能制造装备等细分领域。未来中国高端装备制造业将迎来黄金增长时期,将受到各方面因素影响。
有利因素
国家大力扶持高端装备制造行业
高端装备制造行业是我国“十二五”期间发展规划国家大力支持的行业。
2012年5月,工信部公布《高端装备制造业“十二五”发展规划》,《规划》指出,按照《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确了重点领域和方向,现阶段高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。对于上述领域,国家将加大金融财税政策支持力度,继续实施现行高端装备及基础件财税支持政策。鼓励开展引进消化吸收再创新,对研制生产国家鼓励发展的高端重大技术装备,落实有关关键零部件、原材料进口税收优惠政策。积极研究完善针对高端装备制造业公共服务体系和重大创新工程的相关进口税收政策。建立支持高端装备制造业发展的多渠道、多元化的投融资机制。同时,还出台了《轨道交通装备产业“十二五”发展规划》和《智能制造装备产业“十二五”发展规划》
国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。《规划》明确指出高端装备制造同节能环保、新一代信息技术、生物、新能源等相关产业的发展目标和相关扶持政策。根据已经发布的相关子规划,高端装备制造业销售收入将由2010年的1.6万亿元增加至2015年的6万亿元以上,5年CGAR达30.26%,在公布细分行业中增速和规模都为最高,高端装备制造业的重要地位呈现。
我们预计“十二五”期间,有关高端装备制造业的延续型政策和新政策将进一步促进行业的发展。
科研能力和制造技术提升为高端装备制造提供技术保障
高端装备产品具有高技术含量、质量要求高、良好的针对性和适应性等特性。如今,科研技术水平的发展,为海洋勘探、轨道交通、卫星等行业的发展提供了技术保障。另外,我国制造业技术水平的提高为高端装备行业的发展提供技术保障。我国航空航天、密制造等制造领域实现跨越式的发展,为高端装备制造行业的发展提供了有利的技术支持。
目前我国在航空航天、卫星应用等领域已经达到了国际先进水平,我国高素质人才队伍保证了高端制造产品在国际市场上具有较强的市场竞争力。
不利因素
高端装备制造属于高科技、高附加值的产品,具有较高的行业壁垒,行业的集中度较高,市场被几个国际厂商和国内少数具有优势的厂商所垄断并在行业中占据主导地位。但是随着现有产品技术的不断成熟,较高的毛利率及未来发展前景将会吸引更多的厂商加入竞争者的行列,使市场竞争逐步趋于激烈,导致现有产品的价格出现下滑,从而引起毛利率下降。任何想进入高端装备制造的新厂商都必须深度认识行业进入风险。
面临市场风险
高端装备属于高科技、高附加值的产品,具有较高的行业壁垒,行业的集中度较高,市场被少数具有优势的厂商所垄断并在行业中占据主导地位。但是随着现有产品技术的不断成熟,较高的毛利率将会吸引更多的厂商加入竞争者的行列,使市场竞争逐步趋于激烈,导致现有产品的价格出现下滑,从而引起毛利率下降。即使在供给经销商的价格不变的情况下,也有可能由于更多竞争者的加入使得行业相关企业的市场占有率降低而影响销售。如果本行业企业在未来的竞争中不能及时推出技术含量更高、性能更好的新一代产品并持续完善和加强营销管理工作,将难以保持较高的毛利率水平,甚至有被市场上其他企业兼并的风险。
另外,高端装备企业还得面对市场上重要原料、设备、人员等方面风险。原料、设备等因素对行业中各个企业的生产经营至关重要,一旦原材料供应以及设备出现问题,公司的业务及利润必然会受到重大影响。
为此,高端装备行业企业应该从控制风险的角度出发,着力做好市场风险的规避和原材料供应商的管理工作。一方面通过不断加强本企业在行业中的地位提升工作力度,提升在业界的影响力,不断改良、优化产品,树立良好的品牌美誉度;另一方面,通过建立良好的供应商甄选机制并与其建立良好的合作关系,保证原料的供应,实现持续生产和销售。
产品技术
高端装备行业近年来其市场保持持续增长态势,并对高端装备制造产品提出更技术、更智能的要求,因此世界各大高端装备公司都投入巨资来参与产品技术水平的提高。为持续保持竞争优势,国内高端装备行业企业必须不断开发高技术含量的新产品。新产品本身研发难度大,研发必须投入大量的人员和资金,目前,国内高端装备行业企业受技术能力、研发条件和知识认知等不确定因素的限制,存在技术风险,这种风险可能导致公司产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势,进而影响到公司在行业内的竞争地位。
人才流失
在当今竞争日益激烈的知识经济时代,人才日益频繁的全球流动成为当今社会人才流动的一大特点,如新政策引起人才不满、技术骨干突然离职等,这些事件会影响公司的正常运转,甚至会对公司造成致命的打击。
高端装备行业的产品多为高技术产品,行业企业参与市场竞争在很大程度上依赖于科技力量的情况,科技力量是否雄厚在于是否拥有稳定、高素质的科技人才队伍。如果没有一个完善的人力资源管理体系,就有可能面临技术人才流失的风险。高端装备行业公司必须注重人力资源的科学管理:
(1)建立体现技术人才劳动价值的酬薪制度
高端装备行业要按照价值规律,参照本地区、同类企业人力资源价值水平,制定合理的员工薪酬方案。建立以业绩和效益为基础的分配机制,向关键岗位和特殊人才倾斜,真实、客观地反映人才的价值,保证员工得到与他们的劳动和贡献相适应的报酬。
(2)建立适应市场规律的用人机制
高端装备行业企业必须改革原有的“论资排辈”用人机制,建立真心实意为人尽其才创造条件、为个人发展提供可能、符合市场经济规律的新型用人机制。同时,应根据企业发展规划,明确与之相符的人力资源开发战略,一方面要广开用人之路,采取多种形式,主动招贤纳士,改变过去在招聘、应用人员上守株待兔式的单一和被动做法;另一方面要善于从企业内部发现人才、重用人才,实行竞聘上岗,改“相马”为“赛马”,给人才以脱颖而出的机会。
(3)营造良好的文化和学习氛围
企业要大力开展企业文化建设,在以强大的价值观凝聚人心的同时,在企业内部营造出良好的文化和学习环境,把人才职业发展前景和专业继续教育作为吸引和留住人才的一项重要措施,采取选送高等学校深造、科研机构学习、参加学历进修等各种方式,为优秀人才提供“充电”的机会,努力实现企业战略目标和人才成长轨迹的有机结合。
总之,随着高端装备行业竞争格局的不断演化,对科技人才的争夺必将日趋激烈,如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成科技人才队伍的不稳定,从而对本公司的业务及长远发展造成不利影响。

高端装备行业发展展望
高端装备行业产业规模趋势
高端装备制造业代表中国制造金字塔的顶端,而尤其是处在这个金字塔顶尖的重大成套装备领域,比如大飞机项目、卫星产业、海洋工程和轨道交通等,预计未来将迎来长期和稳定的发展机会,长期看,高端装备行业蕴藏着巨大的潜力。
近10年来,我国高端装备制造业已形成一定的产业规模。2010年,高端装备制造业实现约1.6万亿元销售收入,占装备制造业销售收入的8%左右。截至2010年底,我国已有13个城市开通了49条城市轨道交通线路,运营里程达1425.5公里;另有16个城市96条在建城市轨道交通线路,共计里程超过2200公里。根据国家已批复的城市轨道交通建设计划,到2015年,将有超过30个城市建设85条轨道交通线路,总长度达2700公里以上。智能制造装备产业方面,到2015年,产业销售收入超过10000亿元,年均增长率超过25%,工业增加值率达到35%。到2020年,产业销售收入超过30000亿元。
高端装备制造业发展战略
高端装备制造业作为国家战略新兴产业,从战略意义高度上看,未来升级趋势将不可避免的。推动高端装备产业优化升级必须加快推进传统产业技术改造,提高整体素质。确定重点装备领域,紧紧围绕开发品种、提高质量、清洁生产、节能降耗、安全生产、两化融合等方面,广泛采用新技术、新工艺、新设备、新材料对传统装备企业进行技术升级,鼓励企业结合产品结构调整、兼并重组等进行改造。与此同时,大力发展现代制造服务业,实施现代制造服务业示范工程,率先实现由生产型企业向生产型+服务型企业转变,发展系统集成和设备成套的供应商,实施供应链管理优化。