中国产业竞争情报网　　2011-07-02　　浏览:

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　　 案例背景

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　　2005年开始我国风电行业开始进入快速发展阶段，连续3 年累计装机增速超过100％。2008 年我国新增风电机组5130 多台，单机平均装机功率已经超过1MW，累计风电机组已经达到了11600 多台，累计装机容量已经达到12210MW，超过印度成为亚洲累计风电装机容量最大的国家。截止2008年，国内风场主要分布在24 个省（市、区），比2007 增加了重庆、江西和云南等三个省市，内蒙古、辽宁、河北和吉林等四个风能资源较为丰富的省区目前累计装机均已超过100 万kW。

　　从全球各国的风电装机发展趋势来看，中国和美国已经成为未来推动全球风电发展的主要推动力。我国2008 年累计装机容量排名全球第四，而新增装机容量则位于全球第二，仅次于美国。

　　风电变流器是风电整机的核心零部件，从目前的实际安装情况看，国内的兆瓦级风电变流器多数为进口，其单个售价在90万元左右。我国风场每千瓦投资成本大概在9000-10000 元之间，其中70％-75％投资于风机设备（含塔架），变流器在风电整机成本中占10％的比例。按照变流器在风电投资中的比例进行测算，2008年国内风力发电变流器的市场需求额约为30亿元。

　　于同众多工业自动化涉及的领域一样，风电领域的自动化关键技术甚至产品始终为国外企业所掌控，而国内工业自动化厂家也不愿将巨大利润拱手相让，技术追赶的脚步也越来越快。由于风力发电整体技术起步比较晚，所以现今我国风电场应用的风电变流器市场主要被维斯塔斯、西门子、ABB等知名国外品牌占领。

　　国家近几年出台了很多策和举措支持族品牌的发展，为国有工业自动化企业提供了大力的治和经济支持。发改委在文件中明确提出，风力发电机组设备国产化率必须达到70％以上。“十一五”期间，国家又发布了关于风力发电方面的一大批科技支撑计划项目，在风电机组控制系统及变流器的研发及产业化方面投入了大量资金。这些策和举措带动了近两三年国内的变流器企业发展。

　　2007年10月20日，国内首台1.5兆瓦风力发电全功率变流器在九洲电气试制完成，拉开了我国在兆瓦级永磁直驱风力发电并网技术国产化的序幕，打破了由国外企业在该领域内垄断格局。虽然取得了一定的成绩，但行业内的竞争压力丝毫未减。哈尔滨九州电气股份有限公司于2009年委托华经纵横对行业内几家重点企业进行情报研究，以便为企业的发展决策提供有益的参考，确立起自己在风电及变流器行业的领导地位。

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　　 对内调查

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　　华经纵横项目组对九州电气指定的国内某重点企业进行了深入调查。

　　一、公司基本情况

　　　　　　　　　　　　　　　表1-1 XX电气有限公司基本情况
　　

　　二、定位、目标市场和目标客户

　　

　　三、产品产销

　　

　　四、竞争分析

　　风机控制系统中技术含量最高的主控系统和变频器。

　　——主控系统方面，国内企业竞争者中，具备自主研发能力的东方自控和科诺伟业，公司目前还没有形成产能。

　　——在变频器方面
　　1、外资竞争者：主要有Converteam、美国超导（华锐的供应商）、ABB、SEG、爱默生（批量供应东汽）、concycle、、Vacon（伟肯）、INGETEAM（西班牙公司，在中国南通有生产基地）、VERTECO和the switch（红色标注的两家是金风的供应商）等；
　　2、国内竞争者：主有东方自控、合肥阳光、清能华福、科诺伟业、阳光电源、浙江海得新能源、南车时代、东方日立（中日合资）、九州电器、国电龙源电气等，这些企业开发出了大功率双馈的变频器，产品已有小批量在风场投运。

　　Converteam的产品是目前双馈领域国内应用最广泛的，Converteam的体积比较大，但是布局不拥挤，国内好多家都是模仿Converteam布局，各个器件分立更换都比较方便，与外部的接线也很方便。

　　ABB设计紧凑，体积比Converteam的小。但是器件更换比较困难，器件的集成度太高，一旦一个部件损坏就得换一堆东西（如IGBT），转子接线得把模块抽出，比较麻烦。

　　SEG跟Converteam风格比较相似。
　　超导的目前就华锐用，是美资的产品。
　　——该公司称其变流器最大亮点是低压穿越性能优于市场产品，变流器容量小，价格低，应用后机组的谐波小。

　　五、产品价格分析

　　据公司调查，现在市场上国产变流器均价30—40万，（带变速箱在50万左右），国产价格近期走下行趋势，外资品牌在40—60万左右，（带变速箱80万左右）根据配置配套情况价格会有一定的浮动；同时，该公司认为，随着变流器的国产化步伐加快，未来，外资品牌降价可能性极大。

　　该公司称其产品价格明显低于外资产品，同国内产品竞争价格也具有一定优势，在产品性能和价格的双面优势支持下，产品竞争力较高，未来在其他整机厂商中逐步分得份额。

　　六、规划预期

　　 　　

　　七、核心竞争力

　　——强项和贡献最大因素：
　　公司强项在于在风电变频器领域的研发和技术能力，在电力电子技术、微电子技术、计算机控制技术等领域具备业界一定优势，而变频器产品技术的核心就在于对上述技术的集成应用。贡献最大的因素是关联公司间的业务合作，可以有效的实现产品销售，节省的部分营销成本，可以用做市场开拓和产品研发，另外关联公司的技术研发力量互享，增加了研发成功的可能性。

　　——弱项和威胁因素：
　　该公司认为，企业刚进入市场，行业市场地位尚未确立，完整的运营体系尚未构建，在初期会受到众多厂商的排挤，公司在开拓除投资人（华锐风电）的其他风电整机制造商面临的阻力较大。

　　——需要说明的是，关联公司销售，产品售价一般会低于市场水平，影响盈利面，未来需要进一步拓展和其他风电整机厂商的合作关系。
　　

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　　 对外调查

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　　华经纵横项目组充分利用行业协会及专家资源，对行业内国外几家重点企业进行了深入调查，数据资料获取以面对面或电话访谈为主。

　　一、中国可再生能源学会风能专业委员会（中国风能协会）

　　1、2010年中国风电控制器(包括所需核心部件和软件)的市场前5名的销售额和市场份额情况。

　　 　　

　　2、对各目标厂家在以下几方面的优势、劣势、机会和威胁（SWOT）看法（以ABB为例）

　　 　　

　　二、中国电力科学研究院新能源研究所

　　1、2010年中国风电控制器(包括所需核心部件和软件)的市场前5名的销售额和市场份额情况。

　　 　　

　　2、对各目标厂家在以下几方面的优势、劣势、机会和威胁（SWOT）看法（以美国超导为例）

　　　　　　　　表1-11中国电力科学研究院新能源研究所——美国超导公司情况