一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量增速继续高于电信主营业务收入增速。2011年1-7月，按照2010年电信业务不变单价测算，全国电信业务总量累计完成6687.7亿元，比上年同期增长16.0%，比2011年1-6月增速提高0.3个百分点；电信主营业务收入累计完成5594.6亿元，比上年同期增长10.1%，增速与2011年1-6月持平。7月份，全国电信业务完成营业收入923.8亿元，其中电信主营业务收入完成853.9亿元。

表1 2010年7月-2011年7月电信主营业务收入完成情况

图1 2009年7月-2011年7月电信业务总量和主营业务收入同比增长趋势比较

　　2、电信主营业务收入结构

　　移动通信是拉动电信主营业务收入增长的主要力量。2011年1-7月，移动通信收入累计完成4000.5亿元，比上年同期增长14.2%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的68.98%上升到71.51%；固定通信收入累计完成1594.1亿元，比上年同期增长1.2%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的31.02%下降到28.49%。

图2 2010、2011年（1-7月）电信主营业务收入构成情况

　　3、电信主营业务收入地区比较

　　分地区来看，西部地区电信主营业务收入增长速度最高。2011年1-7月，东部、中部、西部地区电信主营业务收入分别达到3329亿元、1311亿元、1230亿元，比上年同期分别增长8.4%、10.1%、12.6%。

　　分省份来看，广东省电信主营业务收入最高。2011年1-7月，广东省电信主营业务收入累计达到798亿元。

图3 2010-2011年同期东、中、西部地区电信主营业务收入比较

图4 2011年1-7月电信主营业务收入排名前十名的省份

　　二、电信固定资产投资完成情况

　　电信固定资产投资完成额明显高于上年同期。2011年1-7月，全国电信固定资产投资累计完成1587.9亿元，累计同比增长50.5%，比2011年1-6月增速减慢6个百分点，而上年月度累计投资同比增速一直为负。

表2 2010年7月-2011年7月电信固定资产投资完成情况

图5 2009年7月-2011年7月电信固定资产投资完成额增长趋势

　　三、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增幅有所上扬。2011年7月，全国累计净增电话用户860.9万户，低于上月985.1万户的增幅，总数达到121929万户。

　　移动电话用户快速增长，而固定电话用户持续减少，电话用户移动化趋势明显。2011年7月，全国固定电话用户减少68.7万户，达到28945.3万户；全国移动电话用户累计净增929.7万户，达到92983.7万户。

图6 2009年7月-2011年7月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

图7 2011年7月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户减少趋势不变。1-7月份，全国固定电话用户减少488.8万户，达到28945.3万户。虽然2011年1月固定电话用户曾出现2.1万户微幅增长的情况，但这不会改变固定电话持续减少的趋势。截至2010年12月，固定电话用户曾连续41个月减少。从发展趋势来看，固定电话用户数量未来一段时间仍将趋于减少，电话用户的移动化趋势仍将继续。

　　无线市话用户在固定电话用户总数中的比重持续下降。2011年1-7月，全国无线市话用户减少683.3万户，达到2179.9万户，在固定电话用户中所占的比重从上年底的9.7%下降到7.5%。其中7月份，全国无线市话用户减少104.2万户，与上月97.6万户的降幅接近。根据工信部此前文件，无线市话（小灵通）用户将在2011年底彻底退网。随着越来越多的无线市话用户转为移动用户，未来固定电话用户下降速度将趋缓。

　　分地区看，与上年同期相比，东部地区固定电话用户减少数量大幅下降，中部地区减少数量基本持平，西部地区用户规模基本保持稳定。

　　分省比较，截至2011年7月，固定电话用户数排名前十的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、辽宁、河南、河北、安徽、湖南。

表3 2011年7月各类固定电话用户增长情况比较

图8 2009年7月-2011年7月固定电话和无线市话用户各月净增数量比较

图9 2009-2011年同期东、中、西部地区净增固定电话用户数比较

图10 2011年7月固定电话用户排名前十名的省份

　　3、移动电话用户

　　移动用户增长势头强劲，但增幅有所放缓。2011年1-7月，全国移动电话用户累计净增7083.5万户，其中7月份，移动用户净增929.7万户，增幅有所放缓；7月末移动电话用户总数达到92983.7万户。从长期发展趋势来看，移动用户增长有放缓趋势。

　　分地区看，与上年同期相比，东、中部地区净增移动电话用户进一步上升，西部地区有所下降。

　　分省比较，截至2011年7月，移动电话用户数排名前十的省区依次是广东、山东、江苏、浙江、河北、河南、四川、湖北、辽宁、湖南。

　　3G用户渗透率继续提高。2011年1-7月， 3G用户累计增加4014.8万户，其中7月份净增加668.9万户，低于上月675.5万户的增幅，新增3G用户占新增移动用户的比重（简称3G新增用户渗透率）比上月大幅提高6.95个百分点，达到71.95%，3G新增用户渗透率已经连续5个月高于50%；7月末3G用户总数达到8719.9万户，占移动电话用户总数的比重（简称3G用户渗透率）达到9.38%，比上月末提高0.63个百分点。

图11 2009-2011年移动电话用户各月净增数量比较

图12 2009-2011年同期东、中、西部地区净增移动电话用户数比较

图13 2011年7月移动电话用户排名前十名的省份

图14 2010年7月-2011年7月3G用户增长趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　基础电信企业互联网拨号接入用户虽有所增加，但整体趋势仍趋于下降，宽带用户保持较快增长，互联网用户进一步趋向宽带化。2011年1-7月，互联网拨号用户累计减少15.1万户，用户总数降至575.1万户；互联网宽带接入用户累计增加1719.2万户，用户总数增至14348.3万户。其中7月份，互联网拨号用户增加0.3万户；互联网宽带接入用户增加166.5万户。

　　xDSL用户占宽带用户的比重总体呈下降趋势。2011年7月，xDSL用户新增159.1万户，占同期新增宽带用户的95.6%；1-7月xDSL用户累计新增1016.6万户，占同期新增宽带用户的59.1%；7月末xDSL用户总数达到11088.2万户，占宽带用户总数的比重为77.3%，比上月末比重提高0.2个百分点。从同比增速比较来看，自2010年5月开始，xDSL用户增速开始低于宽带用户增速，而且两者之间的差距呈持续明显扩大的趋势。2011年7月，xDSL用户同比增速为16.3%，比同期宽带用户增速低6.4个百分点。出现这种趋势的主要原因是，xDSL带宽难以满足三网融合等新业务的发展需要，电信运营商从2010年开始明显加大了光纤宽带建设力度和光纤到户业务的推广力度，光纤接入在宽带接入方式中的比重未来将呈持续扩大的趋势。

表4 2011年7月互联网接入用户增长情况

图15 2007年7月-2011年7月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　话音业务移动化趋势仍在继续。2011年1-7月，固定本地电话通话量累计达到2150.3亿次，比上年同期下降17.8%，降幅比2011年1-6月降幅缩小0.1个百分点；固定长途电话通话时长累计达到505.98705亿分钟，比上年同期下降21%，降幅比2011年1-6月扩大0.2个百分点；移动电话通话时长累计达到13896.28082亿分钟，比上年同期增长17.3%，增速比2011年1-6月回落0.2个百分点；IP电话通话时长为518.06282亿分钟，比上年同期下降12.7%，降幅较2011年1-6月扩大0.1个百分点。

表5 2011年1-7月固定本地与移动本地通话量比较

表6 2011年1-7月固定长途与移动长途通话量比较

图16 2009年7月-2011年7月固定电话、移动电话、IP电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量缓慢增长。2011年1-7月，移动短信息发送量达到5017.27388亿条，比上年同期增长5.6%，增速环比减慢0.1个百分点，比去年同期下降1.1个百分点。主要受移动通话资费不断下调的影响，移动短信出现了被话音业务替代的势头，预计未来这种势头可能会持续。

图17 2010年7月-2011年7月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构仍然严重失衡。截至2011年7月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为67.85%、20.05%、12.10%。

图18 2011年7月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头。但从2010年初以来，中国移动新增用户市场份额下降速度明显趋缓，自今年3月份开始，中国移动新增用户的市场份额逐月增加，7月份这一趋势有所延缓。相比之下，中国电信市场份额有所趋缓，中国联通市场份额保持平稳。2011年7月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为51.89%，比上月降低1.31个百分点；中国联通在增量市场份额为21.78%，比上月提高了0.27个百分点；中国电信市场份额为26.33，比上月提高了1.05个百分点，新增用户市场份额依然处于30%以下。

图19 2009年7月-2011年7月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　3G时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2011年7月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到1759.70万户、2581.9万户、2356万户，市场份额分别为43.2%、29.7%、27.1%，市场份额差距较2G市场明显缩小。

图20 2011年7月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较

　　2、中国移动

　　2011年7月份，中国移动用户新增506.4万户，低于上月561.7万户的增幅，总用户达到62185.1万户。截至2011年7月底，中国移动使用3G网络服务的G3用户数为3759.7万户，当月新增257万户，低于上月302.9万户的增幅。

图21 2010年7月-2011年7月中国移动各月新增用户及其中G3用户数量

　　3、中国电信

　　2011年7月份，中国电信移动用户净增加257万户，低于上月267万户的增幅，总用户达到11094万户。其中，3G用户总数达2356万户，当月新增3G用户达202万户，高于上月187万户的增幅。

　　2011年7月份，中国电信固定电话用户流失29万户，高于上月25万户的流失量，总用户降至17193万户。宽带用户2011年7月份净增132万户，高于上月123万户的增幅，总用户达到7141万户。

图22 2010年7月-2011年7月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　2011年7月份，中国联通移动通信2G业务用户净增25.2万户，低于上月41.7万户的增幅，总用户达到15791.7万户；3G业务用户净增187.4万户，高于上月185.5万户的增幅，3G用户总数达到2581.9万户；固定电话用户减少49.1万户，高于上月38.7万户的降幅，总用户数达到9496.7万户；宽带用户净增加66.9万户，低于上月105.8万户的增幅，总用户达到5299.1万户。

图23 2010年7月-2011年7月中国联通2G与3G用户各月净增数量比较