中国有色矿业计划通过在香港上市募集24.4亿港元(3.13亿美元)。该公司的铜矿资产在非洲赞比亚。
该公司将从明日开始对IPO进行簿记建档,据悉,其计划发行8.7亿股,指导价格区间为每股2.10-2.80港元,相当于2012年市盈率的6-7.9倍。
包括中国远洋和中国铁建在内的三家基石投资者,已经同意认购约7,000万美元的股票。
与近期的其它多宗香港IPO类似,中国有色矿业的发股规模要低于此前在推介阶段设定的目标,因为投资者对于新股的需求仍然低迷。该公司最初计划的是筹资约5亿美元。
该交易将于5月24日定价。农银国际、中金、摩根大通和瑞银将担任联席簿记管理人。
中国中央企业--中国有色矿业集团(CNMC)高层今年2月在接受路透专访时曾表示,该集团分拆海外矿业资产赴香港上市事宜已通过港交所审批,暂计划于5月底前启动发行,上市资产将主要包括位于非洲的铜业务。
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