停牌筹划定向增发的新华医疗7月21日披露预案,公司拟募资逾3亿元收购长春博迅生物技术有限公司(下称“长春博讯”)75%股权,从而进入体外诊断制品这一新领域。长春博迅2011年营收8086万元,净利润就达3602万元,而新华医疗目前主业医疗器械的2011年的毛利率水平还不到30%.
定增预案显示,新华医疗拟以22.51元/股发行1446.02万股:其控股股东淄博矿业集团拟以现金认购777.26万股,约占发行股数的54%;浙信安享天津投资管理中心(有限合伙)拟以现金认购468.85万股;长春博讯董事长董建华拟以现金认购199.91万股。本次发行完成后,淄博矿业集团持有股份占公司股本总额的31%,仍为控股股东。公司停牌前报收于26.89元。
据公告,此次新华医疗募集资金总额为3.26亿元,预计扣除发行费用后的募资净额为3.14亿元,拟全部用于收购董建华等49名自然人股东持有的长春博迅75%的股权。
值得一提的是,此次收购长春博迅完成后,新华医疗盈利能力将有所提升。长春博迅2012年上半年实现营业收入4877.21万元,净利润2614.12万元,2011年实现营业收入8085.69万元,净利润3601.51万元。而新华医疗2011年实现净利润1.1亿,其主业医疗器械的毛利率水平约为27%。
新华医疗目前主业竞争激烈,利润空间有限,公司认为生物技术具有较高的利润水平和良好的市场前景。而长春博迅主要生产销售免疫诊断试剂中的输血安全检测试剂,属于生物制品中的体外诊断制品类,利润率较高。
在此背景下,新华医疗表示,调整产品结构,提高高附加值产品所占比重,推进生物技术布局是公司业务发展的内在需求。
这次转让方还对长春博迅未来的业绩做了承诺及补偿措施。具体为,长春博迅在2012年至2014年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4500万元;5000万元;5500万元。如长春博迅未能实现上述净利润目标,则转让方承诺将以现金方式给予受让方补偿。
中国产业竞争情报网相关研究成果《制药医疗项目可行性研究报告》
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