相比偏股基金的整体飘红,部分基金“掌门”的业绩坠落更加引人关注。随着一季度的过去,基金尤其是偏股基金“成绩单”正式出炉,相比去年的全年大幅亏损,今年前三个月的整体上涨,也让众多基金投资者感到些许欣慰。
偏股基金整体飘红
数据显示,按照复权单位净值增长率计算,就在刚刚过去的一季度,515只开放式偏股基金(剔除成立时间不足一年的次新基金)今年前三个月整体上涨,同期平均涨幅为1.17%。相比大盘超过2%的涨幅,上述基金整体表现并不突出。
以具体基金产品来看,部分基金同期业绩涨幅领先,有3只基金涨幅甚至达到两位数。其中,泰信蓝筹精选以13.74%的涨幅,在上述所有基金中涨幅居首,出人意料的夺取一季度“股基冠军”,着实创下一个不小的冷门。紧随其后的是国联安上证商品ETF、国联安上证商品ETF联接,两者同期涨幅也在10%以上。此外,华商领先企业、富国天瑞、中欧中小盘、景顺长城能源基建等基金,同期涨幅也相对靠前。
跑赢“基准”仅占一成
相比整体飘红,今年一季度亏钱的基金数量也不少。统计表明,有170只基金一季度出现亏损,占比达到33%。如果按照业绩比较基准来看,那基金的整体表现更加惨不忍睹。
众所周知,根据相关规定,每只基金必须有业绩比较基准,用来客观衡量其同期业绩的好坏。简单来说,业绩比较基准就是“一把尺子”,能够对此反映基金业绩的好坏。但是,今年一季度跑赢“基准”的基金数量占比仅仅才一成多,而竟然有453只基金今年一季度业绩跑输业绩比较基准,占比高达87.9%。基金产品同期差距也很大,其中跑赢“基准”的最大接近10个百分点,而排名垫底的基金跑输“基准”最多的有11.46个百分点,前后落差高达20%。
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