尽管有经济制裁和资源控制，2012年世界油气工业依然在坚守与创新中取得不俗表现。2013年全球经济形势不会完全跳出危机的阴霾，经济危机的负面影响还将延续，高失业率与低增长依然困扰发达国家，发展中国家经济增长减缓。由此预期世界油气储产量保持小幅增长，油气供应结构将出现中心的变化，非常规油气、海洋油气受资源国政府和石油公司重视程度进一步提升，低碳发展模式成为油气行业共同选择。与此同时，围绕资源问题展开的对峙和斗争依然会延续，给世人带来更多的悬念。

　　一、2012年回顾：坚守中表现不俗

　　2012年尽管有经济制裁和资源控制，全球油气行业依然在坚守与创新中取得发展。油气储产量保持平稳增长，非常规油气勘探开发进入新阶段，大宗油气并购交易引人注目，原油价格高位运行，天然气价格地区差异明显，绿色低碳成为时代潮流。尽管发展道路不平坦，但世界油气工业以其在2012年的不俗表现让人们看到了希望，增添了信心。

　　(一)全球油气资源评价有新进展，涌现一批新的勘探开发潜力区

　　1.油气待发现资源量有增有减，储产量保持增长

　　美国地质调查局(USGS)于2012年中发布的《2012年世界待发现常规油气资源评估报告》认为，除美国以外的全球其他地区待发现常规天然气资源量为5606万亿立方英尺，较2000年的评价结果(4669万亿立方英尺)增加了近1000万亿立方英尺；常规石油待发现资源量5650亿桶，较2000年评价结果(6490亿桶)下降了840亿桶；天然气液待发现资源量1670亿桶，较2000年的评价结果(2070亿桶)下降400亿桶。USGS对资源评价结果持辩证观点，认为随着时间的推移以及更好的评估方法和新技术的应用，油气行业对油气储层的认识会更加深入，资源规模评价数据有望扩大。USGS还在2012年启动了世界主要地区非常规油气资源评价的相关工作，估计在不久会有评价数据发布。

　　美国《油气杂志》2012年末公布了全球石油天然气储量的估计值，评估结果显示2012年全球石油储量规模为1.64万亿桶，比上年末增长0.12万亿桶；天然气储量6793万亿立方英尺，同比增长46万亿立方英尺。《油气杂志》同时给出了2012年全球石油产量的估计值，约为7572万桶/日。其中，欧佩克成员国的平均日产量上升5%，非欧佩克国家的日产量上升1.4%。2012年石油产量最高的五个国家分别是俄罗斯、沙特、美国、中国、加拿大，日产量分别为1045万桶、996万桶、633万桶、408万桶、310万桶。

　　2.东非、美国、地中海成为油气勘探开发热点地区

　　东非油气大发现改变了非洲油气版图。西方石油公司在东非实现了油气勘探大突破。埃尼、阿纳达科等跨国石油公司在莫桑比克东部海上发现7个大型天然气田；肯尼亚在西北部的图尔卡纳湖地区首次获得石油发现，作业者图洛石油公司估计肯尼亚和埃塞俄比亚边境地区可能有至少3亿桶石油储量。截至2012年底，东非确认拥有可观油气储量的国家包括索马里、莫桑比克、坦桑尼亚、乌干达和肯尼亚，其中莫桑比克和坦桑尼亚油气前景最被看好，东非油气总储量估计可达650亿桶。油气大发现改变了其长期以来无法抗衡西非油气的弱势地位，改写了非洲油气版图。

　　美国再次充当非常规油气开发先锋。继页岩气开采取得大突破后，2012年美国的目光又转向页岩油。巴肯页岩在美国境内主要分布在北达科他州，2012年该州页岩油日产量由5年前的6万桶增长至50万桶，业内人士预计10年后这里的石油日产量可能突破100万桶。巴肯页岩油的开发使北达科他州一举超越阿拉斯加成为美国第二大石油生产州，仅次于德克萨斯。同样是因为巴肯页岩油开发，美国的石油产量2012年出现了15年以来的最高值。据美国地质调查局保守估计，巴肯页岩区石油储量约430亿桶。除巴肯外，美国的伊格尔福特页岩油可采储量规模估计在70亿～100亿桶。德州铁路委员会公布的数据显示，该地区页岩油勘探开发工作量正在加大，2012年前10个月州政府在该地区已经颁布了4000多个钻井许可证。

　　地中海油气资源潜力受到越来越多的关注。地中海向来以阳光灿烂、大海碧蓝闻名，是全球旅游胜地。2012年该地区迎来一批石油公司。石油公司来这里不是为了旅游，而是为了这里的油和气。2009年美国诺贝尔能源公司在地中海东部海域发现储量分别为9万亿立方英尺和17万亿立方英尺的塔玛尔和利维坦气田。这两个气田的发现让更多的石油公司意识到地中海富含油气资源，有投资价值。2012年英国凯恩能源公司、爱尔兰油气公司、地中海油气公司纷纷进驻地中海地区。

　　(二)油气并购交易数量下降，交易额增长

　　2012年全球油气并购交易数量略有下降，但交易金额增长。其中上游油气并购交易923宗，占油气上中下游并购交易总量的68%，交易额为2787亿美元。较之2011年，上游油气并购交易数量减少了36宗，但交易额增加了70%。交易额大于1000万美元的深水油气并购为19宗，与2011年持平，但交易额增加了76%。除此之外，2012年的油气交易还表现出以下特点：

　　1.国家石油公司参与并购力度加大，亚洲公司表现突出

　　国家石油公司完成金额大于1000万美元的油气交易32宗，比2011年仅多出3宗，但交易总额增加了2.78倍，其中俄罗斯国家石油公司收购TNK-BP，交易金额创全球之最。亚洲国家石油公司通过并购进入全球油气领域的意愿进一步增强。印度国家石油公司为将油气年产量从当前的6900万桶提升至2030年的4.74亿桶，加大了海外油气投资力度，同时举行页岩气招标，寻求富有经验的北美页岩气合作伙伴；中国石化通过并购加拿大塔利斯曼能源公司股份进入北海油气领域，中国海油通过并购尼克森公司涉足加拿大油气；日本公司加速上游收购，重点关注政治稳定的澳洲和北美。

　　2.大宗油气交易成为主流

　　据不完全统计，2012年交易额大于10亿美元的油气交易数量为34宗，同比增加55%，交易额增长了1.48倍；交易额大于100亿美元的交易数量为2宗，同比增长1宗，交易额增长了1.55倍。全年最大的并购案当属俄罗斯国家石油公司以616亿美元收购AAR财团和BP各自持有TNK-BP公司50%的权益。中国海油153亿美元收购加拿大尼克森公司，刷新中国石油企业海外收购纪录，成为继TNK-BP并购之后全球第二大油气交易项目。

　　3.北美地区油气并购交易聚焦全球目光

　　2012年发生在北美的上游油气并购交易共计538宗，占全球油气交易总量的46.6%，并购金额为1298亿美元，占全球交易额的40.5%。其中第四季度的交易量和交易额分别为152宗和525亿美元，占全年地区交易比例较高，主要是资产转让方担心奥巴马连任后不能较好地解决财政悬崖问题而抛售资产所致。加拿大的油气并购也不示弱，加国内中小企业联盟通过并购集中了大量财力物力开发本国石油资源。2012年全球最大的深水油气资产交易发生在北美，美国普莱恩斯勘探开发公司以55.5亿美元收购了BP在美国墨西哥湾的深水油气资产。

　　4.技术服务公司通过兼并小公司提升竞争力

　　小型独立公司一直是油气行业新型技术研发和移植的主体，是推动油气生产技术进步的主要力量。2012年，大型技术服务公司除与大型石油公司展开技术研发合作外，持续兼并拥有特色技术的小型技术服务公司是一大看点。斯伦贝谢收购加拿大卡尔加里的地球物理勘探软件服务公司案例具有一定代表性。被收购方开发设计出了地震勘测的标准软件和二维/三维地震数据处理包，能够提供二维三维地震和垂直地震剖面从设计到解释的服务，很受业界认可。斯伦贝谢通过并购将这一特色技术收归己有。

　　(三)原油价格高位震荡，天然气价格趋于回升

　　1.布伦特油价与WTI油价地位互换

　　2012年全球油价总体高位震荡，其中WTI油价走势维持在80～110美元/桶区间，布伦特油价维持在100～120美元/桶区间。2012年美国能源信息署(EIA)的国际油价参照标准首次从WTI价格转向布伦特原油价格。EIA之所以转换参照标准是因为全球石油、柴油价格变化与布伦特原油价格的联系更为紧密。EIA在最新发布的《2013年能源展望报告》中首次对布伦特原油的价格走向进行了评估，未提及WTI油价。美国原油产量激增以及WTI期货原油交割地俄克拉荷马州库欣地区石油运输基础设施运输储存能力不足，是导致WTI油价不能真实反映石油供求关系变化的主要原因。

　　2.美国天然气价格出现反弹迹象

　　长期以来，全球有代表性的国际天然气价格包括NBP、JCC以及美国亨利中心天然气价格与国际油价走势基本保持一致。美国页岩气产量实现快速增长后，天然气供应充足导致气价下跌，亨利天然气价格与原油价格走势出现偏离并一直得以延续。美国天然气价格下跌让很多人以为全球天然气价格水平也会出现下降，但2012年的实际表现是美国亨利天然气价格于4月份出现反弹。主要原因有两个方面：一是美国出台控制页岩气开采产生的环境污染法规，增加了页岩气的生产成本；二是页岩气产量大幅增长后，美国企业天然气出口意向逐步增强，天然气价格开始回升。

　　(四)欧盟碳排放政策为生物燃料的发展提供了空间

　　欧盟委员会2008年就已经通过法案，计划从2012年起将国际航空业纳入欧盟碳排放交易体系，此举意味着全球4000多家经营欧洲航线的航空公司从此需要为超出配额的碳排放支付购买成本。该法案出台后遭到包括美国、俄罗斯、中国等多家航空公司的抵制和反对，美国航空运输协会与相关航空公司甚至还就欧盟征收碳税提出诉讼，但欧盟的态度未见丝毫转变。2012年初欧盟已经开始对飞临欧洲的各国航班计算碳排放费，并计划于2013年3月正式征缴。

　　欧盟航空碳税征收方案中明确了对生物燃料免征碳税，这一法案使得近年颇受争议的生物燃料在2012年再次成为石油业和航空业的关注热点。一些发达国家和发展中国家其实在欧盟酝酿征收碳税之时，就已开始加速研发生物航空燃料。欧盟2012年旧事重提之后，发展以生物燃料为代表的新能源呼声再次高涨。美国重申到2020年生物燃料将占其能源消费总量的25%，2050年达到50%。BP公司表示对生物燃料业务要加大发展力度；道达尔公司更加坚定地致力于开拓可再生能源的利用，着手开发下一代生物燃料，以应对欧盟日益严格的管理规定。

　　(五)地缘政治冲突与动荡时有发生

　　2012年全球各地与油气利益纷争相关的大小事件和冲突时有发生，其中以欧美与伊朗、叙利亚的冲突最具代表性。伴随着叙利亚政府与反对派武装的冲突升级，国际社会对叙经济制裁力度进一步加大。与此同时，欧美对伊朗的能源和金融制裁开始得到落实。面对欧美的制裁，叙伊两国也不示弱。作为回应，伊朗连续数日在霍尔木兹海峡举行军演，同时宣布减少对欧盟国家石油供应，年初停止对英国、法国供油。随着欧美与叙利亚、伊朗矛盾升级，多数公司选择了撤离或放弃在叙伊两国的油气项目，叙、伊与国际社会的原油贸易通道也一度受到抑制，冲突使全球对中东地区石油供应的风险预期随之增大。