*ST锌电公司拟以6.3亿元收购贵州泛华矿业旗下两个矿业100%股权。随着重组预案的披露，今日*ST锌电也将复牌。

　　*ST锌电于1月16日与泛华矿业签订《发行股份购买资产协议》，公司拟向泛华矿业发行股份购买其合计持有的向荣矿业和德荣矿业100%的股权。发行价格为7.16元/股，发行股份数约8801.13万股。以此数据计算，此次泛华矿业的收购价为6.3亿元。而此次发行的股份也占*ST锌电现有股本的48%。

　　此次交易完成后，泛华矿业将成为*ST锌电的第二大股东，其控制下从事铅锌矿产资源开发的公司还有3个采矿权证。但泛华矿业表示，此次交易完成后的未来12个月内不会有将其注入上市公司的计划。

　　此次交易预估值较大。数据显示，向荣矿业主要产品为锌精粉，其100%股权净资产账面价值为5754.31万元，预估值为50364.69万元，预估增值率为775%；而德荣矿业主要产品为锌精矿，其所对应的净资产账面价值为5737.54万元，预估值约为12651.39万元，预估增值率约为120.50%。

　　截至2012年9月30日，德荣矿业净利润为-125万元，向荣矿业的净利润为-240万元。

　　此外，*ST锌电还将与交易对手方泛华矿业签订《业绩补偿协议》。在协议中，泛华矿业承诺，向荣矿业和德荣矿业2013-2015年度的利润合计分别不低于2497.32万元、5389.29万元和8364.49万元。若向容矿业和德荣矿业净利润未达到上述数值，泛华矿业将以现金方式补足。

　　*ST锌电表示，此次重大资产重组实施后，公司“矿、电、冶”一体化产业链的低成本优势将得到增强，毛利率将大幅提高，经营性现金流也将得到改善。

中国产业竞争情报网研究成果《矿产项目可行性研究报告》

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