据中国轻工业经济运行及预测预警系统显示,从2012年5月份以来,我国乐器行业中轻出口景气指数波动较大,但在稳定区域内上下振动,2013年6月份出口景气指数为101.01。
第一节 出口额月度走势
据中国海关数据显示,2013年1~6月,乐器行业累计出口额7.16亿美元,同比下降4.73%。月度出口额增速连续四个月下降。从3月份起,我国乐器行业月度出口额增速出现大幅度下滑,3月当月出口额0.91亿美元,同比下降24.3%;4月份出口额1.23亿美元,同比下降11.15%;5月份出口额1.35亿美元,同比下降14.56%;6月份出口额1.33亿美元,同比下降11.99%。
第二节 子行业出口分析
1、从子行业出口额看,出口额增速全面下降。上半年,在乐器五个子行业出口额中,钢琴出口额同比下降18.34%;打击乐器同比下降9.08%;电子乐器同比下降6.97%;其他乐器及乐器零附件同比下降1.77%;弦乐器下降0.97%。
2、从子行业出口额占比看,其他乐器及乐器零附件超过电子乐器,排第一位。去年1-6月,电子乐器出口额占比为31.53%,排第一位,今年被其他乐器及乐器零附件超过。今年1-6月,其他乐器及乐器零附件累计出口额2.22亿美元,占乐器行业出口额的31.02%;电子乐器出口额2.21亿美元,占30.79%;弦乐器出口额1.84亿美元,占25.73%;打击乐器出口额0.55亿美元,占7.61%;钢琴出口额0.35亿美元,占4.85%。
表:2013年1~6月全国乐器行业出口额子行业同比增长情况(单位:美元)
乐器子行业出口 | 6月累计 | 同月累计 | 同比增长 | 占比 |
乐器行业 | 716,163,302 | 751,747,691 | -4.73% | 100% |
弦乐器 | 184,242,282 | 186,040,509 | -0.97% | 25.73% |
其他乐器及乐器零附件 | 222,150,012 | 226,155,302 | -1.77% | 31.02% |
电子乐器 | 220,505,159 | 237,033,469 | -6.97% | 30.79% |
打击乐器 | 54,510,259 | 59,956,469 | -9.08% | 7.61% |
钢琴 | 34,755,590 | 42,561,942 | -18.34% | 4.85% |
3、子行业出口额国内地区分布
天津、广东省和浙江省在我国其他乐器及乐器零附件出口额中排在前三位。
广东省在全国电子乐器出口额中占居近半壁江山。
广东省在我国弦乐器出口额中占比最高。
天津市在全国打击乐器出口额中占比排第一位。
4、子行业出口前三大贸易国(地区)
其他乐器及乐器零附件出口额排在前三位的是:美国、印尼和德国。
电子乐器出口额排在前三位的是:美国、德国和日本。
弦乐器出口额中排在前三位的是:美国、巴西和德国。
打击乐器出口额前三位:美国、尼日利亚和德国
钢琴出口额在排在前三位的是:美国、香港和德国。
表:2013年1~6月乐器子行业出口额贸易国和国内出口地区占比分布
乐器子行业出口额 | 上半年累计(万美元) | 出口贸易国前三位 | 国内出口地区前三位 |
乐器行业 | 71616.3 | 美国\德国\日本 | 广东\天津\浙江 |
弦乐器 | 18424.2 | 美国\巴西\德国 | 广东\辽宁\江苏 |
其他乐器及乐器零附件 | 22215 | 美国\印尼\德国 | 天津\广东\浙江 |
电子乐器 | 22050.5 | 美国\德国\日本 | 广东\天津\山东 |
打击乐器 | 5451 | 美国\尼日利亚\德国 | 天津\广东\河北 |
钢琴 | 3475.6 | 美国\香港\德国 | 广东\浙江\上海 |
第三节 出口市场及贸易方式
1、从出口额贸易国分布看,美国仍为我国最大出口市场。1-6月,我国乐器行业对美国出口额1.77亿美元,占24.72%。从出口额增速上看,美国、德国、日本、香港、印尼、韩国和荷兰均出现不同程度的下降。
表:2013年1~6月我国乐器行业累计出口额主要贸易国同比增长情况(单位:美元)
国家和地区 | 6月累计 | 同月累计 | 同比增长 | 占比 |
澳大利亚 | 15,021,557 | 12,999,425 | 15.56% | 2.10% |
英国 | 27,104,881 | 24,893,683 | 8.88% | 3.78% |
美国 | 177,054,550 | 185,831,221 | -4.72% | 24.72% |
印度尼西亚 | 27,425,931 | 28,817,971 | -4.83% | 3.83% |
巴西 | 35,492,318 | 38,607,963 | -8.07% | 4.96% |
香港 | 31,324,647 | 34,200,415 | -8.41% | 4.37% |
韩国 | 25,174,476 | 30,052,671 | -16.23% | 3.52% |
德国 | 51,850,586 | 62,492,637 | -17.03% | 7.24% |
日本 | 39,823,073 | 50,658,710 | -21.39% | 5.56% |
荷兰 | 21,302,501 | 27,431,651 | -22.34% | 2.97% |
其它 | 264,588,782 | 255,761,344 | 3.45% | 36.95% |
贸易国合计 | 716,163,302 | 751,747,691 | -4.73% | 100% |
2、从出口额贸易组织分布看,对亚太经合组织出口额占比最高。1-6月,我国对亚太经合组织出口乐器4.15亿美元,占乐器行业出口额的57.93%。从增速看,对新加坡自贸区出口额增速最高,同比增长76.63%。
表:2013年1~6月我国乐器行业累计出口额贸易组织分布(单位:美元)
序号 | 名称 | 6月累计 | 同月累计 | 占比 | 同比 |
1 | 新加坡自贸区 | 9,805,151 | 5,551,292 | 1.37% | 76.63% |
2 | 巴基斯坦自贸区 | 685,942 | 406,843 | 0.10% | 68.60% |
3 | 秘鲁自贸区 | 4,893,392 | 3,115,033 | 0.68% | 57.09% |
4 | 哥斯达黎加自贸区 | 445,856 | 340,372 | 0.06% | 30.99% |
5 | 金砖国家 | 65,457,485 | 57,079,803 | 9.14% | 14.68% |
6 | 台湾 | 8,327,221 | 8,050,960 | 1.16% | 3.43% |
7 | 东盟 | 68,643,466 | 69,512,976 | 9.58% | -1.25% |
8 | 亚太经合组织 | 414,865,412 | 442,726,809 | 57.93% | -6.29% |
9 | 港澳自贸区 | 32,102,568 | 34,480,501 | 4.48% | -6.90% |
10 | 欧盟 | 155,918,078 | 176,355,204 | 21.77% | -11.59% |
11 | 日韩 | 64,997,549 | 80,711,381 | 9.08% | -19.47% |
12 | 新西兰自贸区 | 1,625,001 | 2,180,648 | 0.23% | -25.48% |
13 | 智利自贸区 | 7,638,205 | 10,397,038 | 1.07% | -26.53% |
贸易国合计 | 716,163,302 | 751,747,691 | 100.00% | -4.73% |
3、从出口额贸易方式看,以一般贸易为主,占57.08%,出口额4.09亿美元,同比增长4.29%;进料加工贸易占28.49%,出口额为2.04亿美元,同比下降21.1%;上述两种贸易方式合计占比为85.57%。
第四节 出口额国内地区分布
1、国内最大出口地区为广东省。1-6月广东乐器出口额2.58亿美元,占全国乐器出口的36%,同比增长5.99%。排在第二、第三位的是天津市和浙江省。
表:2013年1~6月全国乐器出口额国内地区同比增长情况(单位:美元)
省市 | 6月累计 | 同月累计 | 同比增长 | 占比 |
广东 | 257,783,765 | 243,214,151 | 5.99% | 36.00% |
河北 | 19,775,513 | 18,723,397 | 5.62% | 2.76% |
辽宁 | 21,632,765 | 21,182,162 | 2.13% | 3.02% |
浙江 | 70,459,832 | 70,875,483 | -0.59% | 9.84% |
福建 | 15,621,840 | 16,193,843 | -3.53% | 2.18% |
北京 | 20,402,899 | 21,514,330 | -5.17% | 2.85% |
上海 | 60,186,785 | 68,345,581 | -11.94% | 8.40% |
江苏 | 62,363,086 | 71,159,148 | -12.36% | 8.71% |
天津 | 120,676,512 | 148,634,986 | -18.81% | 16.85% |
山东 | 30,965,158 | 40,087,224 | -22.76% | 4.32% |
其它 | 36,295,147 | 31,817,386 | 14.07% | 5.07% |
全国 | 716,163,302 | 751,747,691 | -4.73% | 100% |
2、国内三大出口地区贸易国分布
广东省乐器出口以美国、香港和德国为三大市场。1~6月,广东乐器行业累计出口额2.58亿美元,同比增长5.99%。其中:对美国出口额4744万美元,占广东乐器出口的18.4%,同比增长0.38%;对香港出口2428.5万美元,占9.42%,同比下降8.83%;对德国出口额1856.6万美元,占7.2%,同比下降8.69%。
天津市乐器出口以美国、德国和巴西为三大市场。1~6月,天津乐器行业累计出口额1.21亿美元,同比下降18.81%。其中:对美国出口2857.7万美元,占天津乐器出口额的23.68%,同比下降28.99%;对德国出口额1171.02万美元(占9.7%),同比下降5.93%;对巴西出口额676.78美元(占5.61%),同比下降38.26%。
浙江省乐器出口以美国、印度尼西亚和日本为三大市场。1~6月,浙江乐器行业累计出口额7,045.98万美元,同比下降0.59%。其中:对美国出口额1131.49万美元,占浙江乐器出口的16.06%,同比下降13.4%;对印度尼西亚出口额864.81万美元(占12.27%),同比下降11.65%;对日本出口额563.55万美元(占8%),同比下降4.87%。
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6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析