北京时间11月21日消息，知情人士称，阿里巴巴集团在其史上首轮债券发行中至少获得了570亿美元的投资者订单，是80亿美元计划发行量的7倍以上，并允许承销商降低提议利率。

　　知情人士称，阿里此次债券发行将是亚洲公司所发行的以美元计价的债券规模最大的一次，承销商已将阿里最长期债券的利率下调了0.27个百分点。

　　订单量显示出投资者对于阿里债券的强劲需求。阿里在今年9月完成了创纪录的250亿美元IPO，该公司在11月13日表示，目前持有110亿美元贷款和信用额度，将利用发行债券收入偿还部分借贷。

　　阿里计划销售3年期固定利益债券，利率较美国国债收益率高出0.7个百分点；5年期债券利率高出0.95个百分点；7年期债券高出1.15个百分点；10年期和20年期债券分别高出1.28和1.48个百分点，此前推介时为1.5和1.75个百分点。阿里还计划发行3年期浮动利率债券，但放弃了发行五年期浮动利率债券。

　　按照80亿美元的融资额计算，阿里将超过中国银行上月发行的65亿美元债券，成为亚洲公司发行以美元计价债券规模最大的一次。

　　阿里此次债券发行可与过去两年其他大型公司的债券发行相提并论，包括苹果和Verizon通讯。苹果在2013年4月发行了170亿美元债券，是当时最大一次企业债券发行，投资者认购的订单金额为500亿美元。当年9月，Verizon通讯债券发行创下了490亿美元的纪录，投资者认购订单高达1000亿美元。

　　摩根士丹利、花旗集团、德意志银行、摩根大通负责此次阿里债券发行。

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