三、当前行业经济运行中的主要问题

　　1.部分行业产能过剩问题依然突出

　　2013年以来，部分行业产能扩张仍在继续，装置开工率持续走低，市场竞争激烈，价格长期低位徘徊。最新数据显示，2013年，尿素产量装置平均利用率维持在80%左右。即便如此，由于产能释放过大，供需失衡，市场竞争十分激烈，价格持续走低。监测显示，尿素市场年均价只有1920元/吨，为三年来最低，同比跌幅达到13.4%；受此影响，氮肥行业效益大幅下滑，利润同比降幅达到51.4%。无机盐、无机碱行业市场竞争更为残酷，价格连连下挫。全年烧碱装置平均利用率约为75%，纯碱装置平均利用率约为80%；烧碱（片碱）市场年均价为2650元/吨，同比下跌18.4%，液碱（32%离子膜）均价为706元/吨，同比跌幅为23.3%；纯碱（重灰）市场年均价为1440元/吨，同比下跌7.1%，轻灰年均价为1340元/吨，跌幅8.7%。2013年，无机盐行业利润由上年大幅增长15%转为下降2.3%。数据还显示，2013年聚氯乙烯装置利用率不足65%，甲醇更低，不足60%，聚氯乙烯和甲醇价格长期低位徘徊，行业处于亏损边沿。部分行业的产能过剩，已成为影响全行业结构调整和经济平稳运行的突出风险。

　　2.成本管理差距较大

　　这一问题在化工行业表现尤为突出。尽管化工行业自身进步明显，但与其他行业相比，成本管理差距较大。统计数据显示，2013年，化工行业100元主营收入成本为87.0元，同比增加0.41元，高出全国规模工业100元主营收入成本1.73元，差距很大。盈利能力也明显低于全国规模工业平均水平。2013年，化工行业主营收入利润率为5.32%，全国规模工业为6.11%，低0.79个百分点。

　　3.创新能力还不能适应产业结构调整的要求

　　近年来，行业的创新能力虽然稳步提高，但与产业和产品结构调整的要求仍有很大差距，难以应对快速发展变化的市场，一些畅销产品很快变得过时、过剩，又不得不大量进口。海关数据显示，2013年，我国净进口有机化学品达2733.7万吨，同比增长11.0%；净进口合成树脂2703.8万吨，同比小幅下降2%，但却是当年国内合成树脂总产量的46.3%。两者之和超过5400万吨，如此巨大市场，我们却长期徘徊在外围。从进口来源地看，主要来自中东地区的伊朗、沙特，以及周边的韩国、日本和我国台湾地区。我国的产品无论是在质量还是在品种、档次上，与上述国家和地区都存在很大差距，尤其是在有机化学原料领域，质量和技术差距近年来有扩大的趋势。关键在于我们企业创新意识、创新能力较差，这种现况应引起行业内的高度重视与反思。

　　4.安全环保形势严峻

　　2013年，有关行业安全生产和环境责任事故频发，据不完全统计，仅下半年来较大事故就多达15起，给人民生命财产造成巨大损失，也给行业发展带来不利影响。工信部近期发布了对《石化和化学工业节能减排指导意见》公开征求意见。《意见》提出，到2017年底，石化和化学工业万元工业增加值能源消耗比2012年下降18%，重点产品单位综合能耗持续下降，全行业化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别减少8%、8%、10%和10%，单位工业增加值用水量降低30%，废水实现全部处理并稳定达标排放，水的重复利用率提高到93%以上，新增石化和化工固体废物综合利用率达到75%，危险废物无害化处置率达到100%。为达成上述目标，《意见》提出2015年底前要淘汰200万吨/年及以下常减压装置、380万吨/年电石落后生产能力；控制氮肥、磷肥、“三酸两碱”、电石等高耗能、大宗基础化学品的总量，淘汰或改造其中部分能耗高、污染重的产能和装置，提高新建项目的能效和环保门槛。在短期内，安全环保将会大幅提高行业的运营成本，并对经济增长产生重大影响，但从长远看，对行业转型升级、提高经济运行质量意义重大。

　　四、2014年主要市场和经济增长指标预测

　　展望2014年，尽管上述一些制约行业发展的瓶颈问题还没有完全突破，经济运行还存在下行风险，但是促进行业经济平稳运行的有利条件仍大于不利因素。党的十八大三中全会描绘了我国社会经济两个“百年目标”的宏伟发展蓝图。随着我国全面改革的不断深化，新型城镇化建设和农业现代化的推进，以及环保产业的崛起和国家创新驱动战略的实施，都将为石油和化工行业提供新的需求，创造新的经济增长点。内需将是石油和化学工业保持长期平稳较快发展的不竭动力。

　　根据当前宏观经济发展状况以及行业经济运行趋势，预计2014年石油和化工主要产品市场需求将保持适度增长，行业价格总水平较2013年持平或有所反弹，行业经济运行总体保持平稳。

　　1.国际原油市场

　　2013年，世界原油价格总水平仍维持在100美元/桶以上，连续第三年保持高位。其中，WTI原油均价（普氏现货，下同）为97.8美元/桶，同比涨幅为3.7%；布伦特原油均价为108.3美元/桶，同比跌幅为3.0%；大庆原油均价为104.2美元/桶，同比涨幅为8.3%。三地原油平均价格为103.5美元/桶，同比下跌2.9%，是2009年以来的第二次下跌。

　　全球原油消费保持低速增长。BP世界能源统计年鉴显示，2012年世界原油消费量为41.31亿吨，同比增幅为1.2%。根据全球经济增长和原油消费情况，2013年世界原油消费量估计约在41.71亿吨，同比增幅为1.0%；2014年世界原油消费增幅约为1.2%，略有加快。全球石油消费增长将进入一个相对较缓、相对平稳的时期。

　　2014年国际油价将保持大体稳定。目前国际石油供需基本平衡，供给相对宽松，热点地区局势总体趋向缓和，美国能源自给率快速上升，这些为未来国际油价保持基本稳定奠定了基础。根据当前市场情况及油价运行走势，预计2014国际原油现货价格总水平与上年大致持平。其中，WTI原油均价为95～100美元/桶；布伦特原油均价为105～110美元/桶；大庆原油均价为100～105美元/桶.

　　2.国内油品市场

　　截至2013年末，我国一次性原油加工能力逾7亿吨/年，已显现出过剩的迹象。2006-2012年，我国原油表观消费量年均增幅为6.8%。随着宏观经济增长放缓及新能源的开发利用、能源效率的提高，国内油品的市场需求增速减缓将成为长期趋势。根据目前我国宏观经济增长与能源消费之间的变化情况，估计2013年国内原油表观消费量为4.89亿吨，同比增长约3%；天然气表观消费量约为1645亿立方米，同比增长15.5%；成品油表观消费量约为2.87亿吨，同比增长3.5%，其中柴油表观消费量约为1.70亿吨，与上年大致持平。2014年，原油表观消费量约为5.1亿吨，同比增长4%；天然气表观消费量约为1880亿立方米，同比增幅为15%；成品油表观消费量约为3.02亿吨，同比增幅为4.5%。

　　2014年国内成品油价格主要随国际原油价格波动。根据对2014年国际油价的基本判断，以及近10年来成品油价格运行特征，预计2014年国内成品油价格总水平与2013年持平。其中，0号柴油年均价约为8510元/吨，同比持平；93号汽油均价约为9950元/吨，同比涨幅为0.2%.

　　3.农用化学品市场

　　2013年，受天候、科学施肥技术推广等综合因素影响，化肥市场消费增速较上年显著回落，估计全年化肥表观消费量为7370万吨（折纯，下同），同比增幅为4%，其中尿素表观消费量约为2850万吨，同比增长5%。2014年，国家对“三农”的政策扶持力度将继续加强，农业对化肥的需求将保持平稳增长，预计化肥表观消费量约为7700万吨，同比增幅约为4.5%，基本接近常年平均增长水平。

　　2014年在消费增长相对平稳的情况下，化肥的市场价格主要取决于成本（煤炭、天然气价格）、产能释放程度、出口增长情况三大因素。当前，化肥市场供需总体上严重失衡，市场跟踪显示，化肥生产企业平均开工率越高（超过85%），市场竞争就越激烈，价格也越低。化肥行业产能的释放程度将是决定市场价格走势的最主要因素。如果行业产能利用率控制在80%以内，将对产品价格形成支撑，在此条件下，预计尿素年均市场价格将重返2000元/吨上方，同比涨幅约为4%；磷酸二铵年均价约为3100元/吨，同比涨幅约为3.5%；国产氯化钾均价约为2700元/吨，同比涨幅约为8%。化肥行业的整体效益将会好于上年。

　　4.基础化学原料市场

　　2013年，基础化学原料市场需求增长总体上较上年略有加快。无机原料表观消费量增幅约为6%，同比提高0.5个百分点；有机原料表观消费量增幅约为7%，比上年增长1个百分点。其中，乙烯表观消费量约为1785万吨，同比增长9.5%；甲醇表观消费量约为3300万吨，同比增长5%。2014年，基础化学原料市场需求总体上将会延续平稳增长态势。预计无机化学原料表观消费量增幅约为6%，与上年基本持平；有机化学原料增幅约为8.5%，较上年有所加快。其中乙烯表观消费量约为1945万吨，同比增长9%；甲醇表观消费量约为3550万吨，同比增长7.5%。

　　根据目前市场走势判断，2014年我国无机化学原料市场受成本支撑会有所反弹，由于上年深度下跌，所以显得反弹力度稍大，但在产能过剩重压之下，市场竞争激烈，整体上仍将是相对低迷的局面。有机原料市场总体将继续稳中趋升的格局，价格主要随国际大宗商品价格走势而波动。预计丙烯市场均价约为10400元/吨，同比微涨0.6%；纯苯（石油级）年均价约为9500元/吨，与上年大致持平；甲醇（一级，净水）年均价约为2900元/吨，同比涨幅为4%。基础原料市场总体上可能好于2013年。

　　5.合成材料市场

　　2013年，我国合成材料表观消费总量约为1.41亿吨，同比增长3%，同比回落2个百分点，需求增长减缓。其中合成树脂表观消费量约为8500万吨，同比增长6.5%；合成纤维单（聚合）表观消费量约为5100万吨，同比降幅为2%。预计2014年我国合成材料表观消费总量约为1.47亿吨，同比增长4.5%，虽较上年有所加快，但仍是历史的较低增幅之一。

　　2014年我国合成材料市场进口依存度较高，市场潜力较大。目前合成树脂进口依存度超过30%，合成纤维单体达到35%左右，合成橡胶超过24%。我国通用合成材料市场面临周边和中东地区的严峻挑战，竞争异常激烈。展开差异化竞争，巩固通用料市场，重点争夺中高端市场，是我国合成材料产业未来发展的必然战略取向。根据目前市场走势和未来原油价格的判断，预计2014年合成材料市场价格总体或稳中趋升。其中，聚氯乙烯（LS-100）年均价约为7200元/吨，同比涨幅约为3%；高密度聚乙烯（5000s）均价约为11600元/吨，同比涨幅约为0.5%；聚丙烯（F401）均价约为11400元/吨，同比涨幅约为2.5%.

　　6.2014年主要经济增长指标预测

　　2014年，石油和化工行业经济运行将保持相对平稳的态势。初步预测，2014年石油和化工行业主营收入约为14.56万亿元，同比增长9.5%，其中化学工业主营收入约为8.91万亿元，同比增长10.5%。预计全行业利润总额约为9400亿元，同比增幅约为8.5%，其中化工行业利润总额约为4800亿元，同比增幅约为11.5%。

　　预计2014年原油表观消费量约为5.1亿吨，同比增长4%；天然气表观消费量约为1880亿立方米，同比增幅为15%；成品油表观消费量约为3.02亿吨，同比增幅为4.5%。预计主要化工产品表观消费总量增幅约为5%。其中，化肥表观消费量约为7700万吨，同比增长4.5%；乙烯表观消费量约为1945万吨，同比增长9%；甲醇表观消费量约为3550万吨，同比增长7.5%；烧碱表观消费量约为2850万吨，同比增长6%；合成材料表观消费总量约为1.47亿吨，同比增长4.5%，其中合成树脂表观消费量约为9100万吨，同比增长7.5%。

　　五、2014年行业重点工作

　　2014年尽管石油和化工行业经济运行面临一定的下行风险，但只要积极主动转变发展方式，主动调整产业结构，主动深化改革开放，就一定能赢得经济发展和国际竞争中的主动。

　　1.做好农用化学品市场的保障服务工作

　　2013年，我国粮食生产连续实现了“十连增”，农用化学品的保障功不可没。中央经济工作会议将“切实保障国家粮食安全”视为2014年工作第一要务。维护我国农业稳定、持续发展，做好农用化学品的保障工作，是石油和化工行业的职责所在。一要坚决保证国内市场化肥、农药、农膜等重点农资产品的充裕供应，促进供需平衡，稳定市场价格。二要加快推进化肥农药产品的技术进步和结构调整，引导、鼓励企业发展增值肥料、缓控释肥、生物有机肥料、高效低毒农药以及测土配方技术等。三要继续加大打假力度，净化市场，保护好农民利益。

　　2.努力化解产能过剩问题，进一步推进产业结构调整

　　产能过剩是影响当前行业经济平稳运行的一个不可忽视的因素。目前，炼油、氮肥、磷铵、氯碱、纯碱、电石、甲醇、氟硅8个行业在整个石化行业中产能过剩问题比较突出，是未来我们化解产能过剩工作的重点。一要积极配合政府加强产业政策和标准的制定或修订，提高准入门槛，完善产业政策。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持通过市场机制解决产能过剩问题。二要进一步加强对过剩行业产能情况的检测预警，对出现的新情况、新问题及时提出对策建议。三要利用产能过剩契机，推进产业结构调整。产能过剩也为产业转型升级提供了方向和动力，通过化解产能过剩矛盾，实现产业结构的优化、创新能力的突破、产品的脱胎换骨和竞争力的全面升华。

　　3.抓紧抓好安全环保工作

　　2014年应把安全环保管理和生态文明建设放在更加突出的位置，抓实抓好抓出新成效。一是要严格安全环保管理，采取有效措施，防止和减少重大安全生产和环保事故，努力提高全行业安全生产和环保管理水平。二是要进一步加大对责任关怀宣传的力度，进一步提高企业对责任关怀与SHE安全管理体系的认识，集中力量开展责任关怀与绿色石油化工的宣传活动，引导企业深入实施责任关怀，把安全环保工作从围墙内扩展到围墙外。三是继续推进和完善行业能效“领跑者”制度，增加发布一批产品企业行业的能效“领跑者”，推进企业能源管理中心建设，培养一批企业责任关怀典型，创建一批“化工清洁生产绿色园区”。

　　4.积极培育新的经济增长点

　　近年来，随着宏观经济增速放缓，结构调整加快，石油和化工行业中的传统产业和产品需求出现放缓趋势，特别是一些大宗类石油和化工产品，收入增速降低，效益明显下滑，很大程度影响到行业整体增速。培育新的增长点，成为行业实现经济持续平稳健康运行的关键。

　　首先，要紧跟需求结构变化，大力发展战略性新兴产业。当前和今后一个时期，高端化、差异化和专用性化学品的终端消费市场增长势头强劲，环保、航空航天、汽车制造、计算机、电子等领域急需的特种和高端化学品供给严重不足。我们应要紧紧盯住市场发展的前沿，主动调整产业和产品结构，加快企业转型升级，发现和培育新的增长点。一是大力发展化工新材料；二是加快发展高端专用化学品；三是配套发展新能源产业；四是积极发展生物技术替代传统工艺。

　　其次，要大力发展生产性服务业，特别是能够为行业的结构调整、产业升级、清洁生产、节能减排等提供技术支撑的服务业，例如科研创新、工艺优化、设备升级、能源合同管理服务等。一方面要通过鼓励企业加强投入，自主创新；另一方面，要积极培育市场力量，推进创新服务体系建设，搭建战略合作联盟等平台，强化知识产权的创造、运用、保护和管理，加强对外科技交流与合作，大力培育和发展中介性的生产服务组织和机构，注重引进技术的消化吸收再创新，更好地支撑行业由大变强。

　　5.创新经济运行监测工作

　　经济运行监测是做好行业管理和行业服务工作的基础。目前石化联合会已经初步建立重点企业、专业协会、地方行办（协会）三位一体的统计信息交流机制，在全面加强行业企业统计基础上，搭建起数据信息共享平台，及时发现行业经济运行中的新情况、新问题，发布预警，提出政策建议，初步形成了行业运行快速反应机制。2014年，一是要拓宽监测领域，加强行业运行的质量分析。从2014年起石化联合会准备定期发布行业效益分析报告，引导企业行业更加注重增长的质量和效益；二是从2014年二季度开始发布行业运行景气指数。通过提高预测预警能力，引导行业企业投资行为。

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　　5. 市场分析：行业市场分析、预测市场前景和投资机会
　　6. 竞争分析：行业竞争格局及企业竞争分析
　　7. 盈利能力分析：行业和潜在重点企业的盈利能力分析