蓝鼎控股今日公告，公司拟向于平等5名自然人以“股权+现金”方式，购买其合计持有的高升科技100%股权，交易对价合计15亿元。其中，股权支付部分占交易对价的60%；现金支付部分占40%。交易完成后，公司主营业务将由纺织业进入IDC及CDN等互联网服务行业。公司股票今日复牌。公司此次拟以8.56元/股，向于平、翁远、许磊、董艳和赵春花5名高升科技股东发行10514.02万股；同时，向其支付现金6亿元。

　　对现金支付部分，蓝鼎控股拟向宇驰瑞德投资非公开发行股份数量不超过4246.89万股，发行价格为8.83元/股，募集配套资金预计不超过3.75亿元。剩余现金对价将由上市公司自筹资金支付。宇驰瑞德投资系公司实际控制人韦振宇控制的公司。

　　高升科技未经审计的所有者权益账面价值为6692万元，预估值为15亿元，预估增值率为2141.72%。于平等五人承诺，高升科技2015~2017年累计净利润不低于3.3亿元，且2015年净利润不低于7700万元。

　　资料显示，高升科技是一家为各种类型客户提供云存储、云计算和云服务的云基础服务提供商。公司主营业务包括IDC服务、CDN服务、APM产品和其他增值服务，其中增值服务涵盖了基于IDC和CDN等业务基础上衍生的云计算、云服务、数据安全和大数据分析等。主要客户和服务对象包括：腾讯、微信、阿里巴巴、湖南卫视、淘宝、迅雷、金山云、小米、乐视网等国内知名互联网和文化传媒企业。

　　业内人士表示，此次交易完成后，扭转蓝鼎控股长期以来的亏损局面，恢复公司造血功能，公司的抗风险能力和盈利能力进一步增强。同时由于标的资产的轻资产属性，虽然溢价较高，但是交易方作出了业绩承诺，并且目前云计算的高成长性也对其高溢价提供了支撑。

中国产业竞争情报网相关研究成果《云计算项目可行性研究报告》

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