特锐德5月5日晚间发布资产收购预案，公司拟以发行股份方式收购川开集团以及简兴福等53名自然人持有的川开电气100%股权;并拟募集配套资金总额不超过2.3亿元，用于标的公司募投项目的投资、补充标的公司运营资金、偿还银行借款等项目，公司股票将于5月6日复牌。

　　根据方案，川开电气100%股权交易作价6.9亿元，公司拟以18.26元/股，合计非公开发行3778.74万股用于支付全部对价。同时，公司拟以相同价格向简兴福、华夏基金、乾鑫投资非公开发行募集配套资金不超过2.3亿元，拟用于标的公司募投项目的投资、补充标的公司运营资金、偿还银行借款及支付本次交易中介机构相关费用。

　　据了解，公司主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的电气成套设备产品，本次交易标的川开电气与公司在生产技术、产品结构、销售渠道、业务区域等方面具有较强的互补空间。

　　公告显示，川开电气是一家专业从事电气成套设备制造的高新技术企业，致力于电气成套设备产品的研发、设计、生产、销售、安装及技术服务。标的公司川开电气主要从事电气成套设备研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询的一体化服务，主要产品包括126kV、40.5kV、12kV、0.4kV等各种类型的高、中、低压开关设备等。标的公司客户主要为电网、核电、发电、通信、交通、石油石化等领域的客户。

　　截至2014年末，川开电气总资产为8.96亿元，净资产为3.75亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入7.99亿元、7.58亿元，净利润分别为 5595.80万元和6115.86万元。根据业绩承诺，业绩补偿方承诺川开电气2015年度、2016年度、2017年度预测净利润分别不低于 6787.83万元、7510.21万元和8297.77万元。

　　值得一提的是，公司将通过本次并购，实现新能源领域的扩张。公司研发的“智能汽车群充电系统”具有无桩、无电插头、抗碾压、抗浸水的充电终端结构，同时具有移动终端人机界面的云管理信息体系，对电动汽车充电技术实现了重大创新。目前，公司已在北京、天津、合肥等11个城市建立了汽车充电合资公司，计划2015年底和40个以上城市政府建立战略合作，并成立合资运营公司，2017年底完成占领全国50~70%的电动汽车充电市场的战略布局。

　　本次交易完成后，公司可以借助川开电气在西南地区的影响力，进一步拓展公司智能汽车群充电桩业务，迅速在成都乃至西部地区推进实施电动汽车群智能充电系统项目，最终目标是实现中国供电网、互联网、车联网的三网融合，借此将公司打造成世界最大的充电公司和云平台的生态公司。

　　特锐德表示，此次交易标的公司与公司同属于电气设备行业，属于典型的产业并购。交易完成后不仅可以使公司的业务规模、盈利水平得到大幅上升，还将可以通过资源整合，发挥协同效应，实现强强联合、实现优势互补，提升公司整体实力，实现股东利益最大化。

中国产业竞争情报网相关研究成果《电气项目可行性研究报告》

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