停牌2月有余的智慧能源今日公告，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，作价12亿元向蔡道国、颜秋娥及蔡强等三名交易对手购买福斯特集团100%股权，同时向不超过10名对象发行股份募集配套资金。

　　根据草案，截至评估日4月30日，标的资产评估值12.04亿元，增值率681.34%，经双方协商确定交易价格为12亿元。公司拟以现金4.2亿元支付对价的35%，拟以15.15元/股价格发行股份5148.51万股支付交易对价的65%;其中，蔡道国和颜秋娥所获股份锁定期12个月，蔡强所获股份锁定期36个月。同时，公司拟以不低于21.63元/股，向不超过10名特定对象非公开发行不超过5547.85万股(锁定期12个月)，募集配套资金不超过12亿元;其中4.2亿元用于支付本次交易现金对价，6亿元补充流动资金，1.8亿元用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后用于向标的公司进行增资和委托贷款。

　　蔡道国、颜秋娥及蔡强承诺，标的公司2015年至2017年的净利润将分别不低于7500 万元、9500万元、1.3亿元;双方签订业绩不达标的《利润补偿协议》。资料显示，福斯特集团成立于2009年7月，是一家专业从事锂电池研发、生产、销售于一体的高新技术企业。

中国产业竞争情报网相关研究成果《能源项目可行性研究报告》

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