通源石油周四晚间披露，公司于2015年9月17日分别与波特光盛股东方、永晨石油股东方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买交易对方持有的波特光盛70%股权、永晨石油55%股权，并以非公开发行股票方式募集本次重组的配套资金。

　　波特光盛的主营业务包括生产、组装油田测井仪器；石油勘探与开发技术；石油行业软件、钻井工程与定向井工程技术服务；施工总承包；石油工程、石油机械、石油仪器工具、石油行业软件设计等。永晨石油主要经营以定向井油田服务业务为主的旋转地质导向、LWD(MWD)、快钻桥塞与射孔联作、指示剂产能跟踪与评价及连续油管集成作业等业务。

　　通源石油拟向波特光盛股东刘飞、李丽、刘富、力鼎富盛合计发行1641.5万股股份，收购其持有的波特光盛33.24%股权，向刘飞、李丽、刘富、力鼎富盛、文晟耀扬、光控钻井合计支付现金2.33亿元，收购其持有的波特光盛36.76%股权，本次交易完成后，公司将持有波特光盛70%股权。

　　另外，通源石油拟向永晨石油股东张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋发行1978.22万股股份，收购其持有的永晨石油48%股权，拟向朱雀投资支付现金3710万元，收购其持有的永晨石油7%股权，公司通过本次交易合计取得永晨石油55%股权。

　　由于本次交易完成前，通源石油已取得永晨石油45%股权，因此本次交易完成后，公司将持有永晨石油100%股权。本次交易完成后，波特光盛及永晨石油分别成为公司的控股子公司及全资子公司。

　　为提高本次重组绩效，公司拟采用锁价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金，发行对象分别为张国桉、上海详起投资管理中心（有限合伙）。本次配套融资总额4.1亿元，发行价为12.86元/股，发行数量为不超过3188.18万股。本次募集的配套资金将用于支付本次交易的全部现金对价、中介机构费用及投入标的公司项目建设。

　　本次交易中，通源石油合计发行不超过6807.91万股，占交易完成后上市公司总股本的14.39%。本次交易最终的发行数量将由中国证监会核准后确定。

中国产业竞争情报网相关研究成果《石油项目可行性研究报告》

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