一、电力行业整体运行情况

　　2015年1-11月份，全国电力供需形势总体宽松。具体来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资增速略有回升，电源、电网投资均保持增长态势。全社会单月用电量增速由负转正，其中，第二产业用电量同比继续下降，第三产业、居民生活用电量继续较快增长。全社会发电量增速仍处于较低水平，其中，火电单月发电量延续负增长态势，水电发电量增速有所提升。此外，电力行业经营状况依旧向好，行业整体仍保持较高利润水平。

　　二、电力投资和建设情况

　　2015年1-11月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资增速略有回升，且仍明显高于全社会投资增速，占全社会固定资产投资的比重同比仍有所提高。国家统计局发布的数据显示，2015年1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）497,182亿元，同比名义增长10.2%，增速与2015年1-10月份持平，与上年同期相比回落5.6个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为18,066亿元，同比增长14.9%，增速与2015年1-10月份相比提高0.6个百分点，与上年同期相比回落4.6个百分点；占全社会固定资产投资的比重为3.6%，与上年同期相比提高0.1个百分点，与2015年1-10月份持平。

　　图1 2013-2015年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较

　　图2 2010年11月-2015年11月电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势

　　从电力投资结构来看，电源、电网投资均保持增长势头。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-11月份，全国电源工程完成投资3,079亿元，同比增长6.7%，占电力基本建设投资完成额的比重为44.4%。电网基本建设完成投资3,852亿元，同比增长11.3%，占电力基本建设投资完成额的比重为55.6%。

　　图3 2013年3月-2015年11月电网基本建设投资占电力基本建设投资完成额比重走势

　　另外，从电源投资结构来看，风电投资继续快速增长，占电源总投资的比重较上年同期明显提高；火电投资规模继续扩大，占比也随之有所提高；水电、核电投资同比仍呈现负增长，占比较上年同期均继续回落。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-11月份，水电完成投资604元，同比下降23.1%；占电源投资的比重为19.6%，与上年同期相比回落7.6个百分点。火电完成投资980亿元，同比增长25.2%；所占比重为31.8%，与上年同期相比提高4.7个百分点。核电完成投资419亿元，同比下降10.9%；所占比重为13.6%，与上年同期相比回落2.7个百分点。风电完成投资938亿元，同比增长26.8%；所占比重为30.5%，与上年同期相比提高4.8个百分点。

　　图4 2015年1-11月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　在火电、风电、核电及太阳能发电新增机组较快增长的带动下，电源新增发电装机容量同比大幅增加。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-11月份，全国电源新增发电装机容量9,044万千瓦，较上年同期多投产2,338万千瓦，同比增长34.9%。其中，水电新增装机1,331万千瓦，较上年同期少投产490万千瓦，同比下降26.9%；火电新增装机4,751万千瓦，较上年同期多投产1,346万千瓦，同比增长39.5%；风电新增生产能力1,589万千瓦，较上年同期多投产659万千瓦，同比增长70.9%。另外，新增核电装机547万千瓦，新增太阳能发电装机容量827万千瓦。

　　截至2015年11月末，全国6,000千瓦及以上电厂发电装机容量达到140,815万千瓦，同比增长9.7%，保持平稳增长。其中，水电27,578万千瓦，同比增长6.4%，占总装机容量的比重为19.6%，占比与上年同期相比下降0.6个百分点；火电95,957万千瓦，同比增长6.9%，所占比重为68.1%，与上年同期相比下降1.7百分点；核电为2,696万千瓦，同比增长43.6%，所占比重为1.9%，与上年同期相比提高0.5个百分点；并网风电11,327万千瓦，同比增长26.8%，所占比重为8.0%，与上年同期相比提高1.1个百分点。

　　图5 2015年11月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　由于电力需求温和回升，全社会单月、累计发电量均重回正增长区间。国家统计局发布的数据显示，2015年1-11月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量51,257亿千瓦时，同比增长0.1%，增速与上年同期相比回落3.8个百分点，2015年1-10月份为同比下降0.1%。其中，11月份，全国规模以上发电企业发电量4,660亿千瓦时，同比增长0.1%，增速与上年同期相比回落0.5个百分点，2015年1-10月份为同比下降3.2%。

　　图6 2013-2015年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图7 2013-2015年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2015年1-11月份，电源结构继续优化，与上年同期相比，清洁能源发电量占比持续提升，火电发电量占比则继续下降。根据国家统计局发布的数据，2015年1-11月份，水电、核电、风电发电量分别占全部发电量的比重为18.3%、3.1%和3.3%，与上年同期相比分别提高0.4个百分点、0.7个百分点和0.5个百分点；同期，火电发电量占全部发电量的比重为75.4%，与上年同期相比下降1.5个百分点。

　　图8 2015年1-11月份电源结构

　　火电生产方面，火电累计、单月发电量均呈现负增长态势。国家统计局发布的数据显示，2015年1-11月份，全国累计完成火电发电量38,232亿千瓦时，同比下降2.4%，降幅与2015年1-10月份相比收窄了0.2个百分点，与上年同期相比降幅扩大了2.1个百分点。其中，11月份，全国共完成火电发电量3,532亿千瓦时，同比下降1.5%，降幅环比收窄了5.1个百分点，与上年同期相比收窄了2.7个百分点。

　　图9 2013-2015年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图10 2013-2015年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，水电单月、累计发电量均保持正增长。国家统计局发布的数据显示，2015年1-11月份，水电累计发电量9,259亿千瓦时，同比增长3.6%，增速与2015年1-10月份相比提高0.2个百分点，与上年同期相比回落18.8个百分点。其中，11月份，全国水电发电量完成776亿千瓦时，同比增长3.0%，增速环比提高0.9个百分点，与上年同期相比回落20.1个百分点。

　　图11 2013-2015年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图12 2013-2015年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，核电发电量继续快速增长。国家统计局发布的数据显示，2015年1-11月份，核电累计发电量1,549亿千瓦时，同比增长29.8%，增速与2015年1-10月份相比回落1.2个百分点，与上年同期相比提高11.5个百分点。其中，11月份，核电发电量145亿千瓦时，同比增长19.4%，增速环比回落0.6个百分点，与上年同期相比回落了7.0个百分点。

　　风电发电方面，风电单月发电量增速由正转负，累计发电量则继续保持快速增长。2015年1-11月份，风电累计完成发电量1,659亿千瓦时，同比增长20.4%，增速与2015年1-10月份持相比回落2.7个百分点，与上年同期相比提高10.4个百分点；其中，11月份，风电发电量154亿千瓦时，同比下降1.1%，上月为增长20.4%，上年同期为增长12.2%。

　　图13 2013-2015年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　注：2013年12月份核电发电量数据来自于中国核能工业协会

　　图14 2013-2015年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　注：2013年12月份核电发电量数据来自于中国核能工业协会

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　2015年以来，随着特高压电网建设提速，农网升级改造稳步推进，我国电力供应能力不断提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-11月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量19,529万千伏安、输电线路长度29,565千米。

　　全国电网供电量同比继续下滑，售电量增速由正转负。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-11月份，全国电网供电量44,155亿千瓦时，同比下降0.1%；全国电网售电量41,398亿千瓦时，同比下降0.1%。全国主要电网统调发受电电量47,589亿千瓦时，同比增长0.05%（日均），最高发受电电力合计79,773万千瓦，同比增长0.3%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区送电量继续低速增长，跨省送电量仍保持负增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-11月份，全国跨区送出电量合计2,866亿千瓦时，同比增长2.5%；全国跨省送出电量合计8,183亿千瓦时，同比下降1.8%，其中11月送出750亿千瓦时，同比增长7.1%。

　　从送电方向来看，2015年1-11月份，华北送华中（特高压）49亿千瓦时，同比下降46.5%；华北送华东146亿千瓦时，同比下降0.3%；东北送华北156亿千瓦时，同比下降20.1%；华中送华东1,266亿千瓦时，同比增长2.8%，华中送南方221亿千瓦时，同比下降4.7%；西北送华中322亿千瓦时，同比增长41.1%。

　　2015年11月份全国跨区域送电情况表

　　3、电力进出口情况

　　2015年1-11月份，全国进出口电量合计235亿千瓦时，同比增长1.9%。其中，进口电量55亿千瓦时，同比下降1.6%；出口电量1,820亿千瓦时，同比增长3.0%。

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　受稳增长措施成效逐渐显现以及气温降低双重因素影响，全社会单月用电量增速由负转正。国家能源局发布的数据显示，2015年1-11月份，全社会用电量50,493亿千瓦时，同比增长0.7%，增速与2015年1-10月相比持平，与上年同期相比回落3.0个百分点。其中，11月份，全社会用电量4,658亿千瓦时，同比增长0.6%，上月为同比下降0.2%，与上年同期相比回落2.7个百分点。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，第一产业、第三产业及城乡居民生活用电量均保持增长，占全社会用电量的比重同比继续提高。第二产业用电量仍呈现负增长，占全社会用电量的比重同比继续下降。国家能源局发布的数据显示，2015年1-11月份，第一产业用电量953亿千瓦时，同比增长3.0%，增速比上年同期提高了2.6个百分点。第二产业用电量36,330亿千瓦时，同比下降1.1%，上年同期为增长3.8%。第三产业用电量6,524亿千瓦时，同比增长7.3%，增速与上年同期相比提高1.2个百分点。城乡居民生活用电量6,686亿千瓦时，同比增长4.7%，增速与上年同期相比提高2.7个百分点。第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量分别占全社会用电量的比重为1.9%、72.0%、12.9%、13.2%，与上年同期相比，第二产业占比下降1.3个百分点，第一产业、第三产业和城乡居民生活用电量占比分别提高0.1、0.8和0.5个百分点。

　　图15 2015年1-11月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量仍保持负增长。国家能源局发布的数据显示，2015年1-11月份，全国工业用电量35,698亿千瓦时，同比下降1.1%，上年同期为同比增长3.7%；占全社会用电量的比重为70.7%。其中，轻工业用电量6,132亿千瓦时，同比增长1.3%，增速与上年同期相比回落2.9个百分点；占全社会用电量的比重为12.1%。重工业用电量29,566亿千瓦时，同比下降1.6%，上年同期为同比增长3.6%；占全社会用电量的比重为58.6%。

　　从高耗能行业用电情况来看，高耗能行业用电量持续不振，钢铁、建材行业用电量同比继续下滑。国家能源局发布的数据显示，2015年1-11月份，化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业用电量合计15,287亿千瓦时，同比下降2.7%，增速与上年同期相比回落6.6个百分点；合计用电量占全社会用电量的比重为30.3%，对全社会用电量增长的贡献率为-118.1%。其中，化学原料及化学制品制造业累计用电量3,910亿千瓦时，同比增长2.3%，增速与上年同期相比回落2.4个百分点；非金属矿物制品业累计用电量2,842亿千瓦时，同比下降6.4%，增速与上年同期相比回落12.5个百分点；黑色金属冶炼及压延加工业累计用电量4,634亿千瓦时，同比下降8.4%，增速与上年同期相比回落9.8个百分点；有色金属冶炼及压延加工业累计用电量3,901亿千瓦时，同比增长2.7%，增速与上年同期相比回落1.8个百分点。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-11月份，全国有8个省市累计用电量表现为负增长，23个省市累计用电量表现为正增长。具体来看，用电量增速高于全国平均水平（0.7%）的省份有21个，其中，增速高于10%的省份仅有西藏（19.3%）；全社会用电量增速最低的三个省份分别为青海（-8.6%）、云南（-5.6%）和山西（-4.4%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　近年来，因发电装机容量快速增长，而市场需求增长缓慢，全国发电设备平均利用小时持续下滑。2015年1-11月份，全社会发电设备平均利用小时同比继续下降。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-11月份，全国发电设备累计平均利用小时为3,597小时，与上年同期相比下降309小时，降幅与上年同期相比扩大87小时。

　　分类型看，2015年1-11月份，全国水电设备平均利用小时3,256小时，与上年同期相比降低139小时；在水电装机容量超过1,000万千瓦的7个省份中，四川、青海、云南、湖北和湖南的水电设备利用小时同比分别下降481小时、277小时、270小时、 216小时和73小时，贵州和广西水电设备利用小时同比分别提高403小时、465小时。

　　同期，全国火电设备平均利用小时3,916小时，与上年同期相比下降355小时，降幅比上年同期扩大94小时。分省市来看，海南火电设备利用小时超过5,000小时，四川、云南和西藏火电设备利用小时低于2,500小时，分别为2,450小时、1,403小时和68小时；与上年同期相比，共有28个省份火电利用小时同比下降，其中，云南和福建下降幅度均超过900小时。

　　另外，2015年1-11月份，全国核电设备平均利用小时6,763小时，与上年同期相比下降32小时；全国风电设备平均利用小时1,611小时，与上年同期相比下降74小时。

　　图16 2015年1-11月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　电力行业节能减排成效显著。2015年1-11月份，全国供电煤耗率为316克/千瓦时，比上年同期下降2.1克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率5.1%，其中水电0.3%，火电6.1%。

　　七、企业经营情况

　　2015年1-11月份，电力行业主营业务收入同比仍继续下滑，但受主要燃料价格低位运行支撑，电力行业盈利能力继续提升，行业整体仍保持较高利润水平。国家统计局发布的数据显示，2015年1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55,387亿元，同比下降1.9%。在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增长，1个行业持平，11个行业下降。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为50,443亿元，同比下降0.8%；实现利润总额4,454亿元，同比增长15.1%，增速与2015年1-11月份相比提高3.1个百分点。

　　图17 2014年6月-2015年11月电力、热力生产和供应业利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》