一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信主营业务收入

　　电信主营业务收入增速小幅回升。2016年3月，三家基础电信企业主营业务收入完成1015.0亿元，同比下降0.4%，而上年同期为同比增长4.5%。2016年1-3月，电信主营业务收入累计完成2978.4亿元，同比增长4.2%，增速比1-2月回落1.4个百分点，但比上年同期提升1.3个百分点。电信主营业务收入增速小幅回升主要是受三大运营商业务结构转型和上年低基数影响。

　　表 1 2015年3月-2016年3月电信主营业务收入完成情况

　　图 1 2015年3月-2016年3月电信主营业务收入同比增长趋势

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增长乏力。2016年1-3月，全国电话用户净增998.7万户，总数达15.2亿户（受移动电话用户指标调整影响，无法计算同比增速）；净增电话用户数比上年同期多增加612.3万户，但依然处于历史低值（净增用户数分别为2013年和2014年同期净增数的31.4%和62.3%），电话用户增长依旧乏力。其中，移动电话用户净增1766.0万户，总数达12.9亿户；固定电话用户减少767.2万户，用户总数降至2.2亿户。经过连续多年的高速发展后，移动电话用户人口红利消失，导致电话用户规模持续缓慢增长。

　　图 2 2014年3月-2016年3月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 3 2016年3月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户加速流失。2016年1-3月，全国固定电话用户累计减少767.2万户，用户流失数是上年同期的1.9倍，用户总数降至2.2亿户；累计同比下降9.0%，降幅比上年同期扩大2.1个百分点。其中，农村固定电话用户累计净减267.1万户，总量降至5801.9万户；城市固定电话用户数累计净减500.1万户，而上年同期为净增247.5万户，总量降至1.7亿户。

　　表 2 2016年3月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 4 2014-2016年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增长乏力。2016年1-3月，移动电话用户净增1766.0万户，总数达12.9亿户（受中国联通移动用户统计口径变化影响，无法计算同比增速）。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到85.3%，移动电话用户普及率达94.1部/百人。受高基数因素影响，人口红利逐渐消退，移动电话用户增速还将持续放缓。

　　图 5 2014-2016年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　移动用户结构加速升级。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G和3G用户向4G升级的趋势。2016年1-3月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增9163.0万户，总数达到8.0亿户，对移动电话用户的渗透率达61.7%，分别比上年同期和1-2月提升12.4和0.8个百分点。其中，4G用户保持高速增长，累计净增10298.7万户，净增数是上年同期的1.6倍，总数达到5.4亿户，对移动电话用户渗透率达到41.3%；3G用户加速向4G用户转换，3G用户累计流失1135.7万户，总数降至2.6亿户，对移动电话用户渗透率下降到20.4%；2G用户累计减少2525.7万户，总数下降至5.0亿户，占移动电话用户的比重降至38.3%。

　　图 6 2015年3月-2016年3月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户保持稳步增长，FTTH/0用户持续快速增长。2016年1-3月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增5657.6万户，总数达到2.7亿户，同比增长32.4%，增速比上年同期和1-2月分别大幅提升27.3和25.9个百分点。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从4Mbps升级至8Mbps和20Mbps。xDSL用户比上年末减少573.0万户，总数降至4448.0万户，占宽带用户比重下降至16.5%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增4981.4万户，净增数是上年同期的4.9倍，总数达到1.7亿户,占宽带用户比重上升到62.8%。

　　图 7 2014年-2016年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　图 8 2014年3月-2016年3月宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　移动互联网用户保持高速增长。受4G用户持续快速增长、流量资费不断下降、移动支付和移动应用不断完善等因素影响，移动互联网用户保持高速增长。2016年1-3月，移动互联网用户净增4600.7万户，净增数是上年同期的1.9倍，总数达到10.1亿户，同比增长12.3%，增速比1-2月下降0.9个百分点，但比上年同期提升6.6个百分点，对移动电话用户的渗透率上升到78.2%，渗透率比上年末提升4.3个百分点。

　　表 3 2015年3月-2016年3月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2016年3月互联网接入用户增长情况

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定通话业务量降幅扩大。2016年1-3月，固定本地电话通话时长为471.0亿分钟，同比下降15.7%，降幅比1-2月收窄1.5个百分点，但比上年同期扩大3.0个百分点；固定长途电话通话时长为99.2亿分钟，同比下降15.1%，降幅比1-2月收窄3.9个百分点，但比上年同期扩大6.9个百分点。

　　移动通话业务量降幅持续收窄。在移动电话用户日益饱和，互联网OTT应用对话音业务加速替代的影响下，移动通话业务量持续负增长，但受低基数影响，降幅不断收窄。2016年1-3月，全国移动电话去话通话时长6888.4亿分钟，同比下降0.8%，降幅1-2月扩大0.2个百分点，但比上年同期收窄1.2个百分点。

　　表 5 2016年3月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 9 2016年3月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 10 2014年3月-2016年3月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量加速下滑。2016年1-3月，全国移动短信业务量仅有1617.3亿条，同比下降11.9%，降幅比1-2月收窄1.8个百分点，但比上年同期扩大9.2个百分点。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　表 6 2015年3月-2016年3月移动短信发送量变化趋势

　　图 11 2015年3月-2016年3月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网接入流量持续高速增长。受“互联网+”战略实施、信息消费快速发展、4G电话用户大幅增长和流量资费不断降低的影响，移动互联网流量消费需求得到持续释放，推动移动互联网流量保持高速增长。2016年1-3月，移动互联网接入流量17.2亿G，同比增长125.3%，增速比1-2月下滑2.8个百分点，但比上年同期提高37.4个百分点，再创移动数据流量历史新高。

　　表 7 2015年3月-2016年3月移动互联网流量变化趋势

　　图 12 2015年3月-2016年3月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2016年3月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为64.4%、20.0%、15.6%。（中国联通占比下滑主要是受移动用户统计口径调整影响）。

　　图 13 2015年3月-2016年3月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，中国电信用户稳步增长，中国联通用户仍增长乏力。2016年3月，中国电信新增移动用户平稳增长，当月新增用户数202.0万户；中国联通受4G商用推广效果初显影响，结束用户流失局面但仍增长乏力，当月仅新增用户110.3万户；中国移动新增用户表现稳定，当月新增用户258.8万户；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，当月新增用户571.1万户。

　　图 14 2014年-2016年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 15 2014年3月-2016年3月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　受中国移动4G商用推广、电信市场FDD牌照落后于TDD牌照发放的影响，中国移动4G用户增量市场依然占据绝对优势，但随着中国电信和中国联通获得FDD牌照并展开深度合作共享4G网络，4G市场不均衡发展形势开始有所缓解。截至2016年3月底，我国4G用户数达53336.7万户，而中国移动公布其4G用户为37651.4万户，占全国4G用户比重为70.6%,比上年同期和1-2月分别下滑17.8和0.8个百分点，表明随着中国电信和中国联通4G业务的不断发展，我国4G用户市场发展不均衡的状况得到改善。

　　2、中国移动

　　中国移动4G用户持续快速增长。2016年3月份，中国移动用户新增258.8万户，总用户达到83385.2万户。其中，3G用户持续向4G转化，当月流失459.5万户，总数降至15253.7万户；4G用户数达到37651.4万户，当月新增1614.8万户，持续保持高速增长状态。

　　图 16 2015年3月-2016年3月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信新增用户保持稳定增长。2016年3月，中国电信新增移动用户202万户，总用户达到20264万户。其中，4G用户总数达7491万户（从2016年开始公布4G数据，不在公布3G/4G数据），当月新增4G用户581万户。中国电信移动用户持续稳定增长，主要是因为2015年2月份获得了FDD牌照，加大4G商用推广力度，发展了大量4G用户。

　　2016年3月，中国电信固定电话用户流失61万户，总用户降至13286万户。宽带用户净增121万户，总用户达到11617万户。

　　图 17 2015年3月-2016年3月中国电信各月新增移动用户和4G用户数量

　　4、中国联通

　　中国联通用户缓慢增长。2016年3月，中国联通新增移动用户110.3万户，总用户数达到25892.9万户；其中4G用户总数调整为5930.1万户，当月新增449.9万户。

　　2016年2月，中国联通固定电话用户减少66.8万户，总用户数为7203.5万户；宽带用户增加84.4万户，总用户数达到7340.5万户。

　　图 18 2015年3月-2016年3月中国联通移动用户各月净增数量和4G用户数量

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》