博威合金日前出炉定增预案，拟以19.08元/股非公开发行3144.65万股，并支付现金9亿元，合计作价15亿元收购博威集团等6名股东持有的宁波康奈特100%股权。同时公司拟以不低于22.46元/股非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元用于支付现金对价等。

　　预案显示，宁波康奈特主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售，主要产品为多晶硅电池片及组件，同时具备单晶硅电池片及组件量产能力，其太阳能电池及组件产品主要销往美国、欧洲等地区，自主品牌产品的客户主要为光伏电站系统集成商（如CalComSolar等）、光伏产品经销商（如KrannichSolar等）；另外还为全球知名光伏制造商贴牌加工电池片及组件。

　　宁波康奈特的生产基地位于越南，越南博威尔特成立于2013年9月，其越南工厂于2014年7月建成投产，目前已具备年产约280兆瓦太阳能电池及组件的生产能力，2016年6月越南二期生产线建成后将具备年产约660兆瓦太阳能电池及组件的生产能力。

　　财务数据方面，截至2015年末，宁波康奈特资产总计6.48亿元，所有者权益合计2.97亿元；其2014年度和2015年度分别实现营业收入8931.77万元和3.56亿元；净利润分别为-2198.47万元和1510.21万元。

　　博威合金表示，通过宁波康奈特100%股权的注入，公司主营业务将由“新材料业务”进阶为“新材料业务+新能源业务”，形成双轮驱动的产业格局和多元化的业务平台。同时，本次交易将为公司开启国际化进程，有利于充分利用全球市场的优势资源，进一步增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提高经济效益与抗风险能力。

　　据悉，本次交易完成后，谢识才仍为上市公司实际控制人，因此本次交易不会导致博威合金实际控制人发生变更，本次交易不构成借壳上市。

　　博威合金专注于有色金属合金新材料研发、生产与销售，产品包括环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域，产品形态包括棒材、线材和板带三大类，合金棒材的收入与毛利贡献约60%。受铜价下跌、募投项目投产延期及公司产能约束的影响，公司近年来业绩下滑。在发展战略的指引下，公司把高端制造、新材料、高铁、军工作为未来的主要投资、并购方向。

中国产业竞争情报网相关研究成果《光伏项目可行性研究报告》

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