在钢铁去产能的大背景下，又一家大型钢企抛出了重组转型的计划。华菱钢铁7月18日发布重组预案，包括资产置换、发行股份购买资产和配套募资三部分。公司拟置出原有钢铁主业相关资产，并注入金融资产与节能发电资产，预计拟置入及购买的资产的交易金额合计为137.18亿元。


　　在资产置换部分，华菱钢铁拟以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与大股东华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券另14.42%股权中的等值部分进行置换。其中，拟置出资产的初步作价为62.58亿元，拟置入资产华菱节能100%股权、财富证券33.34%股权的初步作价则为51.31亿元，差额部分由华菱集团向上市公司支付现金补足。


　　在发行股份购买资产部分，华菱钢铁拟以3.63元每股定增购买财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券另3.77%股权，这部分交易的初步作价为85.87亿元。同时，公司拟以3.63元每股向华菱控股定增募集配套资金不超过85亿元。


　　上述交易完成后，华菱钢铁将直接或间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权，公司业务范围将涵盖金融及发电业务，成为从事证券、信托、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。

中国产业竞争情报网相关研究成果《钢铁项目可行性研究报告》

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