一、电力行业整体运行情况

　　2016年1-9月份，电力行业运行整体平稳，全国电力供需形势总体宽松。具体来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资增速有所放缓，其中电网投资仍快速增长，电源投资继续下降。全社会用电量增速同比继续提高，其中，第二产业用电量小幅增长，第三产业、居民生活用电量继续较快增长。全社会发电情况较上年同期有所好转，核电、风电发电量持续快速增长，火电累计发电量由负转正。基建方面，电源新增发电装机容量同比下滑。此外，电力行业利润同比继续下滑。

　　二、电力投资和建设情况

　　2016年1-9月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资增速有所放缓，但仍明显高于全社会固定资产投资增速，占全社会固定资产投资的比重同比继续提高。国家统计局发布的数据显示，2016年1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）426,906亿元，同比名义增长8.2%，增速与2016年1-8月相比提高0.1个百分点，与上年同期相比回落2.1个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为16,709亿元，同比增长17.9%，增速与2016年1-8月相比回落2.3个百分点，与上年同期相比提高3.1个百分点；占全社会固定资产投资的比重为3.9%，与2016年1-8月持平，与上年同期相比提高0.3个百分点。

　　图1 2014-2016年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较

　　图2 2014-2016年电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势比较

　　从电力投资结构来看，电源、电网投资分化明显，电源投资同比继续下降，电网投资则继续保持快速增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2016年1-9月份，全国电源工程完成投资1,989亿元，同比下降10.9%，占电力基本建设投资完成额的比重为35.8%。电网基本建设完成投资3,566亿元，同比增长31.6%，占电力基本建设投资完成额的比重为64.2%。

　　图3 2014年4月-2016年9月电源、电网投资同比增长率变动趋势

　　另外，从电源投资结构来看，各类型电源投资均呈现负增长态势。中国电力企业联合会发布的数据显示，2016年1-9月份，水电完成投资354亿元，同比下降20.5%；占电源投资的比重为17.8%，与上年同期相比回落2.1个百分点。火电完成投资661亿元，同比下降8.4%；所占比重为33.2%，与上年同期相比提高0.9个百分点。核电完成投资329亿元，同比下降1.4%；所占比重为16.6%，与上年同期相比提高1.6个百分点。风电完成投资462亿元，同比下降29.2%；所占比重为23.2%，与上年同期相比回落6.0个百分点。

　　图4 2016年1-9月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　在除太阳能发电之外的各类型机组新增装机增速放缓的影响下，电源新增发电装机容量同比小幅下滑。中国电力企业联合会发布的数据显示，2016年1-9月份，全国电源新增发电装机容量7,270万千瓦，较上年同期少投产159万千瓦，同比下降2.1%。其中，水电新增装机788万千瓦，较上年同期少投产297万千瓦；火电新增装机2,901万千瓦，较上年同期少投产1,054万千瓦，同比下降26.7%；风电新增生产能力824万千瓦，较上年同期少投产335万千瓦，同比下降28.9%。另外，新增核电装机503万千瓦，较上年同期少投产43万千瓦；新增太阳能发电装机容量2,254万千瓦，较上年同期多投产1,571万千瓦。

　　截至2016年9月末，全国6,000千瓦及以上电厂发电装机容量达到154,760万千瓦，同比增长10.8%，保持平稳增长。其中，水电28,437万千瓦，同比增长3.9%；占总装机容量的比重为18.4%，与上年同期相比下降1.4个百分点。火电102,852万千瓦，同比增长7.3%；所占比重为66.5%，与上年同期相比下降1.9个百分点。核电为3,135万千瓦，同比增长29.9%；所占比重为2.0%，与上年同期相比提高0.3个百分点。并网风电13,934万千瓦，同比增长28.0%；所占比重为9.0%，与上年同期相比提高1.1个百分点。

　　图5 2016年9月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　全社会累计发电量增速稳步回升，但9月当月发电量增速小幅回落。国家统计局发布的数据显示，2016年1-9月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量43,732亿千瓦时，同比增长3.4%，增速与2016年1-8月相比提高0.4个百分点，与上年同期相比提高3.3个百分点。其中，9月份，全国规模以上发电企业发电量4,913亿千瓦时，同比增长6.8%，增速环比回落1.0个百分点，上年同期为下降3.1%。

　　图6 2014-2016年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图7 2014-2016年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2016年1-9月份，电源结构继续优化，与上年同期相比，清洁能源发电量占比持续提升，火电发电量占比则继续下降。根据国家统计局发布的数据，2016年1-9月份，水电、核电、风电发电量分别占全部发电量的比重为18.6%、3.5%和3.9%，与上年同期相比分别提高0.6、0.5和0.7个百分点；同期，火电发电量占全部发电量的比重为74.0%，与上年同期相比下降1.8个百分点。

　　图8 2016年1-9月份电源结构

　　火电生产方面，火电单月发电量增速回升明显，累计发电量增速由负转正。国家统计局发布的数据显示，2016年1-9月份，全国累计完成火电发电量32,289亿千瓦时，同比增长0.8%，2016年1-8月为下降0.5%，上年同期为下降2.2%。其中，9月份，全国共完成火电发电量3,612亿千瓦时，同比增长12.2%，增速环比提高4.7百分点，上年同期为下降3.6%。

　　图9 2014-2016年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图10 2014-2016年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，受来水偏枯影响，本月单月发电量呈现负增长，累计发电量增速也明显回落。国家统计局发布的数据显示，2016年1-9月份，水电累计发电量8,108亿千瓦时，同比增长8.6%，增速与2016年1-8月相比回落3.4个百分点，与上年同期相比提高5.1个百分点。其中，9月份，全国水电发电量完成952亿千瓦时，同比下降11.4%，降幅与上年同期相比收窄了4.7个百分点，8月份为增长5.5%，。

　　图11 2014-2016年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图12 2014-2016年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，核电发电量继续较快增长。国家统计局发布的数据显示，2016年1-9月份，核电累计发电量1,544亿千瓦时，同比增长22.4%，增速与2016年1-8月相比回落0.7个百分点，与上年同期相比回落10.0个百分点。其中，9月份，核电发电量180亿千瓦时，同比增长13.2%，增速环比回落6.4个百分点，与上年同期相比回落9.7个百分点。

　　风电发电方面，风电累计、单月发电量均保持快速增长。国家统计局发布的数据显示，2016年1-9月份，风电累计完成发电量1,693亿千瓦时，同比增长26.8%，增速与2016年1-8月持平，与上年同期相比提高3.3个百分点；其中，9月份，风电发电量154亿千瓦时，同比增长28.5%，增环比回落6.0个百分点，与上年同期相比提高6.0个百分点。

　　图13 2014-2016年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图14 2014-2016年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　2016年以来，随着特高压电网建设提速，农网升级改造稳步推进，我国电力供应能力不断提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2016年1-9月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量17,914万千伏安，比上年同期增加432万千伏安；输电线路长度27,562千米，比上年同期增加1,505千米。

　　全国电网供、售电量仍保持较低增速。中国电力企业联合会发布的数据显示，2016年1-9月份，全国电网供电量37,700亿千瓦时，同比增长4.2%；全国电网售电量35,321亿千瓦时，同比增长3.8%。全国主要电网统调最高发电电力合计86,172万千瓦，同比增长7.7%；最高发受电电力合计85,898万千瓦，同比增长7.7%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区、跨省送电量继续稳定增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2016年1-9月份，全国跨区送出电量合计2,669亿千瓦时，同比增长5.6%；全国跨省送出电量合计7,120亿千瓦时，同比增长4.4%。

　　从送电方向来看，2016年1-9月份，华北送华中（特高压）32亿千瓦时，同比下降28.6%；华北送华东117亿千瓦时，同比下降3.4%；东北送华北152亿千瓦时，同比增长28.0%；华中送华东289亿千瓦时，同比增长24.4%，华中送南方192亿千瓦时，同比增长1.1%；西北送华中302亿千瓦时，同比增长26.6%。

　　2016年9月份全国跨区域送电情况表

　　3、电力进出口情况

　　2016年1-9月份，全国进出口电量合计196亿千瓦时，同比增长2.7%。其中，进口电量43亿千瓦时，同比下降0.6%；出口电量152亿千瓦时，同比增长3.7%。

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　2016年1-9月份，受第三产业、居民生活用电需求提振及上年同期基数偏低等因素影响，全社会用电量增速同比继续提高，但9月当月全社会用电量增速略有回落。国家能源局发布的数据显示，2016年1-9月份，全社会用电量43,885亿千瓦时，同比增长4.5%，增速与2016年1-8月相比提高0.3个百分点，与上年同期相比提高3.7个百分点。其中，9月份，全社会用电量4,965亿千瓦时，同比增长6.9%，增速环比回落1.4个百分点，上年同期为下降0.2%。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，第一产业、第三产业及城乡居民生活用电量均保持较快增长，占全社会用电量的比重同比继续提高。第二产业用电量温和回升，但占全社会用电量的比重同比继续下降。国家能源局发布的数据显示，2016年1-9月份，第一产业用电量845亿千瓦时，同比增长4.8%，增速与上年同期相比提高2.1个百分点。第二产业用电量30,799亿千瓦时，同比增长2.0%，上年同期为下降1.0%。第三产业用电量6,025亿千瓦时，同比增长11.5%，增速与上年同期相比提高4.2个百分点。城乡居民生活用电量6,217亿千瓦时，同比增长11.6%，增速与上年同期相比提高7.0个百分点。第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量分别占全社会用电量的比重为1.9%、70.2%、13.7%、14.2%，与上年同期相比，第二产业占比下降1.3个百分点，第一产业、第三产业和城乡居民生活用电量占比分别提高0.1、0.6和0.7个百分点。

　　图15 2016年1-9月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量同比继续小幅增长。国家能源局发布的数据显示，2016年1-9月份，全国工业用电量30,263亿千瓦时，同比增长1.9%，上年同期为同比下降0.9%；占全社会用电量的比重为69.0%，对全社会用电量增长的贡献率为30.4%。其中，轻工业用电量5,187亿千瓦时，同比增长3.9%，增速与上年同期相比提高2.3个百分点；占全社会用电量的比重为11.8%。重工业用电量25,076亿千瓦时，同比增长1.5%，上年同期为下降1.5%；占全社会用电量的比重为57.1%。

　　从高耗能行业用电情况来看，高耗能行业用电量持续不振，钢铁、有色金属行业用电量同比继续下滑，但降幅逐月收窄。国家能源局发布的数据显示，2016年1-9月份，化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业用电量合计12,841亿千瓦时，同比下降1.9%，降幅与上年同期相比收窄0.3个百分点；合计用电量占全社会用电量的比重为29.3%，对全社会用电量增长的贡献率为-13.2%。其中，化学原料及化学制品制造业累计用电量3,227亿千瓦时，同比增长1.6%，增速与上年同期相比回落了0.9个百分点；非金属矿物制品业累计用电量2,316亿千瓦时，同比增长0.9%，上年同期为同比下降6.4%；黑色金属冶炼及压延加工业累计用电量3,791亿千瓦时，同比下降6.8%，降幅与上年同期相比收窄1.0个百分点；有色金属冶炼及压延加工业累计用电量3,762亿千瓦时，同比下降1.7%，上年同期为同比增长3.7%。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，中国电力企业联合会发布的数据显示，2016年1-9月份，全国有4个省市累计用电量表现为负增长，27个省市累计用电量表现为正增长。具体来看，用电量增速高于全国平均水平（4.5%）的省份有13个，其中，增速高于10%的省份有西藏（19.5%）和新疆（11.7%）；全社会用电量增速最低的三个省份分别为甘肃（-6.9%）、青海（-6.2%）和云南（-3.5%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　近年来，因发电装机容量快速增长，而电力需求增长缓慢，全国发电设备平均利用小时持续下滑。2016年以来，全社会发电设备平均利用小时同比继续下降。中国电力企业联合会发布的数据显示，2016年1-9月份，全国发电设备累计平均利用小时为2,818小时，与上年同期相比下降179小时。

　　分类型看，2016年1-9月份，全国水电设备平均利用小时2,766小时，与上年同期相比增加127小时；在水电装机容量超过1,000万千瓦的7个省份中，湖南、湖北、贵州和广西的水电设备利用小时同比分别增加665、287、69和55小时，青海、四川和云南的水电设备利用小时同比分别下降441、106和17小时。

　　同期，全国火电设备平均利用小时3,071小时，与上年同期相比下降213小时。分省市来看，山东、江苏、河北等13个省份火电设备利用小时超过全国平均水平，在低于全国平均水平的省份中，云南和西藏的火电设备平均利用小时不足1,000个小时；与上年同期相比，除北京、湖北、河北外，其他省份火电利用小时同比均有所下降，其中，青海和海南下降幅度超过1,000小时，福建、广西和宁夏下降幅度均超过500小时。

　　另外，2016年1-9月份，全国核电设备平均利用小时5,235小时，与上年同期相比降低290小时；全国风电设备平均利用小时1,251小时，与上年同期相比下降66小时。

　　图16 2016年1-9月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　电力行业节能减排成效显著。2016年1-9月份，全国供电煤耗率为314克/千瓦时，比上年同期下降3.2克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率5.0%，其中水电0.3%，火电6.1%。

　　七、企业经营情况

　　2016年1-9月份，电力行业主营业务收入同比继续下滑，同时受主要燃料价格上涨及电价调整政策等因素叠加影响，电力行业利润总额增速持续放缓，并延续负增长态势。国家统计局发布的数据显示，2016年1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46,381亿元，同比增长8.4%。在41个工业大类行业中，31个行业利润总额同比增长，10个行业下降。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为39,777亿元，同比下降0.3%；实现利润总额3,396亿元，同比下降5.7%，降幅与2016年1-8月份相比扩大1.8个百分点。

　　图17 2015年4月-2016年9月电力、热力生产和供应业利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》