2017年1-2月，我国石油和化工行业整体回暖。从主要运行指标来看：油气开采业、石油加工业投资增速扭负为正，化学原料及化学制品制造业投资依然低迷。原油产量依然维持负增长，原油加工量增长较快。此外，三大成本油中汽油与煤油产量增长动力不足，柴油次之。在监测的主要化工产品中，大多数产品实现增长，但产能过剩产品产量依然堪忧。国际原油价格顶住减产效果协议打折、美国页岩油重返市场以及美元走强的压力，实现小幅增长，国内成品油也经历小幅增长，大宗化工产品价格有所回落。在油价的支撑以以及下游需求带动下，石化三大子行业主营业务收入均实现大幅增长。此外，原油进口、出口均继续保持增长；成品油国内产能充足，进口为负增长，且继续保持高速出口态势；在人民币贬值等利好因素下，化工行业出口交货值增速可观。

　　一、固定资产投资情况

　　2017年1-2月，我国固定资产投资增速保持稳定增长，受上年基数较低影响，本月油气开采业、石油加工业保持较高幅度增长，化学原料及化学制品制造业投资依然低迷。

　　国家统计局数据显示，2017年1-2月，油气开采业投资额120.3亿元，同比增长95.3%，而2016年1-12月及上年同期分别为同比下降31.9%、59.4%；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额150.4亿元，同比增长13.0%，增速与2016年1-12月提高5.8个百分点，而上年同期为同比下降26.7%；化学原料及化学制品制造业投资额1143.5亿元，同比下降2.2%，降幅较2016年1-12月扩大0.6个百分点，较上年同期扩大0.2个百分点。

　　从投资结构上看，油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料及化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为11.0%、13.0%和76.0%；占全国固定资产投资的比重分别为0.3%、0.4%和2.1%。

　　表1 2017年1-2月石油和化工主要子行业固定资产投资及占全国比重情况

　　注：此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业。

　　图1 2015年2月-2017年2月石化行业三大子行业固定资产投资增速

　　注：自2011年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。下同。

　　图2 2017年1-2月石化行业三大子行业固定资产投资额比重

　　二、生产情况

　　1、石油和化工行业增加值

　　2017年2月份，受过节开工率较低影响，节后石化行业三大子行业生产情况遇冷。

　　国家统计局数据显示，2017年1-2月我国油气开采业增加值累计同比下降2.1%，较2016年1-12月扩大2.0个百分点，而上年同期为同比增长5.0%；2017年1-2月石油加工业增加值累计同比增长0.1%，增速较2016年1-12月及上年同期分别回落6.6、11.1个百分点；2017年1-2月化学原料及化学制品制造业增加值累计同比增长5.2%，增速较2016年1-12月及上年同期分别回落2.5、3.4个百分点。

　　图3 2015年2月-2017年2月石油和化工行业增加值累计同比增速变动趋势

　　2、原油和成品油产量

　　受油价低位运行及原油产量过剩影响，我国原油生产持续低迷。国家统计局数据显示，从累计数据来看，2017年1-2月，我国原油累计产量达3144.4万吨，同比下降8.0%，降幅较2016年1-12月及上年同期分别扩大1.1、7.4个百分点；2017年1-2月，原油累计加工量为9076.5万吨，同比增长4.3%，增速较2016年1-12月提高1.5个百分点，较上年同期回落0.3个百分点。

　　表2 2017年1-2月份我国原油、成品油产量及同比增长率

　　图4 2016年2月-2017年2月我国原油累计产量及同比增长率

　　图5 2016年2月-2017年2月我国原油累计加工量及同比增长率

　　三大成品油方面，国家统计局数据显示，从累计产量来看，2017年1-2月，汽油产量累计为2166.9万吨，同比增长4.2%，增速较2016年1-12月回落1.8个百分点，较上年同期回落8.5个百分点；煤油产量累计687.4万吨，同比增长11.8%，增速较2016年1-12月回落2.9个百分点，较上年同期提高1.1个百分点；柴油产量累计2911.9万吨，同比增长1.6%，降幅较上年同期持平，而2016年1-12月为同比下降1.3%。

　　图6 2016年2月-2017年2月我国成品油累计产量及同比增长率

　　3、化工产品产量

　　国家统计局数据显示，2017年1-2月，在国内经济平稳运行下，化工市场保持稳定的增长趋势，主要产品产量实现增长。

　　分品种来看，基础化学原料方面，2017年1-2月，硫酸累计产量为1472.7万吨，同比增长3.9%，而2016年1-2月及上年同期分别为同比下降0.8%、0.2%；烧碱累计产量为563.0万吨，同比增长10.4%，增速较2016年1-12月及上年同期分别提高1.6、10.1个百分点；纯碱累计产量为448.3万吨，同比增长9.9%，增速较2016年1-12月提高7.3个百分点，而上年同期为同比下降4.3%；乙烯累计产量为303.0万吨，同比下降6.5%，而2016年1-12月及上年同期分别为同比提高3.9%、12.4%。

　　合成材料方面，2017年1-2月，合成树脂产品累计产量为1379.5万吨，同比增长5.6%，增速较2016年1-12月回落0.1个百分点，较上年同期回落3.9个百分点；合成橡胶产品累计产量为87.8万吨，同比增长11.4%，增速较2016年1-12月提高2.5个百分点，而上年同期为同比下降11.1%。

　　农用化工产品方面，2017年1-2月，化肥产品产量萎缩，化学农药原药产品累计增长有限。具体来看，1-2月，化肥累计产量1047.9万吨，同比下降7.3%，降幅较2016年1-12月扩大2.5个百分点，而上年同期为同比增长9.3%；农药累计产量为56.7万吨，同比下降4.0%，增速较上年同期扩大2.5个百分点，而2016年1-12月为同比增长0.7%。

　　表3 2017年1-2月我国主要化工产品产量

　　图7 2015年2月-2017年2月我国主要化工产品累计产量同比增速

　　三、需求情况

　　1、石油行业需求

　　2017年2月，国内石化行业在“十三五”关键之年，石化行业调结构效果明显，受产品大面积上涨拉动，石化行业主营业务收入有所提升。国家统计局数据显示，2017年1-2月，石油和天然气开采业主营业务收入为1221.9亿元，同比增长43.8%，而2016年1-12月及上年同期分别为同比下降16.8%、31.8%；石油加工业主营业务收入为6203.9亿元，同比增长31.2%，而2016年年1-12月及上年同期分别为同比下降0.5%、4.6%。值得注意的是，油气开采业及石油加工业主营业务收入均扭转负增长局面。

　　图8 2015年2月-2017年2月石油行业主营业务收入累计增速变动趋势

　　2、化工行业需求

　　2017年2月，化学原料及化学制品制造业主营业务收入增速保持稳定。国家统计局数据显示，2017年1-2月，化学原料及化学制品制造业实现主营业务收入13349.8亿元，同比增长18.4%，增速较2016年1-12月提高12.8个百分点，较上年同期提高15.9个百分点。

　　图9 2015年2月-2017年2月化学原料及化学制品制造业主营业务收入累计增速变动趋势

　　四、价格情况

　　1、原油和成品油价格

　　国际方面，2017年2月，国际原油价格实现小幅增长，但依然面临跌破50美元/桶的压力。一来，OPEC减产协议实际执行效果不佳。OPEC自2017年1月1日起实施八年来首次减产协议，计划减产约120万桶/日。根据OPEC2月中旬公布的月报显示，1月份其原油总产量减少89万桶/日至3214万桶/日，但拥有减产豁免权的利比亚、尼日利亚及伊朗等三国原油产量累计依然实现增长，令减产协议最终效果打了折扣。二来，非OPEC成员国减产协议执行情况差强人意。据国际能源署（IEA）公布的最新数据显示，非OPEC成员国减产协议执行率仅有40%。三来，页岩油企业重返市场，美国原油产量持续增加。随着原油价格恢复至50美元/桶上方，美国页岩油企业加快回归市场。截至2月24日当周，美国活跃钻机增加五座至602座，钻井活动加快就意味着美国原油产量将在未来一段时间内持续增加。此外，因全球经济改善、美国经济稳健复苏，美联储年中升息的预期增强，美元表现强势令原油市场承压。2017年2月，WTI原油现货平均价格为53.40美元/桶,环比上涨1.8%；布伦特原油现货平均价格为55.11美元/桶,环比上涨0.9%。

　　图10 2016年2月-2017年2月布伦特原油月平均价格走势

　　国内方面，2017年2月，国内成品油市场呈平稳增长态势。本月国内成品油价格经历了两个调价周期，分别为上调、不调。据发改委网站消息，自2017年2月14日国内成品油价格上调以来，国际市场油价小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，2月28日的前10个工作日平均价格与2月14日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。总体来看，国内成品油价格稳中有升。

　　图11 2016年2月-2017年2月中国主要成品油月平均价格

　　2、化工产品价格

　　2017年2月份，多数化工产品销售进入淡季，价格走势有所回落。具体来看，重点监测的化工产品中，硫酸的价格为352元/吨，环比上涨7.3%；片碱的价格为3270元/吨，环比下跌3.8%；纯苯的价格为8500元/吨，环比上涨6.9%；甲醇的价格为2860元/吨，环比上涨4.4%；聚氯乙烯的价格为7460元/吨，环比下跌1.8%；尿素的价格为1680元/吨，环比下跌1.8%。

　　图12 2015年2月-2017年2月我国部分化工产品月平均价格走势

　　五、进出口情况

　　1、原油和成品油进出口

　　2017年2月份，我国原油累计进口量继续保持增长，出口量同样出现增长。海关总署数据显示，2017年2月，原油进口量为3178万吨，同比下降0.1%，而2016年12月及上年同期分别为同比增长27.5%、24.4%；2017年1-2月，原油累计进口量为6578万吨，同比增长12.5%，增速较2016年1-12月回落1.1个百分点，较上年同期提高3.2个百分点。2017年2月份，我国原油进口量累计54万吨，同比增长191.7%。

　　表4 2016年2月-2017年2月我国原油当月及累计进出口数量

　　图13 2016年2月-2017年2月我国原油当月进口量及同比增长率

　　图14 2016年2月-2017年2月同期我国原油累计进口量及同比增长率

　　受我国成品油需求不足影响，进口量为负增长。2017年2月份，我国成品油进口239万吨，同比下降9.7%，降幅较2016年12月扩大0.6个百分点，较上年同期扩大8.2个百分点。2017年1-2月，我国成品油累计进口量为499万吨，同比下降5.9%，降幅较2016年1-12月扩大3.7个百分点，而上年同期为同比增长5.5%。

　　我国成品油过剩情况不断加深，出口量继续保持高速增长。2017年2月份，我国成品油出口426万吨，同比增长42.3%，增速较2016年12月提高18.4个百分点，较上年同期回落36.1个百分点。2017年1-2月，我国成品油累计出口量为730万吨，同比增长21.6%，增速较2016年1-12月回落12.1个百分点，较上年同期回落38.4个百分点。

　　表5 2016年2月-2017年2月我国成品油当月及累计进出口数量

　　图15 2016年2月-2017年2月我国成品油当月进口量及同比增长率

　　图16 2016年2月-2017年2月我国成品油当月出口量及同比增长率

　　2、化工行业出口交货值

　　2017年1-2月，受出口产品结构调整及人民币不断贬值影响，化工行业出口交货值保持较高速度增长。国家统计局数据显示，2017年1-2月化工行业累计出口交货值605.0亿元，同比增长8.4%，增速较2016年1-12月提高4.5个百分点，而上年同期为同比下降0.5%。

　　图17 2015年2月-2017年2月化学原料及化学制品制造业出口交货值累计同比增速

中国产业竞争情报网研究成果《石油化工项目可行性研究报告》