2018年1-3月，我国石油和化工行业运行平稳，行业运行呈四大特征：一是，油气开采业投资实现增长，石油加工业和化工行业投资为负增长。二是，油气开采业增加值为负增长，石油加工业和化工行业增加值实现稳定增长。原油产量持续下滑，原油加工量增速较高，三大成品油实现不同程度增长，化工产品中农化产品产量为主要下降领域。三是，石油行业主营业收入增速环比有所回落，化工行业主营业务收入实现增长，同比增速回落。四是，原油累计进口量增速回落至10%以内，原油出口量较少。成品油进口量实现稳定增长，受低基数效应影响，出口量实现高速增长。化工行业出口交货值保持中高速增长，增长形势稳定。

　　一、固定资产投资情况

　　2018年1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）100763亿元，同比增长7.5%，增速比1-2月份回落0.4个百分点。从环比速度看，3月份固定资产投资（不含农户）增长0.57%。其中，民间固定资产投资62386亿元，同比增长8.9%。其中，石油和天然气开采业同比增长9.2%，增速较上年同期回落17.3个百分点，而2018年1-2月为同比下降36.2%；石油加工业同比下降8.8%，降幅较上同期加深7.2个百分点，而上年同期为同比增长2.8%；化学原料和化学制品制造业为同比下降0.2%，降幅较上年同期收窄0.9个百分点，而2018年1-2月为同比增长1.2%。整体来看，油气行业固定资产投资不及上年同期，化工行业固定资产投资开年较好。

　　图1 2016年3月-2018年3月石化行业三大子行业固定资产投资增速

　　注：自2011年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。下同。

　　二、生产情况

　　1、石油和化工行业增加值

　　2018年3月份，国内油气开采面临较多阻力，石油加工业则迎来较高景气，化工行业也实现稳定增长。

　　国家统计局数据显示，2018年1-3月油气开采业增加值同比下降3.5%，降幅较2018年1-2月和上年同期分别扩大和1.7和1.4个百分点；2018年1-3月石油加工业增加值同比增长7.6%，增速较2018年1-2月和上年同期分别提高0.5和7.0个百分点；2018年1-3月化学原料和化学制品制造业增加值同比增长3.1%，增速较2018年1-2月提高0.7个百分点，较上年同期回落2.1个百分点。

　　图2 2016年3月-2018年3月石油和化工行业增加值累计同比增速变动趋势

　　2、原油和成品油产量

　　2018年3月，受油田后备资源接替不足、计划性减产及寒潮天气等因素影响，原油生产持续下降。国家统计局数据显示，2018年1-3月，原油产量为4633.1万吨，同比下降2.0%，降幅较2018年1-2月加深0.1个百分点，较上年同期回落4.8个百分点，持续24个月累计为负增长。

　　2018年3月，受成品油市场需求和价格上涨等因素影响，我国原油加工量保持较快增长；且国内原油炼化厂商不断增加，持续利好下游加工业。国家统计局数据显示，2018年1-3月，原油加工量14871.5万吨，同比增长7.5%，增速较2018年1-2月和上年同期分别提高0.3和3.0个百分点。

　　表1 2017年3月-2018年3月我国累计原油产量、原油加工量及同比增速

　　图3 2017年2月-2018年3月我国原油累计产量及同比增长率

　　图4 2017年2月-2018年3月我国原油累计加工量及同比增长率

　　成品油方面，随着冬季停工令的执行，柴油消费回落带动成品油需求增长放缓。但供应端并未相应调整，资源过剩压力促使成品油出口规模增加。

　　国家统计局数据显示，2018年1-3月，汽油产量3481.8万吨，同比增长5.8%，增速较2018年1-2月回落0.6个百分点，较上年同期提高2.2个百分点。

　　2018年1-3月，煤油产量1149.5万吨，同比增长10.9%，增速较2018年1-2月提高2.1个百分点，较上年同期提高1.5个百分点。

　　2018年1-2月，柴油产量4515.1万吨，同比增长2.0%，增速较2018年1-2月和上年同期分别回落0.4个1.2个百分点。

　　图5 2017年3月-2018年3月我国成品油产量及同比增长率

　　3、化工产品产量

　　国家统计局数据显示，2018年1-3月，工业经济压力较大，供给侧改革下化工行业部分产品产量受到一定影响，且环保压力较大，企业生产活动受到一定影响。

　　分品种来看，基础化学原料方面，2018年1-3月，硫酸累计产量为2122.9万吨，同比增长1.0%，增速较2018年1-2月和上年同期分别回落1.1和2.7个百分点；烧碱累计产量为859.0万吨，同比增长0.3%，增速较2018年1-2月和上年同期分别回落4.4和8.1个百分点；纯碱累计产量为646.4万吨，同比增长6.3%，增速较2018年1-2月提高4.3个百分点，较上年同期回落1.3个百分点；乙烯累计产量为459.2万吨，同比下降0.4%，降幅较2018年1-2月和上年同期分别收窄1.1和4.7个百分点。

　　合成材料方面，2018年1-3月，合成树脂产品累计产量为2089.6万吨，同比增长3.4%，增速较2018年1-2月提高1.4个百分点，较上年同期回落1.7个百分点；合成橡胶产品累计产量为134.6万吨，同比增长6.6%，增速较2018年1-2月提高4.1个百分点，较上年同期回落5.2个百分点。

　　农用化工产品方面，2018年1-3月，化肥及化学农药原药产品产量继续萎缩。具体来看，1-3月，化肥累计产量1306.9万吨，同比下降11.1%，降幅较2018年1-2月收窄2.4个百分点，胶水行内同期扩大4.1个百分点。农药累计产量为65.7万吨，同比下降11.6%，降幅较2018年1-2月和上年同期分别扩大2.9和7.6个百分点。

　　表2 2018年1-3月我国主要化工产品产量

　　图6 2016年3月-2018年3月我国主要化工产品累计产量同比增速

　　三、需求情况

　　1、石油行业需求

　　2018年，石油和化工行业发展呈稳中向好态势，全行业在“十三五”的要求指引下，行业质量不断提升，经济效益等指标表现亮眼。

　　国家统计局数据显示，2018年1-3月，石油和天然气开采业主营业务收入为1915.3亿元，同比增长6.0%，增速较2018年1-2月和上年同期分别回落2.6和36.5个百分点；石油加工业主营业务收入为10961.8亿元，同比增长16.6%，增速较2018年1-2月和上年同期分别回落2.1和13.7个百分点。

　　图7 2016年3月-2018年3月石油行业主营业务收入累计增速变动趋势

　　2、化工行业需求

　　2018年以来，随着供给侧结构性改革深入推进，化工行业去产能效果逐渐显现。行业低端产能在环保的严厉要求下逐渐退出，高端产能逐渐释放，且供给侧改革推动大宗化工产品价格持续上涨，行业主营业务收入维持高速增长。国家统计局数据显示，2018年1-3月，化学原料和化学制品制造业实现主营业务收入18343.9亿元，同比增长10.2%，增速较2018年1-2月提高0.3个百分点，较上年同期回落7.8个百分点。

　　图8 2016年3月-2017年3月化学原料和化学制品制造业主营业务收入累计增速变动趋势

　　四、进出口情况

　　1、原油和成品油进出口

　　2018年3月份，我国原油进口量同比增速维持在两位数水平。一方面，国际油价处于低价之际，我国炼油企业希望抓住炼油利润率仍处于不错水平的时期，提高产量锁定利润，因此进口量再创高位；另一方面，我国继续扩大战略石油储备也是进口量居高的原因。随着冬季燃料供应高峰到来，我国原油进口量维持较高水平增长，但受我国原油库存上涨过快的压力下，3月份原油累计进口增速放缓。

　　海关总署数据显示，2018年3月，原油进口量为3917万吨，同比增长0.6%，增速较2018年2月和上年同期分别回落0.9和18.9个百分点。2018年1-3月，原油累计进口量为11207万吨，同比增长7.0%，增速较2018年2月和上年同期分别回落3.8和8.0个百分点。

　　2018年1-3月，我国原油出口量累计94万吨，同比下降47.2%。

　　表3 2017年3月-2018年3月我国原油当月及累计进出口数量

　　图9 2017年3月-2018年3月我国原油当月进口量及同比增长率

　　图10 2017年3月-2018年3月我国原油累计进口量及同比增长率

　　受国内需求复苏拉动作用，国内成品油进口量维持稳定增长，但增长动力减弱。2018年3月份，我国成品油进口276万吨，同比增长2.1%，增速较2018年2月和上年同期分别回落7.4和7.9个百分点。2018年1-3月，我国成品油累计进口量为824万吨，同比增长7.2%，增速较2018年2月回落2.8个百分点，而上年同期为同比下降0.6%。

　　2018年3月，我国成品油国内需求稳定，过剩压力缓解，出口量同比下降。2018年3月份，我国成品油出口669万吨，同比增长43.3%，增速较上年同期提高18.8个百分点。而2018年2月为同比下降18.2%。2018年1-3月，我国成品油累计出口量为1430万吨，同比增长19.8%，增速较2018年2月提高15.2个百分点，较上年同期回落2.8个百分点。

　　表4 2017年3月-2018年3月我国成品油当月及累计进出口数量

　　图11 2017年3月-2017年3月我国成品油进口量及同比增长率

　　图12 2017年3月-2018年3月我国成品油出口量及同比增长率

　　2、化工行业出口交货值

　　2018年1-3月，在全球经济逐渐回暖的带动下，化工行业出口贸易稳定增长，行业出口交货值保持高速增长。国家统计局数据显示，2018年1-3月化工行业累计出口交货值1000.6亿元，同比增长15.4%，增速较2018年1-2月提高0.7个百分点，较上年同期提高4.6个百分点。

　　图13 2016年3月-2018年3月化学原料和化学制品制造业出口交货值累计同比增速

中国产业竞争情报网研究成果《石油化工项目可行性研究报告》