一、电力行业整体运行情况

　　2018年1-10月份，电力行业运行整体平稳，全国电力供需总体平衡。从主要运行指标来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资仍延续负增长态势，电源、电网投资同比持续回落。全国电源新增发电装机容量同比继续下降，全国发电设备容量低速平稳增长。全社会发电量增速有所回落，但非化石能源发电量保持较快增长。全社会用电量继续较快增长，且第三产业和城乡居民生活用电量继续保持两位数以上较快增长，用电结构继续优化。此外，电力行业经营状况不容乐观，行业主营业务收入和利润总额增速持续放缓。

　　二、电力投资和建设情况

　　2018年1-10月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比仍延续负增长态势，且降幅继续收窄。国家统计局发布的数据显示，2018年1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）547,567亿元，同比增长5.7%，增速比2018年1-9月份回升0.3个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比下降16.1%，降幅比2018年1-9月份收窄1.1个百分点。

　　图 1 2016年8月-2018年10月全国及电力、热力生产和供应业固定资产投资同比增长率变动趋势

　　从电力投资结构来看，电源、电网投资同比持续回落，其中，电源投资降幅有所扩大，电网投资降幅继续收窄。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-10月份，全国电源工程完成投资1,919亿元，同比下降2.9%，占电力基本建设投资完成额的比重为33.5%；电网基本建设完成投资3,814亿元，同比下降7.6%，占电力基本建设投资完成额的比重为66.5%。

　　图 2 2016年2月-2018年10月电源、电网投资同比增长率变动趋势

　　另外，从电源投资结构来看，水电、风电、核电投资同比增长，占比较上年同期均有所提高；风电投资同比仍呈现负增长，占比较上年同期继续下降。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-10月份，水电完成投资472亿元，同比增长20.5%；占电源投资的比重为24.6%，比上年同期提高4.8个百分点。火电完成投资575亿元，同比增长0.4%；所占比重为30.0%，比上年同期提高1.0个百分点。核电完成投资341亿元，同比增长8.5%；所占比重为17.8%，比上年同期提高1.9个百分点。风电完成投资395亿元，同比下降16.2%，所占比重为20.6%，比上年同期下降3.2个百分点。

　　图 3 2018年1-10月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　2018年1-10月份，受水电、火电和太阳能发电新增装机容量同比大幅下滑拖累，全国电源新增发电装机容量同比继续负增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-10月份，全国电源新增发电装机容量8,984万千瓦，比上年同期少投产1,051万千瓦，同比下降10.5%。其中，水电新增装机708万千瓦，比上年同期少投产185万千瓦，同比下降20.7%；火电新增装机2,698万千瓦，比上年同期少投产623万千瓦，同比下降18.8%；核电新增装机471万千瓦，比上年同期多投产254万千瓦，同比增长117.1%；风电新增生产能力1,447万千瓦，比上年同期多投产323万千瓦，同比增长28.7%。另外，新增太阳能发电装机容量3,651万千瓦，比上年同期少投产829万千瓦，同比下降18.5%。

　　全国发电设备容量继续平稳增长。截至2018年10月末，全国6,000千瓦及以上电厂装机容量176,554万千瓦，同比增长5.2%。其中，水电为30,509万千瓦，同比增长3.2%；占总装机容量的比重为17.3%，比上年同期下降0.4个百分点。火电111,975万千瓦，同比增长2.9%；所占比重为63.4%，比上年同期下降1.4个百分点。核电为4,053万千瓦，同比增长13.2%；所占比重为2.3%，比上年同期提高0.2个百分点。并网风电17,757万千瓦，同比增长11.6%；所占比重为10.1%，比上年同期提高0.6个百分点。

　　图 4 2018年10月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　受季节性因素影响，全社会单月发电量增速有所回升。国家统计局发布的数据显示，2018年1-10月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量55,816亿千瓦时，同比增长7.2%，增速比2018年1-9月下降0.2个百分点，比上年同期提高0.8个百分点。其中，10月份，全国规模以上发电企业发电量5,330亿千瓦时，同比增长4.8%，增速环比提高0.2个百分点，比上年同期提高2.3个百分点。

　　图 5 2016-2018年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图 6 2016-2018年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　电源结构继续优化，核电、风电发电量占比较上年同期均继续提升。根据国家统计局发布的数据，2018年1-10月份，水电和火电发电量占全部发电量的比重分别为16.9%和72.9%，比上年同期分别下降0.9和0.2个百分点；核电和风电发电量占全部发电量的比重分别为4.2%和5.3%，比上年同期分别提高0.3和0.7个百分点。

　　图 7 2018年1-10月份电源结构

　　火电生产方面，火电发电量规模持续扩大，但受水电增发挤压，增速有所回落。国家统计局发布的数据显示，2018年1-10月份，全国累计完成火电发电量43,686亿千瓦时，同比增长6.6%，增速比2018年1-9月份下降0.3个百分点，比上年同期提高1.2个百分点。其中，10月份，全国共完成火电发电量3,629亿千瓦时，同比增长3.0%，增速环比回落0.7个百分点，上年同期为同比下降2.8%。

　　图 8 2016-2018年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图 9 2016-2018年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，因秋汛来水较好，水力发电量增速提升。国家统计局发布的数据显示，2018年1-10月份，水电累计发电量9,418亿千瓦时，同比增长4.6%，增速比2018年1-9月份0.2个百分点，比上年同期提高2.4个百分点。其中，10月份，全国水电发电量完成1,121亿千瓦时，同比增长6.2%，增速环比提高2.1个百分点，比上年同期下降13.7个百分点。

　　图 10 2016-2018年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 11 2016-2018年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电发电方面，随着新的核电机组投产，核电发电量增速明显提升。国家统计局发布的数据显示，2018年1-10月份，核电累计发电量2,341亿千瓦时，同比增长15.0%，增速比2018年1-9月份提高1.1个百分点，比上年同期回落3.4个百分点。其中，10月份，核电发电量252亿千瓦时，同比增长25.1%，增速环比提高12.3个百分点，比上年同期提高9.9个百分点。

　　图 12 2016-2018年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 13 2016-2018年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　风电发电方面，风电发电量增速回落。国家统计局发布的数据显示，2018年1-10月份，风电累计完成发电量2,962亿千瓦时，同比增长23.1%，增速比2018年1-9月份下降2.2个百分点，比上年同期提高3.4个百分点；其中，10月份，全国共完成风电发电量287亿千瓦时，同比增长8.5%，增速环比下降12.5个百分点，比上年同期下降3.2个百分点。

　　图 14 2016-2018年各月风电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 15 2016-2018年各月累计风电发电量及同比增长变动趋势比较

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　近年来，随着特高压电网建设提速，城市配电网以及农网升级改造稳步推进，电力供应能力及可靠性不断增强，全国电网供、售电量平稳增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-10月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量（交流）19,250万千伏安，输电线路长度31,283千米。同期，全国主要电网售电量46,493亿千瓦时，同比增长10.1%；全国电网供电量49,349亿千瓦时，同比增长9.7%；全国主要电网统调最高发电电力合计99,446万千瓦，同比增长7.1%；最高发受电电力合计99,379万千瓦，同比增长7.3%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区、跨省送电量继续快速增长，清洁能源持续大范围优化配置。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-10月份，全国跨区送电完成3,995亿千瓦时，同比增长13.1%；全国各省送出电量合计10,798亿千瓦时，同比增长15.8%。

　　从送电方向来看，华北送华中（特高压）20亿千瓦时，同比下降12.3%；华北送华东305亿千瓦时，同比增长50.8%；东北送华北297亿千瓦时，同比增长68.4%；华中送华东336亿千瓦时，同比增长3.9%；华中送南方204亿千瓦时，同比下降1.5%；西北送华北和华中合计944亿千瓦时，同比增长11.0%；西南送华东874亿千瓦时，同比下降7.0%。

　　2018年10月份全国跨区域送电情况表

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　得益于我国宏观经济稳中有进，全社会用电量继续较快增长。国家能源局发布的数据显示，2018年1-10月份，全国全社会用电量56,552亿千瓦时，同比增长8.7%，增速比2018年1-9月份回落0.2个百分点，比上年同期提高2.0个百分点。其中，10月份，全国全社会用电量5,481亿千瓦时，同比增长6.7%，增速环比下降1.3个百分点，比上年同期提高1.7个百分点。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，2018年1-10月份，用电结构延续优化调整趋势，第三产业和城乡居民生活用电量保持两位数以上较快增长，占全社会用电量的比重同比均继续提高。国家能源局发布的数据显示，2018年1-10月份，第一产业用电量615亿千瓦时，同比增长9.8%；第二产业用电量38,575亿千瓦时，同比增长7.2%；第三产业用电量9,078亿千瓦时，同比增长13.1%；城乡居民生活用电量8,285亿千瓦时，同比增长11.1%。同期，第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量占全社会用电量的比重分别为1.1%、68.2%、16.1%和14.6%，与上年同期相比，第一产业、第二产业用电量占比分别下降0.8和1.6个百分点，第三产业和城乡居民生活用电量占比分别提高2.0和0.4个百分点。

　　图 16 2018年1-10月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量仍是带动全社会用电量增长的主要动力。国家能源局发布的数据显示，2018年1-10月份，全国工业用电量37,942亿千瓦时，同比增长7.1%，占全社会用电量的比重为67.1%。其中，10月份，全国工业用电量3,787亿千瓦时，同比增长6.1%，占全社会用电量的比重为69.1%。

　　从高耗能行业用电情况来看，高耗能行业累计用电量增速继续小幅回升。国家能源局发布的数据显示，2018年1-10月份，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计15,758亿千瓦时，同比增长5.9%；合计用电量占全社会用电量的比重为27.9%，对全社会用电量增长的贡献率为19.4%。其中，化工行业用电量3,685亿千瓦时，同比增长2.7%；建材行业用电量2,874亿千瓦时，同比增长5.8%；黑色金属冶炼行业用电量4,454亿千瓦时，同比增长10.6%；有色金属冶炼行业4,744亿千瓦时，同比增长4.2%。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-10月份，全国各省份全社会用电量均保持正增长。其中，全社会用电量增速高于全国平均水平（8.7%）的省份有13个，依次为：广西（19.7%）、西藏（17.6%）、内蒙古（14.8%）、重庆（12.8%）、四川（12.7%）、甘肃（12.1%）、安徽（12.0%）、湖北（11.0%）、湖南（10.7%）、江西（10.2%）、云南（9.9%）、福建（9.6%）和青海（8.8%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　2018年以来，国家电网公司和南方电网公司分别制定了促进清洁能源消纳的22项和24项工作措施，在加快电网建设、合理安排调度、加大市场交易、加强全网消纳、推动技术创新等多方面推进清洁能源消纳，效果明显，不合理弃风弃光问题继续得到改善；同时受益于用电需求旺盛及新增装机减速，全国发电设备利用小时同比提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-10月份，全国发电设备累计平均利用小时3,209小时，比上年同期增加100小时。其中，全国发电设备累计平均利用小时3,209小时，比上年同期增加100小时。全国火电设备平均利用小时为3,596小时（其中，燃煤发电设备平均利用小时3,691小时），比上年同期增加165小时；全国核电设备平均利用小时6,084小时，比上年同期增加211小时；全国并网风电设备平均利用小时1,724小时，比上年同期增加172小时；全国太阳能发电设备平均利用小时1,060小时。

　　图 17 2018年1-10月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　电力行业节能减排成效显著。2018年1-10月份，全国供电煤耗率为310克/千瓦时，比上年同期降低1克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率4.7%，其中水电0.3%、火电6.0%。

　　七、企业经营情况

　　2018年1-10月份，全社会发、用电量持续较快增长，电力行业主营业务收入仍保持增长态势，但受上年同期基数较高影响，增速继续回落；与此同时，由于电煤价格维持较高水平，燃料成本压力较大，电力行业整体盈利能力持续下滑，利润总额增速持续放缓。国家统计局发布的数据显示，2018年1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55,212亿元，同比增长13.6%，增速比2018年1-9月份放缓1.1个百分点。在41个工业大类行业中，34个行业利润总额同比增加，7个行业减少。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为50,503亿元，同比增长9.2%；实现利润总额2,911亿元，同比增长6.1%。

　　图 18 2016年10月-2018年10月电力、热力生产和供应业主营业务收入及利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》