2014年5月份，钢材价格指数较4月末小幅回落；5月份钢铁行业累计固定资产投资同比下降；1-5月份我国主要钢铁产品产量均呈现环比增长态势；粗钢产量占全球比重小幅回落，略低于50%的水平；5月份钢材出口量继续回升，外部钢材需求继续好转；进口量呈现回落走势。整体来看，5月份我国钢铁产量出现回升，供给压力增加，而需求情况没有明显好转。

　　一、固定资产投资情况

　　1-5月，我国钢铁行业固定资产投资1464.07亿元，同比下降12.8%，占全国投资的比重为1.0%，较2013年同期下降0.3个百分点。2014年1-5月钢铁业固定资产投资保持同比下降态势，降幅较前三个月扩大6.1个百分点；占全国投资比重较2013年同期有所回落，固定资产投资同比下降，对于化解钢铁行业产能过剩起到了积极作用，如后期能够保持回落态势，行业供给压力将得到有效缓解。

　　表 1 2013年5月-2014年5月钢铁行业固定资产投资变化情况

　　二、钢铁生产情况

　　2014年5月份我国钢铁业工业增加值累计增速为10.8%，较4月份提高3.6个百分点，较2013年同期提高0.7个百分点；其中5月份钢铁业增加值同比增长7.4%，较4月份提高0.2个百分点，较2013年同期回落1.7个百分点。5月份钢铁行业增加值增速有所回落，显示出行业生产有所提速，而生产速度的提升一定程度上增加了供给压力。

　　图 1 2013年5月-2014年5月钢铁工业增加值变化趋势

　　1、 主要钢铁产品产量情况

　　5月份我国钢铁产品产量均呈现出环比增长走势，具体来看，5月份生铁产量为6151.8万吨，比4月份增加134.2万吨，同比增长0.2%，环比增长2.2%。5月份日均产量198.4万吨，比4月减少2.1万吨，环比下降1.1%。

　　粗钢方面，5月份粗钢产量为7043.4万吨，比4月份增加159.9万吨，同比增长2.6%，环比增长2.3%。5月份日均产量227.2万吨，比4月下降2.2万吨，环比下降1.0%。

　　钢材方面，5月份钢材产量为9682.0万吨，比4月份增加432.2万吨，同比增长6.1%，环比增长4.7%。5月份日均产量312.3万吨，比4月增加了4.0万吨，环比增长1.3%。

　　从5月份钢铁产量来看，各主要产品均呈现增长态势，钢材增长幅度最大；日均产量两种产品环比下降，钢材环比增长。目前国内钢材供给过剩，而5月份产量再次回升，给化解产能过剩的问题增加了压力，钢市仍然处于供过于求的局面。

　　表2 2014年2月-2014年5月主要钢铁产品月产量情况

　　单位：万吨，%

　　图 2 2013年5月-2014年5月主要钢铁产品产量当月同比增长趋势

　2、我国粗钢产出在全球占比情况

　　从世界钢铁协会统计的最新数据看，5月全球共计生产粗钢141184千吨，同比增长3.6%，较4月增加4558千吨，环比增长3.3%；同期，我国粗钢产量70432千吨，同比增长5.1%，环比增长2.3%。

　　5月份，我国粗钢产量占全球比重较4月份回落0.5个百分点，为49.9%，接近50%的水平。我国钢铁业目前正处于产能过剩状态，粗钢产量占全球比重的一半左右，产能过剩问题较为严重，后期减少钢铁产量将作为国内钢铁行业的重要任务之一。

　　图 3 2013年5月-2014年5月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况

　　三、钢铁需求情况

　　5月份我国钢铁产品需求整体呈现波动状态。具体来看，1-5月，我国工业增加值增速与前四个月持平，工业生产的用钢需求没有出现明显变化；房地产新开工面积维持同比下降态势，销售面积同比降幅扩大，房地产市场用钢需求回落；耗钢工业增加值累计增速多数呈现下降态势，工业用钢需求有所降低；耗钢产品多数呈现环比增长，用钢需较上月有所好转；5月份钢材出口量有所回升，一定程度上提振了用钢需求。

　　1、 工业生产用钢需求状况

　　1-5月，全国规模以上工业增加值同比增长8.7%，增速与2014年1-4月持平，较2013年同期下降0.7个百分点；从单月增速来看，工业整体增速为8.8%，较4月份提高0.1个百分点。1-5月份钢铁行业增加值增速为7.2%，与1-4月持平，较2013年同期回落2.9个百分点；从单月来看，钢铁业增速为7.4%，较4月份提高0.2个百分点。从累计增加值增速来看，钢铁业仍然低于工业整体水平。

　　1-5月份，工业总体增加值增速保持平稳，单月增加值增速小幅提高，工业生产的用钢需求没有出现明显变化，工业生产的走势还要取决于宏观经济整体的复苏程度。

　　图 4 2013年5月-2014年5月我国工业和钢铁工业累计增加值增长趋势比较

　　2、 主要下游行业用钢需求状况

　　从房地产业情况看，1-5月，房屋累计施工面积58.61亿平方米，同比增长12.0%，较1-4月回落0.8个百分点；房屋新开工面积5.99亿平方米，同比下降18.6%，降幅较1-4月收窄3.5个百分点。

　　从销售情况看，1-5月，我国商品房销售面积为3.61亿平方米，同比下降7.8%，降幅较1-4月扩大0.9个百分点。整体来看，1-5月房地产施工面积保持了同比增长态势，但增幅继续回落；新开工面积维持同比下降态势，销售面积降幅继续扩大，房地产市场的产销速度继续回落，其用钢需求持续下降；从目前房地产走势来看，高速增长时期已经较难出现，房地产市场增速趋于下滑，难以对钢铁市场形成有效的需求支撑。

　　图 5 2013年5月-2014年5月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

　　从汽车行业运行情况来看，2014年5月，汽车产量197.58万辆，较4月份减少9.17万辆，环比下降4.4%，同比增长10.97%；汽车销量为191.12万辆，较4月份减少9.31万辆，环比下降4.6%，同比增长8.5%。5月份汽车产销量延续了下滑走势，产销的回落使汽车业的用钢需求下降。

　　图 6 2013年5月-2014年5月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

　　3、 主要耗钢工业用钢需求情况

　　从主要耗钢制造业情况看，1-5月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-4月持平、下降0.1、下降1.4、下降0.5和持平。

　　从单月来看，5月，金属制品业、通用设备制造业和汽车制造业增加值同比增速分别较4月份提高0.3、1.2和1.9个百分点，而专用设备制造业、电气机械及器材制造业分别下降3.4和2.3个百分点。5月份耗钢工业增加值累计增速多数呈现下降态势，而单月增速下降幅度超过上升幅度，整体上耗钢工业用钢需求有所回落。

　　图 7 2013年5月-2014年5月主要耗钢工业行业增加值增长趋势

　　4、 主要耗钢产品生产情况

　　从主要耗钢产品产出情况看，1-5月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有8种产品累计产量同比下降，降幅最大的为小型拖拉机，降幅为10.2%，其次是中型拖拉机下降9.8%，金属冶炼设备下降7.3%；其他累计产量同比增长的产品中，有5种产品产量同比呈现两位数增长，其中，大气污染防治设备累计产量同比增幅最大，为15.5%，房间空气调节器增长14.4%，发电设备增长13.7%。

　　从5月耗钢产品产出情况看，监测的21种耗钢产品中有13种产品产量同比下降，其中，中型拖拉机下降幅度最大，下降了32.5%，其次是大型拖拉机，同比下降24.3%，包装专用设备下降23.1%。8种月产量同比增长的产品中有5种产品产量同比增幅在10%以上，其中，大气污染防治设备同比增幅最大，为22.4%；其次是房间空气调节器，同比增长16%，汽车增长12.2%。从5月份环比情况来看，共有13种产品呈现环比增长，其中包装专用设备增长95.3%，金属冶炼设备增长80.3%，增幅比较明显，耗钢产品用钢需求较上月有所好转。

　　图 8 2014年5月主要耗钢产品产量环比增长情况

　　5、钢材表观消费量情况

　　1-5月，我国钢材表观消费量累计为42476.9万吨，比去年同期增长4.5%。其中，5月钢材表观消费量为8997万吨，比去年同期增长3.4%，比4月增加了371.2万吨，环比增长4.3%。5月国内钢材表观消费量出现一定幅度的回升，且同比增速维持平稳状态，潜在钢铁需求有所好转。

　　图 9 2013年5月-2014年5月钢材表观消费量及同比增长趋势

　　注：钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量

　　
　　四、国内市场钢材价格情况

　　据中国钢铁工业协会统计数据显示，截至5月末，国内钢材综合价格指数为94.27点，较4月末下降1.7点，降幅为1.8%；比去年同期下降了7.56点，降幅为7.4%。分品种来看，截至5月末，国内长材价格指数为95.8点，较4月末下降了2.39点，降幅为2.4%；板材价格指数为95.22点，环比下降1.01点，降幅为1.0%。与去年同期相比，长材价格指数下降8.61点，降幅为8.2%；板材价格指数下降5.52点，降幅为5.5%。

　　从5月份走势来看，国内钢价指数较4月末出现了小幅回落，再次创出新低，目前钢价仍然缺乏回升基础，下游需求的弱势状态使钢价承压，预计后期仍将以低位徘徊为主。

　　图 10 2013年5月-2014年5月国内钢材价格指数走势

　　5月末，8个主要钢材品种价格指数中除镀锌板与4月末持平外，其他品种均较4月末有所下降，降幅最高的是螺纹钢，下降2.8点，降幅为3.0%，降幅最小的是无缝管，下降0.6点，降幅为0.7%。与去年同期相比，各品种均有所下降，降幅最大的是螺纹钢，下降8.9点，降幅为8.7%；降幅最小的是热轧卷板，下降5.03点，降幅为5.2%。

　　图 11 2011年以来各月主要钢材品种价格指数

　　五、钢铁进出口情况

　　1、 钢铁出口

　　1-5月，我国累计出口钢材3394万吨，同比增长33.6%；其中，5月我国出口钢材807万吨，比4月增加了53万吨，环比增长7.0%。5月份我国钢材出口量继续保持了回升态势，外部环境继续好转，出口量的回升有助于缓解国内钢铁市场供求矛盾，对我国钢铁行业起到积极的带动作用。

　　图 12 2013年5月-2014年5月钢材出口量及同比增长趋势

　　2、钢铁进口

　　1-5月，我国累计进口钢材611万吨，同比增长6.4%；累计进口金额为76.20亿美元，同比增长10.8%。其中，5月份我国钢材进口122万吨，较4月份减少8万吨，降幅为6.2%。

　　图 13 2013年5月-2014年5月钢材各月进口量及环比比较

　　图 14 2013年5月-2014年5月钢材累计进口数量同比增长趋势

　　3、贸易差额

　　1-5月，我国累计净出口钢材2783万吨，比去年同期增加818万吨，同比增长41.6%。5月，我国净出口钢材686万吨，较4月增加63万吨，环比增长10.1%。5月份我国钢材净出口量继续保持回升态势，对于国内过剩产能的化解起到积极作用。

　　图 15 2013年5月-2014年5月钢材进出口贸易差额趋势

　　注：贸易差额=进口量-出口量

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》