2014年11月份，钢材价格指数较10月末有所下降，显示出当前钢铁行业仍然处于弱势的特点；11月份钢铁行业累计固定资产投资同比维持下降态势，单月投资额较上月有所回升；11月份我国生铁、粗钢及钢材产量均呈现环比下降，但降幅较小；粗钢产量占全球比重小幅下降，仍维持在50%水平左右；11月份钢材出口量有所增长，外部钢材需求出现好转；进口量较上月有小幅增长。整体来看，11月份我国钢铁产量维持高位，供给压力仍然较大，整体需求状况有所下滑。

　　一、固定资产投资情况

　　1-11月，我国钢铁行业固定资产投资4426.65亿元，同比下降4.7%，占全国投资的比重为1.0%，较2013年同期下降0.2个百分点。2014年1-11月钢铁业固定资产投资继续保持同比下降态势，降幅较前10个月收窄1.4个百分点；从单月投资额来看，11月份为422.55亿元，较10月份增长17.65亿元。11月份钢铁行业累计投资保持了同比下降态势，显示出全年钢铁行业淘汰落后产能工作的不断推进，但11月投资额环比小幅回升，需要进一步对投资进行控制，使全年投资额保持下降态势，缓解产能过剩压力。

　　表 1 2013年11月-2014年11月钢铁行业固定资产投资变化情况

　　二、钢铁生产情况

　　2014年11月份我国钢铁业工业增加值累计增速为6.0%，与10月份持平，较2013年同期下降4.1个百分点；其中11月份钢铁业增加值同比增长5.9%，较10月份提高1.2个百分点，较2013年同期回落1.9个百分点。11月份钢铁行业单月增加值增速出现小幅回升，钢铁生产速度有所提高，当前国内钢铁行业仍然处于化解产能阶段，生产的提速将使供给压力有所回升。

　　图 1 2013年11月-2014年11月钢铁工业增加值变化趋势

　　1、 主要钢铁产品产量情况

　　11月份我国钢铁产品中，生铁、粗钢和钢材产量均呈现下降态势。具体来看，11月份生铁产量为5323.5万吨，比10月份减少377.9万吨，同比增长0.9%，环比下降6.6%。11月份日均产量177.4万吨，比10月份减少6.5万吨，环比下降3.5%。

　　粗钢方面，11月份粗钢产量为6330.3万吨，比10月份减少421.6万吨，同比下降0.2%，环比下降6.2%。11月份日均产量211万吨，比10月下降6.8万吨，环比下降3.1%。

　　钢材方面，11月份钢材产量为9205.3万吨，比10月份减少319.8万吨，同比增长1.2%，环比下降3.4%。11月份日均产量306.8万吨，比10月下降了0.4万吨，环比下降0.1%。

　　从11月份钢铁产量来看，主要钢铁品种产量均出现一定幅度的下降，但同比只有粗钢小幅下降，生铁与钢材均微幅增长，当前钢铁产量仍然处于高位。从2014年各钢铁产品同比增速来看，较2013年有了明显回落，但产量绝对值预计将超过去年，淘汰落后产能的工作将继续推进，这一过程将持续较长一段时间。

　　表2 2014年2月-2014年11月主要钢铁产品月产量情况

　　单位：万吨，%

　　图 2 2013年11月-2014年11月主要钢铁产品产量累计同比增长趋势

　　2、我国粗钢产出在全球占比情况

　　从世界钢铁协会统计的最新数据看，11月全球共计生产粗钢130525千吨，同比增长2.5%，较10月份减少6213千吨，环比下降4.5%；同期，我国粗钢产量63300千吨，同比增长4.0%，环比下降6.2%。

　　11月份，我国粗钢产量占全球比重较10月份下降0.9个百分点，为48.5%，仍然维持在50%左右的水平。我国粗钢产量占世界比重长期围绕50%波动，显示出国内产能过剩问题并没有出现好转，后期仍将以淘汰落后产能为钢铁行业的主要目标之一。

　　图 3 2013年11月-2014年11月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况

　　三、钢铁需求情况

　　11月份我国钢铁产品需求状况呈现波动态势。具体来看，1-11月，我国工业增加值累计及单月增速均小幅回落，工业用钢需求呈下降态势；房地产新开工面积与销售面积均维持同比下降态势，房地产市场用钢需求维持低迷状态；耗钢工业增加值累计增速全部呈现回落态势，相关行业用钢需求小幅下降；耗钢产品多数呈现环比增长，用钢需求较上月有所好转；11月份钢材出口量有所回升，外部用钢需求出现好转。

　　1、 工业生产用钢需求状况

　　1-11月，全国规模以上工业增加值同比增长8.3%，增速较1-10月份回落0.1个百分点，较2013年同期下降1.4个百分点；从单月增速来看，工业整体增速为7.2%，较10月份回落0.5个百分点。1-11月份钢铁行业增加值增速为6.0%，与1-10月份持平，较2013年同期回落4.1个百分点；从单月来看，钢铁业增速为5.9%，较10月份提高1.2个百分点。从累计增加值增速来看，钢铁业仍然低于工业整体水平。1-11月份，工业总体增加值累计增速维持平稳，单月增速出现回落，工业生产用钢需求再次呈现萎缩态势，在当前钢铁行业低迷的背景下，工业生产减缓对钢市需求不利。

　　图 4 2013年11月-2014年11月我国工业和钢铁工业累计增加值增长趋势比较

　　2、 主要下游行业用钢需求状况

　　从房地产业情况看，1-11月，房屋累计施工面积71.13亿平方米，同比增长10.1%，增速较1-10月回落2.2个百分点；房屋新开工面积16.47亿平方米，同比下降9%，降幅较1-10月扩大3.5个百分点。

　　从销售情况看，1-11月，我国商品房销售面积为10.17亿平方米，同比下降8.2%，降幅较1-10月扩大0.4个百分点。整体来看，1-11月房地产施工面积保持了同比增长态势，增速有所回落；新开工面积与销售面积均维持同比下降态势，降幅均有所扩大，房地产市场继续维持弱势状态，产销速度的下降使房地产行耗钢量明显回落，对钢铁行业形成较大压力。

　　图 5 2013年11月-2014年11月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

　　从汽车行业运行情况来看，2014年11月，汽车产量216.07万辆，较10月份增加11.65万辆，环比增长5.7%，同比增长1.12%；汽车销量为209.09万辆，较10月份增加10.37万辆，环比增长5.2%，同比增长2.3%。11月份汽车产销量均呈现增长态势，汽车制造业继续对钢铁需求形成拉动作用，但鉴于目前国内汽车市场饱和程度较高，预期这种增长较难持续。

　　图 6 2013年11月-2014年11月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

　　3、 主要耗钢工业用钢需求情况

　　从主要耗钢制造业情况看，1-11月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-10月下降0.1、下降0.4、下降0.2、下降0.4和下降0.4个百分点。

　　从单月来看，11月份主要耗钢工业增加值增速多数呈现回落走势，具体来看，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业和电气机械及器材制造业分别较10月份提高1.2、下降1.7、提高1.9、下降1.9和下降3.6个百分点。11月份只有两个耗钢行业增加值增速呈现小幅回升态势，其他三个行业增速下降，整体用钢需求仍然呈现弱势震荡。

　　图 7 2013年11月-2014年11月主要耗钢工业行业增加值增长趋势

　　4、 主要耗钢产品生产情况

　　从主要耗钢产品产出情况看，1-11月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有8种产品累计产量同比下降，降幅最大的为工业锅炉，降幅为13.8%，其次是小型拖拉机下降13.5%，中型拖拉机下降7.8%；其他累计产量同比增长的产品中，有2种产品产量同比呈现两位数增长，其中，房间空气调节器累计产量同比增幅最大，为13.8%，大气污染防治设备增长11.6%，其他品种增幅均低于10%。

　　从11月耗钢产品产出情况看，监测的21种耗钢产品中有11种产品产量同比下降，其中，水泥专用设备下降幅度最大，下降了22.3%，其次是小型拖拉机，同比下降15.2%，家用冷柜下降14.2%，工业锅炉下降9.3%。10种月产量同比增长的产品中有2种产品产量同比增幅在10%以上，其中，大型拖拉机同比增幅最大，为28.4%；其次是民用钢质船舶，同比增长19.5%。从11月份环比情况来看，有17种产品呈现环比增长，其中增幅最高的是铁路机车，增长56%，包装专用设备增长23.2%，大型拖拉机增长23.1%；环比下降的产品有4种，降幅最大的是水泥专用设备，下降25.5%；其次是家用电冰箱，下降1.9%；金属冶炼设备下降1.4%。整体来看，11月份耗钢产品多数呈现环比增长态势，而同比增长各半，钢铁行业需求较上月有所回升。

　　图 8 2014年11月主要耗钢产品产量环比增长情况

　　5、钢材表观消费量情况

　　1-11月，我国钢材表观消费量累计为95619.2万吨，比去年同期增长2.3%。其中，11月钢材表观消费量为8346.3万吨，比去年同期下降3.6%，比10月减少了432.8万吨，环比下降4.9%。11月份国内钢材表观消费量环比小幅回落，同比降幅有所扩大，潜在的钢铁需求出现回落。

　　图 9 2013年11月-2014年11月钢材表观消费量及同比增长趋势

　　注：钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量

　　四、国内市场钢材价格情况

　　据中国钢铁工业协会统计数据显示，截至11月末，国内钢材综合价格指数为85.29点，较10月末下降1.11点，降幅为1.3%；比去年同期下降了14.04点，降幅为14.1%。分品种来看，截至11月末，国内长材价格指数为86.09点，较10月末下降了1.27点，降幅为1.5%；板材价格指数为86.11点，环比下降0.9点，降幅为1.0%。与去年同期相比，长材价格指数下降16.32点，降幅为15.9%；板材价格指数下降11.84点，降幅为12.1%。

　　从11月份走势来看，国内钢价指数小幅下滑，在10月份钢价小幅反弹后重新回到下降通道，显示出当前钢市低迷运行的特点。

　　图 10 2013年11月-2014年11月国内钢材价格指数走势

　　11月末，8个主要钢材品种价格指数均较10月末有所下降，降幅最高的是螺纹钢，下降1.45点，降幅为1.7%，降幅最小的是冷轧薄板，下降0.68点，降幅为0.78%。与去年同期相比，各品种均有所下降，降幅最大的是螺纹钢，下降18.15点，降幅为17.79%；降幅最小的是镀锌板，下降7.2点，降幅为7.96%。

　　图 11 2011年以来各月主要钢材品种价格指数

　　五、钢铁进出口情况

　　1、 钢铁出口

　　1-11月，我国累计出口钢材8361万吨，同比增长46.8%；其中，11月我国出口钢材972万吨，比10月增加了117万吨，环比增长13.7%。11月份我国钢材出口量出现增长，钢材的外部需求状况有所好转，对加快消化国内过剩库存起到积极作用。

　　图 12 2013年11月-2014年11月钢材出口量及同比增长趋势

　　2、钢铁进口

　　1-11月，我国累计进口钢材1322万吨，同比增长2.7%；累计进口金额为1010.97亿元，同比增长4.3%。其中，11月份我国钢材进口113万吨，较10月份增加4万吨，环比增长3.7%；同比降幅为9.6%。

　　图 13 2013年11月-2014年11月钢材各月进口量及同比比较

　　3、贸易差额

　　1-11月，我国累计净出口钢材7039万吨，比去年同期增加2629万吨，同比增长59.6%。11月，我国净出口钢材859万吨，较10月增加112万吨，环比增长15%。11月份我国钢材净出口量继续保持增长态势，钢材的外部需求状况继续好转。

　　图 14 2013年11月-2014年11月钢材进出口贸易差额趋势

　　注：贸易差额=进口量-出口量

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》