一、电力行业整体运行情况

　　2015年1-2月份，电力行业整体运行平稳，全国电力供需形势总体宽松。具体来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资平稳较快增长，其中电源投资快速增长，电网投资略有下降。全社会用电量仍保持低速增长，工业及高耗能行业用电量增速均呈放缓态势。全社会发电量增速放缓，但电源结构继续优化，清洁能源发电量占比继续提升，火电发电量占比持续下降。此外，电力行业经营状况继续向好，规模以上企业利润保持较快增长。

　　二、电力投资和建设情况

　　2015年1-2月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资增速保持平稳较快增长，且仍高于全社会固定资产投资增速，占全社会固定资产投资的比重同比继续提升。国家统计局数据显示，2015年1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）34,477亿元，同比名义增长13.9%，增速与2014年1-12月份相比回落1.8个百分点，与上年同期相比回落4.0个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为1,151亿元，同比增长21.0%，增速与2014年1-12月份相比提高1.6个百分点，与上年同期相比提高13.1个百分点；占全社会固定资产投资的比重为3.3%，与2014年1-12月份相比下降了0.2个百分点，与上年同期相比提高0.2个百分点。

　　图1 2013-2015年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较

　　图2 2010年2月-2015年2月电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势

　　从电力投资结构来看，电源投资快速增长，占电力基本建设投资完成额的比重也随之回升；电网投资同比呈现负增长，占比自2013年4月份以来首次进入50%以下区间。中国电力企业联合会数据显示，2015年1-2月份，全国电源工程完成投资403亿元，同比增长42.0%，占电力基本建设投资完成额的比重54.9%。电网基本建设完成投资311亿元，同比下降17.4%，占电力基本建设投资完成额的比重为45.1%。

　　图3 2012年5月-2015年2月电网基本建设投资占电力基本建设投资完成额比重走势

　　另外，从电源投资结构来看，风电投资保持较快增长，占电源总投资的比重与上年同期相比明显提升；火电投资同比大幅增长，占比扩大；水电、核电投资同比仍保持下滑态势。中国电力企业联合会数据显示，2015年1-2月份，水电完成投资96亿元，同比下降3.1%；占电源投资的比重为23.7%，与上年同期相比下降11.1个百分点。火电完成投资152亿元，同比增长79.0%；所占比重为37.7%，与上年同期相比提高7.8个百分点。核电完成投资55亿元，同比下降10.3%；所占比重为13.6%，与上年同期相比下降7.9个百分点。风电完成投资85亿元，同比增长192.4%；所占比重为21.0%，与上年同期相比提高10.8个百分点。

　　图4 2015年1-2月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　除风电新增装机容量同比有所下降之外，其他电源新增发电装机容量同比均大幅增长，全国新增发电装机容量同比快速增长。中国电力企业联合会数据显示，2015年1-2月份，全国电源新增发电装机容量1,342万千瓦，较上年同期多投产678万千瓦，同比增长102.1%。其中，水电新增装机139万千瓦，较上年同期多投产69万千瓦，同比增长100.0%；火电新增装机787万千瓦，较上年同期多投产346万千瓦，同比增长78.5%；风电新增生产能力101万千瓦，较上年同期少投产23万千瓦，同比下降18.2%。另外，新增核电装机109万千瓦，新增太阳能发电装机容量206万千瓦。

　　分省来看，新投产电源项目主要集中在江苏（308万千瓦，其中火电268万千瓦）、浙江（142万千瓦，其中核电109万千瓦）、安徽（135万千瓦，其中火电131万千瓦）、新疆（135万千瓦，其中火电66万千瓦）、重庆（105万千瓦，其中火电105万千瓦）。

　　截至2015年2月末，全国6000千瓦及以上电厂发电装机容量达到132,906万千瓦，同比增长9.1%，保持平稳增长。其中，水电26,440万千瓦，同比增长8.8%，占总装机容量的比重为19.9%，占比与上年同期相比下降0.1个百分点；火电91,748万千瓦，同比增长6.1%，所占比重为69.0%，与上年同期相比下降2.0个百分点；核电为2104万千瓦，同比增长44.1%，所占比重为1.6%，与上年同期相比提高0.4个百分点；并网风电10,004万千瓦，同比增长27.6%，所占比重为7.5%，与上年同期相比提高1.1个百分点。

　　图5 2015年2月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　因用电需求不旺，全社会单月发电量增速创近年来新低，累计发电量增速继续放缓。国家统计局数据显示，2015年1-2月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量8,561亿千瓦时，同比增长1.9%，增速与2014年1-12月份相比回落1.3个百分点，与上年同期相比回落3.6个百分点。其中，2月份，全国规模以上发电企业发电量3,654亿千瓦时，同比下降7.6%，上年同期为增长16%。

　　图6 2013-2015年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图7 2013-2015年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2015年1-2月份，电源结构继续优化，与上年同期相比，清洁能源发电量占比持续提升，火电发电量占比则继续下降。国家统计局数据显示，2015年1-2月份，水电、核电、风电发电量分别占全部发电量的比重为12.2%、2.7%和3.4%，与上年同期相比分别提高1.0个百分点、0.6个百分点和0.5个百分点；同期，火电发电量占全部发电量的比重为81.7%，与上年同期相比下降2.2个百分点。

　　图8 2015年1-2月份电源结构

　　火电生产方面，因用电需求不旺，同时受清洁能源发电量较快增长挤压，火电单月发电量连续8个月同比下降，累计发电量也连续4个月呈现负增长。国家统计局数据显示，2015年1-2月份，全国累计完成火电发电量6945亿千瓦时，同比下降0.8%，上年同期为同比增长4.4%。其中，2月份，全国共完成火力发电量2914亿千瓦时，同比下降11.9%，上年同期为同比增长16.5%。

　　图9 2013-2015年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图10 2013-2015年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，受益于上年水电装机容量大幅增加，加之水库蓄水充足，2015年1-2月水电发电量继续较快增长。国家统计局数据显示，2015年1-2月份，水电累计发电量1,037亿千瓦时，同比增长12.7%，增速与2014年1-12月份相比回落5.3个百分点，与上年同期相比提高3.5个百分点。其中，2月份，全国水电发电量完成472亿千瓦时，同比增长11.8%，增速与上年同期相比回落0.9个百分点。

　　图11 2013-2015年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图12 2013-2015年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，受新机组投产影响，核电单月、累计发电量均保持较快增长。国家统计局数据显示，2015年1-2月份，核电累计发电量231亿千瓦时，同比增长31.0%，增速与2014年1-12月份相比提高12.1个百分点，与上年同期相比提高19.5个百分点。其中，2月份，核电发电量107亿千瓦时，同比增长29.6%，增速比2014年1-12月份提高13.1个百分点，与上年同期相比提高9.6个百分点。

　　风电发电方面，受2014年第四季度风电“抢装潮”影响，单月、累计发电量均保持较快增长。2015年1-2月份，风电累计完成发电量285亿千瓦时，同比增长22.0%，增速与上年同期相比提高5.3个百分点；其中，2月份，风电发电量127亿千瓦时，同比增长22.6%，增速比2014年1-12月份提高10.4个百分点，与上年同期相比提高17个百分点。

　　图13 2013-2015年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　注：2013年12月份核电发电量数据来自于中国核能工业协会

　　图14 2013-2015年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　注：2013年12月份核电发电量数据来自于中国核能工业协会

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　随着电网投资规模持续扩大，特高压建设提速、电网供售电能力及跨区域输送能力持续增强，我国大范围优化配置资源能力不断提高。中国电力企业联合会数据显示，2015年1-2月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量3,084万千伏安、输电线路长度4,738千米。

　　2015年1-2月份，全国电网售电量7,350亿千瓦时，同比增长4.4%。全国主要电网统调发受电电量80,09亿千瓦时，最高发受电电力合计72,355万千瓦，分别同比增长1.7%（日均）和1.3%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　受季节性因素影响，全国跨区跨省送电量增速放缓，并呈现负增长。中国电力企业联合会数据显示，2015年1-2月份，全国跨区送电完成381亿千瓦时，同比增长0.1%。全国各省送出电量合计1,105亿千瓦时，同下降2.8%。

　　从送电方向来看，2015年1-2月份，华北送华中（特高压）16亿千瓦时，同比下降51.9%；华北送华东24亿千瓦时，同比增长0.3%；东北送华北36亿千瓦时，同比增长11.3%；华中送华东96亿千瓦时，同比增长19.0%，华中送南方29亿千瓦时，同比下降1.3%；西北送华北和华中合计98亿千瓦时，同比增长19.3%；三峡电厂送出电量83亿千瓦时，同比下降1.7%。

　　因西南地区水电装机容量增加，水电发电量大幅增加，“西电东送”电量继续快速增长。2015年1-2月份，南方电网“西电东送”电量165亿千瓦时，同比增长18.7%；西电送广东139亿千瓦时，同比增长24.7%；西电送广西25亿千瓦时，同比下降6.3%。

　　2015年2月份全国跨区域送电情况表

　　3、电力进出口情况

　　进、出口电量持续下降。2015年1-2月份，全国进出口电量合计34亿千瓦时，同比下降8.5%。其中，进口电量6亿千瓦时，同比下降23.1%；出口电量28亿千瓦时，同比下降4.2%。

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　随着经济发展进入新常态，全社会累计用电量增速延续2014年以来的低位徘徊态势，同时受春节停产停工等因素影响，单月用电量自2014年8月以来再现负增长。国家能源局数据显示，2015年1-2月份，全社会用电量8,454亿千瓦时，同比增长2.5%，增速与2014年1-12月相比回落1.3个百分点，与上年同期相比回落2.0个百分点。其中，2月份，全社会用电量3,595亿千瓦时，同比下降6.3%，增速与上年同期相比回落20.0个百分点。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，2015年1-2月份，第一产业用电量持续下滑，第二产业、居民生活用电量增速同比也均呈现回落态势。国家能源局数据显示，2015年1-2月份，第一产业用电量110亿千瓦时，同比下降2.5%，与上年同期相比降幅收窄了5.3个百分点。第二产业用电量5,900亿千瓦时，同比增长1.5%，增速与上年同期相比回落2.8个百分点。第三产业用电量1,184亿千瓦时，同比增长8.1%，增速与上年同期相比提高3.1个百分点。城乡居民生活用电量1,259亿千瓦时，同比增长2.6%，增速与上年同期相比回落3.7个百分点。第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量分别占全社会用电量的比重为1.3%、69.8%、14.0%、14.9%，与上年同期相比，第一产业、第二产业占比分别下降0.1、0.8个百分点，第三产业、城乡居民生活用电量占比与上年同期相比分别提高0.7、0.1个百分点。

　　图15 2015年1-2月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，因工业经济运行相对疲弱，工业用电量增速同比继续回落。国家能源局数据显示，2015年1-2月份，全国工业用电量5,772亿千瓦时，同比增长1.3%，增速与上年同期相比回落3.0个百分点；占全社会用电量的比重为68.3%。其中，轻工业用电量993亿千瓦，同比增长10.4%，增速与上年同期相比提高8.8个百分点；占全社会用电量的比重为11.7%。重工业用电量4,779亿千瓦时，同比回落0.4%，上年同期为增长4.8%；占全社会用电量的比重为56.5%。

　　从高耗能行业用电情况来看，四大高耗能行业用电量增速总体呈现放缓态势。国家能源局数据显示，2015年1-2月份，化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业用电量合计2,584万亿千瓦时，同比增长0.4%，增速与上年同期相比回落3.7个百分点；合计用电量占全社会用电量的比重为30.6%，对全社会用电量增长的贡献率为4.5%。其中，化学原料及化学制品制造业累计用电量657亿千瓦时，同比增长2.6%，增速与上年同期相比回落0.8个百分点；非金属矿物制品业累计用电量423亿千瓦时，同比增长5.8%，增速与上年同期相比回落2.4个百分点；黑色金属冶炼及压延加工业累计用电量819亿千瓦时，同比下降5.6%，增速与上年同期相比回落8.4个百分点；有色金属冶炼及压延加工业累计用电量686亿千瓦时，同比增长3.5%，增速与上年同期相比回落0.9个百分点。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，中国电力企业联合会数据显示，2015年1-2月份，全国有9个省市累计用电量表现为负增长，22个省市累计用电量表现为正增长。具体来看，用电量增速高于全国平均水平（2.5%）的省份有18个，其中，增速高于10%的省份有西藏（34.7%）、新疆（12.7%）和海南（11.1%）；全社会用电量增速最低的三个省份分别为青海（-6.5%）、河北（-3.5%）和山西（3.4%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　近年来，因发电装机容量快速增长，而市场需求增长缓慢，全国发电设备平均利用小时持续下滑。2015年1-2月份，全社会发电设备平均利用小时同比继续下降。中国电力企业联合会数据显示，2015年1-2月份，全国发电设备累计平均利用小时为629小时，与上年同期相比下降39小时，降幅与上年同期相比扩大5小时。

　　分类型看，2015年1-2月份，全国水电设备平均利用小时373小时，与上年同期相比提高21小时；在水电装机容量超过1,000万千瓦的7个省份中，云南、青海、四川水电设备利用小时同比分别下降86小时、51小时、9小时，贵州、广西水电设备利用小时同比分别提高220小时、208小时。

　　同期，全国火电设备平均利用小时739小时，与上年同期相比下降52小时，降幅比2014年同期（说法全篇尽量统一，或“上年同期”或“2014年同期”）扩大38小时。分省市来看，青海火电设备利用小时达到1064小时，宁夏、海南、北京、新疆、陕西、江西、江苏、重庆超过800小时；与上年同期相比，共有25个省份火电利用小时同比下降，其中，重庆、宁夏下降幅度分别达到188小时、186小时。

　　另外，2015年1-2月份，全国核电设备平均利用小时1,093小时，与上年同期相比下降110小时。全国风电设备平均利用小时302小时，与上年同期相比下降2小时；分省市来看，全国各省市风电设备利用小时均有所下降，其中江苏、贵州同比降幅较大，下降幅度分别达到118小时和112小时。

　　图16 2015年1-2月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　电力行业节能减排成效显著。2015年1-2月份，全国供电煤耗率为308克/千瓦时，比上年同期下降7.5克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率4.6%，其中水电0.3%，火电5.5%。

　　七、企业经营情况

　　电力行业经营状况继续向好，利润总额继续较快增长。国家统计局数据显示，2015年1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7452.4亿元，同比下降4.2%。在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增长，1个行业同比持平，8个行业同比下降。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为9,028.2亿元，同比增长3.5%，增速与2014年1-12月份相比提高0.3个百分点；实现利润总额749.8亿元，同比增长30.7%，增速与2014年1-12月份相比提高12.3个百分点。

　　图17 2013年8月-2015年2月电力、热力生产和供应业利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》