2015年7月份，钢铁行业累计固定资产投资降幅继续扩大；钢材价格指数较6月末继续下滑；钢材累计产量低速增长，生铁及粗钢持续下降，降幅略有扩大；粗钢产量占全球比重回落，但仍围绕50%波动；钢材出口量环比同比小幅回落，进口量同环比双双下降。整体来看，7月份我国钢铁市场供应压力仍然较大，钢价将震荡下行，行业整体仍显疲软的态势。

　　一、固定资产投资情况

　　1-7月，我国钢铁行业固定资产投资累计2293.4亿元，同比下降12.3%，降幅较上年同期扩大0.4个百分点；同期，行业固定资产投资规模占全国投资的比重为0.8%，比2014年同期下降0.3个百分点。这一走势显示出行业化解产能过剩矛盾初见成效。但当前钢铁行业淘汰落后产能的工作任务依然艰巨，未来仍需要将投资额规模控制在较低水平，促进钢铁行业回归健康发展轨道。

　　表 1 2014年7月-2015年7月钢铁行业固定资产投资变化情况

　　注：钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业，2011年固定资产投资数据为国家统计局按照新统计标准提供的数据。

　　二、钢铁生产情况

　　2015年1-7月，我国钢铁业工业增加值累计增速为5.0%，比1-6月份回落0.2个百分点，较2014年同期回落1.7个百分点；其中，7月份钢铁业增加值同比增长4.1%，较6月份回落1.5个百分点，较2014年同期回落1.1个百分点。受投资、房地产需求减弱影响，7月份钢铁工业增加值增速回落，显示出6月份生产回升的基础还不牢固，行业仍然处于化解产能阶段。

　　图 1 2014年7月-2015年7月钢铁工业增加值变化趋势

　　1、 主要钢铁产品产量情况

　　7月份我国钢铁产品中，生铁、粗钢和钢材产量的持续分化。具体来看，7月份生铁产量为5732.5万吨，累计产量为41426.5万吨，同比下降2.8%；7月份粗钢产量为6583.6万吨，累计产量为47604.2万吨，同比下降1.8%；6月份成品钢材产量为9230.2万吨，累计产量为65091.0万吨，同比增长1.5%。

　　从7月份钢铁产量来看，只有钢材实现同比增长，钢铁业供给压力没有出现明显好转。当前钢铁产量仍然处于较高水平，供过于求的状态仍将持续较长时间，后期需要继续加大淘汰落后产能工作的力度，切实减少钢铁产量，逐步改善行业的供求矛盾。

　　表2 2015年2月-2015年7月主要钢铁产品月产量情况

　　单位：万吨，%

　　图 2 2014年7月-2015年7月主要钢铁产品产量累计同比增长趋势

　　2、我国粗钢产出在全球占比情况

　　从世界钢铁协会统计的最新数据看，7月全球共计生产粗钢1.33亿吨，同比下降1.11%，较6月份减少2969千吨，环比下降2.18%；同期，我国粗钢产量65840千吨，较6月份减少3106千吨，环比下降4.51%，同比下降3.64%。

　　7月份，我国粗钢产量占全球比重较6月份回落1.2个百分点，为49.43%，占比有所下降。我国粗钢产量占世界比重长期围绕50%波动，显示出国内产能过剩问题并没有出现好转，后期仍将以淘汰落后产能为钢铁行业的主要目标之一。

　　图 3 2014年7月-2015年7月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况

　　三、钢铁需求情况

　　7月份我国钢铁产品需求持续小幅回落。具体来看，1-7月，我国工业增加值累计增速较上月基本持平，工业用钢需求依然疲弱；房地产施工面积增速持续放缓；新开工面积降幅有所扩大，销售面积虽有好转，但房地产市场依然维持弱势状态；耗钢工业增加值累计增速继续呈回落态势，相关行业用钢需求小幅下降；耗钢产品产量累计同比下降多于增加，用钢需求整体变化不大；7月份钢材出口量环比同比均有所回落，外部用钢需求持续承压。

　　1、 工业生产用钢需求状况

　　1-7月，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，较2014年同期回落2.5个百分点；钢铁行业累计增加值增速为5.0%，较2014年同期和1-6月份分别回落1.2个百分点和0.2个百分点，钢铁行业增加值增速明显低于工业平均水平。1-7月份，工业总体增加值累计增速与上月基本持平，工业生产用钢需求依然疲弱，在当前钢铁行业低迷的背景下，工业生产疲软将对钢市需求形成压制。

　　图 4 2014年7月-2015年7月我国工业和钢铁工业累计增加值增长趋势比较

　　2、 主要下游行业用钢需求状况

　　从房地产业情况看，1-7月，房屋累计施工面积65.42亿平方米，累计增长3.4%，增速较2014年回落7.9个百分点；房屋新开工面积8.73亿平方米，同比下降16.8%，降幅较2014年扩大4.0个百分点。

　　从销售情况看，1-7月，我国商品房销售面积为6.0亿平方米，同比增长6.1%，上年同期为同比下降7.6%。整体来看，1-7月房地产施工面积增速持续放缓；新开工面积降幅有所扩大，销售面积继续好转，连续2个月正增长。但从整体来看，目前我国房地产市场仍处于低增长阶段，对钢铁市场的带动作用依旧偏弱。

　　图 5 2014年7月-2015年7月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

　　从汽车行业运行情况来看，2015年7月，汽车产量151.80万辆，较6月份减少33.28万辆，环比下降17.99%，同比下降11.76%；汽车销量为150.30万辆，较6月份减少30.01万辆，环比下降16.64%，同比下降7.12%。7月份汽车产销量销环比下降，同比连续2个月次双双下降，汽车行业呈现产销疲软的特点。

　　图 6 2014年7月-2015年7月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

　　3、主要耗钢工业用钢需求情况

　　从主要耗钢制造业情况看，1-7月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较2014年下降3.4、下降5.5、下降3.9、下降2.2和下降6.0个百分点。7月份主要耗钢工业生产持续下降，表明工业用钢需求持续疲软。

　　图 7 2014年7月-2015年7月主要耗钢工业行业累计增加值增长趋势

　　4、 主要耗钢产品生产情况

　　从主要耗钢产品产出情况看，1-7月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有11种产品累计产量同比下降，降幅最大的为饲料生产专用设备，降幅为19.5%，其次是小型拖拉机，下降18.9%，水泥专用设备下降13.1%；工业锅炉下降12.0%；其他累计产量同比增长的产品中，有2种产品产量同比呈现两位数增长，其中，大型拖拉机累计产量同比增幅最大，为37.3%，铁路机车增长15.8%，其他品种增幅均低于10%。7月份耗钢产品同比增减数量基本持平，个别产品增幅较大，但对于整体用钢需求起到的带动作用不明显，钢铁需求呈现小幅波动。

　　图 8 2015年7月主要耗钢产品产量累计同比增长情况

　　5、钢材表观消费量情况

　　1-7月，我国钢材表观消费量累计为59648.0万吨，比去年同期下降1.7%。其中，7月钢材表观消费量为8362.2万吨，比去年同期下降4.9%，比6月减少了708.8万吨，环比下降7.8%。7月份国内钢材表观消费量环比和同比双双下降，潜在的钢铁需求明显回落。

　　图 9 2014年7月-2015年7月钢材表观消费量及同比增长趋势

　　注：钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量

　　四、国内市场钢材价格情况

　　据中国钢铁工业协会统计数据显示，截至7月末，国内钢材综合价格指数为62.95点，较6月末下降3.74点，降幅为5.61%；比去年同期下降了28.93点，降幅为31.49%。分品种来看，截至7月末，国内长材价格指数为63.29点，较6月末下降了3.21点，降幅为4.83%；板材价格指数为62.92点，环比下降4.40点，降幅为6.54%。与去年同期相比，长材价格指数下降29.65点，降幅为31.90%；板材价格指数下降30.44点，降幅为32.60%。

　　从7月份走势来看，国内钢价指数呈现继续回落态势，显示出当前钢市依然疲软的特点。

　　图 10 2014年7月-2015年7月国内钢材价格指数走势

　　7月末，8个主要钢材品种价格指数较6月末持续下降，其中降幅最多的热轧卷板，下降5.09点，降幅为8.05%，降幅最小的是高线Φ6.5，下降2.19点，降幅为3.33%。与去年同期相比，各品种价格指数也均大幅下降，降幅最大的是中厚板20，下降35.06点，降幅为37.01%；降幅最小的是无缝管，下降22.33点，降幅为26.06%。

　　图 11 2012年以来各月主要钢材品种价格指数

　　五、钢铁进出口情况

　　1、 钢铁出口

　　1-7月，我国累计出口钢材6213万吨，同比增长26.6%；其中，7月我国出口钢材973万吨，比6月增加了84万吨，环比增长9.4%，同比增长20.7%。虽然钢材外部需求仍保持平稳增长，但钢铁行业仍然需要转变产品结构，提升出口竞争力，逐步提升出口量，缓解国内产能过剩状况。

　　图 12 2014年7月-2015年7月钢材出口量及同比增长趋势

　　2、钢铁进口

　　1-7月，我国累计进口钢材770万吨，同比下降8.1%；累计进口金额为89.65亿美元，累计同比下降15.3%。其中，7月份我国钢材进口105万吨，较6月份减少12万吨，环比增长10.3%；同比增长13.9%。

　　图 13 2014年7月-2015年7月钢材各月进口量及同比比较

　　3、贸易差额

　　1-7月，我国累计净出口钢材5443万吨，比去年同期增加1383万吨，同比增长34.06%。7月，我国净出口钢材868万吨，较6月增加96万吨。7月份我国钢材净出口量虽有所荡回升态势，但仍处于历史低位，说明我国钢材的外部需求仍继续承压。

　　图 14 2014年7月-2015年7月钢材进出口贸易差额趋势

　　注：贸易差额=进口量-出口量

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》