一、水运业固定资产投资完成情况

　　在今年水运投资当中，内河建设投资较上年同期有所提升，沿海建设投资较上年同期有所回落。2016年1月，内河建设和沿海建设完成固定资产投资额分别达到321110万元和206242万元。内河建设累计同比增长12.13%，沿海建设累计同比下降3.76%。

　　图 1 2015-2016年同期内河建设与沿海建设投资完成额比较

　　
　　二、港口生产形势分析

　　2016年1月，全国港口生产总体低位运行，旅客吞吐量有所回升。

　　图 2 规模以上港口主要生产指标同比增长趋势比较

　　
　　1、规模以上港口货物吞吐量完成情况

　　货物吞吐量降幅扩大。2016年1月，全国规模以上港口完成货物吞吐量96916万吨，同比下降1.2%。其中，沿海港口完成67573万吨，同比下降1.5%；内河港口完成29343万吨，同比下降0.4。

　　表 1 2015年1月-2016年1月规模以上港口货物吞吐量完成情况

　　2、规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况

　　外贸货物吞吐量与上年同期基本持平。2016年1月，全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量31552万吨，同比下降0.4%。其中，沿海港口完成28605万吨，下降0.3%；内河港口完成2946万吨，下降1.1%。

　　表 2 2015年1月-2016年1月规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况

　　3、规模以上港口集装箱吞吐量完成情况

　　集装箱吞吐量增速有所回升。2016年1月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量1808.23万TEU，同比增长0.3%。其中，沿海港口完成1619.32万TEU，与上年同期持平；内河港口完成188.91万TEU，同比增长2.4%。

　　表 3 2015年1月-2016年1月规模以上港口集装箱吞吐量完成情况

　　4、规模以上港口旅客吞吐量完成情况

　　旅客吞吐量降幅收窄。2016年1月，规模以上港口完成旅客吞吐量598万人次，同比增长4.4%。其中，沿海港口完成518万人次，同比增长5.2%；内河港口完成80万人次，同比下降1.0%。

　　表 4 2015年1月-2016年1月规模以上港口旅客吞吐量完成情况

　　三、航运业运行情况分析

　　1、客货运输情况

　　（1）货运情况

　　从货运量来看， 2016年1月，全国水路货运量达到4.87亿吨，同比增长1.00%，增速同比下降8.4个百分点，也较上期下降2.7个百分点。

　　图 3 2014-2016年同期水路货运量及当年累计增速比较

　　
　　从货物周转量来看，2016年1月，全国水路货物周转量达到7454.83亿吨公里，同比增长0.60%，增速同比下降4.4个百分点。

　　图 4 2014-2016年同期水运货物周转量及当年累计增速比较

　　
　　（2）客运情况

　　从客运量来看，2016年1月，全国水路客运量达到0.15亿人，同比增长2.9%，增速环比下降0.2个百分点，而上年同期是负增长。

　　图 5 2014-2016年同期水路客运量及当年累计增速比较

　
　　从旅客周转量来看，2016年1月，全国水运旅客周转量达到4.29亿人公里，同比增长1%，而上年同期和上期增速均为负。

　　图 6 2014-2016年同期水路旅客周转量及当年累计增速比较

　
　　2、运价指数变化情况

　　（1）波罗的海干散货运价指数走势

　　2016年1月，干散货运价指数大幅回落。从月度运价均值来看，1月份，波罗的海干散货综合运价指数（BDI）平均值为386点，比上月均值下降25.59%；波罗的海海岬型船运价指数（BCI）平均值为278点，比上月均值下降61.35%；波罗的海巴拿马型船运价指数（BPI）平均值为379点，比上月均值下降11.65%；波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）平均值为387点，比上月均值下降15.13%；波罗的海灵便型船运价指数（BHSI）平均值为244点，比上月均值下降12.84%。从月末运价指数来看，截至1月29日，BDI报收于317点，较上月底下降33.68%；BCI报收于211点，较上月底下降55.11%；BPI报收于287点，较上月底下降37.88%；BSI报收于304点，较上月底下降32.44%；BHSI报收于219点，较上月底下降18.89%。

　　从月度运行来看，月初，人民币汇率大幅走贬，新加坡380CST燃油价格暴跌至160美元/吨附近，国际干散货运输市场成交冷清，市场运价低位探底，BDI指数深跌至445点的历史新低，中国进口干散货运输市场走势疲弱，部分航线运价跌至指数发布以来的新低，综合指数和运价指数再度刷新最低记录。随之，BDI跌破4进入3时代，中国进口干散货运输市场因需求不足，运价遭受重创，综合指数、运价指数和租金指数再探新低，各船型运价跌幅均扩大。中下旬，低迷经济数据加重市场消极情绪，干散货运输市场进入传统淡季，市场需求疲弱不堪，运力严重过剩，三大船型市场运价单边下行。月末，春节临近，市场表现冷清，中国进口干散货运输市场谷底徘徊，其中中国进口干散货运价指数创指数发布以来新低。

　　图 7 2015年1月-2016年1月波罗的海干散货运价指数变化趋势

　　
　　（2）波罗的海油轮运价指数走势

　　2016年1月，波罗的海原油和成品油运价指数有不同程度的回升。1月份，波罗的海原油运价指数（BDTI）平均值为919点，比上月均值上升0.16%；波罗的海成品油运价指数（BDTI）平均值为695点，比上月均值上升24.17%。从月末运价指数来看，截至1月29日，BDTI报收于817点，较上月底下降5.98%；BCTI报收于645点，较上月底上升11.21%。

　　从月度运行来看，月初，欧佩克成员国沙特与伊朗断交，两国关系恶化震动国际油市，美国库欣原油库存量增至创纪录高位，全球原油即期运输市场运价波动回调，中国主要进口航线运价小幅下降，国际成品油轮运输市场交易冷清，运价小幅波动。随之，中国股市新年伊始的重挫引发投资者对中国经济发展的担忧，国际原油市场做空筹码增多，全球原油即期运输市场成交逐渐恢复，运价大幅震荡回落，中国主要进口航线运价高台跳水，国际成品油轮运输市场运价有升有降，综合水平小幅下降。中下旬，全球原油即期运输市场成交恢复，运价震荡，中国主要进口航线运价大幅盘整，国际成品油轮运输市场需求减弱、运力过剩，运价保持小幅下降态势。月末，全球原油即期运输市场成交减少，运价下降，中国主要进口航线运价向下盘整，国际成品油轮运输市场总体成交基本平稳，运价保持下降态势。

　　图 8 2015年1月-2016年1月世界油轮运价走势

　
　　（3）中国出口集装箱运价指数走势

　　1月，市场进入中国传统农历新年出运高峰，中国出口集装箱运输市场总体需求出现回升，但受运力基数过大影响，供需关系改善效果有限，多数航线市场运价于月初大幅拉升后即逐周下滑。1月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为760.5点，较上月平均上升5.3%；上海出口集装箱综合运价指数平均值为689.0点，较上月平均上升28.4%。

　　欧地运价冲高回落。欧洲、地中海航线，受欧元区经济恢复势头疲软影响，传统农历新年出货高峰不及预期。运力方面，航商为满足预期中的高峰运输需求，采取了临时增开航班、大船换小船等方式增加运力投入，致船舶舱位利用率大多维持在90%～95%的范围内。由于供需关系改善幅度不及预期，多数航商虽在月初以较大力度执行运价恢复计划，但涨后运价未能企稳，基本以每周200美元/TEU的速度下滑，至月末已跌破涨前水平，市场运价呈冲高回落之势。1月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为884.1点、909.5点，分别较上月平均上升14.5%、24.9%，分别较上年同期大幅下跌32.9%、37.1%。

　　北美市场小幅震荡。北美航线，美国经济恢复态势稳健，带动航线运输需求平稳增长。月初，航商坚决推动运价上涨计划，市场运价自低位明显拉升。此后，由于航商逐步加大传统出货高峰期的运力投入，市场总体供需关系未能进一步改善。航商为保证各自市场份额，取消了中旬的运价上涨计划。至月末，虽然货主出货力度有所加强，且部分班次出现满载情况，但由于市场运力基数较大，总体供需关系不及上年同期，航商对后市走势出现分歧，市场运价涨跌互现，仅有部分航商仍尝试小幅推动2月初的运价上涨计划，涨幅基本在100～300美元/FEU的范围内。1月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为780.8点、917.3点，分别较上月平均上升0.9%、1.9%，较上年同期分别下跌22.3%、33.1%。

　　波红运价低位盘整。波红航线，运输需求增长势头缓慢，虽然部分航商采取了临时停航措施，但航线船舶平均舱位利用率仅徘徊在85%左右。由于需求不足，月初提涨的运价未能获得支撑，市场运价以每周80～100美元/TEU的速度下滑，月中的运价上涨计划也因基本面不佳而取消，至月末运价已跌破涨前水平并再创历史新低。1月，中国出口至波红航线运价指数平均值为591.3点，较上月平均上升1.2%，较上年同期下跌44.8%。

　　南美行情持续低迷。南美航线，当地主要经济体巴西、阿根廷经济持续低迷，消费需求不断萎缩，拖累运输需求迟迟未现恢复迹象，船舶平均舱位利用率基本维持在七成左右。受市场运力大幅过剩影响，市场运价回升乏力，月初运价虽一度大幅拉升至近400美元/TEU，但随即快速下跌，至月末市场最低运价已重回50美元/TEU左右水平。1月，中国出口至南美航线运价指数平均值为378.2点，较上月平均上升18.3%，较上年同期下跌53.4%。

　　日本航线小幅波动。日本航线，市场进入传统节前运输旺季，运输需求逐步回升，上海港船舶平均舱位利用率攀升至七成左右，市场运价低位小幅波动。1月，中国出口至日本航线运价指数平均值为619.6点，较上月平均下跌2.5%。

　　图 9 2015年1月-2016年1月中国出口集装箱运价指数走势

　　
　　（4）中国沿海（散货）运价指数走势

　　1月，受春节假期临近影响，沿海散货运输市场需求不振，运价延续下跌态势，但跌势有所趋缓。1月29日，上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收838.64点，较上月同期下跌6.6%。煤炭、金属矿石、粮食货种运价指数月平均值较上月下跌，成品油货种运价指数月平均值较上月上涨，原油货种运价指数月平均值与上月持平。

　　煤炭运输：随着春节假期的临近，南方主要电力集团日均耗煤量逐渐驶入低谷，电煤采购热情衰退，下游煤炭需求较为低迷。电厂不急于补库，继续消耗自身高位库存为主，仅有少量船舶往返于南北航线进行刚性拉运。加上2015年底，外贸行情跌入谷底，大量外贸兼营船舶流向内贸市场，造成运力富余，货少船多。供应方面：极寒天气来袭，为防止冻煤出现，发煤企业自费购买昂贵的防冻液，增加了发运成本。加之今年煤电谈判启动较晚，煤企和电厂之间相互博弈，发煤企业提前停产放假，导致市场供应量减少，北方港口存煤较低。在天气因素和部分煤炭资源紧缺的双重因素影响下，北方港口压港严重，船等货现象进一步加重，锚地船舶数量超过百艘。在市场供求同时偏弱的背景下，沿海煤炭运输市场行情不断下探，运价重回低位。下半月，市场情况有所改变，一方面，极寒天气来袭，需求小幅提升；另一方面，因市场传言大型煤企即将上调煤价，引发市场一轮租船热潮，对沿海煤炭运输市场形成阶段性支撑，下跌行情略有趋缓。

　　1月煤炭运输市场运价呈单边下跌走势，整体市场行情偏弱。上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中，1月29日，秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为17.4元/吨，较上月同期下跌4.7元/吨；秦皇岛港至宁波(1.5-2万dwt)航线市场运价为24.3元/吨，较上月同期下跌3.0元/吨；秦皇岛至张家港(2-3万dwt)航线市场运价为23.5元/吨，较上月同期下跌4.0元/吨。华南航线1月市场成交较为冷清，运价受兼营船影响较大，1月29日，秦皇岛港至广州航线市场运价为20.2元/吨，较上月同期下跌5.5元/吨。

　　金属矿石运输：1月，钢材市场需求有所减弱，下游按需采购，整体市场货源较少，需求较差。尤其在春节前夕，终端采购及贸易企业陆续进入休市状态，部分钢厂安排检修，减产预期较强。金属矿石需求依旧较为低迷，运输价格波动下行。1月29日，金属矿石货种运价指数报收819.95点，较上月同期下跌5.5%，月平均较上月下跌2.7%。

　　原油及成品油运输：国际油价持续下跌，成品油批发价持续低迷，下游采购热情较高，导致1月成品油运输市场运力短暂紧缺，运价小幅上涨。1月29日，成品油货种运价指数报收1246.17点，较上月同期上涨1.4%。原油运输市场则保持淡稳态势，1月29日，上海航运交易所发布的原油运价指数为1541.72点，与上月持平。

　　粮食运输：1月北方港口玉米价格先稳后弱，产区农民卖粮过年，港口货量增加，但贸易商谨慎收粮。市场成交冷清，船东揽货困难，运价一路走低。1月29日，粮食货种运价指数报收589.00点，较上月同期下跌5.6%，月平均较上月下跌6.1%。

　　图 10 2015年1月-2016年1月中国沿海（散货）运价指数走势

中国产业竞争情报网研究成果《港口项目可行性研究报告》