一、电力行业整体运行情况

　　2017年1-3月份，电力行业运行整体平稳，全国电力供需形势总体宽松。具体来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资小幅下滑，其中电网投资小幅增长、电源投资继续下降。全社会用电量增速同比继续提高，其中第一产业、第二产业用电量保持较快增长，高耗能行业用电量保持较快增长。全社会发电量增速回升，风电发电量大幅增长，火电发电量增长明显。此外，电力行业利润同比继续下滑。

　　二、电力投资和建设情况

　　2017年1-3月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资降幅收窄，占全社会固定资产投资的比重同比下降。国家统计局发布的数据显示，2017年1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）93,777亿元，同比名义增长9.2%，增速与2017年1-2月相比提高0.3个百分点，与上年同期相比回落1.5个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为3,131亿元，同比下降1.7%，降幅比2017年1-2月收窄3.2个百分点，上年同期为增长20.9%；占全社会固定资产投资的比重为3.3%，与2017年1-2月相比提高0.2个百分点，与上年同期相比回落0.4个百分点。

　　图1 2015-2017年电力、热力生产和供应业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较

　　图2 2015年3月-2017年3月电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势比较

　　从电力投资结构来看，电源、电网投资呈分化走势，电源投资同比继续下降，电网投资则重回正增长轨道。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-3月份，全国电源工程完成投资384亿元，同比下降17.3%，占电力基本建设投资完成额的比重为31.0%。电网基本建设完成投资855亿元，同比增长2.1%，占电力基本建设投资完成额的比重为69.0%。

　　图3 2014年9月-2017年3月电源、电网投资同比增长率变动趋势

　　另外，从电源投资结构来看，各类型电源投资均呈现负增长态势。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-3月份，水电完成投资92亿元，同比下降13.2%；占电源投资的比重为23.8%，与上年同期相比提高1.1个百分点。火电完成投资120亿元，同比下降5.0%；所占比重为31.3%，与上年同期相比提高4.1个百分点。核电完成投资79亿元，同比下降12.5%；所占比重为20.5%，与上年同期相比提高1.1个百分点。风电完成投资67亿元，同比下降34.0%；所占比重为17.5%，与上年同期相比回落4.4个百分点。

　　图4 2017年1-3月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　在除水电与风电之外的其他类型机组新增装机同比减少的影响下，电源新增发电装机容量同比持续下滑。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-3月份，全国电源新增发电装机容量2,187万千瓦，较上年同期少投产628万千瓦，同比下降22.3%。其中，水电新增装机193万千瓦，较上年同期多投产34万千瓦，同比增长21.3%；火电新增装机1,139万千瓦，较上年同期少投产607万千瓦，同比下降34.8%；风电新增生产能力352万千瓦，较上年同期多投产101万千瓦，同比增长40.2%。另外，新增太阳能发电装机容量394万千瓦，较上年同期少投产48万千瓦。

　　截至2017年3月末，全国6,000千瓦及以上电厂发电装机容量达到160,885万千瓦，同比增长7.7%，保持平稳增长。其中，水电为29,024万千瓦，同比增长4.2%；占总装机容量的比重为18.0%，与上年同期相比下降0.6个百分点。火电106,007万千瓦，同比增长5.0%；所占比重为65.9%，与上年同期相比下降1.7个百分点。核电为3,473万千瓦，同比增长23.4%；所占比重为2.2%，与上年同期相比提高0.3个百分点。并网风电15,139万千瓦，同比增长12.9%；所占比重为9.4%，与上年同期相比提高0.4个百分点。

　　图5 2017年3月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　全社会累计发电量增速稳步回升。国家统计局发布的数据显示，2017年1-3月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量14,587亿千瓦时，同比增长6.7%，增速与2017年1-2月相比提高0.4个百分点，比上年同期提高了4.9个百分点。其中，3月份，全国规模以上发电企业发电量5,169亿千瓦时，同比增长7.2%，与上年同期相比提高了3.2个百分点。

　　图6 2015-2017年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图7 2015-2017年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2017年1-3月份，火电、核电、风电发电量占比均有提升，水电占比则持续下降。根据国家统计局发布的数据，2017年1-3月份，火电、核电和风电发电量占全部发电量的比重为78.1%、3.3%和4.8%，与上年同期相比分别提高0.7、0.3和0.7个百分点；水电发电量占全部发电量的比重为13.3%，与上年同期比下降1.7个百分点。

　　图8 2017年1-3月份电源结构

　　火电生产方面，火电单月、累计发电量增速均保持增长。国家统计局发布的数据显示，2017年1-3月份，全国累计完成火电发电量11,357亿千瓦时，同比增长7.4%，增速与2017年1-2月份相比提高0.4个百分点，上年同期为下降2.2%。其中，3月份，全国共完成火电发电量3,961亿千瓦时，同比增长7.7%，增速比上年同期提高6.5个百分点。

　　图9 2015-2017年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图10 2015-2017年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，水电单月、累计发电量增速保持负增长态势。国家统计局发布的数据显示，2017年1-3月份，水电累计发电量1,938亿千瓦时，同比下降4.1%， 降幅比2017年1-2月收窄0.6个百分点，上年同期为增长17.5%。其中，3月份，全国水电发电量完成725亿千瓦时，同比下降1.3%，上年同期为增长9.5%。

　　图11 2015-2017年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图12 2015-2017年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，核电发电量单月、累计发电量保持较快增长。国家统计局发布的数据显示，2017年1-3月份，核电累计发电量548亿千瓦时，同比增长16.3%，增速与2017年1-2月份相比提高3.9个百分点，与上年同期相比回落17.1个百分点。其中，3月份，核电发电量214亿千瓦时，同比增长23.0%，与上年同期相比回落了19.0个百分点。

　　风电发电方面，风电单月、累计发电量均保持快速增长。国家统计局发布的数据显示，2017年1-3月份，风电累计完成发电量703亿千瓦时，同比增长25.2%，增速与2017年1-2月份相比回落5.3个百分点，与上年同期相比提高4.2个百分点；其中，3月份，全国共完成风电发电量250亿千瓦时，同比增长14.9%，增速环比回落28.1个百分点。

　　图13 2015-2017年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图14 2015-2017年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　2017年以来，随着特高压电网建设提速，城市配电网及农网升级改造稳步推进，我国电力供应能力不断提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-3月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量6,714万千伏安，比上年同期增加825万千伏安；输电线路长度8,368千米，比上年同期增加1,976千米。

　　全国电网供、售电量仍保持平稳增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-3月份，全国电网供电量12,167亿千瓦时，同比增长7.2%；全国电网售电量11,490亿千瓦时，同比增长6.9%。全国主要电网统调最高发电电力合计76,537万千瓦，同比增长0.8%；最高发受电电力合计73,101万千瓦，同比增长6.8%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区、跨省送电量继续稳定增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-3月份，全国跨区送出电量合计740亿千瓦时，同比增长12.6%；全国跨省送出电量合计2,154亿千瓦时，同比增长9.3%。

　　从送电方向来看，2017年1-3月份，华北送华中（特高压）16亿千瓦时，同比下降14.9%；华北送华东40亿千瓦时，同比增长2.9%；东北送华北57亿千瓦时，同比增长8.6%；华中送华东37亿千瓦时，同比下降23.7%，华中送南方40亿千瓦时，同比下降0.5%；西北送华中117亿千瓦时，同比增长17.5%。

　　2017年3月份全国跨区域送电情况表

　　3、电力进出口情况

　　2017年1-3月份，全国进出口电量合计52亿千瓦时，同比下降2.2%。其中，进口电量8亿千瓦时，同比下降0.1%；出口电量45亿千瓦时，同比下降2.6%。

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　受第一、第二、第三产业用电需求提振影响，全社会累计用电量增速同比稳步提高。国家能源局发布的数据显示，2017年1-3月份，全社会用电量14,461亿千瓦时，同比增长6.9%，增速与2017年1-2月相比提高0.6个百分点，与上年同期相比提高3.7个百分点。其中，3月份，全社会用电量5,139亿千瓦时，同比增长7.9%，增速环比回落了9.3个百分点，与上年同期相比提高2.3个百分点。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，第一、第二产业均保持较快增长，占全社会用电量的比重同比提高。第三产业用电量增速放缓，占全社会用电量的比重略降。国家能源局发布的数据显示，2017年1-3月份，第一产业用电量203亿千瓦时，同比增长10.1%，增速与上年同期相比提高2.3个百分点。第二产业用电量9,998亿千瓦时，同比增长7.6%，增速与上年同期相比提高7.4个百分点。第三产业用电量2,092亿千瓦时，同比增长7.8%，增速与上年同期相比回落3.1个百分点。城乡居民生活用电量2,168亿千瓦时，同比增长2.8%，增速与上年同期相比回落8.0个百分点。第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量分别占全社会用电量的比重为1.4%、69.1%、14.5%、15.0%，与上年同期相比，第三产业用电量占比下降1.1个百分点，第一、第二和城乡居民生活电量占比分别提高0.1、0.4和0.7个百分点。

　　图15 2017年1-3月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量同比继续平稳增长。国家能源局发布的数据显示，2017年1-3月份，全国工业用电量9,821亿千瓦时，同比增长7.7%，增速与上年同期相比提高7.5个百分点；占全社会用电量的比重为67.9%，对全社会用电量增长的贡献率为74.8%。其中，轻工业用电量1,593亿千瓦时，同比增长6.7%，增速与上年同期相比提高2.3个百分点；占全社会用电量的比重为11.0%。重工业用电量8,229亿千瓦时，同比增长7.9%，上年同期为下降0.6%；占全社会用电量的比重为56.9%。

　　从高耗能行业用电情况来看，高耗能行业用电量保持较快增长。国家能源局发布的数据显示，2017年1-3月份，化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业用电量合计4,172亿千瓦时，同比增长9.4%，增速与上年同期相比提高9.2个百分点；合计用电量占全社会用电量的比重为28.1%，对全社会用电量增长的贡献率为38.6%。其中，化学原料及化学制品制造业累计用电量1,061亿千瓦时，同比增长1.8%，增速与上年同期相比回落1.6个百分点；非金属矿物制品业累计用电量600亿千瓦时，同比增长4.1%，上年同期为下降4.7%；黑色金属冶炼及压延加工业累计用电量1,175亿千瓦时，同比增长12.8%，上年同期为下降14.0%；有色金属冶炼及压延加工业累计用电量1,335亿千瓦时，同比增长16.0%，上年同期为下降5.7%。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-3月份，全国31个省市累计用电量均表现为正增长。具体来看，用电量增速高于全国平均水平（6.9%）的省份有14个，其中，增速高于15%的省份有西藏（22.2%）和宁夏（15.7%）；全社会用电量增速最低的三个省份分别为上海（0.2%）、黑龙江（1.7%）和广西（3.1%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　受火电和风电设备平均利用小时数增长拉动，全国发电设备平均利用小时略有增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-3月份，全国发电设备累计平均利用小时为888小时，与上年同期相比增加2小时。

　　分类型看，2017年1-3月份，全国水电设备平均利用小时623小时，与上年同期相比降低68小时；在水电装机容量超过1,000万千瓦的7个省份中，除云南外，其余省份水电设备平均利用小时同比均有不同程度降低，其中，贵州和广西降幅超过300小时，水电设备利用小时同比分别降低342小时和334小时。湖南、青海、湖北和四川的水电设备利用小时同比分别降低132小时、71小时、41小时和18小时。

　　同期，全国火电设备平均利用小时1,037小时，与上年同期相比增加31小时。分省份看，全国共有16个省份火电设备平均利用小时数超过全国平均水平，其中，河北、陕西、江苏、山东、江西、青海火电设备平均利用小时数超过1,200小时，而云南和西藏火电设备平均利用小时数分别为301小时和37小时；与上年同期相比，全国共有22个省份火电设备平均利用小时数同比增加，其中湖南、广东、陕西、福建、江西的火电设备平均利用小时数同比增加超过100小时；而重庆和北京的火电设备平均利用小时数分别降低144小时和130小时。

　　全国核电设备平均利用小时1,631小时，与上年同期相比降低14小时；全国风电设备平均利用小时468小时，与上年同期相比增加40小时。

　　图16 2017年1-3月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　电力行业节能减排成效显著。2017年1-3月份，全国供电煤耗率为302克/千瓦时，比上年同期下降1.8克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率4.7%，其中水电0.4%，火电5.6%。

　　七、企业经营情况

　　2017年1-3月份，电力行业主营业务收入同比微增，但受电力需求放缓，主要燃料价格上涨等因素叠加影响，电力行业利润总额延续负增长态势，但降幅略有收窄。国家统计局发布的数据显示，2017年1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额17,043亿元，同比增长28.3%。在41个工业大类行业中，38个行业利润总额同比增长，1个行业持平， 2个行业下降。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为13,500亿元，同比增长6.2%；实现利润总额728亿元，同比下降35.3%，降幅与2017年1-2月份相比收窄4.0个百分点。

　　图17 2015年9月-2017年3月电力、热力生产和供应业利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》