一、医药行业整体运行情况

　　2018年1-8月，医药行业主要运行指标呈现以下特点：一是行业固定资产投资同比下降0.1%，继续延续下降态势，但降幅持续收窄；二是医药行业增加值增速较上年同期有所回落，累计增速为10.3%；三是行业零售额增速下降，累计增速为9.1%；四是医药行业销售整体保持良好，主营业务收入和利润总额同比增长分别为13.8%和11.4%。

　　二、医药行业投资情况

　　1、固定资产投资情况

　　随着仿制药一致性评价以及药品生产工艺自查的全面展开，国家对医药企业药品生产的安全性、有效性提出了更高要求，这无疑加大了药企的生产经营成本，导致部分药企直接放弃部分品种、项目或延缓评价中品种的项目建设，这对医药制造业固定资产投资的影响较大。但随着医药行业转型升级的不断深入，一些药企加大了在医药新兴领域的投资布局，从而表现为近几个月的固定资产投资额同比下降幅度持续收窄。国家统计局数据显示，2018年1-8月，医药行业固定资产投资同比下降0.1%，降幅较2018年1-7月收窄1.4个百分点，上年同期为同比下降0.2个百分点。

　　图1 2016年10月-2018年8月医药行业固定资产投资增速走势

　　2、吸收外资情况

　　国家统计局数据显示，2018年1-8月，医药行业外商直接投资合同项目94个，较上年同期增加16个，占全国总量的比重为0.2%，占比较上年同期下降0.2个百分点；医药行业实际使用外资金额为80683.0万美元，同比下降52.1%，而上年同期为同比提高34.1%，占全国总量的比重为0.9%，占比较上年同期下降1.2个百分点。

　　图2 2016年11月-2018年8月医药行业利用外资合同项目数和金额增速走势

　　三、医药行业生产情况

　　1、工业增加值情况

　　2018年以来，在化学药品注册新分类改革方案初步实施、仿制药质量和疗效一致性评价全面推进、药物临床试验数据核查流程化等多方面因素影响下，企业研发成本加大，95%以上的医药工业企业受到了冲击，医药行业工业增加值呈现下降趋势。国家统计局数据显示，2018年1-8月，医药行业增加值增长率为10.3%，较2018年1-7月下降0.2个百分点，较上年同期下降1.4个百分点。

　　图3 2016年10月-2018年8月医药行业增加值增长率走势

　　2、主要产品产量情况

　　（1）化学药品原药产量情况

　　尽管近几年我国医药产业不断加速转型升级，外贸结构持续优化调整，但这一进程仍较为缓慢。受到原料药价格上涨、环保压力持续增大、消费淡季等多重影响，化学药品原药产量增速呈小幅波动调整态势。国家统计局数据显示，2018年1-8月，累计生产化学药品原药185.7万吨，同比下降2.2%，2018年1-7月和上年同期分别为同比增长0.6%和3.6%。2018年8月，生产化学药品原药22.8万吨，同比增长4.6%，扭转了2018年4月份以来持续下滑态势。

　　图4 2016年8月-2018年8月化学药品原药产量及其增速走势

　　（2）中成药产量情况

　　近年来，我国中成药总体产量保持小幅增长态势，发展势头较为平稳。但随着我国药品监督管理的不断规范，中成药工业企业的积极性受到影响，中成药产量增速有所放缓。国家统计局数据显示，2018年8月，生产中成药21.2万吨，同比下降2.8%；2018年1-8月，生产中成药183.9万吨，同比增长0.4%，增幅与2018年1-7月相比下降0.5个百分点，与上年同期相比下降8.6个百分点。

　　图5 2016年8月-2018年8月中成药产量及其增速走势

　　四、医药行业销售情况

　　随着医保控费的全面展开，药品零加成、限制药占比等政策深入实施，药品招标降价愈演愈烈，造成医疗终端的药品用量持续下降，中西药品销售额增速放缓。国家统计局数据显示，2018年1-8月，中西药品零售额为3613.0亿元，同比增长9.1%，增速较2018年1-7月下降0.3个百分点，较上年同期下降3个百分点。

　　图6 2016年10月-2018年8月中西药品单月零售总额及其增速走势

　　图7 2016年9月-2018年7月中西药品累计零售总额及其增速走势

　　五、医药行业进出口情况

　　1、进出口额情况

　　近年来，全球经济贸易仍处于深度调整期，主要经济体需求不振、新兴市场动力不足、价格竞争日趋激烈，我国医药外贸发展也还处于中低速增长期，面临的困难依然较多。但随着近年来我国医药出口结构进一步优化，企业国际化步伐加快，新的发展动能正在积聚，医药外贸整体增速呈现小幅波动态势。海关总署数据显示，2018年1-8月，医药行业进出口总值为308.4亿美元，同比增长14.3%，增速较上年同期下降3.3个百分点。其中，出口额117.7亿美元，同比增长25.3%，增速较上年同期提高21.1个百分点；进口额190.7亿美元，同比增长7.8%，增速较上年同期下降18.2个百分点；贸易逆差72.9亿美元，较上年同期收窄9亿美元。

　　图8 2016年12月-2018年8月医药品进出口额及其增速走势

　　2、出口交货值情况

　　2017年以来，国际医药市场需求增长，我国供给侧结构性改革初见成效，中国制药在国际市场正形成独特的差异化竞争优势，在这一背景下，我国医药行业出口交货值放量增长。国家统计局数据显示，2018年1-8月，医药行业实现出口交货值989.9亿元，同比增长14.9%，增速较上年同期提高6.9个百分点。

　　图9 2016年10月-2018年8月医药行业单月出口交货值及其增速走势

　　图10 2016年10月-2018年8月医药行业累计出口交货值及其增速走势

　　六、医药行业价格情况

　　1、工业生产者出厂价格情况

　　受国际大宗产品价格上涨、产业结构调整优化以及上年同期基数较低等多方面因素影响，医药行业PPI涨幅较大。国家统计局数据显示，2018年8月份，医药行业生产者出厂价格较上年同月上涨3.6%；2018年1-8月平均，医药行业生产者出厂价格同比上涨2.9%。

　　图11 2016年11月-2018年8月医药行业PPI走势

　　2、医疗保健和个人用品价格情况

　　2018年1-8月，医疗保健和个人用品价格维持平稳上升趋势，继续保持温和增长。国家统计局数据显示，2018年8月份，医疗保健和个人用品价格同比上涨4.3%，环比上升0.4%；2018年1-8月平均，医疗保健和个人用品价格同比上涨5.3%。其中，中药材及中成药价格上涨5.3%，医疗保健服务价格上涨5.9%，西药价格上涨5.2%。

　　图12 2016年12月-2018年8月医疗保健和个人用品价格指数走势

　　3、中西药品及医疗保健用品零售价格指数情况

　　2018年1-8月，中西药品及医疗保健用品零售价格总体仍较为平稳。国家统计局数据显示，2018年8月份，中西药品及医疗保健用品零售价格同比上涨4.6%，环比上涨0.6%；2018年1-8月平均，中西药品及医疗保健用品零售价格同比上涨4.4%。

　　图13 2016年11月-2018年8月中西药品及医疗保健用品零售价格指数走势

　　七、医药企业经营情况

　　2018年以来，在医保支付压力缓解、药品招标加速且总体趋于温和、各项有力改革政策持续落地的背景下，医药行业收入增速进一步加快；此外，有关部委就加快已在境外上市新药审批、强化短缺药供应、落实抗癌药降价等方面打出一系列组合拳，致力于让我国居民早日用上好药、用得起好药的背景下，医药行业利润总额增速持续低速增长。国家统计局数据显示，2018年1-8月，医药行业实现主营业务收入16195.2亿元，同比增长13.8%，增速较2018年1-7月提高0.2个百分点，较上年同期提高2.1个百分点；医药行业实现利润总额2011.5亿元，同比增长11.4%，增速较2018年1-7月提高0.2个百分点，较上年同期下降6.9个百分点。未来我国还将有一揽子配套政策加快落地，包括加快境外新药上市进程、激励药品创新和仿制、完善医保准入机制等，更大空间的医药降费值得期待。

　　图14 2016年10月-2018年8月医药行业主营业务收入和利润总额增速走势

中国产业竞争情报网研究成果《医药项目可行性研究报告》