一、汽车行业总体情况
2016年6月,我国汽车产销环比下降,同比实现较快增长。其中乘用车产销同比增速略高于全行业,商用车产销出现分化,生产同比实现增长,但销售同比小幅下降。在购置税优惠政策的支持下,本月小排量乘用车销售同比增速高达30%,市场占有率较上月及上年同期均有所提升。自主品牌乘用车销量同比实现快速增长,市场占有率也小幅提高。6月,汽车出口形势略有好转,出口量环比增长明显,同比暂时止住下滑。经济效益方面,汽车行业主营业务收入、利润总额保持稳步增长,增幅与1-4月相比小幅提高。重点企业(集团)主要经济指标保持不同程度增长,与1-4月相比,部分指标增幅有所回落。
二、汽车产销情况
2016年6月,汽车产销比上月略有下降,同比呈较快增长。6月,汽车生产204.86万辆,环比下降0.79%,同比增长10.45%;销售207.07万辆,环比下降1%,同比增长14.58%。上半年,汽车产销呈稳定增长,增幅比上年同期明显提升。上半年,汽车产销分别完成1289.22万辆和1282.98万辆,同比分别增长6.47%和8.14%,增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点。
表1 2015年6月-2016年6月汽车产销量
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图1 2015年6月-2016年6月汽车产销走势图
1、乘用车产销情况
(1)总体产销情况
6月,乘用车产销环比略有下降,同比则呈现较快增长。当月乘用车生产177.22万辆,环比增长0.01%,同比增长11.36%;销售178.41万辆,环比下降0.50%,同比增长17.72%。上半年,乘用车产销保持了平稳增长态势,累计产销分别达到1109.94万辆和1104.23万辆,同比增长7.32%和9.23%,增速较1-5月进一步提升。
表2 2015年6月-2016年6月乘用车产销量
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图2 2015年6月-2016年6月乘用车产销走势图
(2)乘用车市场结构情况
6月,中国品牌乘用车共销售71.67万辆,环比下降0.04%,同比增长24.67%,占乘用车销售总量的40.17%,占有率比上月提升0.19个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售34.26万辆、31.58万辆、21.70万辆、14.22万辆和4.51万辆,分别占乘用车销售总量的19.20%、17.70%,12.16%、7.97%和2.53%。与上月相比,美系乘用车销量小幅增长,其他外国品牌有所下降。
表3 2015年6月-2016年6月乘用车分系列市场份额情况
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图3 2016年6月乘用车整体市场情况
图4 2015年6月-2016年6月乘用车分系列市场份额变化情况
(3)分车型销售情况
6月,基本型乘用车(轿车)销售92.51万辆,环比增长0.40%,同比增长8.93%;运动型多用途乘用车(SUV)销售63.23万辆,环比增长0.82%,同比增长40.76%;多功能乘用车(MPV)销售17.04万辆,环比下降5.41%,同比增长35.20%;交叉型乘用车销售5.63万辆,环比下降12.55%,同比下降38.17%。
表4 2015年6月-2016年6月乘用车分车型销售情况
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图5 2015年6月-2016年6月基本型乘用车(轿车)销售走势图
图6 2015年6月-2016年6月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图
(4)分排量销售情况
2016年6月,小排量乘用车销售环比小幅增长,同比增速高达30%,市场占有率较上月及上年同期均有所提升。1.6升及以下排量的乘用车6月共销售129.18万辆,环比增长0.66%,同比增长30.43%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为72.41%,市场份额较上月提高0.83个百分点,较上年同期大幅提高6.88个百分点。
6月,1.6升及以下排量轿车共销售74.22万辆,环比增长2.10%,同比增长21.28%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为80.23%,市场份额较上月上升1.34个百分点,较上年同期大幅提高7.91个百分点。
表5 2016年6月乘用车分排量销售汇总表
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指标名称 | 2016年6月销量 | 环比变化 | 同比增长 |
乘用车总计 | 1784053 | -0.5 | 17.72 |
(一)国内制造 | 1762890 | -0.52 | 18.14 |
其中:排量≤1升 | 31648 | 25.87 | 8.47 |
1升<排量≤1.6升 | 1260169 | 0.15 | 30.55 |
1.6升<排量≤2.0升 | 410291 | -3.27 | 2.51 |
2.0升<排量≤2.5升 | 53596 | -6.62 | -37.65 |
2.5升<排量≤3.0升 | 6350 | -0.63 | -40.79 |
3.0升<排量≤4.0升 | 836 | 5.96 | 11.02 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 |
(二)CKD | 21163 | 1.27 | -9.2 |
其中:排量≤1升 | 0 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 |
1.6升<排量≤2.0升 | 13580 | 4.09 | -20.74 |
2.0升<排量≤2.5升 | 4817 | -5.03 | 24.99 |
2.5升<排量≤3.0升 | 1798 | -0.55 | |
3.0升<排量≤4.0升 | 940 | -1.88 | -57.94 |
4.0升以上 | 28 | 115.38 | -65 |
图7 2015年6月-2016年6月小排量乘用车市场份额变化情况
2.商用车产销情况
(1)总体产销情况
2016年6月,商用车产销环比下降,同比出现分化,生产同比增长,但销售同比小幅下降。当月商用车生产27.65万辆,环比下降5.59%,同比增长4.96%;销售28.66万辆,环比下降4.03%,同比下降1.73%。上半年,商用车产销实现双增,累计产销分别完成179.27万辆和178.74万辆,同比增长1.50%和1.87%。
表6 2015年6月-2016年6月商用车产销量
单位:辆,%
图8 2015年6月-2016年6月商用车产销走势图
(2)客车销售情况
6月,客车销售环比实现增长,但同比依然下降。当月客车完成销售4.19万辆,环比增长15.37%,同比下降6.71%。分车型来看,中型客车本月表现较好,环比、同比均实现增长;大型客车和轻型客车尽管环比增长较快,但是同比出现下滑。
表7 2015年6月-2016年6月客车分车型销售情况
单位:辆,%
图9 2015年6月-2016年6月客车分车型销售情况
(3)货车销售情况
6月,货车销售再度陷入环比、同比双降局面。当月货车共完成销售18.14万辆,环比下降6.75%,同比下降4.11%。分车型来看,重型货车和中型货车销量环比下滑,同比增长,其中中型货车同比降幅更深。轻型货车和微型货车表现较差,销量环比、同比均出现下滑,其中微型货车环比、同比降幅均超过15%,下滑较为明显。
表8 2015年6月-2016年6月货车分车型销售情况
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图10 2015年6月-2016年6月货车分车型销售走势图
三、市场结构情况
2016年6月,在乘用车主要品种中,与上月相比,交叉型乘用车销量下降依然明显,多功能乘用车(MPV)降幅略低,其他品种略有增长;与上年同期相比,交叉型乘用车销量呈下降较快,其他品种呈不同程度增长,运动型多用途乘用车(SUV)和多功能乘用车(MPV)增速更为显著。在商用车主要品种中,与上月相比,客车类产品实现较快增长,货车类产品各有不同程度下滑;与上年同期相比,半挂牵引车增长较快,客车非完整车辆实现小幅增长,其余车型均有不同程度下降。
表9 2016年6月汽车分车型销售情况
单位:辆,%
四、重点企业销售情况
2016年6月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、北汽、一汽、长安、广汽、华晨、长城、吉利和江淮,分别销售45.30万辆、32.92万辆、23.96万辆、23.78万辆、21.37万辆、13.42万辆、6.61万辆、6.56万辆、5.37万辆和4.34万辆。与上月相比,吉利、北汽和长安销量呈小幅增长,其他七家企业有所下降。6月,上述十家企业共销售183.63万辆,占汽车销售总量的88.68%,占有率较上月下降0.30个百分点。
图11 2016年6月汽车生产企业前十家销量排名
6月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽通用、上汽大众、一汽大众、上汽通用五菱、东风日产乘用车公司、北京现代、长安汽车、长安福特、长城汽车和吉利控股,分别销售14.60万辆、14.56万辆、14.21万辆、11.43万辆、9.81万辆、9.72万辆、8.61万辆、6.01万辆、5.87万辆和5.37万辆。6月,上述十家企业共销售101.19万辆,占乘用车销售总量的56.16%,占有率较上月下降0.70百分点。
图12 2016年6月乘用车生产企业前十家销量排名
6月,商用车销量排名前十位的企业依次为:北汽福田、东风汽车、江铃控股、江淮股份、一汽集团、中国重型、上汽通用五菱、金杯汽车、长安汽车和陕汽集团,分别销售3.91万辆、3.72万辆、1.95万辆、1.90万辆、1.79万辆、1.63万辆、1.58万辆、1.08万辆、1.07万辆和0.95万辆。6月,上述十家企业共销售19.58万辆,占商用车销售总量的68.32%,占有率较上月下降2.64个百分点。
图13 2016年6月商用车生产企业前十家销量排名
五、汽车出口情况
2016年6月,我国汽车出口环比增长明显,同比暂时停止下滑。当月我国汽车企业出口量为6.78万辆,环比增长21.09%,同比微增0.01%,扭转上月的下滑局面。乘用车出口量实现较快增长,商用车出口量同比降幅依然较大。
从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型出口量均实现增长,其中多功能乘用车增速居前;商用车各车型中,半挂牵引车和货车非完整车辆出现下降,其余三大类产品均实现增长。与上年同期相比,乘用车、商用车各产品涨跌不一,其中运动型多用途乘用车(SUV)增长较快,半挂牵引车下降比较明显。
表10 2016年6月份汽车企业出口情况
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六、行业经济效益情况
据全国汽车行业15134家规模以上企业主要经济指标快报显示,2016年1-5月,全国汽车行业主营业务收入、利润总额保持稳步增长,增幅与1-4月相比小幅提高。1-5月,全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入31317.03亿元,同比增长9.12%,增幅与1-4月相比,提高0.29个百分点;累计实现利润总额2643.02亿元,同比增长8.79%,增幅比1-4月提高1.41个百分点。
1-5月,汽车工业重点企业(集团)主要经济指标保持不同程度增长,与1-4月相比部分指标增幅有所回落。从产出指标来看,1-5月,重点企业(集团)累计完成工业增加值2946.42亿元,同比增长9.16%,增幅比1-4月提高0.58个百分点;累计完成工业总产值12323.58亿元,同比增长8.66%,增幅比1-4月回落0.29个百分点;累计完成工业销售产值12140.52亿元,同比增长8.78%,增幅比1-4月回落0.13个百分点。营收及利润指标方面,1-5月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入13728.18亿元,同比增长8.20%,增幅与1-4月相比回落0.35个百分点;累计实现利润总额1552.51亿元,同比增长2.44%,增幅与1-4月相比提高0.19个百分点。
图14 2015年5月-2016年5月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势
中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》