一、汽车行业总体情况

　　2016年12月，汽车产销延续增长态势，月度产销量创历史新高。其中乘用车市场继续呈良好表现，但产销同比增速略低于全行业；商用车产销本月表现较好，产销环比、同比均呈较快增长态势。小排量乘用车销售环、同比均实现增长，市场占有率较上月及上年同期均有小幅提升。自主品牌乘用车销量同比继续保持较快增长，市场占有率较上月有所提升。12月，我国汽车出口继续保持增长态势，出口量同比增幅超过20%，其中乘用车出口量同比增长超过60%，商用车出口量同比降幅较上月有所扩大。经济效益方面，汽车工业经济运行平稳，主要经济指标保持不同程度增长。重点企业（集团）主要经济指标保持不同程度增长，利润总额增幅与1-10月相比有所回落。

　　二、汽车产销情况

　　2016年12月，我国汽车产销延续了增长态势，月度产销量双双超过300万辆，再创历史新高。12月，汽车生产完成306.28万辆，环比增长1.73%，同比增长15.04%；销售完成305.73万辆，环比增长4.04%，同比增长9.47%。2016年，汽车产销双双超过2800万辆，增幅比上年较快提升。全年汽车产销累计完成2811.88万辆和2802.82万辆，同比分别增长14.46%和13.65%，增幅比上年分别提升11.21个百分点和8.97个百分点。

　　表1 2015年12月-2016年12月汽车产销量

　　单位：辆，%

　　图1 2015年12月-2016年12月汽车产销走势图

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　12月，乘用车市场需求保持稳定增长，月度产销量超过11月，再创历史新高。当月乘用车生产264.40万辆，环比增长0.23%，同比增长13.60%；销售267.23万辆，坏比增长3.17%，同比增长9.09%。2016年，乘用车产销量首次超过2400万辆，增幅比上年明显提升。2016年，乘用车产销分别完成2442.07万辆和2437.69万辆，同比分别增长15.50%和14.93%。

　　表2 2015年12月-2016年12月乘用车产销量

　　单位：辆，%

　　图2 2015年12月-2016年12月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　12月，中国品牌乘用车共销售125.09万辆，环比增长10.75%，同比增长20.70%，占乘用车销售总量的46.81%，占有率比上月提升3.20个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系乘用车分别销售39.01万辆、37.86万辆、32.66万辆、22.28万辆和8.67万辆，分别占乘用车销售总量的14.60%、14.17%、12.22%、8.34%和3.24%。与上月相比，德系和日系乘用车销量有所下降，其他外国品牌均呈增长，法系乘用车增速更为显著。

　　表3 2015年12月-2016年12月乘用车分系列市场份额情况

　　单位：%

　　图3 2016年12月乘用车整体市场情况

　　图4 2015年12月-2016年12月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　12月，基本型乘用车（轿车）销售125.46万辆，环比下降2.25%，同比下降2.27%；运动型多用途乘用车（SUV）销售108.21万辆，环比增长6.24%，同比增长35.61%；多功能乘用车（MPV）销售27.17万辆，环比增长15.28%，同比下降0.51%；交叉型乘用车销售6.38万辆，环比增长21.96%，同比下降32.60%。

　　表4 2015年12月-2016年12月乘用车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图5 2015年12月-2016年12月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2015年12月-2016年12月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2016年12月，小排量乘用车销售环、同比均实现增长，市场占有率较上月及上年同期均有小幅提升。1.6升及以下排量的乘用车12月共销售197.70万辆，环比增长5.38%，同比大幅增长14.23%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为73.98%，市场份额较上月上升1.55个百分点，较上年同期提高3.11个百分点。

　　12月，1.6升及以下排量轿车共销售104.73万辆，环比略降0.13%，同比增长4.45%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为83.48%，市场份额较上月提高1.77个百分点，较上年同期提高5.20个百分点。

　　表5 2016年12月乘用车分排量销售汇总表

　　单位：辆，%

　　图7 2015年12月-2016年12月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2016年12月，商用车产销环比、同比均实现较快增长，生产增速高于销售增速。当月商用车生产41.87万辆，环比增长12.38%，同比增长25.07%；销售38.51万辆，环比增长10.50%，同比增长12.14%。2016年，商用车产销分别完成369.81万辆和365.13万辆，同比增长8.01%和5.80%，增速较1-11月继续提升。

　　表6 2015年12月-2016年12月商用车产销量

　　单位：辆，%

　　图8 2015年12月-2016年12月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　12月，客车销售环比恢复增长，同比继续表现为下降。当月客车完成销售6.42万辆，环比增长38.01%，同比下降6.48%。分车型来看，大型客车和中型客车表现较好，销量环比、同比均实现较快增长；轻型客车销量环比实现增长，同比下降较为明显。

　　表7 2015年12月-2016年12月客车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图9 2015年12月-2016年12月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　12月，货车销售环比、同比均实现较快增长。当月货车共完成销售24.16万辆，环比增长16.30%，同比增长12.46%。分车型来看，重型货车销量环比小幅下降，同比实现较快增长；中型、轻型和微型货车表现较好，销量环比、同比均实现增长，其中中型货车销量增速居前。

　　表8 2015年12月-2016年12月货车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图10 2015年12月-2016年12月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2016年12月，在乘用车主要品种中，与上月相比，基本型乘用车（轿车）销量略有下降，其他三大类乘用车品种呈不同程度增长，交叉型乘用车和多功能乘用车（MPV）增速更为明显；与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）销量呈较快增长，其他品种有所下降。在商用车主要品种中，与上月相比，客车和货车实现较快增长，其余品种均呈下降，其中客车非完整车辆降幅较大；与上年同期相比，货车和半挂牵引车实现增长，其中半挂牵引车实现倍增，其余品种均呈下降，其中客车非完整车辆下降较为明显。

　　表9 2016年12月汽车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　四、重点企业销售情况

　　12月，汽车销量排名前十位的企业依次为：上汽、东风、北汽、长安、一汽、广汽、长城、吉利、奇瑞和华晨，分别销售72.22万辆、49.37万辆、34.55万辆、27.87万辆、22.75万辆、16.86万辆、15.05万辆、11.23万辆、9.14万辆和6.45万辆。与上月相比，一汽销量下降较快，长安、广汽和华晨降幅略低，其他企业呈一定增长，北汽和长城增速更快。12月，上述十家企业共销售265.49万辆，占汽车销售总量的86.84%，占有率较上月下降1.72个百分点。

　　图11 2016年12月汽车生产企业前十家销量排名

　　12月，乘用车销量排名前十位的企业为：上汽通用五菱、上汽通用、上汽大众、北京现代、长城汽车、一汽大众、东风日产乘用车公司、吉利控股、长安福特和长安汽车，分别销售22.97万辆、21.23万辆、19.34辆、14.60万辆、13.86万辆、12.42万辆、12.33万辆、11.23万辆、9.83万辆和9.76万辆。12月，上述十家企业共销售147.57万辆，占乘用车销售总量的55.22%，占有率较上月下降1.51个百分点。

　　图12 2016年12月乘用车生产企业前十家销量排名

　　12月，商用车销量排名前十位的企业依次为：东风汽车、北汽福田、重庆力帆、上汽通用五菱、中国重型、江铃控股、江淮股份、陕汽集团、一汽集团和长城汽车，分别销售4.88万辆、4.49万辆、3.65万辆、2.64万辆、2.45万辆、2.28万辆、1.76万辆、1.67万辆、1.36万辆和1.19万辆。12月，上述十家企业共销售26.37万辆，占商用车销售总量的68.48%，占有率较上月下降4.17个百分点。

　　图13 2016年12月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2016年12月，我国汽车出口情况继续保持增长态势，同比增速超过20%。当月我国汽车企业出口量为7.88万辆，环比增长6.01%，同比增长23.56%。其中乘用车出口量同比增长超过60%，商用车出口量同比降幅较上月有所扩大，下降26.35%。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型中，除轿车外，出口量均有不同程度增长，其中交叉型乘用车增速居前；商用车各品种中只有客车出现下降，其余车型各有增长。与上年同期相比，乘用车各车型中，仅交叉型乘用车出口量有所下降，SUV表现突出，实现成倍增长；商用车各产品中，仅客车非完整车辆实现增长，其余车型均呈下降走势，其中客车降幅最大。

　　表10 2016年12月份汽车企业出口情况

　　单位：辆，%

　　六、行业经济效益情况

　　据全国汽车行业15413家规模以上企业主要经济指标快报显示，2016年1-11月，汽车工业经济运行总体平稳，主要经济指标保持不同程度增长，与1-10月相比，利润总额增幅有所回落。1-10月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入74307.58亿元，同比增长13.73%，增幅与1-10月相比提高0.19个百分点；累计实现利润总额6125.90亿元，同比增长12.32%，增幅比1-10月回落1.18个百分点。

　　1-11月，汽车工业重点企业（集团）主要经济指标保持不同程度增长，利润总额增幅与1-10月相比有所回落。从产出指标来看，1-11月，重点企业（集团）累计完成工业增加值6881.79亿元，同比增长11.50%，增幅与1-10月基本持平；累计完成工业总产值28697.62亿元，同比增长14.56%，增幅比1-10月提高0.30个百分点；累计完成工业销售产值28419.13亿元，同比增长14.94%，增幅比1-10月提高0.64个百分点。营收及利润指标方面，1-11月，汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入32596.89亿元，同比增长16.21%，增幅与1-10月相比提高0.23个百分点；累计实现利润总额3300.04亿元，同比增长7.21%，增幅与1-10月相比回落2.43个百分点。

　　图14 2015年11月-2016年11月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》