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2017年9月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网  2018-01-11  浏览:


  一、汽车行业总体情况


  2017年9月,我国汽车市场进入传统产销旺季,当月产销环比、同比均保持增长。乘用车产销环比、同比均实现增长,但同比增速低于汽车行业总体。商用车产销环比、同比继续保持快速增长势头。中国品牌乘用车销量环比增长,同比小幅下滑,市场占有率环比有所提升。小排量乘用车销售环比增长较快,同比也实现小幅增长,市场占有率高于上月水平,但低于上年同期。本月我国汽车出口量环比、同比均实现较快增长,保持良好发展态势。1-8月,汽车行业主要经济指标呈不同程度增长,增幅与1-7月相比有所回落。17家汽车工业重点企业(集团)主要经济指标保持不同程度增长,与1-7月相比,部分指标增幅呈小幅回落。


  二、汽车产销情况


  2017年9月,我国汽车产销进入传统旺季,当月产销均超过260万辆,为今年前九个月最高水平,比上月和比上年同期均保持增长。9月,汽车生产267.09万辆,环比增长27.64%,同比增长5.54%;销售270.91万辆,环比增长23.93%,同比增长5.66%。1-9月,汽车产销同比增速比1-8月略有提升,但仍明显低于上年同期。1-9月,汽车产销分别完成2034.92万辆和2022.45万辆,同比分别增长4.77%和4.46%,增幅比1-8月提升0.10个百分点和0.21个百分点,比上年同期减缓8.48个百分点和8.71个百分点。


  表1 2016年9月-2017年9月汽车产销量

  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2016年9月253068826.7932.82256409823.4826.14
2016年10月25863182.217.6326498803.3518.65
2016年11月301058416.417.75293865310.916.55
2016年12月30627891.7315.0430573404.049.47
2017年1月2368964-22.65-3.862519528-17.590.23
2017年2月2159610-8.8433.771939248-23.0322.37
2017年3月260397220.583.04254291431.133.98
2017年4月2138411-17.88-1.912083957-18.05-2.24
2017年5月2086768-2.420.6920960190.58-0.09
2017年6月21673863.85.422171913.64.5
2017年7月2059385-4.984.761971245-9.246.15
2017年8月20926121.614.84218600810.895.27
2017年9月267091327.645.54270912923.935.66


  


  图1 2016年9月-2017年9月汽车产销走势图


  


  9月,新能源汽车产销分别完成7.70万辆和7.80万辆,同比分别增长79.70%和79.10%。其中纯电动汽车产销均完成6.40万辆,同比分别增长85.20%和83.40%;插电式混合动力汽车产销分别完成1.30万辆和1.40万辆,同比分别增长57.60%和61.90%。


  1、乘用车产销情况


  (1)总体产销情况


  9月,乘用车产销环比、同比均实现增长,同比增速低于汽车总体。9月,乘用车生产229.72万辆,环比增长28.37%,同比增长2.94%;销售234.26万辆,环比增长24.92%,同比增长3.27%。1-9月,乘用车产销同比实现小幅增长,生产情况好于销售情况。1-9月乘用车产销分别完成1732.80万辆和1715.05万辆,同比分别增长3.03%和2.38%;


  表2 2016年9月-2017年9月乘用车产销量

  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2016年9月223162026.7936.76226833825.9528.94
2016年10月22871172.4919.7723441283.3420.29
2016年11月263796215.3417.62259015710.517.24
2016年12月26440460.2313.626722643.179.09
2017年1月2071538-21.65-4.172218215-16.99-1.1
2017年2月1847455-10.8231.51632748-26.3918.29
2017年3月218799718.431.78209628628.391.7
2017年4月1782820-18.52-3.321722243-17.84-3.68
2017年5月1747686-1.97-1.7617512941.69-2.64
2017年6月18448555.563.7218318474.62.32
2017年7月1758616-4.671.971678433-8.374.27
2017年8月17895671.763.55187519311.724.12
2017年9月229718128.372.94234256724.923.27



  图2 2016年9月-2017年9月乘用车产销走势图


  


  (2)乘用车市场结构情况


  9月,中国品牌乘用车共销售96.60万辆,环比增长25.59%,同比下降0.90%,占乘用车销售总量的41.24%,占有率比上月提升0.22个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售49.92万辆、39.76万辆、28.91万辆、12.50万辆和4.74万辆,分别占乘用车销售总量的21.31%、16.97%、12.34%、5.34%和2.02%。与上月相比,上述外国品牌销量均呈增长,韩系和法系品牌增速更为明显。


  表3 2015年9月-2016年9月乘用车分系列市场份额情况

  单位:辆,%

 中国品牌德系日系美系韩系法系
2016年9月42.6818.551612.497.022.36
2016年10月45.1418.1114.6912.166.832.55
2016年11月43.6117.116.1412.147.972.48
2016年12月46.8114.1714.612.228.343.24
2017年1月44.0421.8814.9311.954.961.74
2017年2月48.1518.2615.3810.385.591.62
2017年3月45.6418.6918.0711.743.441.78
2017年4月42.5720.3419.2912.462.961.66
2017年5月41.6720.9819.0912.6431.74
2017年6月41.2920.8519.7412.832.951.46
2017年7月40.4721.0119.8912.074.171.54
2017年8月41.0221.4617.7713.24.051.68
2017年9月41.2421.3116.9712.345.342.02



  


  图3 2017年9月乘用车整体市场情况


  


  图4 2016年9月-2017年9月乘用车分系列市场份额变化情况


  


  (3)分车型销售情况


  9月,基本型乘用车(轿车)销售116.12万辆,环比增长24.46%,同比增长3.74%;运动型多用途乘用车(SUV)销售97.08万辆,环比增长25.46%,同比增长10.45%;多功能乘用车(MPV)销售16.59万辆,环比增长20.15%,同比下降25.10%;交叉型乘用车销售4.46万辆,环比增长47.14%,同比下降8.06%。


  表4 2016年9月-2017年9月乘用车分车型销售情况


  单位:辆,%

 轿车SUVMPV交叉型
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2016年9月111932121.8717.0787897433.7154.2122148222.837.32485618.3-32.36
2016年10月11705394.5810.18959601.9343.342317854.6520.1945844-5.6-32.2
2016年11月12835089.658.83101862713.6941.472357251.77.945229714.08-42.91
2016年12月1254585-2.25-2.2710821496.2435.6127174915.28-0.516378121.96-32.6
2017年1月1080051-13.91-2.97880994-18.5910.51206150-24.14-21.1351020-20.01-28.41
2017年2月769304-28.7715.14672480-23.6740.01147947-28.24-15.1643017-15.69-25.11
2017年3月99019528.71-4.9383226423.7619.5919926434.69-14.937456373.33-16.74
2017年4月837852-15.39-7.68684417-17.7611.11143763-27.85-19.9156211-24.61-33.85
2017年5月8386820.1-9.277147694.4313.461496964.1313.4648147-14.35-25.16
2017年6月8830105.29-4.37414483.7315.661637009.35-3.943689-9.2-22.34
2017年7月824946-6.58-0.26689512-718.06136506-16.61-10.9427469-37.13-39.46
2017年8月93298713.11.5877379312.2217.711380721.15-23.443034110.46-32.34
2017年9月116122424.463.7497080925.410.4516588920.15-25.14464547.14-8.06

 


  


  图5 2016年9月-2017年9月基本型乘用车(轿车)销售走势图


  


  图6 2016年9月-2017年9月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图


  


  (4)分排量销售情况


  2017年9月,小排量乘用车销售环比增长较快,同比也实现小幅增长,市场占有率高于上月水平,但低于上年同期。1.6升及以下排量的乘用车9月共销售166.47万辆,环比增长26.90%,同比增长1.86%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为71.06%,市场份额较上月上升1.11个百分点,较上年同期下降0.98个百分点。


  9月,1.6升及以下排量轿车共销售93.88万辆,环比增长25.53%,同比增长3.64%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为80.84%,市场份额较上月高0.69个百分点,较上年同期低0.08个百分点。


  表5 2017年9月乘用车分排量销售汇总表


  单位:辆,%

指标名称销量环比变化同比增长
乘用车总计234256724.923.27
(一)国内制造231167325.053.18
其中: 纯电动4818210.13100.23
排量≤1791332.397.73
1<排量≤1.6160858027.460.04
1.6<排量≤2.057195219.859.05
2.0<排量≤2.56734919.485.29
2.5<排量≤3.07551141.63-38.38
3.0<排量≤4.014632.73-57.31
4.0升以上0-1000
(二)CKD3089416.2510.49
其中: 纯电动000
排量≤1000
1<排量≤1.6000
1.6<排量≤2.02100030.9612.93
2.0<排量≤2.53816-13.88-30.88
2.5<排量≤3.04896-0.12137.32
3.0<排量≤4.01182-1.99-31.76
4.0升以上00-100


  


  图7 2016年9月-2017年9月小排量乘用车市场份额变化情况


  


  2.商用车产销情况


  (1)总体产销情况


  2017年9月,商用车产销环比、同比均实现快速增长。当月商用车生产37.37万辆,环比增长23.33%,同比增长24.97%;销售36.66万辆,环比增长17.94%,同比增长23.94%。1-9月,商用车产销分别完成302.11万辆和307.40万辆,同比分别增长16.00%和17.85%,增速与1-8月相比有小幅提高。


  表6 2016年9月-2017年9月商用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2016年9月29906811.719.332957607.348.11
2016年10月2992010.043.533057523.387.4
2016年11月37262224.5418.6834849613.9811.7
2016年12月41874312.3825.0738507610.512.14
2017年1月297426-28.97-1.61301313-21.7511.32
2017年2月3121554.9549.043065001.7249.9
2017年3月41597533.2610.244662845.7216.19
2017年4月355591-14.525.86361714-19.015.26
2017年5月339082-4.6415.55344725-4.715.23
2017年6月322531-4.8816.36340070-1.3518.36
2017年7月300769-6.7524.73292812-13.918.36
2017年8月3030450.7613.193108156.1512.81
2017年9月37373223.3324.9736656217.9423.94

 


  


  图8 2016年9月-2017年9月商用车产销走势图


  


  (2)客车销售情况


  9月,客车销售继续保持增长势头。当月客车完成销售4.33万辆,环比增长12.74%,同比增长7.89%。分车型来看,大型、中型和轻型客车环比、同比均实现不同程度增长。从环比增速来看,中型客车表现最好,增速超过20%;从同比看,大型客车表现最好,增速超过10%。


  表7 2016年9月-2017年9月客车分车型销售情况


  单位:辆,%

 大型客车中型客车轻型客车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2016年9月69337.92-8.270973.9129.51260584.42-6.87
2016年10月70912.2810.925725-19.3311.1925318-2.84-14.65
2016年11月977737.88-0.58832245.3620.52838312.11-13.61
2016年12月1772281.2614.851612093.767.5303106.79-30.4
2017年1月3184-82.03-54.533018-81.28-54.3819911-34.31-24.76
2017年2月1834-42.4-31.621341-55.57-29.1218634-6.416.36
2017年3月5293188.61.263096130.87-28.132910656.2-16.45
2017年4月3906-26.2-33.05348112.44-48.9424316-16.46-11.08
2017年5月507529.93-7.22388211.52-43.22685410.449.52
2017年6月807059.0111.23559344.08-23.283051613.648.44
2017年7月6192-23.27-1.535259-5.9710.6719863-34.91-4.61
2017年8月723116.7812.56606915.4-11.142506326.180.43
2017年9月76816.2210.79738021.63.992819112.488.19




  


  图9 2016年9月-2017年9月客车分车型销售情况


  


  (3)货车销售情况


  9月,货车销售环比、同比均实现较快增长。当月货车共完成销售22.45万辆,环比增长24.02%,同比增长13.82%。分车型来看,重型货车、中型货车和轻型货车销量环比、同比均实现不同程度增长,其中重型货车同比增速高达73.07%,中型货车同比增速也超过30%;微型货车尽管销量环比增速是四个车型中最高的,但从同比来看,销量有12.78%的下降。


  表8 2016年9月-2017年9月货车分车型销售情况


  单位:辆,%

 重型货车中型货车轻型货车微型货车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2016年9月119601.8745.061309823.0231.281191368.843.9530822.6412.49
2016年10月1392816.4580.5312748-2.6721.121198140.57-0.0749771-6.2410.36
2016年11月1673220.1399.11658530.142.081235093.08-5.95509372.34-2.46
2016年12月13049-22.0112.762390144.1135.3715218223.2211.1524903.057.88
2017年1月136704.7691.468406-64.839.74114935-24.48-0.44549644.717.5
2017年2月139421.9959.961084028.9675.091242137.5937.148538-10.8624.44
2017年3月217495641.581741060.6157.117811643.45.987799460.6931.81
2017年4月238059.4552.215495-1125.18140829-20.931.6452024-33.3-16.72
2017年5月20379-14.3929.77165106.5549.51126041-10.59.1250886-2.19-2.74
2017年6月215675.8346.7213589-17.6955.13121208-3.836.1643061-15.38-1.45
2017年7月17218-20.1733.213533-0.4157.27109589-9.5912.2531838-26.06-26.34
2017年8月189269.9261.21142014.9433.381116101.841.973630314.02-29.8
2017年9月206999.3773.071748323.1133.4814005325.4817.564629727.53-12.78



  


  图10 2016年9月-2017年9月货车分车型销售走势图


  


  三、市场结构情况


  2017年9月,从乘用车主要品种销售情况来看,与上月相比,四大类乘用车品种产销均呈较快增长,其中交叉型乘用车增速更为明显;与上年同期相比,多功能乘用车(MPV)产销呈明显下降,交叉型乘用车产量略增,销量小幅下降,其他品种产销均呈增长。9月,在商用车主要品种中,与上月相比,客车非完整车辆销量出现下降,其余车型均实现增长;与上年同期相比,商用车各车型销量均实现不同程度增长,其中半挂牵引车增速迅猛,货车非完整车辆增长也较快。


  表9 2017年8月汽车分车型销售情况


  单位:辆,%

指标名称销量环比增长同比增长
汽车总计270912923.935.66
其中:国内制造267823424.025.6
CKD3089516.2610.47
总计中:乘用车234256724.923.27
其中:基本型乘用车(轿车)116122424.463.74
多功能乘用车(MPV16588920.15-25.1
运动型多用途乘用车(SUV97080925.4610.45
交叉型乘用车4464547.14-8.06
总计中:商用车36656217.9423.94
其中:客车4325212.747.89
货车22453224.0213.82
半挂牵引车536713.44115.63
客车非完整车辆4035-10.093.07
货车非完整车辆4107217.2238.8

  


  四、重点企业销售情况


  9月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞,分别销售66.38万辆、39.36万辆、33.78万辆、26.21万辆、23.30万辆、18.71万辆、11.76万辆、10.20万辆、5.97万辆和5.31万辆。与上月相比,上述十家企业销量均呈增长,北汽和长城增速居前。9月,上述十家企业共销售240.98万辆,占汽车销售总量的88.95%,占有率较上月提高0.66个百分点。


  图11 2017年9月汽车生产企业前十家销量排名

 

 


  


  9月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽大众、一汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、东风有限(本部)、吉利控股、长安汽车、长城汽车、北京现代和长安福特,分别销售21.86万辆、20.86万辆、18.67万辆、16.86万辆、12.26万辆、10.90万辆、10.08万辆、9.07万辆、8.50万辆和8.31万辆。9月,上述十家企业共销售137.37万辆,占乘用车销售总量的58.64%,占有率较上月提高0.17个百分点。


  图12 2017年9月乘用车生产企业前十家销量排名

 


  


  9月,商用车销量排名前十位的企业依次为:北汽福田、东风汽车、一汽集团、中国重型、江铃控股、上汽通用五菱、江淮股份、重庆力帆、陕汽集团和长安汽车,分别销售4.82万辆、4.58万辆、3.04万辆、2.56万辆、2.44万辆、2.20万辆、2.09万辆、1.84万辆、1.70万辆和1.41万辆。9月,上述十家企业共销售26.68万辆,占商用车销售总量的72.77%,占有率较上月下降0.24个百分点。


  图13 2017年9月商用车生产企业前十家销量排名

 

 


  


  五、汽车出口情况


  2017年9月,我国汽车出口量环比、同比均实现快速增长,保持良好发展态势。当月我国汽车企业出口量为8.35万辆,环比增长12.96%,同比增长38.91%。其中乘用车出口量同比增长45.45%,商用车出口量同比也实现23.57%的增长。


  从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型中,仅运动型多用途乘用车(SUV)出口量出现小幅下降,其余车型均有不同程度增长,其中多功能乘用车(MPV)增幅最高;商用车各车型中,客车类产品出口量呈下降趋势,货车类产品均实现增长。与上年同期相比,乘用车各车型出口量均实现较快增长,其中MPV增速居前;商用车各产品中,客车和半挂牵引车出口量出现下降,其余车型均实现增长,其中货车非完整车辆增幅高达129.58%。


  表10 2017年9月份汽车企业出口情况


  单位:辆,%

指标名称出口量环比增长同比增长
汽车总计8345912.9638.91
其中:国内制造8345912.9638.91
CKD000
总计中:乘用车6127816.5245.45
其中:基本型乘用车(轿车)2873429.3241.35
多功能乘用车(MPV3372195.01426.05
运动型多用途乘用车(SUV26498-2.3242.42
交叉型乘用车267427.454.62
总计中:商用车221814.1723.57
其中:客车4222-0.24-4.57
货车154956.1329.77
半挂牵引车8613.61-2.05
客车非完整车辆35-55.745.83
货车非完整车辆15681.1129.58


  


  六、行业经济效益情况


  据全国汽车行业15856家规模以上企业主要经济指标快报显示,2017年1-8月,汽车行业主要经济指标呈不同程度增长,增幅与1-7月相比有所回落。1-8月,全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入56920.24亿元,同比增长11.74%,增幅与1-7月相比回落0.07个百分点;累计实现利润总额4601.11亿元,同比增长11.47%,增幅与1-7月相比回落0.22个百分点。


  1-8月,17家汽车工业重点企业(集团)主要经济指标保持不同程度增长,与1-7月相比,部分指标增幅呈小幅回落。从产出指标来看,1-8月,汽车工业重点企业(集团)累计完成工业增加值5047.17亿元,同比增长9.00%,增幅比1-7月提高0.51个百分点;累计完成工业总产值22021.02亿元,同比增长12.54%,增幅比1-7月提高0.18个百分点;累计完成工业销售产值21745.91亿元,同比增长12.47%,增幅比1-7月提高0.56个百分点。营收及利润指标方面,1-8月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入24615.08亿元,同比增长11.80%,增幅与1-7月相比回落0.09个百分点;累计实现利润总额2610.56亿元,同比增长10.62%,增幅与1-7月相比回落0.92个百分点。

 


  图14 2016年8月-2017年8月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

 

 

 

 

 

 

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告