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2017年11月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网  2018-02-28  浏览:


  一、汽车行业总体情况


  2017年11月,我国汽车产销环比有所增长,同比增速略低。乘用车产销环比实现较快增长,但从同比来看产量仅实现小幅增长,销量则出现微幅下降。商用车产销保持良好增长势头,环比、同比维持较快增长。中国品牌乘用车销量同比恢复增长,市场占有率环比也有所提升。小排量乘用车销售环比增长较快,同比略有下降,市场占有率高于上月水平,但低于上年同期。本月汽车出口量环比、同比继续保持增长,但同比增速较上月有所回落。1-10月,汽车行业经济运行平稳,主要经济指标呈不同程度增长,增幅与1-9月相比有所回落。17家重点企业(集团)主要经济指标增速也有所放缓,部分指标与1-9月相比呈小幅回落。


  二、汽车产销情况


  2017年11月,汽车产销比上月有所增长,同比增速略低。11月,汽车生产308.03万辆,环比增长18.69%,同比增长2.31%;销售295.76万辆,环比增长9.73%,同比增长0.65%。1-11月,汽车产销呈小幅增长,增速比1-10月略有减缓。1-11月,汽车产销分别完成2599.88万辆和2584.49万辆,同比增长3.88%和3.59%,增速比1-10月减缓0.39个百分点和0.54个百分点。


  表1 2016年11月-2017年11月汽车产销量


  单位:辆,%

 

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2016年11月301058416.417.75293865310.916.55
2016年12月30627891.7315.0430573404.049.47
2017年1月2368964-22.65-3.862519528-17.590.23
2017年2月2159610-8.8433.771939248-23.0322.37
2017年3月260397220.583.04254291431.133.98
2017年4月2138411-17.88-1.912083957-18.05-2.24
2017年5月2086768-2.420.6920960190.58-0.09
2017年6月21673863.85.422171913.64.5
2017年7月2059385-4.984.761971245-9.246.15
2017年8月20926121.614.84218600810.895.27
2017年9月267091327.645.54270912923.935.66
2017年10月2603565-2.490.672703531-0.192.02
2017年11月308027318.692.3129576149.730.65


  图1 2016年11月-2017年11月汽车产销走势图

 

 

 


  


  11月,新能源汽车产销分别完成12.20万辆和11.90万辆,同比分别增长70.10%和83.00%。其中,纯电动汽车产销分别完成10.50万辆和10.20万辆,同比分别增长64.30%和74.80%;插电式混合动力汽车产销均完成1.70万辆,同比分别增长117.00%和154.00%。


  1、乘用车产销情况


  (1)总体产销情况


  11月,乘用车产销环比实现较快增长,从同比来看,乘用车产量仅实现小幅增长,销量则出现微幅下降。11月,乘用车生产266.91万辆,环比增长19.97%,同比增长1.18%;销售258.95万辆,环比增长10.08%,同比下降0.03%。1-11月,乘用车产销同比实现小幅增长,生产情况略好于销售情况。1-11月,乘用车产销分别完成2222.21万辆和2209.14万辆,同比增长2.20%和1.91%,增速较1-10月继续小幅回落。


  表2 2016年11月-2017年11月乘用车产销量


  单位:辆,%

 

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2016年11月263796215.3417.62259015710.517.24
2016年12月26440460.2313.626722643.179.09
2017年1月2071538-21.65-4.172218215-16.99-1.1
2017年2月1847455-10.8231.51632748-26.3918.29
2017年3月218799718.431.78209628628.391.7
2017年4月1782820-18.52-3.321722243-17.84-3.68
2017年5月1747686-1.97-1.7617512941.69-2.64
2017年6月18448555.563.7218318474.62.32
2017年7月1758616-4.671.971678433-8.374.27
2017年8月17895671.763.55187519311.724.12
2017年9月229718128.372.94234256724.923.27
2017年10月2224818-3.15-2.7223524620.420.36
2017年11月266908519.971.18258947710.08-0.03


  图2 2016年11月-2017年11月乘用车产销走势图

 

 


  


  (2)乘用车市场结构情况


  11月,中国品牌乘用车共销售118.62万辆,环比增长14.21%,同比增长5.02%,占乘用车销售总量的45.81%,占有率比上月提升1.66个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售46.21万辆、40.56万辆、31.74万辆、14.49万辆和5.64万辆,分别占乘用车销售总量的17.84%、15.66%、12.26%、5.59%和2.18%。与上月相比,上述外国品牌销量均呈增长,韩系和法系增速更快。


  表3 2015年11月-2016年11月乘用车分系列市场份额情况


  单位:%

 中国品牌德系日系美系韩系法系
2016年11月43.6117.116.1412.147.972.48
2016年12月46.8114.1714.612.228.343.24
2017年1月44.0421.8814.9311.954.961.74
2017年2月48.1518.2615.3810.385.591.62
2017年3月45.6418.6918.0711.743.441.78
2017年4月42.5720.3419.2912.462.961.66
2017年5月41.6720.9819.0912.6431.74
2017年6月41.2920.8519.7412.832.951.46
2017年7月40.4721.0119.8912.074.171.54
2017年8月41.0221.4617.7713.24.051.68
2017年9月41.2421.3116.9712.345.342.02
2017年10月44.1519.4315.6712.745.212.14
2017年11月45.8117.8415.6612.265.592.18

 


  图3 2017年11月乘用车整体市场情况

 

 


  


  图4 2016年11月-2017年11月乘用车分系列市场份额变化情况

 

 


  


  (3)分车型销售情况


  11月,基本型乘用车(轿车)销售122.22万辆,环比增长10.40%,同比下降4.78%;运动型多用途乘用车(SUV)销售110.92万辆,环比增长8.65%,同比增长8.89%;多功能乘用车(MPV)销售21.68万辆,环比增长14.22%,同比下降8.04%;交叉型乘用车销售4.13万辆,环比增长18.83%,同比下降21.01%。

 


  表4 2016年11月-2017年11月乘用车分车型销售情况


  单位:辆,%

 

 轿车SUVMPV交叉型
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2016年11月12835089.658.83101862713.6941.472357251.77.945229714.08-42.91
2016年12月1254585-2.25-2.2710821496.2435.6127174915.28-0.516378121.96-32.6
2017年1月1080051-13.91-2.97880994-18.5910.51206150-24.14-21.1351020-20.01-28.41
2017年2月769304-28.7715.14672480-23.6740.01147947-28.24-15.1643017-15.69-25.11
2017年3月99019528.71-4.9383226423.7619.5919926434.69-14.937456373.33-16.74
2017年4月837852-15.39-7.68684417-17.7611.11143763-27.85-19.9156211-24.61-33.85
2017年5月8386820.1-9.277147694.4313.461496964.1313.4648147-14.35-25.16
2017年6月8830105.29-4.37414483.7315.661637009.35-3.943689-9.2-22.34
2017年7月824946-6.58-0.26689512-718.06136506-16.61-10.9427469-37.13-39.46
2017年8月93298713.11.5877379312.2217.711380721.15-23.443034110.46-32.34
2017年9月116122424.463.7497080925.410.4516588920.15-25.14464547.14-8.06
2017年10月1107073-4.66-5.4210208525.1513.9418977114.4-18.1334766-22.13-24.16
2017年11月122219510.4-4.7811092068.658.89185743614.22-8.044131118.83-21.01


  

 

  图5 2016年11月-2017年11月基本型乘用车(轿车)销售走势图

 

 

 


  图6 2016年11月-2017年11月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

 

 

 

 


  


  (4)分排量销售情况


  2017年11月,小排量乘用车销售环比增长较快,同比略有下降,市场占有率高于上月水平,但低于上年同期。1.6升及以下排量的乘用车11月共销售187.38万辆,环比增长10.76%,同比下降0.13%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为72.36%,市场份额较上月上升0.45个百分点,较上年同期下降0.07个百分点。


  11月,1.6升及以下排量轿车共销售100.21万辆,环比增长10.36%,同比下降4.44%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为81.99%,市场份额较上月下降0.03个百分点,较上年同期高0.29个百分点。


  表5 2017年11月乘用车分排量销售汇总表


  单位:辆,%

指标名称销量环比变化同比增长
乘用车总计258947710.08-0.03
(一)国内制造255944510.140.14
其中: 纯电动7258232.2276.29
排量≤11476554.6215.93
1<排量≤1.617864459.78-1.95
1.6<排量≤2.063117711.336.65
2.0<排量≤2.549658-17.6-34.4
2.5<排量≤3.04756-0.19-59.95
3.0<排量≤4.062-45.13-89.97
4.0升以上000
(二)CKD300324.75-12.33
其中: 纯电动000
排量≤1000
1<排量≤1.6000
1.6<排量≤2.02282614.98-4.17
2.0<排量≤2.5536314.2-12
2.5<排量≤3.0294-88.86-88.01
3.0<排量≤4.015498.09-15.72
4.0升以上0-100-100


  图7 2016年11月-2017年11月小排量乘用车市场份额变化情况

 

 


  


  2.商用车产销情况


  (1)总体产销情况


  2017年11月,商用车产销环比、同比维持较快增长。当月商用车生产41.12万辆,环比增长11.01%,同比增长10.35%;销售36.81万辆,环比增长7.33%,同比增长5.64%。1-11月,商用车产销分别完成377.67万辆和375.35万辆,同比分别增长15.02%和14.79%,增速与1-10月相比小幅回落。


  表6 2016年11月-2017年11月商用车产销量


  单位:辆,%

 

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2016年11月37262224.5418.6834849613.9811.7
2016年12月41874312.3825.0738507610.512.14
2017年1月297426-28.97-1.61301313-21.7511.32
2017年2月3121554.9549.043065001.7249.9
2017年3月41597533.2610.244662845.7216.19
2017年4月355591-14.525.86361714-19.015.26
2017年5月339082-4.6415.55344725-4.715.23
2017年6月322531-4.8816.36340070-1.3518.36
2017年7月300769-6.7524.73292812-13.918.36
2017年8月3030450.7613.193108156.1512.81
2017年9月37373223.3324.9736656217.9423.94
2017年10月3787471.5526.59351069-4.1414.82
2017年11月41118811.0110.353681377.335.64


  图8 2016年11月-2017年11月商用车产销走势图

 

 


  


  (2)客车销售情况


  11月,客车销售同比继续保持增长势头。当月客车完成销售4.98万辆,环比增长16.89%,同比增长7.13%,增幅较上月有所回落。分车型来看,大型客车和中型客车表现均较好,销量环比、同比均实现快速增长;轻型客车销量环比实现小幅增长,但同比出现小幅下降。


  表7 2016年11月-2017年11月客车分车型销售情况


  单位:辆,%

 大型客车中型客车轻型客车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2016年11月977737.88-0.58832245.3620.52838312.11-13.61
2016年12月1772281.2614.851612093.767.5303106.79-30.4
2017年1月3184-82.03-54.533018-81.28-54.3819911-34.31-24.76
2017年2月1834-42.4-31.621341-55.57-29.1218634-6.416.36
2017年3月5293188.61.263096130.87-28.132910656.2-16.45
2017年4月3906-26.2-33.05348112.44-48.9424316-16.46-11.08
2017年5月507529.93-7.22388211.52-43.22685410.449.52
2017年6月807059.0111.23559344.08-23.283051613.648.44
2017年7月6192-23.27-1.535259-5.9710.6719863-34.91-4.61
2017年8月723116.7812.56606915.4-11.142506326.180.43
2017年9月76816.2210.79738021.63.992819112.488.19
2017年10月939430.232.485975-21.164.3727232-3.217.56
2017年11月1212729.0924.04977263.5517.42278962.44-1.72

 


  图9 2016年11月-2017年11月客车分车型销售情况

 

 


  


  (3)货车销售情况


  11月,货车销售环比、同比均实现较快增长。当月货车共完成销售23.67万辆,环比增长10.67%,同比增长13.95%。分车型来看,轻型货车表现最好,销量环比、同比均实现快速增长;中型货车销量环比、同比均实现小幅增长;重型货车尽管销量环比出现小幅下降,但同比增速超过25%;微型货车销量环比实现较快增长,但同比下降明显。


  表8 2016年11月-2017年11月货车分车型销售情况


  单位:辆,%

 

 重型货车中型货车轻型货车微型货车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2016年11月1673220.1399.11658530.142.081235093.08-5.95509372.34-2.46
2016年12月13049-22.0112.762390144.1135.3715218223.2211.1524903.057.88
2017年1月136704.7691.468406-64.839.74114935-24.48-0.44549644.717.5
2017年2月139421.9959.961084028.9675.091242137.5937.148538-10.8624.44
2017年3月217495641.581741060.6157.117811643.45.987799460.6931.81
2017年4月238059.4552.215495-1125.18140829-20.931.6452024-33.3-16.72
2017年5月20379-14.3929.77165106.5549.51126041-10.59.1250886-2.19-2.74
2017年6月215675.8346.7213589-17.6955.13121208-3.836.1643061-15.38-1.45
2017年7月17218-20.1733.213533-0.4157.27109589-9.5912.2531838-26.06-26.34
2017年8月189269.9261.21142014.9433.381116101.841.973630314.02-29.8
2017年9月206999.3773.071748323.1133.4814005325.4817.564629727.53-12.78
2017年10月21940657.522037516.5459.83136683-2.4114.0842984-7.16-13.64
2017年11月20983-4.3625.41169052.161.9315360414.9424.37452488.29-11.17

 


  图10 2016年11月-2017年11月货车分车型销售走势图

 

 


  


  三、市场结构情况


  2017年11月,在乘用车主要品种中,与上月相比,四大类乘用车品种销量呈不同程度增长,交叉型乘用车增速更为明显;与上年同期相比,运动型多用途乘用车(SUV)销量小幅增长,其他品种依然下降。11月,在商用车主要品种中,与上月相比,除半挂牵引车外,各车型销量均有不同程度增长,其中客车非完整车辆增速最高;与上年同期相比,半挂牵引车和客车非完整车辆销量出现下降,其余车型销量均实现不同程度增长,其中货车非完整车辆增长较快。


  表9 2017年11月汽车分车型销售情况


  单位:辆,%

指标名称销量环比增长同比增长
汽车总计29576149.730.65
其中:国内制造29275829.780.8
CKD300324.75-12.37
总计中:乘用车258947710.08-0.03
其中:基本型乘用车(轿车)122219510.4-4.78
多功能乘用车(MPV21676514.22-8.04
运动型多用途乘用车(SUV11092068.658.89
交叉型乘用车4131118.83-21.01
总计中:商用车3681377.335.64
其中:客车4979516.897.13
货车23674010.6713.95
半挂牵引车38929-15.41-35.51
客车非完整车辆479235.29-7.69
货车非完整车辆378812.5932.01


  四、重点企业销售情况


  11月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞,分别销售71.74万辆、44.92万辆、30.88万辆、26.75万辆、26.73万辆、18.05万辆、14.79万辆、13.11万辆、8.70万辆和7.11万辆。与上月相比,一汽销量略有下降,其他企业呈不同程度增长,华晨、奇瑞和长城增速更快。11月,上述十家企业共销售262.78万辆,占汽车销售总量的88.85%,占有率较上月高0.31个百分点。


  图11 2017年11月汽车生产企业前十家销量排名

 

 


  


  11月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽通用、上汽大众、上汽通用五菱、一汽大众、吉利控股、东风有限(本部)、长城汽车、长安汽车、北京现代和长安福特,分别销售21.71万辆、20.53万辆、20.27万辆、18.18万辆、14.13万辆、13.88万辆、11.93万辆、10.52万辆、9.50万辆和8.20万辆。11月,上述十家企业共销售148.85万辆,占乘用车销售总量的57.48%,占有率较上月低1.37个百分点。


  图12 2017年11月乘用车生产企业前十家销量排名

 


  


  11月,商用车销量排名前十位的企业依次为:东风公司、北汽福田、江铃控股、中国重型、一汽集团、江淮股份、上汽通用五菱、陕汽集团、重庆力帆和长城汽车,分别销售5.33万辆、4.63万辆、2.82万辆、2.58万辆、2.14万辆、2.05万辆、2.03万辆、1.48万辆、1.32万辆和1.18万辆。11月,上述十家企业共销售25.56万辆,占商用车销售总量的69.44%,占有率较上月下降4.50个百分点。


  图13 2017年11月商用车生产企业前十家销量排名

 


  


  五、汽车出口情况


  2017年11月,我国汽车出口量环比、同比继续保持增长,但同比增速较上月有所回落。当月我国汽车企业出口量为8.78万辆,环比增长0.56%,同比增长18.12%。其中乘用车出口量同比增长21.75%,商用车出口量同比增长7.83%。


  从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型中,仅多功能乘用车(MPV)出口量出现下降,其余车型均有不同程度增长,其中交叉型乘用车增长最快;商用车各车型中,除半挂牵引车出口量实现增长外,其余产品均有不同程度下降。与上年同期相比,乘用车各车型中,除MPV出口量出现较大幅度下降外,其余车型出口量均实现较快增长;商用车各产品中,客车类产品出口量下降明显,货车类产品出口量均实现增长,其中货车非完整车辆增速较高,达到251.78%。


  表10 2017年11月份汽车企业出口情况


  单位:辆,%

指标名称出口量环比增长同比增长
汽车总计877820.5618.12
其中:国内制造877820.5618.12
CKD000
总计中:乘用车669066.5121.75
其中:基本型乘用车(轿车)348263.5429.77
多功能乘用车(MPV975-38.21-61.39
运动型多用途乘用车(SUV265635.4222.94
交叉型乘用车454288.6213.92
总计中:商用车20876-14.77.83
其中:客车3648-15.73-33.25
货车13605-18.559.32
半挂牵引车142818.2181.22
客车非完整车辆21-12.5-52.27
货车非完整车辆2174-1.63251.78

 


  六、行业经济效益情况


  据全国汽车行业15928家规模以上企业主要经济指标快报显示,2017年1-10月,汽车行业经济运行平稳,主要经济指标呈不同程度增长,增幅与1-9月相比有所回落。1-10月,全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入72701.72亿元,同比增长11.58%,增幅与1-9月相比回落0.29个百分点;累计实现利润总额5784.17亿元,同比增长8.81%,增幅与1-9月相比回落1.32个百分点。


  1-10月,汽车工业重点企业(集团)主要经济指标增速趋缓,部分指标与1-9月相比呈小幅回落。从产出指标来看,1-10月,汽车工业重点企业(集团)累计完成工业增加值6473.42亿元,同比增长6.88%,增幅比1-9月回落0.16个百分点;累计完成工业总产值28518.87亿元,同比增长12.40%,增幅比1-9月回落0.53个百分点;累计完成工业销售产值28221.06亿元,同比增长12.17%,增幅比1-9月回落0.96个百分点。营收及利润方面,1-10月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入31904.99亿元,同比增长10.61%,增幅与1-9月相比回落0.86个百分点;累计实现利润总额3316.97亿元,同比增长11.65%,增幅与1-9月相比提高2.51个百分点。


  图14 2016年10月-2017年10月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

 

 

 

 

 

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告