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2018年3月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网  2018-06-08  浏览:


  一、汽车行业总体情况


  2018年3月,受上月产销基数较低影响,汽车产销量环比呈较快增长,但同比增速略低。其中乘用车产销量环比呈较快增长,同比略增;商用车产销环比、同比均恢复增长。中国品牌乘用车销量同比保持增长,市场占有率较上月有所下降。小排量乘用车销售环比增长明显,同比实现小幅增长,但市场占有率低于上月及上年同期水平。3月,我国汽车出口重新进入增长通道,出口量环比、同比均实现快速增长。经济效益方面,1-2月汽车工业重点企业(集团)主要经济指标增速比上年同期有所减缓,利润、利税总额均低于上年同期。


  二、汽车产销情况


  2018年3月,受上月春节放假产销基数较低因素影响,汽车产销环比呈较快增长,但同比增速略低。3月,汽车生产262.85万辆,环比增长54.10%,同比增长1.15%;销售265.63万辆,环比增长54.65%,同比增长4.67%。1-3月,汽车产量同比降幅与前2月相比略有收窄,销量增速有所提升。1-3月,汽车产销702.22万辆和718.27万辆,产量同比下降1.36%,降幅比1-2月收窄1.45个百分点,销量增长2.79%,增速比1-2月提升1.07个百分点。


  表1 2017年3月-2018年3月汽车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年3月260397220.583.04254291431.133.98
2017年4月2138411-17.88-1.912083957-18.05-2.24
2017年5月2086768-2.420.6920960190.58-0.09
2017年6月21673863.85.422171913.64.5
2017年7月2059385-4.984.761971245-9.246.15
2017年8月20926121.614.84218600810.895.27
2017年9月267091327.645.54270912923.935.66
2017年10月2603565-2.490.672703531-0.192.02
2017年11月308027318.692.3129576149.730.65
2017年12月3041418-1.26-0.730602713.470.1
2018年1月2688260-11.6113.612809211-8.211.59
2018年2月1705657-36.55-20.821717603-38.86-11.12
2018年3月262845054.11.15265625954.654.67


  图1 2017年3月-2018年3月汽车产销走势图


  3月,新能源汽车产销均完成6.80万辆,同比分别增长105.00%和117.40%。其中纯电动汽车产销分别完成5.10万辆和5.20万辆,同比分别增长91.00%和105.90%;插电式混合动力汽车产销分别完成1.70万辆和1.60万辆,同比分别增长163.00%和167.20%。


  1、乘用车产销情况


  (1)总体产销情况


  3月,乘用车产销量环比呈较快增长,同比略增。当月乘用车生产219.91万辆,环比增长52.80%,同比增长0.51%;销售216.86万辆,环比增长46.97%,同比增长3.45%。1-3月,乘用车产销量微增,产销分别完成596.89万辆和610.00万辆,产量同比下降2.27%,销量增长2.56%,销量增速比1-2月略有提升。


  表2 2017年3月-2018年3月乘用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年3月218799718.431.78209628628.391.7
2017年4月1782820-18.52-3.321722243-17.84-3.68
2017年5月1747686-1.97-1.7617512941.69-2.64
2017年6月18448555.563.7218318474.62.32
2017年7月1758616-4.671.971678433-8.374.27
2017年8月17895671.763.55187519311.724.12
2017年9月229718128.372.94234256724.923.27
2017年10月2224818-3.15-2.7223524620.420.36
2017年11月266908519.971.18258947710.08-0.03
2017年12月2609663-2.23-1.326532552.46-0.71
2018年1月2330561-10.6912.52456157-7.4310.73
2018年2月1439238-38.24-22.11475512-39.93-9.63
2018年3月219910652.80.51216857046.973.45


  图2 2017年3月-2018年3月乘用车产销走势图


  (2)乘用车市场结构情况


  3月,中国品牌乘用车共销售99.62万辆,环比增长42.47%,同比增长4.11%,占乘用车销售总量的45.94%,占有率比上月下降1.45个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售43.18万辆、35.86万辆、22.74万辆、9.75万辆和4.17万辆,分别占乘用车销售总量的19.91%、16.54%、10.49%、4.50%和1.92%。与上月相比,上述外国品牌销量均呈明显增长,法系和韩系乘用车增速更快。


  表3 2017年3月-2018年3月乘用车分系列市场份额情况


  单位:%

 中国品牌德系日系美系韩系法系
2017年3月45.6418.6918.0711.743.441.78
2017年4月42.5720.3419.2912.462.961.66
2017年5月41.6720.9819.0912.6431.74
2017年6月41.2920.8519.7412.832.951.46
2017年7月40.4721.0119.8912.074.171.54
2017年8月41.0221.4617.7713.24.051.68
2017年9月41.2421.3116.9712.345.342.02
2017年10月44.1519.4315.6712.745.212.14
2017年11月45.8117.8415.6612.265.592.18
2017年12月48.7515.1214.1912.496.62.11
2018年1月43.5122.4217.1210.83.671.73
2018年2月47.3919.9515.4111.353.871.32
2018年3月45.9419.9116.5410.494.51.92


  图3 2018年3月乘用车整体市场情况


  图4 2017年3月-2018年3月乘用车分系列市场份额变化情况


  (3)分车型销售情况


  3月,基本型乘用车(轿车)销售102.65万辆,环比增长51.62%,同比增长3.66%;运动型多用途乘用车(SUV)销售92.12万辆,环比增长41.44%,同比增长10.69%;多功能乘用车(MPV)销售17.64万辆,环比增长45.17%,同比下降11.47%;交叉型乘用车销售4.45万辆,环比增长73.27%,同比下降40.36%。


  表4 2017年3月-2018年3月乘用车分车型销售情况


  单位:辆,%

 轿车SUVMPV交叉型
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年3月99019528.71-4.9383226423.7619.5919926434.69-14.937456373.33-16.74
2017年4月837852-15.39-7.68684417-17.7611.11143763-27.85-19.9156211-24.61-33.85
2017年5月8386820.1-9.277147694.4313.461496964.1313.4648147-14.35-25.16
2017年6月8830105.29-4.37414483.7315.661637009.35-3.943689-9.2-22.34
2017年7月824946-6.58-0.26689512-718.06136506-16.61-10.9427469-37.13-39.46
2017年8月93298713.11.5877379312.2217.711380721.15-23.443034110.46-32.34
2017年9月116122424.463.7497080925.410.4516588920.15-25.14464547.14-8.06
2017年10月1107073-4.66-5.4210208525.1513.9418977114.4-18.1334766-22.13-24.16
2017年11月122219510.4-4.7811092068.658.89185743614.22-8.044131118.83-21.01
2017年12月1200049-1.81-4.3511730405.758.42283275.33-15.985183925.48-18.72
2018年1月1158756-3.447.291083116-7.6722.94178552-21.8-13.3935733-31.07-29.96
2018年2月676991-41.58-12651332-39.86-3.14121525-31.94-17.8625664-28.18-40.34
2018年3月102646351.623.6692122841.4410.6917641245.17-11.474446773.27-40.36


  图5 2017年3月-2018年3月基本型乘用车(轿车)销售走势图


  图6 2017年3月-2018年3月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图


  (4)分排量销售情况


  2018年3月,小排量乘用车销售环比增长明显,同比小幅增长,但市场占有率低于上月及上年同期水平。1.6升及以下排量的乘用车3月共销售150.59万辆,环比增长46.11%,同比增长2.12%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为69.44%,市场份额较上月低0.41个百分点,较上年同期低0.91个百分点。


  3月,1.6升及以下排量轿车共销售77.10万辆,环比增长52.95%,同比下降3.00%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为75.11%,市场份额较上月提高0.65个百分点,较上年同期下降5.16个百分点。


  表5 2018年3月乘用车分排量销售汇总表


  单位:辆,%

指标名称销量环比变化同比增长
乘用车总计216857046.973.45
(一)国内制造214070247.023.74
其中: 纯电动46217116.8395.2
排量≤14731114.36-65.11
1<排量≤1.6145496144.471.02
1.6<排量≤2.057757748.8512.1
2.0<排量≤2.55169551.6-15.84
2.5<排量≤3.0545764.37-37.16
3.0<排量≤4.064137.04-89.94
4.0升以上00-100
(二)CKD2786843.63-14.67
其中: 纯电动000
排量≤1000
1<排量≤1.6000
1.6<排量≤2.02193250.372.38
2.0<排量≤2.532183.17-40.56
2.5<排量≤3.000-100
3.0<排量≤4.0271860.0753.21
4.0升以上000


  图7 2017年3月-2018年3月小排量乘用车市场份额变化情况


  2.商用车产销情况


  (1)总体产销情况


  3月,商用车产销环比、同比均恢复增长。当月商用车生产42.93万辆,环比增长61.15%,同比增长4.58%;销售48.77万辆,环比增长101.45%,同比增长10.46%。1-3月,商用车产销分别完成105.32万辆和108.27万辆,同比分别增长4.08%和4.06%。


  表6 2017年3月-2018年3月商用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年3月41597533.2610.244662845.7216.19
2017年4月355591-14.525.86361714-19.015.26
2017年5月339082-4.6415.55344725-4.715.23
2017年6月322531-4.8816.36340070-1.3518.36
2017年7月300769-6.7524.73292812-13.918.36
2017年8月3030450.7613.193108156.1512.81
2017年9月37373223.3324.9736656217.9423.94
2017年10月3787471.5526.59351069-4.1414.82
2017年11月41118811.0110.353681377.335.64
2017年12月43175553.1140701610.565.7
2018年1月357699-17.1521.4353054-13.2618.02
2018年2月266419-25.52-13.11242091-31.43-19.24
2018年3月42934461.154.58487689101.4510.46


  图8 2017年3月-2018年3月商用车产销走势图


  (2)客车销售情况


  3月,客车销售环比、同比均恢复增长。当月客车完成销售4.05万辆,环比增长126.67%,同比增长7.93%。分车型来看,三大类车型销量环比均实现快速增长,同比也实现不同程度增长,其中中型客车同比增速高达51.97%,是三个车型中增长最快的。


  表7 2017年3月-2018年3月客车分车型销售情况


  单位:辆,%

 大型客车中型客车轻型客车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年3月5293188.61.263096130.87-28.132910656.2-16.45
2017年4月3906-26.2-33.05348112.44-48.9424316-16.46-11.08
2017年5月507529.93-7.22388211.52-43.22685410.449.52
2017年6月807059.0111.23559344.08-23.283051613.648.44
2017年7月6192-23.27-1.535259-5.9710.6719863-34.91-4.61
2017年8月723116.7812.56606915.4-11.142506326.180.43
2017年9月76816.2210.79738021.63.992819112.488.19
2017年10月939430.232.485975-21.164.3727232-3.217.56
2017年11月1212729.0924.04977263.5517.42278962.44-1.72
2017年12月2019866.5513.971594463.16-1.093733533.8423.18
2018年1月4605-77.244.633559-77.6817.9323314-37.5517.09
2018年2月2541-44.8238.551712-51.927.6713600-41.67-27.02
2018年3月5512116.924.144705174.8251.9730250122.433.93

 

 图9 2017年3月-2018年3月客车分车型销售情况


  (3)货车销售情况


  3月,货车销售环比、同比均实现增长。当月货车共完成销售32.48万辆,环比大幅增长104.67%,同比也实现11.94%的较快增长。分车型来看,重型货车、中型货车和轻型货车表现均较好,销量环比大增,同比也实现不同程度增长,其中重型货车同比增长率高达66.33%;微型货车本月表现不佳,尽管销量环比增长较快,但同比出现9.19%的下降。


  表8 2017年3月-2018年3月货车分车型销售情况


  单位:辆,%

 重型货车中型货车轻型货车微型货车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年3月217495641.581741060.6157.117811643.45.987799460.6931.81
2017年4月238059.4552.215495-1125.18140829-20.931.6452024-33.3-16.72
2017年5月20379-14.3929.77165106.5549.51126041-10.59.1250886-2.19-2.74
2017年6月215675.8346.7213589-17.6955.13121208-3.836.1643061-15.38-1.45
2017年7月17218-20.1733.213533-0.4157.27109589-9.5912.2531838-26.06-26.34
2017年8月189269.9261.21142014.9433.381116101.841.973630314.02-29.8
2017年9月206999.3773.071748323.1133.4814005325.4817.564629727.53-12.78
2017年10月21940657.522037516.5459.83136683-2.4114.0842984-7.16-13.64
2017年11月20983-4.3625.41169052.161.9315360414.9424.37452488.29-11.17
2017年12月18298-12.840.231954915.64-18.2118347019.4420.56458121.25-12.72
2018年1月2353728.6372.1812566-35.7244.17138047-24.7620.7145448-0.79-14.34
2018年2月16681-29.1319.658779-30.1416.798873-28.38-18.6934362-24.39-28.02
2018年3月36175116.8666.331728196.8411.49201153103.4514.5470194104.28-9.19


  图10 2017年3月-2018年3月货车分车型销售走势图


  三、市场结构情况


  2018年3月,在乘用车主要品种中,与上月相比,四大类乘用车品种销量均呈快速增长,交叉型乘用车增速更为显著;与上年同期相比,运动型多用途乘用车(SUV)销量增速较快,基本型乘用车(轿车)微增,其他品种下降较明显。在商用车主要品种中,与上月相比,各车型均有较为明显的增长,其中客车非完整车辆增速相对较慢;与上年同期相比,半挂牵引车销量出现小幅下降,客车非完整车辆降幅较为明显,其余车型均实现不同程度增长。


  表9 2018年3月汽车分车型销售情况


  单位:辆,%

指标名称销量环比增长同比增长
汽车总计265625954.654.67
其中:国内制造262839054.774.92
CKD2786943.64-14.68
总计中:乘用车216857046.973.45
其中:基本型乘用车(轿车)102646351.623.66
多功能乘用车(MPV17641245.17-11.47
运动型多用途乘用车(SUV92122841.4410.69
交叉型乘用车4446773.27-40.36
总计中:商用车487689101.4510.46
其中:客车40467126.677.93
货车324803104.6711.94
半挂牵引车5912183.95-5.05
客车非完整车辆217338.94-39.32
货车非完整车辆6112591.9827.3


  四、重点企业销售情况


  3月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞,分别销售64.73万辆、36.74万辆、31.35万辆、26.90万辆、22.23万辆、18.34万辆、12.40万辆、8.82万辆、6.84万辆和5.94万辆。与上月相比,上述十家企业销量均呈较快增长,其中长安和北汽增速更快。3月,上述十家企业共销售254.30万辆,占汽车销售总量的88.21%,占有率较上月低0.67个百分点。


  图11 2018年3月汽车生产企业前十家销量排名


  3月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽通用五菱、上汽大众、一汽大众、上汽通用、吉利控股、东风有限(本部)、长安汽车、长城汽车、北京现代和一汽丰田,分别销售17.98万辆、17.73万辆、17.59万辆、16.58万辆、12.10万辆、11.48万辆、11.29万辆、7.48万辆、6.70万辆和6.29万辆。3月,上述十家企业共销售125.22万辆,占乘用车销售总量的57.74%,占有率较上月低1.82个百分点。


  图12 2018年3月乘用车生产企业前十家销量排名


  3月,商用车销量排名前十位的企业依次为:东风公司、北汽福田、中国一汽、长安汽车、上汽通用五菱、中国重汽、江铃控股、江淮股份、陕汽集团和长城汽车,分别销售6.11万辆、5.79万辆、4.16万辆、4.05万辆、4.02万辆、3.44万辆、3.26万辆、2.88万辆、2.10万辆和1.34万辆。3月,上述十家企业共销售37.16万辆,占商用车销售总量的76.19%,占有率较上月高1.96个百分点。


  图13 2018年3月商用车生产企业前十家销量排名


  五、汽车出口情况


  2018年3月,我国汽车出口量环比、同比均实现快速增长。当月我国汽车企业出口量为8.98万辆,环比增长60.67%,同比增长28.02%。其中乘用车出口量同比增长36.10%,商用车出口量同比增长8.82%。


  从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型出口量除交叉型乘用车出现下降外,其余车型均实现快速增长;商用车各车型出口量也均实现较快增长。与上年同期相比,乘用车各车型中,交叉型乘用车出现明显下降,其余车型出口量均实现较快增长;商用车各产品中,半挂牵引车出口量出现下降,其余车型各有不同程度增长,其中货车非完整车辆增速较高。


  表10 2018年3月份汽车企业出口情况


  单位:辆,%

指标名称出口量环比增长同比增长
汽车总计8983760.6728.02
其中:国内制造8983760.6728.02
CKD000
总计中:乘用车6721765.7836.1
其中:基本型乘用车(轿车)3194748.9949
多功能乘用车(MPV77895.4810.04
运动型多用途乘用车(SUV3320494.6332.05
交叉型乘用车1288-21.75-38.49
总计中:商用车2262047.198.82
其中:客车425047.883.33
货车1472547.255.9
半挂牵引车13590.52-17.29
客车非完整车辆32-100
货车非完整车辆225498.24103.25


  六、行业经济效益情况


  2018年1-2月,汽车工业重点企业(集团)主要经济指标增速比上年同期有所减缓,利润、利税总额均低于上年同期。1-2月,汽车工业重点企业(集团)累计完成工业增加值1237.64亿元,同比增长1.49%增幅同比回落11.35个百分点;累计完成工业总产值5474.78亿元,同比增长4.45%,增幅同比回落12.37个百分点;累计完成工业销售产值5554.76亿元,同比增长7.82%,增幅同比回落7.20个百点。营收方面,1-2月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入6408.24亿元,同比增长8.44%,增幅同比回落8.86个百分点。利润方面,1-2月,汽车工业重点企业(集团)累计实现利润总额500.47亿元,同比下降2.32%。累计实现利税总额850.72亿元,同比下降1.06%。


  图14 2017年2月-2018年2月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告