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2018年4月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网  2018-07-12  浏览:


  一、汽车行业总体情况


  2018年4月,汽车产销同比呈现较快增长。其中乘用车、商用车产销量环比均出现下降,但同比均实现增长。中国品牌乘用车销量同比保持增长,市场占有率较上月有所下降。小排量乘用车销售同比实现较快增长,市场占有率高于上年同期水平。4月,我国汽车出口继续保持增长态势,出口量同比增速与上月相比继续提升。经济效益方面,1-3月汽车工业重点企业(集团)营业收入、工业增加值、工业总产值等指标呈不同程度增长,利润、利税总额均低于上年同期。


  二、汽车产销情况


  2018年4月,汽车产销环比有所下降,同比呈较快增长。4月,汽车生产239.74万辆,环比下降8.79%,同比增长12.27%;销售231.86万辆,环比下降12.71%,同比增长11.47%。1-4月,与1-3月相比,汽车产量同比结束下降,呈小幅增长,销量增速有所提升。1-4月,汽车产销941.98万辆和950.12万辆,同比增长1.78%和4.78%。


  表1 2017年4月-2018年4月汽车产销量


  单位:辆,%

 

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年4月2138411-17.88-1.912083957-18.05-2.24
2017年5月2086768-2.420.6920960190.58-0.09
2017年6月21673863.85.422171913.64.5
2017年7月2059385-4.984.761971245-9.246.15
2017年8月20926121.614.84218600810.895.27
2017年9月267091327.645.54270912923.935.66
2017年10月2603565-2.490.672703531-0.192.02
2017年11月308027318.692.3129576149.730.65
2017年12月3041418-1.26-0.730602713.470.1
2018年1月2688260-11.6113.612809211-8.211.59
2018年2月1705657-36.55-20.821717603-38.86-11.12
2018年3月262845054.11.15265625954.654.67
2018年4月2397366-8.7912.272318552-12.7111.47


  图1 2017年4月-2018年4月汽车产销走势图

 

 


  4月,新能源汽车产销分别完成8.10万辆和8.20万辆,比上年同期分别增长117.70%和138.40%。其中纯电动汽车产销分别完成6.40万辆和6.50万辆,比上年同期分别增长111.50%和126.80%;插电式混合动力汽车产销均完成1.70万辆,比上年同期分别增长143.40%和194.60%。


  1、乘用车产销情况


  (1)总体产销情况


  4月,乘用车产销量环比有所下降,同比呈较快增长。当月乘用车生产199.98万辆,环比下降9.06%,同比增长12.17%;销售191.44万辆,环比下降11.72%,同比增长11.16%。1-4月,乘用车产销分别完成796.87万辆和801.14万辆,同比分别增长1.00%和4.45%,产量增速由负转正,销量增速比1-3月略有提升。


  表2 2017年4月-2018年4月乘用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年4月1782820-18.52-3.321722243-17.84-3.68
2017年5月1747686-1.97-1.7617512941.69-2.64
2017年6月18448555.563.7218318474.62.32
2017年7月1758616-4.671.971678433-8.374.27
2017年8月17895671.763.55187519311.724.12
2017年9月229718128.372.94234256724.923.27
2017年10月2224818-3.15-2.7223524620.420.36
2017年11月266908519.971.18258947710.08-0.03
2017年12月2609663-2.23-1.326532552.46-0.71
2018年1月2330561-10.6912.52456157-7.4310.73
2018年2月1439238-38.24-22.11475512-39.93-9.63
2018年3月219910652.80.51216857046.973.45
2018年4月1999764-9.0612.171914369-11.7211.16


  图2 2017年4月-2018年4月乘用车产销走势图


  (2)乘用车市场结构情况


  4月,中国品牌乘用车共销售81.04万辆,环比下降18.64%,同比增长10.54%,占乘用车销售总量的42.33%,占有率比上月下降3.60个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售39.08万辆、33.92万辆、22.10万辆、10.31万辆和3.43万辆,分别占乘用车销售总量的20.41%、17.72%、11.54%、5.39%和1.79%。与上月相比,韩系品牌销量小幅增长,其他外国品牌均呈下降,法系降幅更明显。


  表3 2017年4月-2018年4月乘用车分系列市场份额情况


  单位:%

 中国品牌德系日系美系韩系法系
2017年4月42.5720.3419.2912.462.961.66
2017年5月41.6720.9819.0912.6431.74
2017年6月41.2920.8519.7412.832.951.46
2017年7月40.4721.0119.8912.074.171.54
2017年8月41.0221.4617.7713.24.051.68
2017年9月41.2421.3116.9712.345.342.02
2017年10月44.1519.4315.6712.745.212.14
2017年11月45.8117.8415.6612.265.592.18
2017年12月48.7515.1214.1912.496.62.11
2018年1月43.5122.4217.1210.83.671.73
2018年2月47.3919.9515.4111.353.871.32
2018年3月45.9419.9116.5410.494.51.92
2018年4月42.3320.4117.7211.545.391.79


  图3 2018年4月乘用车整体市场情况


  图4 2017年4月-2018年4月乘用车分系列市场份额变化情况


  (3)分车型销售情况


  4月,基本型乘用车(轿车)销售92.83万辆,环比下降9.56%,同比增长10.80%;运动型多用途乘用车(SUV)销售81万辆,环比下降12.08%,同比增长18.34%;多功能乘用车(MPV)销售13.71万辆,环比下降22.27%,同比下降4.62%;交叉型乘用车销售3.90万辆,环比下降12.41%,同比下降30.71%。


  表4 2017年4月-2018年4月乘用车分车型销售情况


  单位:辆,%

 轿车SUVMPV交叉型
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年4月837852-15.39-7.68684417-17.7611.11143763-27.85-19.9156211-24.61-33.85
2017年5月8386820.1-9.277147694.4313.461496964.1313.4648147-14.35-25.16
2017年6月8830105.29-4.37414483.7315.661637009.35-3.943689-9.2-22.34
2017年7月824946-6.58-0.26689512-718.06136506-16.61-10.9427469-37.13-39.46
2017年8月93298713.11.5877379312.2217.711380721.15-23.443034110.46-32.34
2017年9月116122424.463.7497080925.410.4516588920.15-25.14464547.14-8.06
2017年10月1107073-4.66-5.4210208525.1513.9418977114.4-18.1334766-22.13-24.16
2017年11月122219510.4-4.7811092068.658.89185743614.22-8.044131118.83-21.01
2017年12月1200049-1.81-4.3511730405.758.42283275.33-15.985183925.48-18.72
2018年1月1158756-3.447.291083116-7.6722.94178552-21.8-13.3935733-31.07-29.96
2018年2月676991-41.58-12651332-39.86-3.14121525-31.94-17.8625664-28.18-40.34
2018年3月102646351.623.6692122841.4410.6917641245.17-11.474446773.27-40.36
2018年4月928347-9.5610.8809950-12.0818.34137122-22.27-4.6238950-12.41-30.71


  图5 2017年4月-2018年4月基本型乘用车(轿车)销售走势图


  图6 2017年4月-2018年4月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图


  (4)分排量销售情况


  2018年4月,小排量乘用车销售环比下降,同比实现较快增长,市场占有率高于上年同期水平。1.6升及以下排量的乘用车4月共销售131.36万辆,环比下降12.77%,同比增长13.03%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为68.62%,市场份额较上月低0.82个百分点,较上年同期高1.14个百分点。


  4月,1.6升及以下排量轿车共销售71.59万辆,环比下降7.14%,同比增长10.64%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为77.12%,市场份额较上月提高2.00个百分点,较上年同期下降0.11个百分点。


  表5 2018年4月乘用车分排量销售汇总表


  单位:辆,%

指标名称销量环比变化同比增长
乘用车总计1914369-11.7211.16
(一)国内制造1887760-11.8211.36
其中: 纯电动5531819.69117.68
排量≤1538413.8-55.83
1<排量≤1.61252923-13.8910.62
1.6<排量≤2.0518220-10.2812.37
2.0<排量≤2.550790-1.75-11.7
2.5<排量≤3.05087-6.78-7.32
3.0<排量≤4.038-40.63-94.4
4.0升以上000
(二)CKD26609-4.52-1.91
其中: 纯电动000
排量≤1000
1<排量≤1.6000
1.6<排量≤2.020693-5.6517.47
2.0<排量≤2.533183.11-34
2.5<排量≤3.000-100
3.0<排量≤4.02598-4.4277.95
4.0升以上000


  图7 2017年4月-2018年4月小排量乘用车市场份额变化情况


  2.商用车产销情况


  (1)总体产销情况


  4月,商用车产销环比下降,同比实现较快增长。当月商用车生产39.76万辆,环比下降7.39%,同比增长12.80%;销售40.42万辆,环比下降17.12%,同比增长12.99%。1-4月,商用车产销分别完成145.11万辆和148.99万辆,同比分别增长6.35%和6.56%。


  表6 2017年4月-2018年4月商用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年4月355591-14.525.86361714-19.015.26
2017年5月339082-4.6415.55344725-4.715.23
2017年6月322531-4.8816.36340070-1.3518.36
2017年7月300769-6.7524.73292812-13.918.36
2017年8月3030450.7613.193108156.1512.81
2017年9月37373223.3324.9736656217.9423.94
2017年10月3787471.5526.59351069-4.1414.82
2017年11月41118811.0110.353681377.335.64
2017年12月43175553.1140701610.565.7
2018年1月357699-17.1521.4353054-13.2618.02
2018年2月266419-25.52-13.11242091-31.43-19.24
2018年3月42934461.154.58487689101.4510.46
2018年4月397602-7.3912.8404183-17.1212.99


  图8 2017年4月-2018年4月商用车产销走势图


  (2)客车销售情况


  4月,客车销售环比下降,同比继续保持增长,且同比增速较上月继续提高。当月客车完成销售3.71万辆,环比下降8.40%,同比增长16.92%。分车型来看,大型客车销售表现较好,销量环比实现较快增长,同比增速超过50%;中型客车销量环比出现微幅下降,同比则增长较快;轻型客车销量环比下降较为明细,同比实现较快增长。


  表7 2017年4月-2018年4月客车分车型销售情况


  单位:辆,%

 大型客车中型客车轻型客车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年4月3906-26.2-33.05348112.44-48.9424316-16.46-11.08
2017年5月507529.93-7.22388211.52-43.22685410.449.52
2017年6月807059.0111.23559344.08-23.283051613.648.44
2017年7月6192-23.27-1.535259-5.9710.6719863-34.91-4.61
2017年8月723116.7812.56606915.4-11.142506326.180.43
2017年9月76816.2210.79738021.63.992819112.488.19
2017年10月939430.232.485975-21.164.3727232-3.217.56
2017年11月1212729.0924.04977263.5517.42278962.44-1.72
2017年12月2019866.5513.971594463.16-1.093733533.8423.18
2018年1月4605-77.244.633559-77.6817.9323314-37.5517.09
2018年2月2541-44.8238.551712-51.927.6713600-41.67-27.02
2018年3月5512116.924.144705174.8251.9730250122.433.93
2018年4月607710.2555.584673-0.6834.2426318-138.23


  图9 2017年4月-2018年4月客车分车型销售情况


  (3)货车销售情况


  4月,货车销售环比下降,同比实现增长。当月货车共完成销售26.29万辆,环比下降19.06%,同比实现15.24%的较快增长。分车型来看,重型货车表现是四个车型中最好的,尽管销量环比出现小幅下降,但同比增速超过50%;中型货车销量环比下降明显,同比实现小幅增长;轻型货车销量环比下降明显,但同比实现较快增长;微型货车表现最差,销量环比大幅下降,同比也出现小幅下降。


  表8 2017年4月-2018年4月货车分车型销售情况


  单位:辆,%

 重型货车中型货车轻型货车微型货车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年4月238059.4552.215495-1125.18140829-20.931.6452024-33.3-16.72
2017年5月20379-14.3929.77165106.5549.51126041-10.59.1250886-2.19-2.74
2017年6月215675.8346.7213589-17.6955.13121208-3.836.1643061-15.38-1.45
2017年7月17218-20.1733.213533-0.4157.27109589-9.5912.2531838-26.06-26.34
2017年8月189269.9261.21142014.9433.381116101.841.973630314.02-29.8
2017年9月206999.3773.071748323.1133.4814005325.4817.564629727.53-12.78
2017年10月21940657.522037516.5459.83136683-2.4114.0842984-7.16-13.64
2017年11月20983-4.3625.41169052.161.9315360414.9424.37452488.29-11.17
2017年12月18298-12.840.231954915.64-18.2118347019.4420.56458121.25-12.72
2018年1月2353728.6372.1812566-35.7244.17138047-24.7620.7145448-0.79-14.34
2018年2月16681-29.1319.658779-30.1416.798873-28.38-18.6934362-24.39-28.02
2018年3月36175116.8666.331728196.8411.49201153103.4514.5470194104.28-9.19
2018年4月35754-1.1650.214278-17.382.87162694-19.1217.5350181-28.51-3.55


  图10 2017年4月-2018年4月货车分车型销售走势图


  三、市场结构情况


  2018年4月,在乘用车主要品种中,与上月相比,四大类乘用车品种销量均呈下降,多功能乘用车(MPV)降幅更为明显;与上年同期相比,运动型多用途乘用车(SUV)和基本型乘用车(轿车)销量增速较快,其他品种有所下降。在商用车主要品种中,与上月相比,仅客车非完整车辆实现增长,其余车型销量均出现下降;与上年同期相比,半挂牵引车、客车非完整车辆销量出现下降,其余车型均实现不同程度增长。


  表9 2018年4月汽车分车型销售情况


  单位:辆,%

指标名称销量环比增长同比增长
汽车总计2318552-12.7111.47
其中:国内制造2291942-12.811.65
CKD26610-4.52-1.92
总计中:乘用车1914369-11.7211.16
其中:基本型乘用车(轿车)928347-9.5610.8
多功能乘用车(MPV137122-22.27-4.62
运动型多用途乘用车(SUV809950-12.0818.34
交叉型乘用车38950-12.41-30.71
总计中:商用车404183-17.1212.99
其中:客车37068-8.416.92
货车262907-19.0615.24
半挂牵引车45644-22.8-9
客车非完整车辆23176.63-35.01
货车非完整车辆56247-7.9827.44


  四、重点企业销售情况


  4月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、北汽、长安、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞,分别销售56.75万辆、32.87万辆、25.79万辆、21.41万辆、18.67万辆、16.43万辆、13.32万辆、8.18万辆、6.09万辆和5.91万辆。与上月相比,吉利销量小幅增长,其他九家企业均呈下降,长安降幅更为明显。4月,上述十家企业共销售205.42万辆,占汽车销售总量的88.60%,占有率较上月高0.39个百分点。


  图11 2018年4月汽车生产企业前十家销量排名


  4月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽通用、上汽大众、一汽大众、吉利控股、上汽通用五菱、东风有限(本部)、长安汽车、北京现代、长城汽车和上汽股份,分别销售17.12万辆、16.00万辆、15.06万辆、12.88万辆、12.71万辆、10.24万辆、7.10万辆、7.00万辆、6.88万辆和6.23万辆。4月,上述十家企业共销售111.22万辆,占乘用车销售总量的58.10%,占有率较上月高0.36个百分点。


  图12 2018年4月乘用车生产企业前十家销量排名


  4月,商用车销量排名前十位的企业依次为:东风公司、北汽福田、中国一汽、中国重汽、江淮股份、上汽通用五菱、江铃控股、长安汽车、陕汽集团和长城汽车,分别销售5.28万辆、4.92万辆、3.42万辆、3.18万辆、2.70万辆、2.56万辆、2.30万辆、2.09万辆、1.83万辆和1.30万辆。4月,上述十家企业共销售29.56万辆,占商用车销售总量的73.13%,占有率较上月低3.06个百分点。


  图13 2018年4月商用车生产企业前十家销量排名


  五、汽车出口情况


  2018年4月,我国汽车出口量环比、同比均实现快速增长。当月我国汽车企业出口量为9.43万辆,环比增长4.97%,同比增长39.51%。其中乘用车出口量同比增长43.68%,商用车出口量同比增长30.38%。


  从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型出口量除基本型乘用车出现下降外,其余车型均实现不同程度增长;商用车各车型中仅货车非完整车辆出现下降。与上年同期相比,乘用车和商用车各车型均实现较快增长,其中SUV增速最高,达到73.74%。


  表10 2018年4月份汽车企业出口情况


  单位:辆,%

指标名称出口量环比增长同比增长
汽车总计943004.9739.51
其中:国内制造943004.9739.51
CKD000
总计中:乘用车66710-0.7543.68
其中:基本型乘用车(轿车)28516-10.7421.75
多功能乘用车(MPV106536.894.72
运动型多用途乘用车(SUV334420.7273.74
交叉型乘用车3687186.2634.32
总计中:商用车2759021.9730.38
其中:客车505218.8720.37
货车1905529.4135.04
半挂牵引车165121.4919.72
客车非完整车辆5468.75-
货车非完整车辆1778-21.1221.28


  六、行业经济效益情况


  2018年1-3月,汽车工业重点企业(集团)营业收入、工业增加值、工业总产值等指标呈不同程度增长,利润、利税总额均低于上年同期。1-3月,汽车工业重点企业(集团)累计完成工业增加值1990.49亿元,同比增长4.09%,增幅比1-2月提高2.60个百分点;累计完成工业总产值8831.12亿元,同比增长5.20%,增幅比1-2月提高0.75个百分点;累计完成工业销售产值8811.49亿元,同比增长7.54%,增幅比1-2月回落0.28个百分点。营收方面,1-3月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入10356.08亿元,同比增长10.65%,增幅比1-2月提高2.21个百分点。利润利税方面,1-3月,汽车工业重点企业(集团)累计实现利润总额842.10亿元,同比下降4.95%;累计实现利税总额1444.60亿元,同比下降0.88%。


  图14 2017年3月-2018年3月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告