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2018年6月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网  2018-10-24  浏览:


  一、汽车行业总体情况


  2018年6月,汽车产销同比呈现小幅增长。其中乘用车产销量环比出现下降,但同比均实现增长。商用车产销同比也保持较快增长。中国品牌乘用车销量同比微增,市场占有率较上月有所下降。小排量乘用车销售环比、同比均实现增长,市场占有率高于上月及上年同期水平。6月,我国汽车出口继续保持快速增长态势,出口量同比增速23.02%。经济效益方面,1-5月汽车工业重点企业(集团)营业收入、工业增加值、工业总产值等主要经济指标同比保持不同程度增长,利润总额降幅收窄、利税总额由负转正。


  二、汽车产销情况


  2018年6月,汽车产销环比略有下降,同比呈小幅增长。6月,汽车生产228.96万辆,环比下降2.33%,同比增长5.77%;销售227.37万辆,环比下降0.61%,同比增长4.79%。1-6月,汽车产销保持稳定增长,与1-5月相比,产量增速有所提升,销量增速略有回落;与上年同期相比,产量增速有所减缓,销量增速小幅提升,产销增速略高于预期。1-6月,汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆,同比增长4.15%和5.57%,与上年同期相比,产量增速回落0.49个百分点,销量增速提升0.83个百分点。


  表1 2017年6月-2018年6月汽车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年6月21673863.85.422171913.64.5
2017年7月2059385-4.984.761971245-9.246.15
2017年8月20926121.614.84218600810.895.27
2017年9月267091327.645.54270912923.935.66
2017年10月2603565-2.490.672703531-0.192.02
2017年11月308027318.692.3129576149.730.65
2017年12月3041418-1.26-0.730602713.470.1
2018年1月2688260-11.6113.612809211-8.211.59
2018年2月1705657-36.55-20.821717603-38.86-11.12
2018年3月262845054.11.15265625954.654.67
2018年4月2397366-8.7912.272318552-12.7111.47
2018年5月2344351-2.2612.842287706-1.379.61
2018年6月2289630-2.335.772273669-0.614.79


  图1 2017年6月-2018年6月汽车产销走势图

 

 


  6月,新能源汽车产销分别完成8.60万辆和8.40万辆,比上年同期分别增长31.70%和42.90%。其中纯电动汽车产销分别完成6.40万辆和6.20万辆,比上年同期分别增长18.60%和29.50%;插电式混合动力汽车产销均完成2.20万辆,比上年同期分别增长93.80%和102.00%。


  1、乘用车产销情况


  (1)总体产销情况


  6月,乘用车产销量环比有所下降,同比小幅增长。当月乘用车生产193.08万辆,环比下降1.20%,同比增长4.66%;销售187.42万辆,环比下降0.81%,同比增长2.31%。1-6月,乘用车产销分别达到1185.37万辆和1177.53万辆,同比分别增长3.23%和4.64%,与上年同期相比,增速均有所提升。


  表2 2017年6月-2018年6月乘用车产销量


  单位:辆,%

 

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年6月18448555.563.7218318474.62.32
2017年7月1758616-4.671.971678433-8.374.27
2017年8月17895671.763.55187519311.724.12
2017年9月229718128.372.94234256724.923.27
2017年10月2224818-3.15-2.7223524620.420.36
2017年11月266908519.971.18258947710.08-0.03
2017年12月2609663-2.23-1.326532552.46-0.71
2018年1月2330561-10.6912.52456157-7.4310.73
2018年2月1439238-38.24-22.11475512-39.93-9.63
2018年3月219910652.80.51216857046.973.45
2018年4月1999764-9.0612.171914369-11.7211.16
2018年5月1954238-2.2811.821889414-1.37.89
2018年6月1930769-1.24.661874181-0.812.31


  图2 2017年6月-2018年6月乘用车产销走势图

 

 

 


  (2)乘用车市场结构情况


  6月,中国品牌乘用车共销售75.77万辆,环比下降3.58%,同比增长0.19%,占乘用车销售总量的40.43%,占有率比上月下降1.16个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售40.09万辆、37.42万辆、18.12万辆、11.41万辆和2.71万辆,分别占乘用车销售总量的21.39%、19.96%、9.67%、6.09%和1.44%。与上月相比,韩系品牌销量呈快速增长,日系增速略低,其他外国品牌均呈下降,法系降幅更为明显。


  表3 2017年6月-2018年6月乘用车分系列市场份额情况


  单位:%

 中国品牌德系日系美系韩系法系
2017年6月41.2920.8519.7412.832.951.46
2017年7月40.4721.0119.8912.074.171.54
2017年8月41.0221.4617.7713.24.051.68
2017年9月41.2421.3116.9712.345.342.02
2017年10月44.1519.4315.6712.745.212.14
2017年11月45.8117.8415.6612.265.592.18
2017年12月48.7515.1214.1912.496.62.11
2018年1月43.5122.4217.1210.83.671.73
2018年2月47.3919.9515.4111.353.871.32
2018年3月45.9419.9116.5410.494.51.92
2018年4月42.3320.4117.7211.545.391.79
2018年5月41.5921.3819.3310.394.781.68
2018年6月40.4321.3919.969.676.091.44


  图3 2018年6月乘用车整体市场情况

 

 


  图4 2017年6月-2018年6月乘用车分系列市场份额变化情况

 

 

 


  (3)分车型销售情况


  6月,基本型乘用车(轿车)销售96.34万辆,环比增长2.48%,同比增长9.11%;运动型多用途乘用车(SUV)销售73.76万辆,环比下降3.12%,同比下降0.52%;多功能乘用车(MPV)销售12.93万辆,环比下降7.04%,同比下降21.03%;交叉型乘用车销售4.39万辆,环比下降10.28%,同比增长0.53%。


  表4 2017年6月-2018年6月乘用车分车型销售情况


  单位:辆,%

 轿车SUVMPV交叉型
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年6月8830105.29-4.37414483.7315.661637009.35-3.943689-9.2-22.34
2017年7月824946-6.58-0.26689512-718.06136506-16.61-10.9427469-37.13-39.46
2017年8月93298713.11.5877379312.2217.711380721.15-23.443034110.46-32.34
2017年9月116122424.463.7497080925.410.4516588920.15-25.14464547.14-8.06
2017年10月1107073-4.66-5.4210208525.1513.9418977114.4-18.1334766-22.13-24.16
2017年11月122219510.4-4.7811092068.658.89185743614.22-8.044131118.83-21.01
2017年12月1200049-1.81-4.3511730405.758.42283275.33-15.985183925.48-18.72
2018年1月1158756-3.447.291083116-7.6722.94178552-21.8-13.3935733-31.07-29.96
2018年2月676991-41.58-12651332-39.86-3.14121525-31.94-17.8625664-28.18-40.34
2018年3月102646351.623.6692122841.4410.6917641245.17-11.474446773.27-40.36
2018年4月928347-9.5610.8809950-12.0818.34137122-22.27-4.6238950-12.41-30.71
2018年5月9400801.2612.09761326-66.511390541.41-7.114895425.681.68
2018年6月9634122.489.11737585-3.12-0.52129263-7.04-21.0343921-10.280.53


  图5 2017年6月-2018年6月基本型乘用车(轿车)销售走势图

 

 


  图6 2017年6月-2018年6月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

 

 


  (4)分排量销售情况


  2018年6月,小排量乘用车销售环比、同比均实现小幅增长,市场占有率高于上月及上年同期水平。1.6升及以下排量的乘用车6月共销售129.91万辆,环比增长0.19%,同比增长4.13%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为69.32%,市场份额较上月高0.69个百分点,较上年同期高1.21个百分点。


  6月,1.6升及以下排量轿车共销售75.60万辆,环比增长4.54%,同比增长10.09%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为78.47%,市场份额较上月高1.54个百分点,较上年同期高0.71个百分点。


  表5 2018年6月乘用车分排量销售汇总表


  单位:辆,%

 

指标名称销量环比变化同比增长
乘用车总计1874181-0.812.31
(一)国内制造1849861-0.672.65
其中: 纯电动51619-20.6754.28
排量≤1906018.45-30.95
1<排量≤1.612384251.193.11
1.6<排量≤2.0489113-2.782.34
2.0<排量≤2.557683-1.41-17.33
2.5<排量≤3.03925-1.63-39.38
3.0<排量≤4.036-30.77-90.93
4.0升以上000
(二)CKD24320-10.48-18.02
其中: 纯电动000
排量≤1000
1<排量≤1.6000
1.6<排量≤2.017631-12.69-4.36
2.0<排量≤2.53875-2.54-27.26
2.5<排量≤3.000-100
3.0<排量≤4.02814-6.1431.07
4.0升以上000

 


  图7 2017年6月-2018年6月小排量乘用车市场份额变化情况

 

 

 


  2.商用车产销情况


  (1)总体产销情况


  5月,商用车产销同比均实现较快增长。当月商用车生产35.89万辆,环比下降8.01%,同比增长12.18%;销售39.95万辆,环比增长0.30%,同比增长18.20%。1-6月,商用车产销分别完成220.40万辆和229.11万辆,同比分别增长9.41%和10.58%,与上年同期相比,产销增速呈一定回落。


  表6 2017年6月-2018年6月商用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年6月322531-4.8816.36340070-1.3518.36
2017年7月300769-6.7524.73292812-13.918.36
2017年8月3030450.7613.193108156.1512.81
2017年9月37373223.3324.9736656217.9423.94
2017年10月3787471.5526.59351069-4.1414.82
2017年11月41118811.0110.353681377.335.64
2017年12月43175553.1140701610.565.7
2018年1月357699-17.1521.4353054-13.2618.02
2018年2月266419-25.52-13.11242091-31.43-19.24
2018年3月42934461.154.58487689101.4510.46
2018年4月397602-7.3912.8404183-17.1212.99
2018年5月390113-2.1518.25398292-1.6618.62
2018年6月358861-8.0112.183994880.318.2


  图8 2017年6月-2018年6月商用车产销走势图

 

 

 


  (2)客车销售情况


  6月,客车销售环比、同比均出现下降。当月客车完成销售3.93万辆,环比下降11.86%,同比下降11.07%。分车型来看,大型客车、中型客车销量环比、同比均出现下降,其中中型客车降幅更为明显;轻型客车销量环比小幅增长,同比呈下降走势。


  表7 2017年6月-2018年6月客车分车型销售情况


  单位:辆,%

 大型客车中型客车轻型客车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年6月807059.0111.23559344.08-23.283051613.648.44
2017年7月6192-23.27-1.535259-5.9710.6719863-34.91-4.61
2017年8月723116.7812.56606915.4-11.142506326.180.43
2017年9月76816.2210.79738021.63.992819112.488.19
2017年10月939430.232.485975-21.164.3727232-3.217.56
2017年11月1212729.0924.04977263.5517.42278962.44-1.72
2017年12月2019866.5513.971594463.16-1.093733533.8423.18
2018年1月4605-77.244.633559-77.6817.9323314-37.5517.09
2018年2月2541-44.8238.551712-51.927.6713600-41.67-27.02
2018年3月5512116.924.144705174.8251.9730250122.433.93
2018年4月607710.2555.584673-0.6834.2426318-138.23
2018年5月879444.7173.28882488.83127.31269562.420.38
2018年6月7036-19.99-12.814097-53.57-26.75281544.44-7.74


  图9 2017年6月-2018年6月客车分车型销售情况

 

 

 


  (3)货车销售情况


  6月,货车销售环比小幅增长,同比实现较快增长。当月货车共完成销售26.29万辆,环比增长2.61%,同比实现33.20%的较快增长。分车型来看,大型货车和中型货车销量环比均出现下降,同比均实现增长,其中大型货车同比增长较为明显;轻型货车和微型货车销量环比、同比均实现增长,且同比增速均超过30%,表现较好。


  表8 2017年6月-2018年6月货车分车型销售情况


  单位:辆,%

 重型货车中型货车轻型货车微型货车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年6月215675.8346.7213589-17.6955.13121208-3.836.1643061-15.38-1.45
2017年7月17218-20.1733.213533-0.4157.27109589-9.5912.2531838-26.06-26.34
2017年8月189269.9261.21142014.9433.381116101.841.973630314.02-29.8
2017年9月206999.3773.071748323.1133.4814005325.4817.564629727.53-12.78
2017年10月21940657.522037516.5459.83136683-2.4114.0842984-7.16-13.64
2017年11月20983-4.3625.41169052.161.9315360414.9424.37452488.29-11.17
2017年12月18298-12.840.231954915.64-18.2118347019.4420.56458121.25-12.72
2018年1月2353728.6372.1812566-35.7244.17138047-24.7620.7145448-0.79-14.34
2018年2月16681-29.1319.658779-30.1416.798873-28.38-18.6934362-24.39-28.02
2018年3月36175116.8666.331728196.8411.49201153103.4514.5470194104.28-9.19
2018年4月35754-1.1650.214278-17.382.87162694-19.1217.5350181-28.51-3.55
2018年5月32309-9.6458.541697218.8736.17152318-6.8524.42545668.7410.04
2018年6月32059-0.7748.6513566-20.076.811579043.6731.36593238.7238.41

 


  图10 2017年6月-2018年6月货车分车型销售走势图

 

 

 


  三、市场结构情况


  2018年6月,在乘用车主要品种中,与上月相比,基本型乘用车(轿车)销量小幅增长,其他品种呈不同程度下降;与上年同期相比,基本型乘用车(轿车)和交叉型乘用车销量各有增长,其他品种呈一定下降,其中多功能乘用车(MPV)降幅更为明显。在商用车主要品种中,与上月相比,仅客车销量出现下降,其余车型销量均实现增长;与上年同期相比,货车和货车非完整车辆销量增长明显,其余车型各有不同程度下降。


  表9 2018年6月汽车分车型销售情况


  单位:辆,%

指标名称销量环比增长同比增长
汽车总计2273669-0.614.79
其中:国内制造2249349-0.495.1
CKD24320-10.48-18.02
总计中:乘用车1874181-0.812.31
其中:基本型乘用车(轿车)9634122.489.11
多功能乘用车(MPV129263-7.04-21.03
运动型多用途乘用车(SUV737585-3.12-0.52
交叉型乘用车43921-10.280.53
总计中:商用车3994880.318.2
其中:客车39287-11.86-11.07
货车2628522.6133.2
半挂牵引车411284.24-14.16
客车非完整车辆340534.37-34.86
货车非完整车辆52816-4.9421.9


  四、重点企业销售情况


  6月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、北汽、长安、广汽、吉利、华晨、长城和奇瑞,分别销售55.16万辆、30.38万辆、26.68万辆、23.52万辆、18.82万辆、17.90万辆、12.85万辆、6.37万辆、6.22万辆和5.83万辆。与上月相比,北汽销量增速最快,长安、广汽和华晨增速略低,其他六家企业均呈下降,长城降幅居前。6月,上述十家企业共销售203.73万辆,占汽车销售总量的89.60%,占有率较上月高1.02个百分点。


  图11 2018年6月汽车生产企业前十家销量排名

 

 


  6月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽大众、一汽大众、上汽通用、吉利控股、上汽通用五菱、东风有限(本部)、北京现代、长安汽车、广汽本田和一汽丰田,分别销售17.69万辆、14.88万辆、14.01万辆、12.84万辆、12.00万辆、10.96万辆、8.71万辆、6.68万辆、6.57万辆和5.92万辆。6月,上述十家企业共销售110.26万辆,占乘用车销售总量的58.83%,占有率较上月高1.41个百分点。


  图12 2018年6月乘用车生产企业前十家销量排名

 


  6月,商用车销量排名前十位的企业依次为:东风公司、北汽福田、上汽通用五菱、中国一汽、江铃控股、中国重汽、长安汽车、陕汽集团、江淮股份和长城汽车,分别销售4.58万辆、4.50万辆、3.71万辆、3.23万辆、3.12万辆、2.97万辆、2.65万辆、1.95万辆、1.68万辆和0.89万辆。6月,上述十家企业共销售29.28万辆,占商用车销售总量的73.30%,占有率较上月高1.85个百分点。


  图13 2018年6月商用车生产企业前十家销量排名

 


  五、汽车出口情况


  2018年6月,我国汽车出口量环比小幅增长,同比实现快速增长。当月我国汽车企业出口量为9.90万辆,环比增长6.08%,同比增长23.02%。其中乘用车出口量同比增长29.68%,商用车出口量同比转降为升,实现9.53%的增长。


  从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型出口量除基本型乘用车实现增长外,其余车型均出现不同程度下降;商用车各车型中仅货车非完整车辆出现小幅下降,其余车型均实现较快增长。与上年同期相比,乘用车各车型中仅交叉型乘用车出口量出现下降,其余车型均实现不同程度增长;商用车各车型中仅货车实现较快增长,带动了整个商用车行业出口量实现增长,而其余车型出口量均有不同程度下降。


  表10 2018年6月份汽车企业出口情况


  单位:辆,%

指标名称出口量环比增长同比增长
汽车总计989966.0823.02
其中:国内制造989966.0823.02
CKD000
总计中:乘用车698740.4429.68
其中:基本型乘用车(轿车)3197224.9912.38
多功能乘用车(MPV1175-25.021.12
运动型多用途乘用车(SUV34242-6.2961.24
交叉型乘用车2485-57.72-18.07
总计中:商用车2912222.599.53
其中:客车561029.32-2.87
货车2026223.2516.86
半挂牵引车155332.17-3.72
客车非完整车辆3030.43-76.92
货车非完整车辆1667-6.35-3.75


  六、行业经济效益情况


  2018年1-5月,汽车工业重点企业(集团)营业收入、工业增加值、工业总产值等主要经济指标同比保持不同程度增长,利润总额降幅收窄、利税总额由负转正。产出指标方面,1-5月,汽车工业重点企业(集团)累计完成工业增加值3482.27亿元,同比增长11.56%,增幅比1-4月提高4.99个百分点;累计完成工业总产值14933.97亿元,同比增长8.52%,增幅比1-4月提高0.99个百分点;累计完成工业销售产值14748.86亿元,同比增长8.41%,增幅比1-4月回落0.47个百分点。营收方面,1-5月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入17403.02亿元,同比增长13.67%,增幅比1-4月提高0.41个百分点。利润利税方面,1-5月,汽车工业重点企业(集团)累计实现利润总额1662.80亿元,同比下降1.21%,下降额为20.36亿元;累计实现利税总额2646.45亿元,同比增长1.59%,由1-4月负增长转为正增长。


  图14 2017年5月-2018年5月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

 

 

 

 

 

 

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告