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2018年10月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网  2019-01-17  浏览:


  一、汽车行业总体情况


  2018年10月,汽车产销同比呈明显下降。其中乘用车产销继续呈现同比下降局面,且降幅有扩大的趋势;商用车产销同比继续呈现下降走势。中国品牌乘用车销量同比下降明显,但市场占有率比上月有所提高。小排量乘用车销售环比增长,同比下降明显,市场占有率高于上月及上年同期水平。10月,我国汽车出口量环比、同比均出现下降。经济效益方面,1-9月,汽车工业重点企业(集团)主要经济指标呈不同程度增长,增速趋缓。


  二、汽车产销情况


  2018年10月,汽车产销量环比均呈一定下降,同比降幅更为明显,延续了7月份以来下降走势。10月,汽车生产233.45万辆,环比下降0.92%,同比下降10.05%;销售238.01万辆,环比下降0.58%,同比下降11.70%。1-10月,汽车产销同比双双下降,为今年首次负增长。1-10月,汽车产销2282.58万辆和2287.09万辆,同比下降0.39%和0.06%。


  表1 2017年10月-2018年10月汽车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年10月2603565-2.490.672703531-0.192.02
2017年11月308027318.692.3129576149.730.65
2017年12月3041418-1.26-0.730602713.470.1
2018年1月2688260-11.6113.612809211-8.211.59
2018年2月1705657-36.55-20.821717603-38.86-11.12
2018年3月262845054.11.15265625954.654.67
2018年4月2397366-8.7912.272318552-12.7111.47
2018年5月2344351-2.2612.842287706-1.379.61
2018年6月2289630-2.335.772273669-0.614.79
2018年7月2042780-10.78-0.661889115-16.91-4.02
2018年8月1999943-2.1-4.38210335911.34-3.75
2018年9月235616417.81-11.71239406213.82-11.55
2018年10月2334467-0.92-10.052380127-0.58-11.7


  图1 2017年10月-2018年10月汽车产销走势图


  


  10月,新能源汽车产销分别完成14.60万辆和13.80万辆,比上年同期分别增长58.10%和51.00%。其中纯电动汽车产销分别完成11.60万辆和11.10万辆,比上年同期分别增长49.70%和44.70%;插电式混合动力汽车产销分别完成2.90万辆和2.70万辆,比上年同期分别增长104.00%和84.60%。


  1、乘用车产销情况


  (1)总体产销情况


  10月,乘用车产销继续呈现同比下降局面,且降幅有扩大的趋势。当月乘用车生产200.22万辆,环比下降1.11%,同比下降10.01%;销售204.68万辆,环比下降0.66%,同比下降12.99%。1-10月,乘用车产销量同比结束增长,出现小幅下降。1-10月,乘用车产销分别完成1935.02万辆和1930.40万辆,同比分别下降1.04%和1.02%。


  表2 2017年10月-2018年10月乘用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年10月2224818-3.15-2.7223524620.420.36
2017年11月266908519.971.18258947710.08-0.03
2017年12月2609663-2.23-1.326532552.46-0.71
2018年1月2330561-10.6912.52456157-7.4310.73
2018年2月1439238-38.24-22.11475512-39.93-9.63
2018年3月219910652.80.51216857046.973.45
2018年4月1999764-9.0612.171914369-11.7211.16
2018年5月1954238-2.2811.821889414-1.37.89
2018年6月1930769-1.24.661874181-0.812.31
2018年7月1725270-10.64-1.91589544-15.19-5.3
2018年8月1705195-1.16-4.71178987112.6-4.55
2018年9月202478018.74-11.86206047815.12-12.04
2018年10月2002211-1.11-10.012046840-0.66-12.99


  图2 2017年10月-2018年10月乘用车产销走势图


  


  (2)乘用车市场结构情况


  10月,中国品牌乘用车共销售85.16万辆,环比增长5.60%,同比下降18%,占乘用车销售总量的41.61%,占有率比上月提高2.47个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售43.09万辆、40.35万辆、21.97万辆、10.60万辆和2.13万辆,分别占乘用车销售总量的21.05%、19.72%、10.73%、5.18%和1.04%。与上月相比,法系品牌销量小幅增长,其他外国品牌均呈下降。


  表3 2017年10月-2018年10月乘用车分系列市场份额情况


  单位:%

 

 中国品牌德系日系美系韩系法系
2017年10月44.1519.4315.6712.745.212.14
2017年11月45.8117.8415.6612.265.592.18
2017年12月48.7515.1214.1912.496.62.11
2018年1月43.5122.4217.1210.83.671.73
2018年2月47.3919.9515.4111.353.871.32
2018年3月45.9419.9116.5410.494.51.92
2018年4月42.3320.4117.7211.545.391.79
2018年5月41.5921.3819.3310.394.781.68
2018年6月40.4321.3919.969.676.091.44
2018年7月40.1223.9520.6110.593.080.99
2018年8月38.2223.719.9710.75.081.11
2018年9月39.1422.5520.0510.965.391
2018年10月41.6121.0519.7210.735.181.04


  图3 2018年10月乘用车整体市场情况

 

 

 


  


  图4 2017年10月-2018年10月乘用车分系列市场份额变化情况

 


  


  (3)分车型销售情况


  10月,基本型乘用车(轿车)销售99.58万辆,环比下降1.01%,同比下降10.05%;运动型多用途乘用车(SUV)销售87.09万辆,环比下降0.21%,同比下降14.69%;多功能乘用车(MPV)销售14.72万辆,环比增长0.16%,同比下降22.42%;交叉型乘用车销售3.29万辆,环比下降5.50%,同比下降5.27%。


  表4 2017年10月-2018年10月乘用车分车型销售情况


  单位:辆,%

 

 

 轿车SUVMPV交叉型
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年10月1107073-4.66-5.4210208525.1513.9418977114.4-18.1334766-22.13-24.16
2017年11月122219510.4-4.7811092068.658.89185743614.22-8.044131118.83-21.01
2017年12月1200049-1.81-4.3511730405.758.42283275.33-15.985183925.48-18.72
2018年1月1158756-3.447.291083116-7.6722.94178552-21.8-13.3935733-31.07-29.96
2018年2月676991-41.58-12651332-39.86-3.14121525-31.94-17.8625664-28.18-40.34
2018年3月102646351.623.6692122841.4410.6917641245.17-11.474446773.27-40.36
2018年4月928347-9.5610.8809950-12.0818.34137122-22.27-4.6238950-12.41-30.71
2018年5月9400801.2612.09761326-66.511390541.41-7.114895425.681.68
2018年6月9634122.489.11737585-3.12-0.52129263-7.04-21.0343921-10.280.53
2018年7月814595-15.45-1.25632709-14.22-8.24106602-17.53-21.935638-18.8629.74
2018年8月90111210.62-3.4273755316.57-4.6811930411.92-13.5931902-10.485.14
2018年9月100589111.63-13.3887275118.33-10.114698323.2-11.39348539.25-21.93
2018年10月995769-1.01-10.05870918-0.21-14.691472180.16-22.4232935-5.5-5.27

  

图5 2017年10月-2018年10月基本型乘用车(轿车)销售走势图

 

 

 

 


  


  图6 2017年10月-2018年10月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

 

 


  


  (4)分排量销售情况


  2018年10月,小排量乘用车销售环比增长,同比下降明显,市场占有率高于上月及上年同期水平。1.6升及以下排量的乘用车10月共销售147.41万辆,环比增长2.02%,同比下降12.86%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为72.02%,市场份额较上月提高1.89个百分点,较上年同期提高0.10个百分点。


  10月,1.6升及以下排量轿车共销售80.61万辆,环比增长1.58%,同比下降11.23%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为80.95%,市场份额较上月提高2.06个百分点,较上年同期下降1.07个百分点。


  表5 2018年10月乘用车分排量销售汇总表


  单位:辆,%

指标名称销量环比变化同比增长
乘用车总计2046840-0.66-12.99
(一)国内制造2026306-0.36-12.8
其中: 纯电动9409217.5971.41
排量≤120075-23.65110.23
1<排量≤1.613598901.59-16.48
1.6<排量≤2.0499691-2.69-11.71
2.0<排量≤2.547300-32.21-21.51
2.5<排量≤3.04923-3.683.32
3.0<排量≤4.0334-10.7195.58
4.0升以上100
(二)CKD20534-23.38-28.38
其中: 纯电动000
排量≤1000
1<排量≤1.6000
1.6<排量≤2.014217-27.91-28.39
2.0<排量≤2.53237-14.73-31.07
2.5<排量≤3.000-100
3.0<排量≤4.03080-6.18114.93
4.0升以上00-100


  图7 2017年10月-2018年10月小排量乘用车市场份额变化情况

 

 

 


  


  2.商用车产销情况


  (1)总体产销情况


  10月,商用车产销同比继续下降。当月商用车生产33.23万辆,环比增长0.26%,同比下降10.30%;销售33.33万辆,环比下降0.09%,同比下降2.83%。1-9月,商用车产销同比继续保持增长,产销分别完成347.55万辆和356.70万辆,同比分别增长3.39%和5.47%。,但增速比上年同期明显回落。


  表6 2017年10月-2018年10月商用车产销量


  单位:辆,%

 

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年10月3787471.5526.59351069-4.1414.82
2017年11月41118811.0110.353681377.335.64
2017年12月43175553.1140701610.565.7
2018年1月357699-17.1521.4353054-13.2618.02
2018年2月266419-25.52-13.11242091-31.43-19.24
2018年3月42934461.154.58487689101.4510.46
2018年4月397602-7.3912.8404183-17.1212.99
2018年5月390113-2.1518.25398292-1.6618.62
2018年6月358861-8.0112.183994880.318.2
2018年7月317510-11.526.65299571-25.013.34
2018年8月294748-7.17-2.433134884.651.11
2018年9月33138412.39-10.823335846.38-8.39
2018年10月3322560.26-10.3333287-0.09-2.83

  

图8 2017年10月-2018年10月商用车产销走势图

 

 

 


  


  (2)客车销售情况


  10月,客车销售环比、同比均出现较为明显的下降。当月客车完成销售3.48万辆,环比下降9.62%,同比下降18.40%。分车型来看,大型客车、中型客车和轻型客车销量环比、同比全线下降;从环比来看,大型客车降幅较深;从同比来看,大型客车降幅接近50%,中型客车降幅最小。


  表7 2017年10月-2018年10月客车分车型销售情况


  单位:辆,%

 大型客车中型客车轻型客车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年10月939430.232.485975-21.164.3727232-3.217.56
2017年11月1212729.0924.04977263.5517.42278962.44-1.72
2017年12月2019866.5513.971594463.16-1.093733533.8423.18
2018年1月4605-77.244.633559-77.6817.9323314-37.5517.09
2018年2月2541-44.8238.551712-51.927.6713600-41.67-27.02
2018年3月5512116.924.144705174.8251.9730250122.433.93
2018年4月607710.2555.584673-0.6834.2426318-138.23
2018年5月879444.7173.28882488.83127.31269562.420.38
2018年6月7036-19.99-12.814097-53.57-26.75281544.44-7.74
2018年7月4428-37.07-28.494067-0.73-22.6722671-19.4814.14
2018年8月543922.83-24.78479117.8-21.062616515.414.4
2018年9月710030.54-1.59609327.18-19.6125269-3.42-10.18
2018年10月5034-29.1-46.415673-6.89-5.0524054-4.81-11.67

 


  图9 2017年10月-2018年10月客车分车型销售情况

 

 

 


  


  (3)货车销售情况


  10月,货车销售环比小幅下降,同比实现小幅增长。当月货车共完成销售21.82万辆,环比下降0.71%,同比增长2.02%。分车型来看,重型货车和中型货车销量环比、同比均出现下降,其中中型货车同比降幅较大;轻型货车销量环比微幅下降,同比实现小幅增长;微型货车表现较好,销量环比小幅增长,同比增长明显。


  表8 2017年10月-2018年10月货车分车型销售情况

 


  单位:辆,%

 重型货车中型货车轻型货车微型货车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年10月21940657.522037516.5459.83136683-2.4114.0842984-7.16-13.64
2017年11月20983-4.3625.41169052.161.9315360414.9424.37452488.29-11.17
2017年12月18298-12.840.231954915.64-18.2118347019.4420.56458121.25-12.72
2018年1月2353728.6372.1812566-35.7244.17138047-24.7620.7145448-0.79-14.34
2018年2月16681-29.1319.658779-30.1416.798873-28.38-18.6934362-24.39-28.02
2018年3月36175116.8666.331728196.8411.49201153103.4514.5470194104.28-9.19
2018年4月35754-1.1650.214278-17.382.87162694-19.1217.5350181-28.51-3.55
2018年5月32309-9.6458.541697218.8736.17152318-6.8524.42545668.7410.04
2018年6月32059-0.7748.6513566-20.076.811579043.6731.36593238.7238.41
2018年7月21460-33.0624.647960-41.32-33.85117411-25.648.1551042-13.9662.36
2018年8月19189-10.581.391083736.14-19.841187291.126.385715911.9857.88
2018年9月206587.66-0.29816-9.42-41.8613596914.43-2.2153333-6.6916.46
2018年10月18341-11.22-16.49516-3.06-42.49135729-0.181.57546382.4530.76


  图10 2017年10月-2018年10月货车分车型销售走势图

 


  


  三、市场结构情况


  2018年10月,在乘用车主要品种中,与上月相比,多功能乘用车(MPV)销量略有增长,其他品种均呈下降;与上年同期相比,四大类品种销量呈不同程度下降,多功能乘用车(MPV)降幅最为明显。在商用车主要品种中,与上月相比,半挂牵引车和客车非完整车辆销量实现较快增长,其余车型有不同程度下降;与上年同期相比,货车和货车非完整车辆销量实现小幅增长,其余车型销量均呈下降走势。


  表9 2018年10月汽车分车型销售情况


  单位:辆,%

指标名称销量环比增长同比增长
汽车总计2380127-0.58-11.7
其中:国内制造2359593-0.32-11.52
CKD20534-23.38-28.38
总计中:乘用车2046840-0.66-12.99
其中:基本型乘用车(轿车)995769-1.01-10.05
多功能乘用车(MPV1472180.16-22.42
运动型多用途乘用车(SUV870918-0.21-14.69
交叉型乘用车32935-5.5-5.27
总计中:商用车333287-0.09-2.83
其中:客车34761-9.62-18.4
货车218224-0.712.02
半挂牵引车3875214.15-15.79
客车非完整车辆329114.23-7.09
货车非完整车辆38259-0.673.62


  四、重点企业销售情况


  10月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、北汽、广汽、长安、吉利、长城、华晨和奇瑞,分别销售59.94万辆、33.32万辆、27.53万辆、20.08万辆、19.80万辆、17.06万辆、13.00万辆、11.01万辆、6.80万辆和6.37万辆。与上月相比,长城销量增速最快,东风、北汽、广汽和吉利小幅增长,其他五家企业均呈下降。10月,上述十家企业共销售214.90万辆,占汽车销售总量的90.29%,占有率较上月略高0.03个百分点。


  图11 2018年10月汽车生产企业前十家销量排名

 

 

 

 


  10月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽通用、上汽大众、一汽大众、吉利控股、上汽通用五菱、东风有限(本部)、长城汽车、长安汽车、广汽本田和东风本田,分别销售18.31万辆、18.00万辆、17.42万辆、12.90万辆、12.59万辆、11.69万辆、9.70万辆、7.58万辆、7.54万辆和7.01万辆。10月,上述十家企业共销售122.72万辆,占乘用车销售总量的59.96%,占有率较上月低0.28个百分点。


  图12 2018年10月乘用车生产企业前十家销量排名

 


  


  10月,商用车销量排名前十位的企业依次为:东风公司、北汽福田、上汽通用五菱、中国一汽、中国重汽、江铃控股、江淮股份、长安汽车、长城汽车和陕汽集团,分别销售4.21万辆、4.06万辆、3.49万辆、2.55万辆、2.32万辆、2.14万辆、1.92万辆、1.48万辆、1.31万辆和1.23万辆。10月,上述十家企业共销售24.70万辆,占商用车销售总量的74.11%,占有率较上月提高0.69个百分点。


  图13 2018年10月商用车生产企业前十家销量排名

 


  


  五、汽车出口情况


  2018年10月,我国汽车出口量环比、同比均出现下降。当月我国汽车企业出口量为7.05万辆,环比下降16.46%,同比下降19.21%。其中乘用车出口量同比下降20.96%,商用车出口量同比下降14.74%。


  从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型中,仅多功能乘用车出口量实现较快增长,其余车型出口量呈不同程度下降;商用车各车型中,仅半挂牵引车出口量实现小幅增长,其余车型出口量均有较为明显下降。与上年同期相比,乘用车各车型中,MPV和SUV车型实现增长,轿车和交叉型乘用车出现下降;商用车各车型中,客车类产品实现增长,货车类产品均呈下降走势。


  表10 2018年10月份汽车企业出口情况


  单位:辆,%

指标名称出口量环比增长同比增长
汽车总计70521-16.46-19.21
其中:国内制造70521-16.46-19.21
CKD000
总计中:乘用车49654-14.52-20.96
其中:基本型乘用车(轿车)18258-30.14-45.72
多功能乘用车(MPV202842.3228.52
运动型多用途乘用车(SUV27358-2.918.57
交叉型乘用车2010-14.54-16.53
总计中:商用车20867-20.75-14.74
其中:客车4575-13.655.68
货车13158-25.31-21.22
半挂牵引车10921.02-9.6
客车非完整车辆40-37.566.67
货车非完整车辆2002-11.81-9.41


  六、行业经济效益情况


  2018年1-9月,汽车工业重点企业(集团)主要经济指标呈不同程度增长,增速趋缓。产出指标方面,1-9月,重点企业(集团)工业增加值、工业总产值和工业销售产值均高于上年同期,但增幅低于上年同期。具体来看,1-9月,重点企业(集团)累计完成工业增加值5881.95亿元,同比增长1.89%,增幅同比下降5.15个百分点;累计完成工业总产值26778.45亿元,同比增长5.12%,增幅同比下降7.81个百分点;累计完成工业销售产值26301.30亿元,同比增长4.61%,增幅同比下降8.52百分点。营收方面,1-9月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入30797.69亿元,同比增长8.34%,增幅同比下降3.13个百分点。利润利税方面,1-9月,汽车工业重点企业(集团)累计实现利润总额3089.45亿元,同比增长6.07%,增幅同比下降3.07个百分点;累计实现利税总额4730.99亿元,同比增长2.97%,增幅同比下降6.54个百分点。


  图14 2017年9月-2018年9月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

 

 

 

 

 

 

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告