2016年1-10月,全国房地产市场运行呈现以下特点:全国房地产开发景气指数继续回升,上升幅度有所收窄;房地产开发投资增速仍小幅回升;房地产开发企业到位资金增速环比持平;土地购置面积降幅继续收窄;房屋新开工面积增速连续5个月下滑后首次反弹;全国商品房销售面积、销售额增幅均有所回落;全国70个大中城市新建商品住宅价格环比涨幅收窄。
一、国房景气指数变动情况
2016年以来,全国房地产开发景气指数较2015年有明显回暖迹象,并在5月份达到近17个月的新高,之后虽连续三个月出现下降,但9月份再次回升,本月继续回升,上升幅度有所收窄。国家统计局发布的数据显示:10月份,“国房景气指数”为94.10,比上年同期及9月份分别提高0.76点和0.05点。
图1 2012年6月-2016年10月“国房景气指数”变动趋势
注:全国房地产开发景气指数遵循经济周期波动的理论,以景气循环理论与景气循环分析方法为依据,运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法,以房地产开发投资为基准指标,选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标,剔除季节因素和随机因素的影响,采用增长率循环方法编制而成。国房景气指数选择2000年为基年,将其增长水平定为100。通常情况下,国房景气指数100点是最合适的水平,95至105点之间为适度水平,95以下为较低水平,105以上为偏高水平。
二、房地产开发投资情况
2016年1-10月,由于目前调控政策尚未反应在房地产投资增速上,并且由于去年同期基数较低,房地产投资增速仍保持小幅回升。国家统计局发布的数据显示:2016年1-10月,全国完成房地产开发投资83,974.6亿元,同比增长6.6%,增幅同比提高4.6个百分点,比2016年1-9月提高0.8个百分点。
图2 2015年9月-2016年10月累计全国房地产开发投资及同比增长率变动趋势
从供应结构来看,相比1-9月,全部用途的投资增速均有所提高;从投资占比来看,住宅投资占比有所提升,办公楼投资占比保持不变,商业营业用房和其他投资占比均有所下降。国家统计局发布的数据显示:2016年1-10月,在房地产开发投资中,商品住宅完成投资56,293.7亿元,同比增长5.9%,增幅同比提高4.6个百分点,比2016年1-9月提高0.8个百分点,占房地产开发投资的比重为67.1%;办公楼投资5,308.4亿元,同比增长6.2%,增幅虽同比回落4.5个百分点,但比2016年1-9月提高0.2个百分点,所占比重为6.3%;商业营业用房投资12,941.2亿元,同比增长7.8%,增幅同比提高5.0个百分点,比2016年1-9月提高0.5个百分点,所占比重为15.4%;其他投资9,431.4亿元,同比增长9.1%,增幅同比提高8.1个百分点,比2016年1-9月提高1.7个百分点,所占比重为11.2%。
从住宅供应结构来看,2016年1-10月,90平方米以下住房完成投资20,480.1亿元,同比增长0.1%,增幅同比回落22.3个百分点,而2016年1-9月为下降0.8%,占住宅投资的比重为36.4%;别墅、高档公寓完成投资2,846.6亿元,同比下降1.1%,降幅同比缩小6.0个百分点,比2016年1-9月缩小0.5个百分点,占住宅投资的比重为5.1%。
图3 2015年9月-2016年10月累计不同用途房地产开发投资完成额构成情况
图4 2014年4月-2016年10月累计不同用途房地产开发投资增长率变动趋势
从区域分布上来看,东部和中部地区的投资增速较1-9月均有所提高,而西部地区有所回落;从投资占比来看,东部和西部地区的投资占比均有所下降,而中部地区的投资占比有所提升。2016年1-10月,东部地区完成房地产开发投资46,416.0亿元,同比增长5.0%,增幅同比提高2.7个百分点,比2016年1-9月提高1.4个百分点,占全国房地产开发投资的比重为55.3%;中部地区完成投资18,726.7亿元,同比增长11.1%,增幅同比提高9.1个百分点,比2016年1-9月提高0.2个百分点,占全国房地产开发投资的比重为22.3%;西部地区完成投资18,831.9亿元,同比增长6.1%,增幅虽同比提高4.6个百分点,但比2016年1-9月回落0.2个百分点,占全国房地产开发投资的比重为22.4%。
图5 2015年9月-2016年10月累计不同地区房地产投资额完成情况
图6 2013年11月-2016年10月累计东、中、西部地区房地产投资增长率变动趋势
三、房地产开发企业资金来源情况
2016年1-10月,全国房地产开发企业到位资金增速与上月持平,其中除国内贷款增速继续维持低位,而定金及预收款和个人贷按揭贷款增速仍保持高位,显示房企销售回款良好。国家统计局发布的数据显示:2016年1-10月,全国房地产开发企业到位资金117,260.9亿元,同比增长15.5%,增幅同比提高14.2个百分点,与2016年1-9月持平。其中,国内贷款17,303.1亿元,同比增长1.2%,增幅与2016年1-9月持平,而上年同期为下降3.6%;利用外资123.1亿元,同比下降49.0%,降幅同比缩小1.6个百分点,比2016年1-9月缩小1.8个百分点;企业自筹资金40,764.2亿元,同比增长0.6%,增幅比2016年1-9月回落0.2个百分点,而上年同期为下降4.0%;其他资金59,070.6亿元,同比增长35.2%,增幅虽同比提高25.4个百分点,但比2016年1-9月回落0.4个百分点。在其他资金中,定金及预收款33,654.9亿元,同比增长32.2%,增幅同比提高27.1个百分点,比2016年1-9月提高0.7个百分点;个人按揭贷款19,782.9亿元,同比增长51.5%,增幅同比提高31.6个百分点,比2016年1-9月提高0.1个百分点。
图7 2015年9月-2016年10月累计全国房地产开发企业资金来源构成情况
图8 2013年11月-2016年10月累计全国房地产开发企业资金来源构成增长率变动趋势
四、商品房建筑与销售情况
1、土地购置与待开发情况
2016年1-10月,土地购置面积降幅继续收窄,由于土地成交均价持续提升影响,土地成交价款增长继续提高。国家统计局发布的数据显示,2016年1-10月,全国房地产开发企业购置土地面积16,872.7万平方米,同比下降5.5%,降幅同比缩小28.3个百分点,比2016年1-9月缩小0.6个百分点;土地成交价款6,764.4亿元,同比增长16.7%,增幅比2016年1-9月提高3.4个百分点,而上年同期为下降25.2%。同期,全国房地产开发企业待开发土地面积34,308.9万平方米,同比下降2.7%,降幅同比缩小6.9个百分点,而2016年1-9月为增长0.3%。
图9 2015年9月-2016年10月累计全国房地产土地购置与待开发面积及同比增长率变动趋势
2、商品房施、竣工面积
2016年1-10月,由于去年同期低基数影响,房屋新开工面积增速在连续下降5个月之后首次反弹。国家统计局发布的数据显示,2016年1-10月,全国商品房累计施工面积730,980.8万平方米,同比增长3.3%,增幅同比提高1.0个百分点,比2016年1-9月提高0.1个百分点。其中,商品住宅施工面积501,471.5万平方米,同比增长1.8%,增幅同比提高1.6个百分点,比2016年1-9月提高0.1个百分点;房屋新开工面积137,375.4万平方米,同比增长8.1%,增幅比2016年1-9月提高1.3个百分点,而上年同期为下降13.9%。
图10 2015年9月-2016年10月累计全国商品房、商品住宅施工面积及同比增长率变动趋势
国家统计局发布的数据显示,2016年1-10月,全国商品房累计竣工面积65,211.2万平方米,同比增长6.6%,增幅比2016年1-9月回落5.5个百分点,而上年同期为下降4.2%。其中,商品住宅竣工面积47,827.6万平方米,同比增长5.7%,增幅比2016年1-9月回落5.6个百分点,而上年同期为下降7.2%。
图11 2015年9月-2016年10月累计全国商品房、商品住宅竣工面积及同比增长率变动趋势
3、全国商品房销售情况
十一国庆节期间,22个城市密集出台了调控政策,热点一、二线城市重启或升级限购限贷政策,导致10月份全国商品房成交出现降温。国家统计局发布的数据显示,2016年1-10月,全国商品房销售面积120,338.3万平方米,同比增长26.8%,增幅虽同比提高19.6个百分点,但比2016年1-9月回落0.1个百分点。其中,商品住宅销售面积106,313.4万平方米,同比增长27.0%,增幅虽同比提高19.1个百分点,但比2016年1-9月回落0.1个百分点;同期,全国商品房销售额91,482.1亿元,同比增长41.2%,增幅虽同比提高26.3个百分点,但比2016年1-9月回落0.1个百分点。其中,商品住宅销售额78,023.2亿元,同比增长42.6%,增幅虽同比提高24.6个百分点,但比2016年1-9月回落0.6个百分点。
图12 2015年9月-2016年10月累计全国商品房、商品住宅销售面积及同比增长率变动趋势
图13 2015年9月-2016年10月累计全国商品房、商品住宅销售额及同比增长率变动趋势
五、全国房地产市场价格变动情况
2016年10月份,全国70个大中城市中,一线城市和二线城市房地产市场明显降温,房价环比涨幅快速回落。初步测算,10月份70个大中城市新建商品住宅价格环比价格环比上涨1.07%,涨幅较上月缩窄0.73个百分点,环比涨幅超过2%的城市由上月的23个下降至11个。其中一线城市降温最为明显,二线城市次之,三线城市房价较为稳定,体现了分城调控的效果。10月份一、二线城市新建商品住宅价格环比分别上涨0.5%和1.3%,分别比9月份回落2.8和1.0个百分点。10月份三线城市新建商品住宅价格环比上涨0.9%,比9月份回落0.3个百分点。此外,新建商品住宅价格同比增长10.43%,较上月继续提高,但一线城市同比出现了约1个百分点的小幅下降。
2016年10月份70个大中城市住宅销售价格指数表
地区 | 新建住宅 | 二手住宅 | |||||||
新建商品住宅 | |||||||||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北京 | 100.5 | 127.5 | 132.1 | 100.6 | 130.2 | 135.2 | 101.1 | 140.4 | 149.8 |
天津 | 101.2 | 125.3 | 126.4 | 101.3 | 126.6 | 127.8 | 101.2 | 124.1 | 125.8 |
石家庄 | 101.7 | 118.1 | 118.9 | 101.8 | 118.5 | 119.3 | 99.8 | 119.9 | 120 |
太原 | 100.3 | 102.3 | 103.1 | 100.3 | 102.4 | 103.2 | 100.9 | 103.7 | 104.3 |
呼和浩特 | 100.3 | 101.3 | 100.4 | 100.3 | 101.3 | 100.4 | 99.7 | 99.2 | 99.3 |
沈阳 | 100.4 | 102.4 | 102.3 | 100.4 | 102.4 | 102.3 | 99.9 | 101 | 101.3 |
大连 | 100.6 | 101.7 | 101.3 | 100.6 | 101.7 | 101.3 | 100.2 | 100.6 | 100.7 |
长春 | 100.7 | 102.8 | 102.5 | 100.8 | 102.9 | 102.6 | 100.4 | 100 | 100.7 |
哈尔滨 | 100.4 | 101.6 | 102 | 100.4 | 101.6 | 102 | 100 | 100.9 | 101.7 |
上海 | 100.5 | 131.1 | 137.8 | 100.5 | 137.4 | 145.9 | 100.3 | 136.7 | 142 |
南京 | 102.3 | 142 | 145.6 | 102.4 | 144.4 | 148.3 | 102 | 131.6 | 134.1 |
杭州 | 103.1 | 131.3 | 134.1 | 103.2 | 131.5 | 134.3 | 102.5 | 123.9 | 125.2 |
宁波 | 101.4 | 112.4 | 114.2 | 101.4 | 112.5 | 114.3 | 100.9 | 108.8 | 109.8 |
合肥 | 101.5 | 148.4 | 149 | 101.5 | 148.6 | 149.2 | 101.7 | 151.9 | 154.2 |
福州 | 102.6 | 128.8 | 129.3 | 102.6 | 129.1 | 129.6 | 101.4 | 116.9 | 117.9 |
厦门 | 100.5 | 145.5 | 148.4 | 100.5 | 145.9 | 148.9 | 100 | 135.9 | 138.1 |
南昌 | 101.1 | 115.6 | 116.4 | 101.1 | 115.9 | 116.7 | 100.5 | 112.4 | 113.4 |
济南 | 103.4 | 119 | 119.6 | 103.4 | 119 | 119.6 | 102.7 | 114.4 | 115.1 |
青岛 | 101.3 | 113.2 | 112.8 | 101.3 | 113.5 | 113.1 | 101.2 | 108.8 | 109.3 |
郑州 | 103.5 | 128.1 | 130 | 103.5 | 128.6 | 130.4 | 103.1 | 126.7 | 127.5 |
武汉 | 102.8 | 124.4 | 126.1 | 103 | 125.7 | 127.5 | 102.5 | 120.1 | 121.6 |
长沙 | 104.4 | 116.5 | 116.4 | 104.5 | 116.9 | 116.9 | 102.4 | 109.6 | 109.9 |
广州 | 101.3 | 123.6 | 128.3 | 101.3 | 123.8 | 128.5 | 101.6 | 125.4 | 130.7 |
深圳 | 99.5 | 131.7 | 150.5 | 99.5 | 132.1 | 151.2 | 99.4 | 126.8 | 143.1 |
南宁 | 101.4 | 110.1 | 110.8 | 101.5 | 111.1 | 111.9 | 101.4 | 104.6 | 106.1 |
海口 | 100.9 | 104.9 | 105.2 | 100.9 | 105 | 105.2 | 100.4 | 102.8 | 101.6 |
重庆 | 100.6 | 105.1 | 105.1 | 100.6 | 105.1 | 105.1 | 100.2 | 104.4 | 104.9 |
成都 | 99.2 | 106.3 | 106.7 | 99.2 | 106.5 | 106.9 | 100.5 | 105.4 | 105.7 |
贵阳 | 100.6 | 103.9 | 104 | 100.6 | 104 | 104.1 | 100.4 | 102 | 102.3 |
昆明 | 101.1 | 103.2 | 102.2 | 101.1 | 103.2 | 102.2 | 100.3 | 102.3 | 102.2 |
西安 | 101.6 | 104.6 | 105.1 | 101.8 | 105 | 105.5 | 100.2 | 97.8 | 96.8 |
兰州 | 100 | 103.7 | 103.5 | 100 | 103.8 | 103.6 | 99.9 | 101.1 | 100.9 |
西宁 | 100.4 | 101.9 | 100.8 | 100.4 | 102.1 | 100.9 | 100.1 | 99.1 | 99.5 |
银川 | 100.1 | 101.3 | 100.4 | 100.1 | 101.4 | 100.4 | 100 | 99.9 | 99.6 |
乌鲁木齐 | 99.7 | 98.5 | 98 | 99.6 | 98.4 | 97.8 | 99.8 | 97.2 | 98.4 |
100.5 | 101.2 | 100.8 | 100.6 | 101.3 | 100.8 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | |
秦皇岛 | 102.2 | 104.5 | 103.6 | 102.4 | 104.8 | 103.8 | 101 | 101.5 | 100.8 |
包头 | 99.9 | 99.3 | 98.6 | 99.9 | 99.2 | 98.5 | 100.3 | 96.5 | 96.5 |
丹东 | 100.2 | 98.3 | 97.4 | 100.2 | 98.3 | 97.4 | 100 | 98.6 | 98.1 |
锦州 | 100.3 | 96.1 | 95.7 | 100.3 | 96.1 | 95.7 | 99.7 | 96.4 | 93.7 |
吉林 | 100.4 | 101.6 | 101.1 | 100.4 | 101.6 | 101.1 | 100.3 | 100.8 | 101.1 |
牡丹江 | 99.5 | 98.5 | 98.1 | 99.5 | 98.4 | 97.9 | 99.8 | 99.5 | 99.7 |
无锡 | 104.8 | 134.3 | 134.1 | 104.9 | 134.5 | 134.3 | 102.4 | 119.6 | 119.8 |
扬州 | 101.6 | 107 | 107 | 101.6 | 107.1 | 107 | 101.4 | 103.1 | 103.5 |
徐州 | 101.6 | 106.8 | 107 | 101.7 | 107.2 | 107.4 | 101 | 104 | 103.8 |
温州 | 100.5 | 105 | 105.9 | 100.6 | 105 | 106 | 100.2 | 103.5 | 104.7 |
金华 | 100.9 | 105.6 | 106.4 | 100.9 | 105.6 | 106.5 | 100.4 | 103.8 | 104.3 |
蚌埠 | 101.3 | 106.7 | 105.8 | 101.3 | 106.8 | 105.9 | 100.3 | 103.5 | 102.8 |
安庆 | 100.6 | 105.2 | 105 | 100.6 | 105.2 | 105 | 100.5 | 103.9 | 103.6 |
泉州 | 101.1 | 106.1 | 106.1 | 101.1 | 106.2 | 106.2 | 100.8 | 102.4 | 102.4 |
九江 | 101.9 | 109.8 | 109 | 101.9 | 109.9 | 109.1 | 100.9 | 106.7 | 107.3 |
赣州 | 103.1 | 112 | 111.4 | 103.1 | 112 | 111.4 | 102.3 | 108.6 | 108.9 |
烟台 | 100.7 | 104.9 | 104.2 | 100.7 | 104.9 | 104.2 | 100.3 | 101.7 | 101.6 |
济宁 | 100.5 | 100.7 | 99.7 | 100.5 | 100.7 | 99.7 | 100.1 | 100.8 | 100.5 |
洛阳 | 100.3 | 102 | 101.5 | 100.4 | 102.1 | 101.6 | 100.2 | 101.2 | 101 |
平顶山 | 100.5 | 102.8 | 103 | 100.6 | 102.9 | 103.1 | 100.1 | 100.9 | 100.7 |
宜昌 | 100.8 | 103.7 | 103.4 | 100.8 | 103.8 | 103.5 | 100.6 | 102.4 | 103 |
襄樊 | 100.1 | 101.7 | 100.2 | 100.1 | 101.7 | 100.2 | 100 | 100.5 | 100.2 |
岳阳 | 101.3 | 104.3 | 102.8 | 101.3 | 104.6 | 102.9 | 100.5 | 101.7 | 101.5 |
常德 | 100.4 | 102.1 | 101.5 | 100.5 | 102.2 | 101.5 | 100.3 | 102.2 | 102.3 |
惠州 | 102.2 | 122.9 | 122.8 | 102.2 | 122.9 | 122.9 | 100.9 | 113 | 112.9 |
湛江 | 101.3 | 105.9 | 104.4 | 101.3 | 105.9 | 104.4 | 100.3 | 100.7 | 99.5 |
韶关 | 101.1 | 105.4 | 104 | 101.1 | 105.4 | 104 | 100.1 | 100.4 | 100.9 |
桂林 | 101 | 103.2 | 102.6 | 101 | 103.2 | 102.6 | 99.7 | 98.4 | 97.7 |
北海 | 100.4 | 102.7 | 102.6 | 100.5 | 102.7 | 102.6 | 100.3 | 101.6 | 103 |
三亚 | 100.9 | 102.7 | 102.7 | 100.9 | 102.7 | 102.7 | 100.4 | 100.9 | 101.8 |
泸州 | 99.7 | 102.5 | 102.7 | 99.7 | 102.6 | 102.7 | 100.2 | 102.8 | 103.8 |
南充 | 99.6 | 101.2 | 100.1 | 99.6 | 101.2 | 100.1 | 100.3 | 102.4 | 102.6 |
遵义 | 100.2 | 100.9 | 100.5 | 100.2 | 100.9 | 100.5 | 100.4 | 100.6 | 99.5 |
大理 | 100.3 | 102.1 | 101.3 | 100.3 | 102.1 | 101.3 | 99.8 | 100.2 | 99.1 |
注:本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
中国产业竞争情报网研究成果《房地产项目可行性研究报告》