2017年1-8月，全国房地产市场运行呈现以下特点：一是全国房地产开发景气指数保持平稳；二是房地产开发投资保持稳定；三是全国房地产开发企业到位资金增速继续回落；四是土地购置面积增速略降，土地成交价款增速维持高位；五是房屋新开工面积延续回落趋势；六是全国商品房销售面积、销售额增速均回落，降温趋势显著；七是全国70个大中城市中一线城市房价环比下降，二三线城市涨幅回落，一二三线城市同比涨幅均比上月有所回落。
一、国房景气指数变动情况
2017年8月份，全国房地产开发景气指数保持平稳。国家统计局发布的数据显示：2017年8月份，“国房景气指数”为101.42，与7月份持平。全国房地产开发景气指数继续处于95至105点的适度水平区间。
图1 2016年8月-2017年8月“国房景气指数”变动趋势
注：国家统计局从2017年起发布的房地产开发景气指数是基期修定后的值。全国房地产开发景气指数遵循经济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据，运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标，选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标，剔除季节因素和随机因素的影响，采用增长率循环方法编制而成。国房景气指数选择2000年为基年，将其增长水平定为100。通常情况下，国房景气指数100点是最合适的水平，95至105点之间为适度水平，95以下为较低水平，105以上为偏高水平。
二、房地产开发投资情况
2017年前8个月，房地产开发投资保持稳定。国家统计局发布的数据显示：2017年1-8月，全国完成房地产开发投资69,493.9亿元，同比增长7.9%，增幅同比提高2.5个百分点，与2017年1-7月持平。
图2 2016年7月-2017年8月累计全国房地产开发投资及同比增长率变动趋势
从供应结构来看，2017年1-8月，在房地产开发投资中，商品住宅完成投资47,440.0亿元，同比增长10.1%，增幅同比提高5.3个百分点，比2017年1-7月提高0.1个百分点，占房地产开发投资的比重为68.3%；办公楼投资4,283.6亿元，同比增长4.8%，增幅虽同比回落0.9个百分点，但比2017年1-7月提高0.1个百分点，所占比重为6.1%；商业营业用房投资10,194.8亿元，同比增长2.4%，增幅同比回落4.7个百分点，比2017年1-7月回落0.6个百分点，所占比重为14.7%；其他投资7,575.4亿元，同比增长4.2%，增幅同比回落2.6个百分点，比2017年1-7月回落0.1个百分点，所占比重为10.9%。
图3 2016年7月-2017年8月累计不同用途房地产开发投资完成额构成情况
图4 2015年2月-2017年8月累计不同用途房地产开发投资增长率变动趋势
从区域分布上来看，2017年1-8月，东部地区完成房地产开发投资37,099.1亿元，同比增长8.8%，增幅同比提高5.5个百分点，比2017年1-7月提高0.3个百分点，占全国房地产开发投资的比重为53.4%；中部地区完成投资14,773.1亿元，同比增长13.3%，增幅虽同比提高2.6个百分点，但比2017年1-7月回落0.5个百分点，占全国房地产开发投资的比重为21.3%；西部地区完成投资14,966.3亿元，同比增长4.0%，增幅同比回落1.9个百分点，比2017年1-7月回落1.1个百分点，占全国房地产开发投资的比重为21.5%；东北地区完成投资2,655.5亿元，同比下降7.4%，降幅比2017年1-7月缩小3.9个百分点，占全国房地产开发投资的比重为3.8%。
图5 2016年7月-2017年8月累计不同地区房地产投资额完成情况
图6 2014年9月-2017年8月累计东部、中部、西部和东北地区房地产投资增长率变动趋势
三、房地产开发企业资金来源情况
2017年前8个月，房地产开发企业到位资金增速继续回落。其中，除自筹资金降幅较前7个月有所收窄之外，其他各类资金来源增速均呈回落趋势。国家统计局发布的数据显示：2017年1-8月，全国房地产开发企业到位资金99,804.3亿元，同比增长9.0%，增幅同比回落5.8个百分点，比2017年1-7月回落0.7个百分点。其中，国内贷款16,903.8亿元，同比增长19.0%，增幅虽同比提高17.3个百分点，但比2017年1-7月回落0.8个百分点；利用外资111.7亿元，同比增长15.4%，增幅比2017年1-7月回落5.2个百分点，而上年同期为下降52.6%；企业自筹资金31,439.3亿元，同比下降1.7%，降幅比2017年1-7月缩小0.2个百分点，而上年同期为增长0.6%；其他资金51,349.4亿元，同比增长13.4%，增幅同比回落20.7个百分点，比2017年1-7月回落1.4个百分点。在其他资金中，定金及预收款30,785.7亿元，同比增长20.0%，增幅同比回落9.7个百分点，比2017年1-7月回落0.7个百分点；个人按揭贷款15,763.7亿元，同比增长2.4%，增幅同比回落49.8个百分点，比2017年1-7月回落1.7个百分点。
图7 2016年7月-2017年8月累计全国房地产开发企业资金来源构成情况
图8 2014年9月-2017年8月累计全国房地产开发企业资金来源构成增长率变动趋势
四、商品房建筑与销售情况
1、土地购置与待开发情况
2017年前8个月，房企拿地稳中略降，土地成交价款增速维持高位。国家统计局发布数据显示，2017年1-8月，全国房地产开发企业购置土地面积14,229.2万平方米，同比增长10.1%，增幅比2017年1-7月回落1.0个百分点，而上年同期为下降8.5%；土地成交价款6,609.4亿元，同比增长42.7%，增幅同比提高34.8个百分点，比2017年1-7月提高1.7个百分点。同期，全国房地产开发企业待开发土地面积31,762.2万平方米，同比下降4.1%，降幅虽同比扩大1.1个百分点，但比2017年1-7月缩小2.8个百分点。
图9 2016年7月-2017年8月累计全国房地产土地购置与待开发面积及同比增长率变动趋势
2、商品房施、竣工面积
2017年前8个月，商品房施工面积和房屋新开工面积增速均延续回落趋势。国家统计局发布的数据显示，2017年1-8月，全国商品房累计施工面积721,780.6万平方米，同比增长3.1%，增幅同比回落1.5个百分点，比2017年1-7月回落0.1个百分点。其中，商品住宅施工面积493,274.7万平方米，同比增长2.8%，增幅同比回落0.1个百分点，与2017年1-7月持平；房屋新开工面积114,996.2万平方米，同比增长7.6%，增幅同比回落4.6个百分点，比2017年1-7月回落0.4个百分点。
图10 2016年7月-2017年8月累计全国商品房、商品住宅施工面积及同比增长率变动趋势
国家统计局发布的数据显示，2017年1-8月，全国商品房累计竣工面积52,296.3万平方米，同比增长3.4%，增幅虽同比回落15.7个百分点，但比2017年1-7月提高1.0个百分点。其中，商品住宅竣工面积37,413.5万平方米，同比增长0.5%，增幅同比回落17.7百分点，而2017年1-7月为下降0.7%。
图11 2016年6月-2017年8月累计全国商品房、商品住宅竣工面积及同比增长率变动趋势
3、全国商品房销售情况
2017年前8个月，全国商品房销售面积和销售额增速均回落，降温趋势显著。国家统计局发布的数据显示，2017年1-8月，全国商品房销售面积98,539.0万平方米，同比增长12.7%，增幅同比回落12.8个百分点，比2017年1-7月回落1.3个百分点。其中，商品住宅销售面积85,447.6万平方米，同比增长10.3%，增幅同比回落15.3个百分点，比2017年1-7月回落1.2个百分点；同期，全国商品房销售额78,095.6亿元，同比增长17.2%，增幅同比回落21.5个百分点，比2017年1-7月回落1.7个百分点。其中，商品住宅销售额65,155.7亿元，同比增长14.2%，增幅同比回落25.9个百分点，比2017年1-7月回落1.7个百分点。
图12 2016年7月-2017年8月累计全国商品房、商品住宅销售面积及同比增长率变动趋势
图13 2016年7月-2017年8月累计全国商品房、商品住宅销售额及同比增长率变动趋势
五、全国房地产市场价格变动情况
2017年8月份，全国70个大中城市中，一线城市房价环比继续下降，二三线城市涨幅有所回落。初步测算，8月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比均下降0.3%。二线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.2%和0.3%，涨幅分别比上月回落0.2和0.1个百分点。三线城市新建商品住宅价格环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅价格环比上涨0.4%，涨幅与上月相同。
从同比来看，全国70个大中城市中，一二线城市房价同比涨幅继续回落，三线城市涨幅出现回落。据测算，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续11个月回落，8月份比7月份分别回落3.8和3.7个百分点。二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续9个月回落，8月份比7月份回落1.6个百分点；二手住宅价格同比涨幅连续7个月回落，8月份比7月份回落1.0个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅出现回落，分别比上月回落0.3和0.1个百分点。
表1 2017年8月份70个大中城市住宅销售价格指数
| 地区 | 新建住宅 | 二手住宅 | |||||||
| 新建商品住宅 | |||||||||
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 北京 | 100 | 105.2 | 132.2 | 100 | 105.6 | 135.4 | 99.1 | 107.8 | 151.2 |
| 天津 | 99.9 | 105.9 | 127.1 | 99.9 | 106.2 | 128.6 | 99.2 | 106.9 | 127.8 |
| 石家庄 | 100.1 | 109.3 | 122.4 | 100.1 | 109.5 | 122.9 | 100 | 102.9 | 119 |
| 太原 | 100.2 | 106.9 | 109.2 | 100.2 | 107.1 | 109.5 | 100.4 | 106.9 | 110.4 |
| 呼和浩特 | 101 | 103.7 | 104 | 101 | 103.7 | 104.1 | 100.2 | 100.4 | 99.9 |
| 沈阳 | 100.5 | 110.3 | 112.2 | 100.5 | 110.3 | 112.2 | 100.6 | 106 | 107.6 |
| 大连 | 100.5 | 106.6 | 107.1 | 100.5 | 106.6 | 107.1 | 100.4 | 104.3 | 104.8 |
| 长春 | 100.4 | 107.7 | 109 | 100.4 | 107.8 | 109.1 | 100.2 | 104.2 | 104.2 |
| 哈尔滨 | 100.3 | 107.7 | 109.4 | 100.3 | 107.7 | 109.4 | 101.1 | 104.8 | 106.3 |
| 上海 | 100 | 102.8 | 137.2 | 100 | 103.2 | 145.1 | 99.8 | 103.4 | 141.6 |
| 南京 | 99.8 | 104.8 | 144.2 | 99.8 | 105 | 146.8 | 99.9 | 108.9 | 138.4 |
| 杭州 | 99.8 | 108.1 | 133.2 | 99.8 | 108.2 | 133.5 | 100.7 | 113.5 | 132.5 |
| 宁波 | 100.2 | 108.4 | 119.8 | 100.2 | 108.5 | 119.9 | 100.5 | 109 | 116.5 |
| 合肥 | 99.9 | 105.8 | 148.4 | 99.9 | 105.8 | 148.6 | 100.4 | 102.8 | 151.5 |
| 福州 | 99.7 | 107.1 | 128.5 | 99.7 | 107.1 | 128.8 | 100.1 | 112.8 | 125.9 |
| 厦门 | 100 | 105.7 | 151.6 | 100 | 105.7 | 152.2 | 99.6 | 106.5 | 144.2 |
| 南昌 | 100.9 | 108.6 | 122.2 | 100.9 | 108.7 | 122.6 | 100.5 | 107.7 | 118.9 |
| 济南 | 99.7 | 111.2 | 122.3 | 99.7 | 111.2 | 122.3 | 99.4 | 113.3 | 120.6 |
| 青岛 | 100.3 | 109.1 | 116.1 | 100.3 | 109.3 | 116.5 | 100.5 | 115.3 | 118.7 |
| 郑州 | 99.7 | 111 | 129.7 | 99.7 | 111.1 | 130.1 | 99.5 | 115.3 | 132.9 |
| 武汉 | 99.8 | 108.6 | 128.4 | 99.8 | 109 | 129.9 | 100.8 | 117.7 | 134.7 |
| 长沙 | 100.2 | 116.5 | 124.6 | 100.2 | 116.9 | 125.2 | 100.6 | 120.2 | 124.7 |
| 广州 | 99.3 | 113.2 | 139.1 | 99.3 | 113.3 | 139.4 | 100 | 118.3 | 147.3 |
| 深圳 | 99.6 | 98.1 | 145.6 | 99.6 | 98 | 146.2 | 99.8 | 100.9 | 142.8 |
| 南宁 | 100.5 | 111.4 | 119.4 | 100.6 | 112.5 | 121.4 | 100.5 | 110.8 | 115.1 |
| 海口 | 99 | 106.7 | 110.4 | 99 | 106.7 | 110.4 | 99.6 | 103.6 | 104.6 |
| 重庆 | 100.3 | 112.8 | 116.6 | 100.3 | 112.9 | 116.8 | 100.8 | 109.5 | 114.1 |
| 成都 | 99.6 | 99.7 | 104.7 | 99.6 | 99.7 | 104.8 | 100.2 | 105.9 | 109.5 |
| 贵阳 | 100.7 | 109.1 | 112 | 100.7 | 109.2 | 112.2 | 100.3 | 104.2 | 105.9 |
| 昆明 | 100.5 | 108 | 108.8 | 100.5 | 108.1 | 108.9 | 100.4 | 104 | 105.8 |
| 西安 | 100.3 | 113.4 | 117 | 100.3 | 114.7 | 118.5 | 100.9 | 107.2 | 104 |
| 兰州 | 100 | 103.5 | 106.8 | 100 | 103.7 | 107 | 100.3 | 102.5 | 103.4 |
| 西宁 | 100.3 | 103.2 | 103.3 | 100.4 | 103.4 | 103.6 | 100 | 100.9 | 100.1 |
| 银川 | 100.5 | 102.7 | 102.9 | 100.5 | 102.7 | 102.9 | 100.2 | 100.1 | 99.6 |
| 乌鲁木齐 | 100.6 | 102.1 | 100.6 | 100.7 | 102.2 | 100.6 | 101 | 104 | 102.7 |
| 100.2 | 107.5 | 107.4 | 100.2 | 107.9 | 107.7 | 100 | 105.2 | 105 | |
| 秦皇岛 | 100.5 | 109.6 | 110.5 | 100.5 | 110.1 | 111.1 | 100.9 | 108.2 | 107.8 |
| 包头 | 100.6 | 103.3 | 101.6 | 100.6 | 103.4 | 101.7 | 100.4 | 103.3 | 100 |
| 丹东 | 100.4 | 101.9 | 99.3 | 100.4 | 101.9 | 99.3 | 100.1 | 101.3 | 99.3 |
| 锦州 | 100 | 101.2 | 96.7 | 100 | 101.2 | 96.7 | 100 | 99.6 | 93.6 |
| 吉林 | 100.7 | 106.1 | 106.6 | 100.7 | 106.1 | 106.6 | 100.4 | 103.5 | 104.1 |
| 牡丹江 | 100.8 | 103.8 | 101.8 | 100.9 | 104.1 | 101.9 | 100.1 | 102.9 | 102.5 |
| 无锡 | 99.7 | 113.7 | 134.4 | 99.7 | 113.7 | 134.6 | 101.2 | 120.8 | 130.3 |
| 扬州 | 100.3 | 114.5 | 119.1 | 100.3 | 114.5 | 119.1 | 100.4 | 110.9 | 112.3 |
| 徐州 | 100.4 | 112.5 | 117 | 100.4 | 113.2 | 118 | 100.1 | 107.5 | 109.7 |
| 温州 | 99.8 | 107.9 | 112 | 99.8 | 108 | 112.1 | 100.4 | 107.1 | 110.9 |
| 金华 | 100.4 | 112.5 | 116.5 | 100.4 | 112.6 | 116.6 | 100.6 | 107.8 | 110.7 |
| 蚌埠 | 99.5 | 115.2 | 118.4 | 99.5 | 115.2 | 118.4 | 100.2 | 110.7 | 112.2 |
| 安庆 | 100.1 | 107 | 110.8 | 100.1 | 107.1 | 110.9 | 100.4 | 111.2 | 113.1 |
| 泉州 | 99.9 | 107.1 | 110.7 | 99.9 | 107.2 | 110.9 | 100.1 | 111.3 | 111.3 |
| 九江 | 100.4 | 113.5 | 119.7 | 100.4 | 113.6 | 119.9 | 100.3 | 107.6 | 113.8 |
| 赣州 | 100.4 | 110.9 | 116.5 | 100.4 | 110.9 | 116.5 | 100.2 | 110 | 113.5 |
| 烟台 | 100.5 | 108.1 | 111.3 | 100.5 | 108.1 | 111.3 | 100.5 | 106.5 | 107.5 |
| 济宁 | 100.7 | 108.5 | 107.3 | 100.7 | 108.6 | 107.4 | 100.7 | 106.2 | 106.4 |
| 洛阳 | 100.6 | 111 | 111.8 | 100.6 | 111.6 | 112.4 | 100.3 | 104.9 | 105.4 |
| 平顶山 | 100.3 | 106.9 | 108.3 | 100.3 | 107 | 108.5 | 100.9 | 104.1 | 104.2 |
| 宜昌 | 99.9 | 110.6 | 112.7 | 99.9 | 110.8 | 112.9 | 99.8 | 107 | 109.3 |
| 襄樊 | 100.3 | 107.1 | 106.9 | 100.3 | 107.2 | 107 | 100.1 | 104.1 | 104.2 |
| 岳阳 | 100.7 | 110 | 110.2 | 100.8 | 110.7 | 110.9 | 100.2 | 105 | 105.6 |
| 常德 | 100.7 | 109.9 | 109.2 | 100.7 | 110.1 | 109.4 | 100.1 | 104.7 | 105.7 |
| 惠州 | 100.1 | 112.2 | 129.7 | 100.1 | 112.3 | 129.8 | 100.2 | 113 | 122.1 |
| 湛江 | 100.4 | 112.2 | 114.2 | 100.4 | 112.2 | 114.2 | 100.8 | 109.1 | 107.7 |
| 韶关 | 100 | 114.7 | 115.3 | 100 | 114.7 | 115.3 | 99.8 | 107 | 106.8 |
| 桂林 | 101.1 | 109.6 | 109.7 | 101.1 | 109.6 | 109.7 | 100.9 | 101.7 | 99.7 |
| 北海 | 100.9 | 114.7 | 116 | 100.9 | 114.9 | 116.2 | 100.6 | 109 | 111.8 |
| 三亚 | 100.1 | 107.6 | 108.3 | 100.1 | 107.7 | 108.3 | 100.2 | 103.7 | 104.6 |
| 泸州 | 99.7 | 103.6 | 105.6 | 99.7 | 103.7 | 105.7 | 100.3 | 103.4 | 106.6 |
| 南充 | 100.6 | 105.9 | 106.7 | 100.6 | 106.1 | 106.8 | 100.5 | 105 | 107 |
| 遵义 | 100.8 | 104.5 | 105.2 | 100.8 | 104.8 | 105.4 | 100.7 | 104.7 | 103.9 |
| 大理 | 100.5 | 104.1 | 104.8 | 100.5 | 104.1 | 104.9 | 100.2 | 100.3 | 99.6 |
注：本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
中国产业竞争情报网研究成果《房地产项目可行性研究报告》
