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2018年5月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网  2018-08-15  浏览:


  一、汽车行业总体情况


  2018年5月,汽车产销同比保持增长。其中乘用车、商用车产销量环比均出现下降,但同比均实现增长。中国品牌乘用车销量同比保持增长,市场占有率较上月有所下降。小排量乘用车销售同比实现较快增长,市场占有率高于上年同期水平。5月,我国汽车出口继续保持快速增长态势,出口量同比增速达到32.92%。经济效益方面,1-4月汽车工业重点企业(集团)营业收入、工业增加值、工业总产值等指标保持不同程度增长,利润、利税总额降幅有所扩大。


  二、汽车产销情况


  2018年5月,汽车产销环比略有下降,同比保持增长。5月,汽车生产234.44万辆,环比下降2.26%,同比增长12.84%;销售228.77万辆,环比下降1.37%,同比增长9.61%。1-5月,汽车产销均呈增长,增速比1-4月小幅提升。1-5月,汽车产销1176.80万辆和1179.24万辆,同比增长3.84%和5.71%,增速比1-4月提升2.06个百分点和0.93个百分点。


  表1 2017年5月-2018年5月汽车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年5月2086768-2.420.6920960190.58-0.09
2017年6月21673863.85.422171913.64.5
2017年7月2059385-4.984.761971245-9.246.15
2017年8月20926121.614.84218600810.895.27
2017年9月267091327.645.54270912923.935.66
2017年10月2603565-2.490.672703531-0.192.02
2017年11月308027318.692.3129576149.730.65
2017年12月3041418-1.26-0.730602713.470.1
2018年1月2688260-11.6113.612809211-8.211.59
2018年2月1705657-36.55-20.821717603-38.86-11.12
2018年3月262845054.11.15265625954.654.67
2018年4月2397366-8.7912.272318552-12.7111.47
2018年5月2344351-2.2612.842287706-1.379.61


  图1 2017年5月-2018年5月汽车产销走势图

 

 

 


  5月,新能源汽车产销分别完成9.60万辆和10.20万辆,比上年同期分别增长85.60%和125.60%。其中纯电动汽车产销分别完成7.70万辆和8.20万辆,比上年同期分别增长75.90%和112.80%;插电式混合动力汽车产销分别完成1.90万辆和2.00万辆,比上年同期分别增长138.80%和196.80%。


  1、乘用车产销情况


  (1)总体产销情况


  5月,乘用车产销量环比有所下降,同比呈较快增长。当月乘用车生产195.42万辆,环比下降2.28%,同比增长11.82%;销售188.94万辆,环比下降1.30%,同比增长7.89%。1-5月,乘用车产销分别完成992.29万辆和990.08万辆,同比增长2.96%和5.09%,增速较1-4月均有小幅提高。


  表2 2017年5月-2018年5月乘用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年5月1747686-1.97-1.7617512941.69-2.64
2017年6月18448555.563.7218318474.62.32
2017年7月1758616-4.671.971678433-8.374.27
2017年8月17895671.763.55187519311.724.12
2017年9月229718128.372.94234256724.923.27
2017年10月2224818-3.15-2.7223524620.420.36
2017年11月266908519.971.18258947710.08-0.03
2017年12月2609663-2.23-1.326532552.46-0.71
2018年1月2330561-10.6912.52456157-7.4310.73
2018年2月1439238-38.24-22.11475512-39.93-9.63
2018年3月219910652.80.51216857046.973.45
2018年4月1999764-9.0612.171914369-11.7211.16
2018年5月1954238-2.2811.821889414-1.37.89


  图2 2017年5月-2018年5月乘用车产销走势图

 

 

 


  (2)乘用车市场结构情况


  5月,中国品牌乘用车共销售78.59万辆,环比下降3.03%,同比增长7.69%,占乘用车销售总量的41.59%,占有率比上月下降0.74个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售40.40万辆、36.52万辆、19.63万辆、9.03万辆和3.18万辆,分别占乘用车销售总量的21.38%、19.33%、10.39%、4.78%和1.68%。与上月相比,德系和日系品牌销量小幅增长,其他外国品牌有所下降。


  表3 2017年5月-2018年5月乘用车分系列市场份额情况


  单位:%

 

 中国品牌德系日系美系韩系法系
2017年5月41.6720.9819.0912.6431.74
2017年6月41.2920.8519.7412.832.951.46
2017年7月40.4721.0119.8912.074.171.54
2017年8月41.0221.4617.7713.24.051.68
2017年9月41.2421.3116.9712.345.342.02
2017年10月44.1519.4315.6712.745.212.14
2017年11月45.8117.8415.6612.265.592.18
2017年12月48.7515.1214.1912.496.62.11
2018年1月43.5122.4217.1210.83.671.73
2018年2月47.3919.9515.4111.353.871.32
2018年3月45.9419.9116.5410.494.51.92
2018年4月42.3320.4117.7211.545.391.79
2018年5月41.5921.3819.3310.394.781.68


  图3 2018年5月乘用车整体市场情况

 

 

 


  图4 2017年5月-2018年5月乘用车分系列市场份额变化情况

 


  (3)分车型销售情况


  5月,基本型乘用车(轿车)销售94.01万辆,环比增长1.26%,同比增长12.09%;运动型多用途乘用车(SUV)销售76.13万辆,环比下降6%,同比增长6.51%;多功能乘用车(MPV)销售13.91万辆,环比增长1.41%,同比下降7.11%;交叉型乘用车销售4.90万辆,环比增长25.68%,同比增长1.68%。


  表4 2017年5月-2018年5月乘用车分车型销售情况


  单位:辆,%

 

 轿车SUVMPV交叉型
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年5月8386820.1-9.277147694.4313.461496964.1313.4648147-14.35-25.16
2017年6月8830105.29-4.37414483.7315.661637009.35-3.943689-9.2-22.34
2017年7月824946-6.58-0.26689512-718.06136506-16.61-10.9427469-37.13-39.46
2017年8月93298713.11.5877379312.2217.711380721.15-23.443034110.46-32.34
2017年9月116122424.463.7497080925.410.4516588920.15-25.14464547.14-8.06
2017年10月1107073-4.66-5.4210208525.1513.9418977114.4-18.1334766-22.13-24.16
2017年11月122219510.4-4.7811092068.658.89185743614.22-8.044131118.83-21.01
2017年12月1200049-1.81-4.3511730405.758.42283275.33-15.985183925.48-18.72
2018年1月1158756-3.447.291083116-7.6722.94178552-21.8-13.3935733-31.07-29.96
2018年2月676991-41.58-12651332-39.86-3.14121525-31.94-17.8625664-28.18-40.34
2018年3月102646351.623.6692122841.4410.6917641245.17-11.474446773.27-40.36
2018年4月928347-9.5610.8809950-12.0818.34137122-22.27-4.6238950-12.41-30.71
2018年5月9400801.2612.09761326-66.511390541.41-7.114895425.681.68


  图5 2017年5月-2018年5月基本型乘用车(轿车)销售走势图

 

 

 


  图6 2017年5月-2018年5月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

 

 

 

  (4)分排量销售情况


  2018年5月,小排量乘用车销售环比下降,同比实现较快增长,市场占有率高于上年同期水平。1.6升及以下排量的乘用车5月共销售129.66万辆,环比下降1.30%,同比增长9.28%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为68.62%,市场份额与上月持平,较上年同期高0.88个百分点。


  5月,1.6升及以下排量轿车共销售72.32万辆,环比增长1.02%,同比增长11.69%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为76.93%,市场份额较上月下降0.19个百分点,较上年同期下降0.28个百分点。


  表5 2018年5月乘用车分排量销售汇总表


  单位:辆,%

指标名称销量环比变化同比增长
乘用车总计1889414-1.37.89
(一)国内制造1862246-1.358.15
其中: 纯电动6507117.63100.61
排量≤1764942.07-41.13
1<排量≤1.61223862-2.327.26
1.6<排量≤2.0503115-2.917.54
2.0<排量≤2.55850715.19-6.18
2.5<排量≤3.03990-21.56-15.81
3.0<排量≤4.05236.84-91.16
4.0升以上000
(二)CKD271682.1-7.32
其中: 纯电动000
排量≤1000
1<排量≤1.6000
1.6<排量≤2.020194-2.419.43
2.0<排量≤2.5397619.83-24.61
2.5<排量≤3.000-100
3.0<排量≤4.0299815.462.32
4.0升以上000

 


  图7 2017年5月-2018年5月小排量乘用车市场份额变化情况

 

 


  2.商用车产销情况


  (1)总体产销情况


  5月,商用车产销环比下降,同比实现较快增长。当月商用车生产39.01万辆,环比下降2.15%,同比增长18.25%;销售39.83万辆,环比下降1.66%,同比增长18.62%。1-5月,商用车产销分别完成184.51万辆和189.17万辆,同比增长8.89%和9.10%。产销增速均比1-4月有所提升。


  表6 2017年5月-2018年5月商用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年5月339082-4.6415.55344725-4.715.23
2017年6月322531-4.8816.36340070-1.3518.36
2017年7月300769-6.7524.73292812-13.918.36
2017年8月3030450.7613.193108156.1512.81
2017年9月37373223.3324.9736656217.9423.94
2017年10月3787471.5526.59351069-4.1414.82
2017年11月41118811.0110.353681377.335.64
2017年12月43175553.1140701610.565.7
2018年1月357699-17.1521.4353054-13.2618.02
2018年2月266419-25.52-13.11242091-31.43-19.24
2018年3月42934461.154.58487689101.4510.46
2018年4月397602-7.3912.8404183-17.1212.99
2018年5月390113-2.1518.25398292-1.6618.62


  图8 2017年5月-2018年5月商用车产销走势图

 

 


  (2)客车销售情况


  5月,客车销售环比、同比均实现较快增长。当月客车完成销售4.46万辆,环比增长20.25%,同比增长24.47%。分车型来看,三大类车型销量环比、同比均实现增长,其中中型客车销售表现较好,销量环比、同比增速均为三个车型中最高的;轻型客车表现一般,销量环比、同比仅实现微增。


  表7 2017年5月-2018年5月客车分车型销售情况


  单位:辆,%

 大型客车中型客车轻型客车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年5月507529.93-7.22388211.52-43.22685410.449.52
2017年6月807059.0111.23559344.08-23.283051613.648.44
2017年7月6192-23.27-1.535259-5.9710.6719863-34.91-4.61
2017年8月723116.7812.56606915.4-11.142506326.180.43
2017年9月76816.2210.79738021.63.992819112.488.19
2017年10月939430.232.485975-21.164.3727232-3.217.56
2017年11月1212729.0924.04977263.5517.42278962.44-1.72
2017年12月2019866.5513.971594463.16-1.093733533.8423.18
2018年1月4605-77.244.633559-77.6817.9323314-37.5517.09
2018年2月2541-44.8238.551712-51.927.6713600-41.67-27.02
2018年3月5512116.924.144705174.8251.9730250122.433.93
2018年4月607710.2555.584673-0.6834.2426318-138.23
2018年5月879444.7173.28882488.83127.31269562.420.38


  图9 2017年5月-2018年5月客车分车型销售情况

 

 

 


  (3)货车销售情况


  5月,货车销售环比下降,同比实现较快增长。当月货车共完成销售25.62万辆,环比下降2.87%,同比实现25.05%的较快增长。分车型来看,中型货车表现是四个车型中最好的,销量环比、同比均实现快速增长;微型货车表现也较好,销量环比、同比均实现增长;中型货车和轻型货车销量尽管环比出现下降,但同比均实现较快增长,其中重型货车同比增速高达58.54%,是四个车型中最高的。


  表8 2017年5月-2018年5月货车分车型销售情况


  单位:辆,%

 

 重型货车中型货车轻型货车微型货车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年5月20379-14.3929.77165106.5549.51126041-10.59.1250886-2.19-2.74
2017年6月215675.8346.7213589-17.6955.13121208-3.836.1643061-15.38-1.45
2017年7月17218-20.1733.213533-0.4157.27109589-9.5912.2531838-26.06-26.34
2017年8月189269.9261.21142014.9433.381116101.841.973630314.02-29.8
2017年9月206999.3773.071748323.1133.4814005325.4817.564629727.53-12.78
2017年10月21940657.522037516.5459.83136683-2.4114.0842984-7.16-13.64
2017年11月20983-4.3625.41169052.161.9315360414.9424.37452488.29-11.17
2017年12月18298-12.840.231954915.64-18.2118347019.4420.56458121.25-12.72
2018年1月2353728.6372.1812566-35.7244.17138047-24.7620.7145448-0.79-14.34
2018年2月16681-29.1319.658779-30.1416.798873-28.38-18.6934362-24.39-28.02
2018年3月36175116.8666.331728196.8411.49201153103.4514.5470194104.28-9.19
2018年4月35754-1.1650.214278-17.382.87162694-19.1217.5350181-28.51-3.55
2018年5月32309-9.6458.541697218.8736.17152318-6.8524.42545668.7410.04


  图10 2017年5月-2018年5月货车分车型销售走势图

 

 


  三、市场结构情况


  2018年4月,在乘用车主要品种中,与上月相比,运动型多用途乘用车(SUV)销量有所下降,其他品种呈不同程度增长,其中交叉型乘用车增速最为显著;与上年同期相比,多功能乘用车(MPV)销量小幅下降,其他品种各有增长,基本型乘用车(轿车)增速更快。在商用车主要品种中,与上月相比,客车类产品销量实现增长,货车类产品全下下降;与上年同期相比,半挂牵引车、客车非完整车辆销量出现下降,其余车型均实现不同程度增长。


  表9 2018年5月汽车分车型销售情况


  单位:辆,%

指标名称销量环比增长同比增长
汽车总计2287706-1.379.61
其中:国内制造2260538-1.419.86
CKD271682.1-7.33
总计中:乘用车1889414-1.37.89
其中:基本型乘用车(轿车)9400801.2612.09
多功能乘用车(MPV1390541.41-7.11
运动型多用途乘用车(SUV761326-66.51
交叉型乘用车4895425.681.68
总计中:商用车398292-1.6618.62
其中:客车4457420.2524.47
货车256165-2.8725.05
半挂牵引车39456-13.56-16.66
客车非完整车辆25349.37-44.21
货车非完整车辆55563-1.2228.58


  四、重点企业销售情况


  5月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、北汽、长安、广汽、吉利、长城、奇瑞和华晨,分别销售57.23万辆、31.14万辆、27.50万辆、20.10万辆、17.42万辆、16.51万辆、12.91万辆、7.09万辆、6.43万辆和6.31万辆。与上月相比,上汽、一汽、广汽、奇瑞和华晨销量小幅增长,其他五家企业有所下降,长城降幅更为明显。5月,上述十家企业共销售202.65万辆,占汽车销售总量的88.58%,占有率较上月略低0.02个百分点。


  图11 2018年5月汽车生产企业前十家销量排名

 

 

 


  5月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽大众、上汽通用、一汽大众、上汽通用五菱、吉利控股、东风有限(本部)、一汽丰田、北京现代、长安汽车和长城汽车,分别销售17.06万辆、15.51万辆、15.34万辆、13.37万辆、12.31万辆、10.49万辆、6.42万辆、6.04万辆、6.01万辆和5.94万辆。5月,上述十家企业共销售108.49万辆,占乘用车销售总量的57.42%,占有率较上月低0.68个百分点。


  图12 2018年5月乘用车生产企业前十家销量排名

 


  5月,商用车销量排名前十位的企业依次为:东风公司、北汽福田、上汽通用五菱、中国重汽、中国一汽、江铃控股、长安汽车、江淮股份、陕汽集团和长城汽车,分别销售5.01万辆、4.52万辆、3.29万辆、3.10万辆、3.06万辆、2.33万辆、2.17万辆、2.06万辆、1.77万辆和1.15万辆。5月,上述十家企业共销售28.46万辆,占商用车销售总量的71.45%,占有率较上月低1.68个百分点。


  图13 2018年5月商用车生产企业前十家销量排名

 


  五、汽车出口情况


  2018年5月,我国汽车出口量环比小幅下降,同比实现快速增长。当月我国汽车企业出口量为9.33万辆,环比略降1.04%,同比增长32.92%。其中乘用车出口量同比增长51.67%,商用车出口量同比小幅下降2.42%。


  从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型出口量除基本型乘用车出现下降外,其余车型均实现不同程度增长;商用车各车型中仅货车非完整车辆微幅增长,其余车型均出现下降。与上年同期相比,乘用车各车型均实现不同程度增长,商用车各车型中客车和半挂牵引车出现明显下降,其余车型均实现较快增长。


  表10 2018年5月份汽车企业出口情况


  单位:辆,%

指标名称出口量环比增长同比增长
汽车总计93321-1.0432.92
其中:国内制造93321-1.0432.92
CKD000
总计中:乘用车695654.2851.67
其中:基本型乘用车(轿车)25580-10.31.67
多功能乘用车(MPV156747.1423.1
运动型多用途乘用车(SUV365409.26118.91
交叉型乘用车587859.43114.6
总计中:商用车23756-13.92-2.42
其中:客车4338-14.13-29.69
货车16440-13.759.62
半挂牵引车1175-28.83-32.9
客车非完整车辆23-57.4115
货车非完整车辆17800.1126.6


  六、行业经济效益情况


  2018年1-4月,汽车工业重点企业(集团)营业收入、工业增加值、工业总产值等指标保持不同程度增长,利润、利税总额降幅有所扩大。1-4月,汽车工业重点企业(集团)累计完成工业增加值2689.78亿元,同比增长6.57%,增幅比1-3月提高2.48个百分点;累计完成工业总产值11897.57亿元,同比增长7.53%,增幅比1-3月提高2.33个百分点;累计完成工业销售产值11792.89亿元,同比增长8.88%,增幅比1-3月提高1.34个百分点。营收方面,1-4月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入13892.92亿元,同比增长13.26%,增幅比1-3月提高2.61个百分点。利润利税方面,1-4月,汽车工业重点企业(集团)累计实现利润总额1131.24亿元,同比下降14.37%;累计实现利税总额1923.11亿元,同比下降6.74%。


  图14 2017年4月-2018年4月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

 

 

 

 

 

 

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告