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2018年7月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网  2018-10-26  浏览:


  一、汽车行业总体情况


  2018年7月,汽车产销环比下降明显,同比小幅下降。其中乘用车产销量环比、同比均有所下降;商用车产销环比下降明显,但同比均实现增长。中国品牌乘用车销量同比下降,市场占有率也低于上月水平。小排量乘用车销售环比、同比均出现下降,市场占有率低于上月及上年同期水平。7月,我国汽车出口继续保持快速增长态势,出口量同比增长36.01%。经济效益方面,2018年1-6月,汽车工业重点企业(集团)经济运行平稳,主要经济指标呈不同程度增长。


  二、汽车产销情况


  2018年7月,汽车产销环比呈较快下降,同比降幅略低,7月产销率为92.48%,为2017年2月以来新低。7月,汽车生产204.28万辆,环比下降10.78%,同比下降0.66%;销售188.91万辆,环比下降16.91%,同比下降4.02%。1-7月,汽车产销继续保持小幅增长,产量增速比上年同期有所回落,销量增速微升。1-7月,汽车产销1610.03万辆和1595.47万辆,同比增长3.52%和4.33%,与上年同期相比,产量增速回落1.13个百分点,销量增速提升0.23个百分点。


  表1 2017年7月-2018年7月汽车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年7月2059385-4.984.761971245-9.246.15
2017年8月20926121.614.84218600810.895.27
2017年9月267091327.645.54270912923.935.66
2017年10月2603565-2.490.672703531-0.192.02
2017年11月308027318.692.3129576149.730.65
2017年12月3041418-1.26-0.730602713.470.1
2018年1月2688260-11.6113.612809211-8.211.59
2018年2月1705657-36.55-20.821717603-38.86-11.12
2018年3月262845054.11.15265625954.654.67
2018年4月2397366-8.7912.272318552-12.7111.47
2018年5月2344351-2.2612.842287706-1.379.61
2018年6月2289630-2.335.772273669-0.614.79
2018年7月2042780-10.78-0.661889115-16.91-4.02

 


  图1 2017年7月-2018年7月汽车产销走势图

 

 

 


  7月,新能源汽车产销分别完成9.00万辆和8.40万辆,比上年同期分别增长53.60%和47.70%。其中纯电动汽车产销分别完成6.80万辆和6.00万辆,比上年同期分别增长45.40%和33.60%;插电式混合动力汽车产销分别完成2.30万辆和2.40万辆,比上年同期分别增长85.30%和101.10%。


  1、乘用车产销情况


  (1)总体产销情况


  7月,乘用车产销量环比、同比均有所下降。当月乘用车生产172.53万辆,环比下降10.64%,同比下降1.90%;销售158.95万辆,环比下降15.19%,同比下降5.30%。1-7月,乘用车产销保持小幅增长,分别完成1357.91万辆和1336.45万辆,同比分别增长2.55%和3.35%。


  表2 2017年7月-2018年7月乘用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年7月1758616-4.671.971678433-8.374.27
2017年8月17895671.763.55187519311.724.12
2017年9月229718128.372.94234256724.923.27
2017年10月2224818-3.15-2.7223524620.420.36
2017年11月266908519.971.18258947710.08-0.03
2017年12月2609663-2.23-1.326532552.46-0.71
2018年1月2330561-10.6912.52456157-7.4310.73
2018年2月1439238-38.24-22.11475512-39.93-9.63
2018年3月219910652.80.51216857046.973.45
2018年4月1999764-9.0612.171914369-11.7211.16
2018年5月1954238-2.2811.821889414-1.37.89
2018年6月1930769-1.24.661874181-0.812.31
2018年7月1725270-10.64-1.91589544-15.19-5.3


  图2 2017年7月-2018年7月乘用车产销走势图

 

 


  (2)乘用车市场结构情况


  7月,中国品牌乘用车共销售63.77万辆,环比下降15.68%,同比下降6.11%,占乘用车销售总量的40.12%,占有率比上月下降0.23个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售38.06万辆、32.75万辆、16.83万辆、4.90万辆和1.57万辆,分别占乘用车销售总量的23.95%、20.61%、10.59%、3.08%和0.99%。与上月相比,德系和美系销量降幅略低,其他外国品牌均呈明显下降,韩系和法系下降更快。


  表3 2017年7月-2018年7月乘用车分系列市场份额情况


  单位:%

 中国品牌德系日系美系韩系法系
2017年7月40.4721.0119.8912.074.171.54
2017年8月41.0221.4617.7713.24.051.68
2017年9月41.2421.3116.9712.345.342.02
2017年10月44.1519.4315.6712.745.212.14
2017年11月45.8117.8415.6612.265.592.18
2017年12月48.7515.1214.1912.496.62.11
2018年1月43.5122.4217.1210.83.671.73
2018年2月47.3919.9515.4111.353.871.32
2018年3月45.9419.9116.5410.494.51.92
2018年4月42.3320.4117.7211.545.391.79
2018年5月41.5921.3819.3310.394.781.68
2018年6月40.4321.3919.969.676.091.44
2018年7月40.1223.9520.6110.593.080.99


  图3 2018年7月乘用车整体市场情况

 

 

 


  图4 2017年7月-2018年7月乘用车分系列市场份额变化情况

 


  (3)分车型销售情况


  7月,基本型乘用车(轿车)销售81.46万辆,环比下降15.45%,同比下降1.25%;运动型多用途乘用车(SUV)销售63.27万辆,环比下降14.22%,同比下降8.24%;多功能乘用车(MPV)销售10.66万辆,环比下降17.53%,同比下降21.90%;交叉型乘用车销售3.56万辆,环比下降18.86%,同比增长29.74%。


  表4 2017年7月-2018年7月乘用车分车型销售情况


  单位:辆,%

 

 轿车SUVMPV交叉型
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年7月824946-6.58-0.26689512-718.06136506-16.61-10.9427469-37.13-39.46
2017年8月93298713.11.5877379312.2217.711380721.15-23.443034110.46-32.34
2017年9月116122424.463.7497080925.410.4516588920.15-25.14464547.14-8.06
2017年10月1107073-4.66-5.4210208525.1513.9418977114.4-18.1334766-22.13-24.16
2017年11月122219510.4-4.7811092068.658.89185743614.22-8.044131118.83-21.01
2017年12月1200049-1.81-4.3511730405.758.42283275.33-15.985183925.48-18.72
2018年1月1158756-3.447.291083116-7.6722.94178552-21.8-13.3935733-31.07-29.96
2018年2月676991-41.58-12651332-39.86-3.14121525-31.94-17.8625664-28.18-40.34
2018年3月102646351.623.6692122841.4410.6917641245.17-11.474446773.27-40.36
2018年4月928347-9.5610.8809950-12.0818.34137122-22.27-4.6238950-12.41-30.71
2018年5月9400801.2612.09761326-66.511390541.41-7.114895425.681.68
2018年6月9634122.489.11737585-3.12-0.52129263-7.04-21.0343921-10.280.53
2018年7月814595-15.45-1.25632709-14.22-8.24106602-17.53-21.935638-18.8629.74


  图5 2017年7月-2018年7月基本型乘用车(轿车)销售走势图

 

 

 


  图6 2017年7月-2018年7月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

 

 

 


  (4)分排量销售情况


  2018年7月,小排量乘用车销售环比、同比均出现下降,市场占有率低于上月及上年同期水平。1.6升及以下排量的乘用车7月共销售108.18万辆,环比下降16.73%,同比下降5.63%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为68.05%,市场份额较上月下降1.26个百分点,较上年同期下降0.24个百分点。


  7月,1.6升及以下排量轿车共销售65.56万辆,环比下降17.26%,同比下降1.88%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为76.79%,市场份额较上月下降1.68个百分点,较上年同期下降0.49个百分点。


  表5 2018年7月乘用车分排量销售汇总表


  单位:辆,%

指标名称销量环比变化同比增长
乘用车总计1589544-15.19-5.3
(一)国内制造1565678-15.36-5.19
其中: 纯电动50211-2.7348.68
排量≤11257838.8389.31
1<排量≤1.61018973-17.72-7.86
1.6<排量≤2.0440453-9.95-0.23
2.0<排量≤2.540007-30.64-32.71
2.5<排量≤3.03431-12.59-6.21
3.0<排量≤4.025-30.56-94.43
4.0升以上000
(二)CKD23866-1.87-11.84
其中: 纯电动000
排量≤1000
1<排量≤1.6000
1.6<排量≤2.017239-2.223.1
2.0<排量≤2.53425-11.61-26.77
2.5<排量≤3.000-100
3.0<排量≤4.0320213.79117.53
4.0升以上000


  图7 2017年7月-2018年7月小排量乘用车市场份额变化情况

 

 


  2.商用车产销情况


  (1)总体产销情况


  7月,商用车产销环比下降明显,但同比均实现增长。当月商用车生产31.75万辆,环比下降11.52%,同比增长6.65%;销售29.96万辆,环比下降25.01%,同比增长3.34%。1-7月,商用车产销分别完成252.11万辆和259.02万辆,同比分别增长9.04%和9.67%,产销增速比上年明显回落。


  表6 2017年7月-2018年7月商用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2017年7月300769-6.7524.73292812-13.918.36
2017年8月3030450.7613.193108156.1512.81
2017年9月37373223.3324.9736656217.9423.94
2017年10月3787471.5526.59351069-4.1414.82
2017年11月41118811.0110.353681377.335.64
2017年12月43175553.1140701610.565.7
2018年1月357699-17.1521.4353054-13.2618.02
2018年2月266419-25.52-13.11242091-31.43-19.24
2018年3月42934461.154.58487689101.4510.46
2018年4月397602-7.3912.8404183-17.1212.99
2018年5月390113-2.1518.25398292-1.6618.62
2018年6月358861-8.0112.183994880.318.2
2018年7月317510-11.526.65299571-25.013.34


  图8 2017年7月-2018年7月商用车产销走势图

 

 

 


  (2)客车销售情况


  7月,客车销售环比、同比均出现下降。当月客车完成销售3.12万辆,环比下降20.67%,同比下降0.47%。分车型来看,大型客车、中型客车销量环比、同比均出现下降,且同比降幅较大;轻型客车销量环比下降,同比实现较快增长。


  表7 2017年7月-2018年7月客车分车型销售情况


  单位:辆,%

 大型客车中型客车轻型客车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年7月6192-23.27-1.535259-5.9710.6719863-34.91-4.61
2017年8月723116.7812.56606915.4-11.142506326.180.43
2017年9月76816.2210.79738021.63.992819112.488.19
2017年10月939430.232.485975-21.164.3727232-3.217.56
2017年11月1212729.0924.04977263.5517.42278962.44-1.72
2017年12月2019866.5513.971594463.16-1.093733533.8423.18
2018年1月4605-77.244.633559-77.6817.9323314-37.5517.09
2018年2月2541-44.8238.551712-51.927.6713600-41.67-27.02
2018年3月5512116.924.144705174.8251.9730250122.433.93
2018年4月607710.2555.584673-0.6834.2426318-138.23
2018年5月879444.7173.28882488.83127.31269562.420.38
2018年6月7036-19.99-12.814097-53.57-26.75281544.44-7.74
2018年7月4428-37.07-28.494067-0.73-22.6722671-19.4814.14


  图9 2017年7月-2018年7月客车分车型销售情况

 

 


  (3)货车销售情况


  7月,货车销售环比下降明显,同比实现较快增长。当月货车共完成销售19.79万辆,环比下降24.72%,同比增长16.91%。分车型来看,中型货车表现最差,销量环比、同比均出现明显下降;重型、轻型和微型货车销量环比均出现下降,但同比均实现增长,其中微型货车同比增速最高,达到62.36%。


  表8 2017年7月-2018年7月货车分车型销售情况


  单位:辆,%

 重型货车中型货车轻型货车微型货车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2017年7月17218-20.1733.213533-0.4157.27109589-9.5912.2531838-26.06-26.34
2017年8月189269.9261.21142014.9433.381116101.841.973630314.02-29.8
2017年9月206999.3773.071748323.1133.4814005325.4817.564629727.53-12.78
2017年10月21940657.522037516.5459.83136683-2.4114.0842984-7.16-13.64
2017年11月20983-4.3625.41169052.161.9315360414.9424.37452488.29-11.17
2017年12月18298-12.840.231954915.64-18.2118347019.4420.56458121.25-12.72
2018年1月2353728.6372.1812566-35.7244.17138047-24.7620.7145448-0.79-14.34
2018年2月16681-29.1319.658779-30.1416.798873-28.38-18.6934362-24.39-28.02
2018年3月36175116.8666.331728196.8411.49201153103.4514.5470194104.28-9.19
2018年4月35754-1.1650.214278-17.382.87162694-19.1217.5350181-28.51-3.55
2018年5月32309-9.6458.541697218.8736.17152318-6.8524.42545668.7410.04
2018年6月32059-0.7748.6513566-20.076.811579043.6731.36593238.7238.41
2018年7月21460-33.0624.647960-41.32-33.85117411-25.648.1551042-13.9662.36


  图10 2017年7月-2018年7月货车分车型销售走势图

 

 

 


  三、市场结构情况


  2018年7月,在乘用车主要品种中,与上月相比,交叉型乘用车产量有所增长,销量明显下降,其他品种产销呈不同程度下降;与上年同期相比,交叉型乘用车产销快速增长,运动型多用途乘用车(SUV)产量持平,销量小幅下降,其他品种产销均呈下降,多功能乘用车(MPV)下降更快。在商用车主要品种中,与上月相比,五大类车型销量均呈明显下降走势;与上年同期相比,仅货车销量实现增长,其余车型销量均有不同程度下降,其中客车非完整车辆和半挂牵引车降幅较大。


  表9 2018年7月汽车分车型销售情况


  单位:辆,%

指标名称销量环比增长同比增长
汽车总计1889115-16.91-4.02
其中:国内制造1865249-17.08-3.92
CKD23866-1.87-11.84
总计中:乘用车1589544-15.19-5.3
其中:基本型乘用车(轿车)814595-15.45-1.25
多功能乘用车(MPV106602-17.53-21.9
运动型多用途乘用车(SUV632709-14.22-8.24
交叉型乘用车35638-18.8629.74
总计中:商用车299571-25.013.34
其中:客车31166-20.67-0.47
货车197873-24.7216.91
半挂牵引车29936-27.21-35.59
客车非完整车辆2304-32.33-49.17
货车非完整车辆38292-27.5-0.04


  四、重点企业销售情况


  7月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、一汽、东风、广汽、北汽、长安、吉利、华晨、奇瑞和长城,分别销售48.07万辆、25.53万辆、22.94万辆、16.88万辆、13.34万辆、12.87万辆、12.06万辆、6.20万辆、5.51万辆和5.43万辆。与上月相比,上述十家企业销量均呈下降,其中北汽和长安降幅更为明显。7月,上述十家企业共销售168.85万辆,占汽车销售总量的89.38%,占有率较上月低0.22个百分点。


  图11 2018年7月汽车生产企业前十家销量排名

 

 


  7月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽大众、一汽大众、上汽通用、吉利控股、上汽通用五菱、东风有限(本部)、一汽丰田、广汽本田、长安汽车和广汽丰田,分别销售15.22万辆、14.94万辆、13.54万辆、12.03万辆、9.92万辆、7.65万辆、6.72万辆、5.68万辆、5.26万辆和5.11万辆。7月,上述十家企业共销售96.07万辆,占乘用车销售总量的60.44%,占有率较上月高1.61个百分点。


  图12 2018年7月乘用车生产企业前十家销量排名

 


  7月,商用车销量排名前十位的企业依次为:北汽福田、东风公司、上汽通用五菱、中国重汽、中国一汽、长安汽车、江淮股份、江铃控股、陕汽集团和长城汽车,分别销售3.86万辆、3.58万辆、3.10万辆、2.31万辆、1.89万辆、1.77万辆、1.70万辆、1.44万辆、1.14万辆和0.91万辆。7月,上述十家企业共销售21.69万辆,占商用车销售总量的72.42%,占有率较上月低0.88个百分点。


  图13 2018年7月商用车生产企业前十家销量排名

 


  五、汽车出口情况


  2018年7月,我国汽车出口量环比小幅下降,同比实现快速增长。当月我国汽车企业出口量为9.40万辆,环比下降5.05%,同比增长36.01%。其中乘用车出口量同比增长44.35%,商用车出口量同比实现17.29%的增长。


  从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型出口量除SUV实现增长外,其余车型均有不同程度下降;商用车各车型中,半挂牵引车出口量实现小幅增长,货车非完整车辆增长明显,其余车型均出现不同程度下降。与上年同期相比,乘用车各车型中MPV和交叉型乘用车出口量出现下降,其余车型均实现不同程度增长;商用车各车型出口量均实现增长,其中客车非完整车辆和货车非完整车辆增幅较为明显。


  表10 2018年7月份汽车企业出口情况


  单位:辆,%

指标名称出口量环比增长同比增长
汽车总计94001-5.0536.01
其中:国内制造94001-5.0536.01
CKD000
总计中:乘用车69039-1.244.35
其中:基本型乘用车(轿车)27827-12.9618.08
多功能乘用车(MPV1102-6.21-74.51
运动型多用途乘用车(SUV3836512.04123.95
交叉型乘用车1745-29.78-37.88
总计中:商用车24962-14.2817.29
其中:客车5457-2.7327.35
货车15844-21.89.31
半挂牵引车16113.7320.86
客车非完整车辆22-26.67100
货车非完整车辆202821.6674.83


  六、行业经济效益情况


  2018年1-6月,汽车工业重点企业(集团)经济运行平稳,主要经济指标呈不同程度增长。产出指标方面,1-6月,汽车工业重点企业(集团)工业增加值、工业总产值和工业销售产值均高于上年同期。累计完成工业增加值4035.29亿元,同比增长7.01%;累计完成工业总产值18110.75亿元,同比增长8.86%;累计完成工业销售产值17848.25亿元,同比增长8.63%。营收方面,1-6月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入20830.46亿元,同比增长12.45%。利润利税方面,1-6月,汽车工业重点企业(集团)累计实现利润总额2395.17亿元,同比增长14.86%;累计实现利税总额3556.01亿元,同比增长12.34%。


  图14 2017年6月-2018年6月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

 

 

 

 

 

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告