2015年1-5月,全国房地产市场运行呈现以下特点:一是全国房地产开发景气指数延续下滑趋势,再创历史新低;二是房地产开发投资增速仍然持续回落,继续创历史最低值;三是房地产开发企业到位资金增速降幅虽继续收窄,但资金压力依然存在;四是全国商品房销售面积、销售额大幅回暖,量价齐升;五是5月份,全国70个大中城市房价环比上涨,一线城市涨幅明显,同比降幅继续收窄。
一、国房景气指数变动情况
2015年,房地产市场仍持续周期性调整,下行压力仍较大。2015年5月份,全国房地产开发景气指数延续下滑趋势,再创历史新低。国家统计局发布的数据显示:5月份,“国房景气指数”为92.43,比上年同期回落2.59点,比上月回落0.13点,距景气100已有7.57个百分点,仍处于95以下为较低水平。
图1 2010年12月-2015年5月“国房景气指数”变动趋势
注:全国房地产开发景气指数遵循经济周期波动的理论,以景气循环理论与景气循环分析方法为依据,运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法,以房地产开发投资为基准指标,选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标,剔除季节因素和随机因素的影响,采用增长率循环方法编制而成。国房景气指数选择2000年为基年,将其增长水平定为100。通常情况下,国房景气指数100点是最合适的水平,95至105点之间为适度水平,95以下为较低水平,105以上为偏高水平。
二、房地产开发投资情况
2015年1-5月,房地产开发投资增速仍然持续回落,继续创历史最低值。在全国住房饱和度相对较高,并且去库存情况没有明显改善的情况下,房企的投资行为依然相对保守,重心仍在去库存方面。国家统计局发布的数据显示:2015年1-5月,全国完成房地产开发投资32,291.8亿元,同比增长5.1%,增幅同比回落9.6个百分点,比2015年1-4月回落0.9个百分点。
图2 2014年4月-2015年5月累计全国房地产开发投资及同比增长率变动趋势
从供应结构来看,2015年1-5月,在房地产开发投资中,商品住宅完成投资21,644.6亿元,同比增长2.9%,增幅同比回落11.7个百分点,比2015年1-4月回落0.8个百分点,占房地产开发投资的比重为67.0%;办公楼投资1,999.4亿元,同比增长12.8%,增幅同比回落3.4个百分点,比2015年1-4月回落0.8个百分点,所占比重为6.2%;商业营业用房投资4,955.0亿元,同比增长11.9%,增幅同比回落11.7个百分点,比2015年1-4月回落2.0个百分点,所占比重为15.4%;其他投资3,692.9亿元,同比增长5.6%,增幅同比提高0.5个百分点,但比2015年1-4月回落0.5个百分点,所占比重为11.4%。
从住宅供应结构来看,2015年1-5月,90平方米以下住房完成投资8,457.4亿元,同比增长28.5%,增幅同比提高16.5个百分点,但比2015年1-4月回落0.7个百分点,占住宅投资的比重为39.1%;别墅、高档公寓完成投资1,268.6亿元,同比下降3.0%,降幅比2015年1-4月缩小3.8个百分点,而上年同期为增长5.1%,占住宅投资的比重为5.9%。
图3 2014年4月-2015年5月累计不同用途房地产开发投资完成额构成情况
图4 2012年10月-2015年5月累计不同用途房地产开发投资增长率变动趋势
从区域分布上来看,2015年1-5月,东部地区完成房地产开发投资18,983.7亿元,同比增长5.5%,增幅同比回落10.5个百分点,比2015年1-4月回落1.1个百分点,占全国房地产开发投资的比重为58.8%;中部地区完成投资6,308.8亿元,同比增长4.9%,增幅同比回落5.5个百分点,比2015年1-4月回落0.9个百分点,占全国房地产开发投资的比重为19.5%;西部地区完成投资6,999.3亿元,同比增长4.0%,增幅同比回落11.4个百分点,比2015年1-4月回落0.6个百分点,占全国房地产开发投资的比重为21.7%。
图5 2014年4月-2015年5月累计不同地区房地产投资额完成情况
图6 2012年6月-2015年5月累计东、中、西部地区房地产投资增长率变动趋势
三、房地产开发企业资金来源情况
2015年1-5月,房地产开发投资资金来源增速降幅虽继续收窄,但资金压力依然存在,行业资金情况仍较为低迷。受银行房贷放松影响,在其它资金均为下降的情况下,个人按揭贷款有所增长,按揭环境将持续改善。国家统计局发布的数据显示:2015年1-5月,全国房地产开发企业到位资金45,966.4亿元,同比下降1.6%,降幅比2015年1-4月缩小0.9个百分点,但上年同期为增长3.6%。其中,国内贷款8,740.1亿元,同比下降6.8%,降幅比2015年1-4月扩大2.0个百分点,但上年同期为增长16.5%;利用外资149.9亿元,同比呈现零增长,上年同期为下降24.5%,2015年1-4月为下降6.8%%;企业自筹资金18,388.7亿元,同比增长0.9%,增幅同比回落8.9个百分点,但比2015年1-4月提高0.8个百分点;其他资金18,687.7亿元,同比下降1.5%,降幅同比缩小4.9个百分点,比2015年1-4月缩小2.2个百分点。在其他资金中,定金及预收款10,972.7亿元,同比下降4.2%,降幅同比缩小4.2个百分点,比2015年1-4月缩小2.0个百分点;个人按揭贷款5,575.3亿元,同比增长4.4%,增幅比2015年1-4月提高2.3个百分点,但上年同期为下降1.2%。
图7 2014年4月-2015年5月累计全国房地产开发企业资金来源构成情况
图8 2012年6月-2015年5月累计全国房地产开发企业资金来源构成增长率变动趋势
四、商品房建筑与销售情况
1、土地购置与待开发情况
2015年1-5月,由于库存压力,土地市场仍然低迷,购置土地面积增速降幅有所收窄。国家统计局发布的数据显示,2015年1-5月,全国房地产开发企业购置土地面积7,650.5万平方米,同比下降31.0%,降幅同比扩大25.3个百分点,比2015年1-4月缩小1.7个百分点。同期,全国房地产开发企业待开发土地面积29,994.9万平方米,同比下降7.2%,降幅同比扩大3.8个百分点,比2015年1-4月扩大0.2个百分点。
图9 2014年4月-2015年5月累计全国房地产土地购置与待开发面积及同比增长率变动趋势
2、商品房施、竣工面积
2015年1-5月,新开工面积降幅继续收窄,施工面积仍在下降。销售快速回暖的影响下,新开工继续好转,但改善程度仍较小。国家统计局发布的数据显示,2015年1-5月,全国商品房累计施工面积616,903.1万平方米,同比增长5.3%,增幅同比回落6.7个百分点,比2015年1-4月回落0.9个百分点。其中,商品住宅施工面积430,355.9万平方米,同比增长2.5%,增幅同比回落6.6个百分点,比2015年1-4月回落0.7个百分点;房屋新开工面积50,304.8万平方米,同比下降16.0%,降幅同比缩小2.6个百分点,比2015年1-4月缩小1.3个百分点。
图10 2014年4月-2015年5月累计全国商品房、商品住宅施工面积及同比增长率变动趋势
国家统计局发布的数据显示,2015年1-5月,全国商品房累计竣工面积26,611.4万平方米,同比下降13.3%,降幅比2015年1-4月扩大2.8个百分点,而上年同期为增长6.8%。其中,商品住宅竣工面积19,598.8万平方米,同比下降16.2%,降幅比2015年1-4月扩大3.0个百分点,而上年同期为增长5.3%。
图11 2014年4月-2015年5月累计全国商品房、商品住宅竣工面积及同比增长率变动趋势
3、全国商品房销售情况
2015年1-5月,由于政策支持下,全国商品房销售面积、销售额大幅回暖,处于量价齐升阶段。商品房销售额同比增长转正,增速快于销售面积增速。国家统计局发布的数据显示,2015年1-5月,全国商品房销售面积35,996.4万平方米,同比下降0.2%,降幅同比缩小7.6个百分点,比2015年1-4月缩小4.6个百分点。其中,商品住宅销售面积31,935.0万平方米,同比呈现零增长,上年同期为下降9.2%,2015年1-4月为下降5.0%;同期,全国商品房销售额24,408.6亿元,同比增长3.1%,而上年同期为下降8.5%,2015年1-4月为下降3.1%。其中,商品住宅销售额20,731.5亿元,同比增长5.1%,而上年同期为下降10.2%,2015年1-4月为下降2.2%。
图12 2014年4月-2015年5月累计全国商品房、商品住宅销售面积及同比增长率变动趋势
图13 2014年4月-2015年5月累计全国商品房、商品住宅销售额及同比增长率变动趋势
五、全国房地产市场价格变动情况
新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况。与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有43个,上涨的城市有20个,持平的城市有7个。环比价格变动中,最高涨幅为6.7%,最低为下降0.6%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,上涨的城市有1个。5月份,同比价格变动中,最高涨幅为7.7%,最低为下降10.1%。
二手住宅价格变动情况。与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有28个,上涨的城市有37个,持平的城市有5个。环比价格变动中,最高涨幅为6.3%,最低为下降0.9%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有67个,上涨的城市有3个。5月份,同比价格变动中,最高涨幅为9.1%,最低为下降12.8%。
表1 2015年5月份70个大中城市住宅销售价格指数
地区 | 新建住宅 | 二手住宅 | |||||||
新建商品住宅 | |||||||||
上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | |
北京 | 101.1 | 97.7 | 119.8 | 101.4 | 97.1 | 125.4 | 104.3 | 103.5 | 123.3 |
天津 | 100.2 | 96.1 | 108.8 | 100.2 | 95.5 | 109.8 | 100.6 | 96.5 | 104.9 |
石家庄 | 100.1 | 96.3 | 116.2 | 100.1 | 96.2 | 116.6 | 100.2 | 97.9 | 99.5 |
太原 | 100.2 | 94.8 | 110.5 | 100.2 | 94.6 | 110.9 | 100.2 | 95.2 | 111 |
呼和浩特 | 99.7 | 91.9 | 106.6 | 99.7 | 91.7 | 106.8 | 100 | 95.3 | 102.5 |
沈阳 | 99.8 | 90.4 | 109.2 | 99.8 | 90.3 | 109.7 | 100.4 | 96.5 | 107 |
大连 | 100 | 91.5 | 108.8 | 100 | 91.4 | 108.9 | 100.3 | 95.2 | 102.9 |
长春 | 99.7 | 93.4 | 107.3 | 99.6 | 93.3 | 107.6 | 100.2 | 94.4 | 100.1 |
哈尔滨 | 100 | 94.5 | 108.5 | 100 | 94.3 | 108.8 | 100.2 | 94 | 98.2 |
上海 | 102.2 | 97.7 | 118.9 | 102.6 | 97.2 | 122.5 | 102.2 | 100.6 | 118.2 |
南京 | 100.3 | 97 | 111.1 | 100.4 | 96 | 114.4 | 100.2 | 98 | 104.8 |
杭州 | 100.5 | 91.8 | 92.2 | 100.6 | 91.5 | 91.8 | 100.3 | 96.4 | 92.6 |
宁波 | 100.6 | 94.9 | 94.7 | 100.7 | 94.6 | 94.4 | 100.2 | 93.8 | 89.9 |
合肥 | 100.1 | 96.5 | 110.3 | 100.1 | 96.2 | 111 | 100.1 | 96.6 | 105 |
福州 | 100 | 92 | 111.2 | 100 | 91.9 | 111.4 | 100.5 | 95.2 | 99.6 |
厦门 | 100.1 | 99.4 | 126.8 | 100.1 | 99.3 | 127.5 | 100.3 | 97.1 | 110.5 |
南昌 | 100.2 | 93.9 | 111.2 | 100.2 | 93.6 | 111.5 | 100.4 | 95.9 | 103 |
济南 | 100.3 | 94.7 | 108.1 | 100.3 | 94.7 | 108.1 | 100 | 94.4 | 100.4 |
青岛 | 99.9 | 90.6 | 100.5 | 99.8 | 90.2 | 100.5 | 100.1 | 93.7 | 97 |
郑州 | 100 | 97.9 | 119.7 | 100 | 97.9 | 120.2 | 100.1 | 98.3 | 112.2 |
武汉 | 100.1 | 95.3 | 111.7 | 100.1 | 95 | 112.3 | 100.2 | 95.6 | 106.6 |
长沙 | 99.8 | 91.4 | 112.5 | 99.8 | 91.3 | 112.7 | 100.2 | 95.4 | 104.5 |
广州 | 101.4 | 95.2 | 123.9 | 101.4 | 95.2 | 124.2 | 102.3 | 99.1 | 120.5 |
深圳 | 106.6 | 107.5 | 135.6 | 106.7 | 107.7 | 136.3 | 106.3 | 109.1 | 135.3 |
南宁 | 100 | 94.2 | 106.9 | 100 | 94 | 107.1 | 101.1 | 97.3 | 103.7 |
海口 | 99.8 | 93.7 | 97.1 | 99.8 | 93.5 | 97 | 99.4 | 92.4 | 87.8 |
重庆 | 99.9 | 92.3 | 106.2 | 99.9 | 92.2 | 106.3 | 100.3 | 95.1 | 100.3 |
成都 | 100.1 | 93.1 | 106.7 | 100.1 | 93.1 | 106.8 | 99.5 | 93.8 | 98.3 |
贵阳 | 99.8 | 95.5 | 109.4 | 99.8 | 95 | 110 | 99.9 | 96.8 | 116 |
昆明 | 99.8 | 94.1 | 108.1 | 99.8 | 92.9 | 108.8 | 100.3 | 92.4 | 107.2 |
西安 | 100 | 94.2 | 110.1 | 99.9 | 93.6 | 111 | 99.8 | 91.9 | 97.3 |
兰州 | 99.8 | 95 | 110.5 | 99.8 | 95 | 110.7 | 100 | 95.8 | 97 |
西宁 | 99.6 | 94.3 | 115.3 | 99.6 | 94.3 | 115.3 | 99.9 | 97.2 | 109.6 |
银川 | 99.6 | 93.7 | 108.4 | 99.6 | 93.2 | 108.9 | 99.9 | 94.1 | 106.1 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 93.6 | 117.3 | 99.8 | 93.6 | 117.4 | 100.8 | 97.6 | 111.6 |
表2 2015年5月份70个大中城市住宅销售价格指数(续)
地区 | 新建住宅 | 二手住宅 | |||||||
新建商品住宅 | |||||||||
上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | |
唐山 | 99.4 | 95 | 98 | 99.4 | 94.5 | 97.8 | 99.9 | 95.9 | 100.1 |
秦皇岛 | 99.8 | 92.6 | 107 | 99.7 | 91.9 | 107.8 | 99.7 | 93.4 | 96 |
包头 | 99.8 | 92.4 | 104.4 | 99.8 | 91.1 | 104.4 | 100.2 | 93.3 | 96.4 |
丹东 | 99.8 | 90.4 | 106.9 | 99.8 | 90.3 | 107 | 99.9 | 92.3 | 98 |
锦州 | 99.6 | 91.1 | 106.4 | 99.6 | 91.1 | 106.4 | 99.2 | 90.6 | 92.5 |
吉林 | 99.7 | 94.3 | 108.4 | 99.7 | 94 | 108.8 | 100.1 | 94.4 | 98.9 |
牡丹江 | 100 | 96.2 | 109.1 | 100 | 96.2 | 109.2 | 99.1 | 87.2 | 88.1 |
无锡 | 100.1 | 95.3 | 101.6 | 100.1 | 94.5 | 101.6 | 100.3 | 95.6 | 102.6 |
扬州 | 99.7 | 92.8 | 104.5 | 99.7 | 92.5 | 104.5 | 99.9 | 97 | 99 |
徐州 | 100 | 95.5 | 108 | 99.9 | 95.3 | 108.4 | 99.8 | 95 | 95 |
温州 | 100.2 | 96.9 | 77.1 | 100.2 | 96.6 | 75.7 | 100.4 | 93.9 | 74.2 |
金华 | 100.3 | 94.7 | 98.4 | 100.3 | 94.6 | 98.4 | 100.1 | 94 | 91.6 |
蚌埠 | 99.8 | 91.6 | 99.7 | 99.8 | 91.4 | 99.7 | 99.8 | 91.5 | 100.7 |
安庆 | 100 | 93.9 | 102.5 | 100 | 93.6 | 102.5 | 99.1 | 94.4 | 95.1 |
泉州 | 99.9 | 90.9 | 99.4 | 99.9 | 90.4 | 99.3 | 99.8 | 93.7 | 94.1 |
九江 | 100.3 | 93.9 | 103.4 | 100.3 | 93.6 | 103.6 | 100.4 | 96.7 | 100.8 |
赣州 | 99.6 | 93.6 | 107.5 | 99.6 | 93.6 | 107.6 | 99.9 | 94.7 | 94.7 |
烟台 | 99.8 | 92.5 | 104.8 | 99.8 | 92.3 | 104.9 | 99.9 | 92.5 | 97 |
济宁 | 99.6 | 94.8 | 107.9 | 99.6 | 94.7 | 108.1 | 99.8 | 93.9 | 102.1 |
洛阳 | 99.9 | 92.8 | 109.1 | 99.9 | 92.7 | 109.2 | 99.8 | 93.8 | 107.1 |
平顶山 | 99.7 | 93.6 | 108.3 | 99.7 | 93.5 | 108.4 | 99.9 | 94 | 105.8 |
宜昌 | 99.8 | 93.6 | 108 | 99.8 | 93.5 | 108.1 | 100 | 94.6 | 103.2 |
襄樊 | 99.9 | 92.6 | 107.3 | 99.9 | 92.5 | 107.3 | 100.4 | 94.7 | 109.6 |
岳阳 | 99.8 | 96 | 110.5 | 99.6 | 93.4 | 113.1 | 100 | 94.8 | 109.6 |
常德 | 99.7 | 93.5 | 106.1 | 99.7 | 93.4 | 106.2 | 100.1 | 96 | 110.1 |
惠州 | 99.6 | 91.2 | 104.8 | 99.6 | 91.2 | 104.8 | 99.7 | 92.5 | 104.3 |
湛江 | 99.6 | 90.6 | 108 | 99.6 | 90.6 | 108 | 99.7 | 93.2 | 104.1 |
韶关 | 99.7 | 90.8 | 102.7 | 99.7 | 90.5 | 102.8 | 99.9 | 93.2 | 102.4 |
桂林 | 99.8 | 90.1 | 107.9 | 99.8 | 89.9 | 108 | 99.7 | 92.4 | 98 |
北海 | 99.8 | 92.9 | 105.1 | 99.8 | 92.9 | 105.1 | 100.4 | 93.6 | 101.4 |
三亚 | 99.8 | 93.6 | 100.7 | 99.8 | 93.5 | 100.7 | 99.8 | 96.6 | 93.1 |
泸州 | 99.7 | 90.5 | 103.8 | 99.7 | 90.2 | 103.9 | 100.3 | 96.1 | 102.4 |
南充 | 99.5 | 91.7 | 104.2 | 99.5 | 91.6 | 104.3 | 100.1 | 95 | 101.4 |
遵义 | 99.9 | 94.2 | 107.5 | 99.9 | 93.5 | 108.4 | 99.9 | 97 | 109.1 |
大理 | 99.8 | 94.8 | 101.9 | 99.8 | 94.3 | 101.9 | 99.7 | 93.3 | 96.9 |
中国产业竞争情报网研究成果《房地产项目可行性研究报告》